中國儲能網訊：火電負荷率大幅下降，水電、風電、核電、光伏等新能源瘋狂上馬，發(fā)電利用小時數(shù)急劇下滑。發(fā)電企業(yè)正在面臨新一輪的“寒冬”洗牌。
甘肅省酒泉市瓜州縣，即將開工建設4臺百萬千瓦火電機組的常樂火電廠正在進行最后的準備。如無意外，該項目將于8月正式開工。瓜州縣縣委書記宋誠表示，這個由甘肅省電力投資集團公司主導、總投資134億元的項目，對瓜州經濟社會發(fā)展具有里程碑的意義。
然而，有專家分析指出，這是當?shù)卣推髽I(yè)為了GDP，進行的電力投資！
當前，甘肅電力裝機已嚴重過剩，總裝機容量約5000萬千瓦，新能源裝機超過2000萬千瓦，市場消納（含跨省外送）卻不足3000萬千瓦?；痣姍C組均面臨輪停狀態(tài)，棄風棄光現(xiàn)象嚴重。此外，已實施的大用戶直供電，電價一度壓到了0.15元/千瓦時，突破了火電廠的邊際成本。
這僅僅是當前全國發(fā)電端的一個縮影。
今年以來，經濟下行、市場疲軟、產能過剩、政策調整等各種不利因素交織疊加。發(fā)電企業(yè)盲目投資的沖動依然不小，利潤結構過度依賴煤電，地方保護問題依舊突出。加之新一輪電力體制改革全面鋪開，改革的壓力也快速集中在了發(fā)電企業(yè)身上。
“發(fā)電行業(yè)正面臨著一個歷史性的拐點，”中國國電集團公司黨組書記、董事長喬保平呼吁。
“年中考”玄機
相繼發(fā)布的各大電力公司半年報及年中工作會在整個7月輪番上演。
在這一輪“年中考”里，國電投是唯一實現(xiàn)利潤正增長的企業(yè)，半年盈利73.65億元，同比增長8.69%。而其他四家發(fā)電企業(yè)平均上網結算價均有不同程度的下降，發(fā)電量、售電量等較去年同期也普遍下降，降幅最大的則超過8%。
五大發(fā)電集團今年下半年的共同目標均是“降本保增長”。在他們看來，下半年電力市場仍將在降電價、降利用小時、低電量增長率、低負荷率的“雙降雙低”通道中徘徊。
6月29日至30日，國電集團公司在京召開2016年年中工作會議，率先拉開上半年的業(yè)績大幕。據喬保平透露，截至5月底，國電電源裝機已達到1.38億千瓦，其中，60萬千瓦及以上火電機組比重為49.9%，同比增加1.4個百分點；清潔可再生能源裝機比重達到29.8%，同比增加2.6個百分點。全面落實節(jié)能環(huán)保和超低排放改造任務，脫硫、脫硝裝機占比均達到100%，實現(xiàn)超低排放機組共54臺2326萬千瓦。
他同時指出，當前形勢更加復雜嚴峻，正處于增長速度換擋期、結構調整攻堅期和經營發(fā)展轉折期的“三期疊加”特殊歷史階段。經濟下行壓力依然很大，產能過剩問題日益凸顯，產業(yè)政策發(fā)生重大變化，國資國企和電力市場改革加快推進，發(fā)電行業(yè)已面臨一個歷史性拐點。
面對業(yè)績下行趨勢，大唐集團公司總經理王野平表示：“今年以來，面對電力消費增速持續(xù)放緩，火電價格大幅下調，電煤價格低位波動，電力體制改革加快推進等復雜局面，當前公司經營業(yè)績保持了較好的水平，但外部經營環(huán)境依然復雜，面臨的困難和挑戰(zhàn)依然嚴峻?！?
