8月16日，俄羅斯能源部公布了由部長(zhǎng)諾瓦克簽字批準(zhǔn)的《2012至2018年前俄羅斯電力發(fā)展綱要》。在這份由聯(lián)邦電網(wǎng)公司和統(tǒng)一電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)公司(即網(wǎng)調(diào)公司)共同制定的文件中，規(guī)定了未來(lái)六年全國(guó)所有裝機(jī)容量超過(guò)2.5萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組和電壓等級(jí)，達(dá)到220千伏的輸電線路的新建、改造和停運(yùn)計(jì)劃。能源部表示，所有電力行業(yè)的投資都將在這份文件的基礎(chǔ)上加以制定。
電力建設(shè)投資
這份文件是依據(jù)俄羅斯政府的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要預(yù)測(cè)制定的，反映了俄羅斯國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)電力行業(yè)發(fā)展的要求。值得注意的是，同上一版《綱要》(2011至2017年度)相比，新計(jì)劃在電力需求、裝機(jī)容量和電力投資方面都有很大的提高。
根據(jù)文件，俄羅斯用電需求將從2011年的大約1萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)到2018年的11752億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)17.5%，年均增長(zhǎng)2.33%。從整體上看，俄羅斯全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量應(yīng)該從2011年的2.18億千瓦增至2018年的2.48億千瓦，新增裝機(jī)容量超過(guò)4000萬(wàn)千瓦，比上一版計(jì)劃增加了500萬(wàn)千瓦。其中火電裝機(jī)容量增加2290萬(wàn)千瓦，核電裝機(jī)容量增加1230萬(wàn)千瓦，水電裝機(jī)容量增加480萬(wàn)千瓦。
但是，這樣大規(guī)模的電力設(shè)施建設(shè)在很大程度上屬于無(wú)奈之舉。俄羅斯電力行業(yè)最后一次全面建設(shè)和設(shè)備更新還要追溯到上世紀(jì)70至80年代。目前，俄羅斯電力行業(yè)存在裝機(jī)容量短缺、設(shè)備損耗過(guò)高和電網(wǎng)發(fā)展水平落后的情況。90年代開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型使電力設(shè)施無(wú)法正常更新?lián)Q代，目前服役超過(guò)10年以上的設(shè)備占到80%，20年以上的占40%。2005年莫斯科出現(xiàn)的大規(guī)模停電事故，就是因設(shè)備老化(變壓器服役期超過(guò)40年)導(dǎo)致的。從那之后