“可以看到，發(fā)電企業(yè)單純依靠擴張、增量的道路未來走不通了，必須要重新考慮企業(yè)自身的發(fā)展方式。如十三五時期的電力系統(tǒng)，將發(fā)生重大變化，多元互補、分布式、智能電網、微電網等新元素對于公共電網中的發(fā)電企業(yè)而言就是新的考驗。企業(yè)再也不能拿傳統(tǒng)的思維方式來迎接我們的十三五。”中電聯(lián)發(fā)展規(guī)劃部副主任、電力經濟專家薛靜向《能源》記者分析。
此外，從各家半年報也不難發(fā)現(xiàn)，電力行業(yè)投資過度的財務負擔也已成為多數(shù)發(fā)電企業(yè)的主要成本構成。許多電力企業(yè)資產負債率高達80%以上，投資效益明顯下降。固定資產雖然不斷上升，但是資產的收益率卻很低。煤炭價格過去兩年內下降了一半，發(fā)電成本應該大幅度下降，但這個效益基本被投資的財務負擔和發(fā)電設備達不到設計利用小時所吞噬。
“如果沒有煤炭價格的腰斬下降，我國的發(fā)電行業(yè)可能早就全面虧損、大面積破產了。電網企業(yè)的投資也是輸變電成本的主要構成，包括許多利用率很低的大項目投資成本。從發(fā)電和輸變電企業(yè)的資金利潤率看，我國電價已沒有下降空間?！敝袊茉囱芯繒崩硎麻L、原國家發(fā)展改革委能源研究所所長周大地分析。
在他看來，電力行業(yè)盲目投資問題太過突出，已經成為造成我國能源成本高居不下的一個重要原因。
“隨著發(fā)電小時數(shù)的持續(xù)下降，電力行業(yè)產能的相對過剩，在市場放開、供需矛盾突出的情況下，發(fā)電企業(yè)的壓力是很大的。但是確確實實對于發(fā)電企業(yè)而言，接下來，他們將要面臨的不是一般的困難，而是前所未有的困難?！比A北電力大學教授、能源與電力經濟研究咨詢中心主任曾鳴對《能源》記者表示。
大限前的瘋狂
雖然2015年煤價下降，煤電企業(yè)效益還算不錯，但燃煤電價2016年下調3分錢，加之火電機組利用小時數(shù)下降，電力企業(yè)已然面臨新一輪經營的“冬天”。
根據綠色和平組織7月13日公布的一份煤電報告稱，由于產能過剩，中國政府正在努力放緩新燃煤電廠的審批。但已經批準的項目加上政策中的漏洞意味著中國在2020年到來前仍在以平均每周增加一個的速度建設新的燃煤電廠。
報告同時指出，我國北部和西北省份以及那些被指定為新“煤炭基地”的地區(qū)正在試圖盡快地批準或建設煤電項目。其中包括山西省、陜西省，以及內蒙古的一部分，都是擁有巨大煤炭儲量、經濟依賴煤炭的地方。
與此同時，水電、風電等行業(yè)的代表也已經在抱怨燃煤電廠產能過剩的問題，燃煤電廠的大量增長將讓致力于非化石燃料的公司更難盈利，因為它們更容易從國有的電網公司獲得入網合同。
在我國東北、西北地區(qū)，云南、貴州等省份，這一現(xiàn)象愈發(fā)普遍。
“電力方面，黑龍江每年富余兩百多萬千瓦，山東每年缺口三百多萬千瓦。扎魯特到青州直流特高壓剛剛開啟，俄羅斯葉爾科夫齊-霸州、寶清-唐山特高壓等好尚無定論，規(guī)劃缺失，博弈嚴重，令人著急?！眮碜詵|北地區(qū)的一位電力從業(yè)者反饋。
另一位從業(yè)者的反饋也發(fā)人深思：“在東北，社會用電量勉強持平，而發(fā)電側狼多肉少，基數(shù)電量連年跳水。然而，在新電改中，發(fā)電企業(yè)持續(xù)單邊讓利，最低交易電價僅為現(xiàn)行標桿電價64%，對緩解冬季調峰困難而推行的深度調峰對肩負保民生的重任的熱電聯(lián)產企業(yè)傷害巨大，再加上核電風電優(yōu)先消納的劣勢，造成該區(qū)電廠只能舉步維艱，慘淡經營?！?
而在我國邊疆的另一端，限電現(xiàn)象亦是非常嚴重，裝機容量遠遠超過當?shù)叵{能力，部分企業(yè)相繼陷入虧損。
新疆一位年底前將有新機組投產的發(fā)電企業(yè)負責人透漏，今年新疆地區(qū)投產與在建的火電裝機共達3380萬千瓦（包括自備電廠和公用電廠），鑒于西電東輸?shù)暮芏嗟貐^(qū)如山東、河南、安徽等省并不缺電的情況，企業(yè)前景不容樂觀。他還直言，發(fā)電機如印鈔機的年代已經過去。
而在前不久發(fā)布的《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告(2016)》中也指出，我國發(fā)電裝機容量已連續(xù)3年大幅增長，發(fā)電設備平均利用小時數(shù)逐年下降，電力投資過熱導致的電力過剩局面正在進一步凸顯。
7月，發(fā)改委和國家能源局再次聯(lián)合下發(fā)《關于有序放開發(fā)用電計劃工作的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)。作為新一輪電改文件六個配套文件之一的發(fā)用電計劃政策有望進一步細化。
這一縮減煤電機組發(fā)電計劃指標《征求意見稿》提出：對于2017年3月15日后投產的煤電機組，各地除對優(yōu)先購電對應電量安排計劃外，不再安排其他發(fā)電計劃。新投產煤電機組通過市場交易獲得的發(fā)電量，不再執(zhí)行上網標桿電價。
“這就意味著明年3月15日之后，新建煤電機組將無法獲得發(fā)電計劃指標，即無法獲得政府保底性的上網標桿電價。所以導致現(xiàn)在全國各地區(qū)電企都加班加點，趕工期，想要這一政策實施前分到最后的紅利?！敝袊茉囱芯繒硎隆㈦娏＜谊愖诜▽Α赌茉础酚浾叻治?，“政策的意圖本身是遏制，是好的，但被企業(yè)鉆了空子。這也是為什么這兩年火電項目大干快上的一個重要原因。”
非理性擴張
我國能源經歷了高速增長階段，2002年到2012年能源消費平均年增8%，主要依靠煤炭大幅增加。石油消費已超5.5億噸，增量主要靠進口，進口依存度達到62%以上?！笆濉焙笃谀茉聪M增速迅速下降，2014年能源消費增速下降到2.2%。2015年進一步降到0.9%。
尤為引人矚目的是，電力增速下降也明顯超過預期，2015年電力消費量僅增0.5%，作為長期推動電力快速增長的二產用電出現(xiàn)負增長(- 1.4%)，其中占電力消費總量近60%的重工業(yè)用電負增長更為明顯。今年一季度電力消費只增長3.2%，有分析認為，刨除閏月和冬春低溫影響，可比增加約1.4%。4月份增速已經再次放緩。
“預計‘十三五’時期能源消費增長將繼續(xù)保持低速，而且增速下降的幅度有可能超過以往的預期，年增速在1%～2%，甚至更低也很有可能?！敝艽蟮仡A測。
近年來，我國電力設備利用率持續(xù)下降，發(fā)電設備年利用小時數(shù)已經明顯偏低。但電力裝機擴張不但沒有得到調整，反而進一步加快?！盎痣姷臄U張已經到了令人難以理解的非理性狀態(tài)，而且這種供需完全脫節(jié)的趨勢還在加劇?！敝艽蟮卣f。
在全國電力消費增速大幅度下降，火電發(fā)電量整體下降的同時，發(fā)電裝機卻迎來了新的“躍進”高潮。根據中電聯(lián)7月29日發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，上半年新增發(fā)電裝機5699萬千瓦。其中，火電新增裝機2711萬千瓦，規(guī)模創(chuàng)”十二五“以來同期新高。6月底全國6000千瓦以以上火電裝機容量10.2億千瓦（其中煤電9.2億，同比增長7.9%）。
電力產能過剩，不但大幅度擠壓了火電的資本收益，也對我國新能源的發(fā)展造成了巨大的負面擠壓。棄風棄水棄光數(shù)量不斷上升，在許多地方已經形成對可再生能源以及核電發(fā)展的制約。由于上網時間不能得到保證，新能源的投資收益難以實現(xiàn)，極大地影響了新能源發(fā)展的投資積極性，也難以進一步降低新能源發(fā)電上網電價。
能源行業(yè)整體面臨去“三去一降一補”問題，但是傳統(tǒng)的擴張和投資慣性，以及對市場供需形勢的認識和預期誤差，使能源界在承認自己出現(xiàn)全面的產能過剩方面反應甚慢。
“推動供給側結構性改革是黨中央、國務院綜合研判世界經濟發(fā)展趨勢和我國經濟發(fā)展新常態(tài)作出的重大決策，要通過化解煤炭、煤電已存在的過剩產能，解決清潔能源領域的棄水、棄風、棄光等三棄問題?！敝袊鴩H經濟交流中心景春梅研究員向《能源》記者分析。
在曾鳴看來，產能過剩并非一朝一夕之事，“國有企業(yè)還是很沖動的想要做大，因此在生產容量上，投資上都是盡可能往大的方向去發(fā)展。由于都是國有企業(yè)，彼此之間都怕別人做大了，自己趕不上，尤其是自從十幾年前廠網分開之后，發(fā)電企業(yè)更是在做大這方面進行競爭，以至于一發(fā)不可收拾”。
“寒冬”將至？
電力產能過剩是電力行業(yè)多年發(fā)展積累的結果，由多種因素共同形成，既有歷史因素，又有宏觀因素，也有體制機制方面的因素。
從宏觀來講，中國經濟的增長速度由過去的高速增長轉為中低速增長，由原來的10%的高速降低到十三五的預計6.5%左右，加上高耗能產業(yè)不景氣，產業(yè)結構也在轉型升級，過去主要是以工業(yè)為主的用電大戶需求逐漸階梯式下滑，這客觀上也導致了我們電力需求的嚴重下滑，從8%下降到3%甚至更低。
我國曾長期缺電，導致保障供給往往被放在了第一位，以至于后來一些企業(yè)的規(guī)模擴張，保障供給也成了很長一段時期時代的主旋律。
“電力市場到目前為止來講，還從來沒有經歷過電力市場殘酷競爭的洗禮，從來沒有過電力過剩，以至于我們對電力過剩這種殘酷的認識也是不足的?！标愖诜ㄕf，“從2008年到2011年，電力市場經歷了燃料市場的洗禮，卻也沒弄清楚電力消費的頂在哪兒，也根本不會考慮發(fā)展之后會帶來的問題，所以這么多年我們的電力發(fā)展的的確確形成了一些慣性?！?
當前，從體制機制上來講，我們是多種經濟成分并存的社會主義國家，特別是對能源和電力領域，國有企業(yè)很容易出現(xiàn)“投資的饑渴癥”。例如像國有資產的一些管理部門，自身提出了企業(yè)要“做大做強”的口號，設置了諸如“進不了前三就會容易被兼并重組”這樣的規(guī)定，而這種政策和考核導卻反而在客觀上間接刺激企業(yè)向做大做強的目標前進。
以某些政府部門來講，不僅缺乏電力行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)劃，更缺乏強有力的監(jiān)管，與之相比，他們更熱衷于具體電力項目的審批。
“當前火電已經核準加在建的項目共2億千瓦，也就是說即便是十三五時期不再上馬新的火電項目，也不會造成電力短缺?！本按好诽寡?，“然而最近兩三年，由于經濟不景氣，以考核GDP為主的政績觀依然在某些地區(qū)盛行。電力雖然過剩，但是地方仍會考慮去上馬一些項目”。
此外，由于近期煤炭價格下降的幅度較大，對于發(fā)電企業(yè)而言，經濟效益和盈利水平尚存一定盈利空間。
對此，薛靜分析：“今年的煤電效益同比下降幅度較大，但仍有一些盈利的空間，雖然在去年的幅度上已經大大打了折扣，基本上是100%的下降幅度，到2016年年底前也一定是這樣一個結果。到明年的話，可能這個幅度就徹底沒了，這點利潤也會沒了，因為明年的電力市場空間會更小?！?
隨著新一輪電力體制改革全面鋪開，改革的主要壓力也主要集中在了發(fā)電企業(yè)身上，尤其是直供電比例放開過快，有的地區(qū)接近一半，甚至開始推行全電量競價，以至于造成企業(yè)惡意壓價，煤電最大降幅達到了一毛九。由于自2013年以來已經連續(xù)4此下調煤電機組上網電價，新能源電價下調趨勢也愈發(fā)明顯，企業(yè)盈利空間也受到了進一步壓縮。
“從市場角度來說，電改不是將電價全部攤到發(fā)電企業(yè)身上，而是轉移到了競價過程當中。但發(fā)電企業(yè)確實在為我們的產業(yè)發(fā)展做出了一些犧牲，但只能這么辦，因為相比煤炭、鋼鐵等其他行業(yè)，電力的日子還是相對好過一些?！毖o說，“供需關系發(fā)生變化，我們必須做主動適應。這是可以調節(jié)的，就是補短板，但這過去確實沒做過?！?
依然產能過剩的“十三五時期”，企業(yè)面臨人員轉型，市場轉型，技術轉型，利用方式轉型，社會轉型等多重轉型壓力。這是發(fā)電企業(yè)最復雜的時期，企業(yè)應主動適應市場新環(huán)境，積極探索新思路，積極投入到新的產業(yè)發(fā)展模式中，而不是抱著舊有的觀念繼續(xù)固步自封，那樣只能被市場所淘汰。上述專家建議。
“毫無疑問，發(fā)電企業(yè)已經到了新一輪過冬的時刻，必須要練好內功。而這次過冬與上一輪2009~2011年的過冬還不一樣，上一次是因為當時煤炭價格過高，是被動的政策性虧損，發(fā)電企業(yè)難以承受，只能硬頂、硬挺。然而，這一次，我們則需要主動適應經濟轉型過渡期的冬天，然后，迎接下一個春天?！毖o說。
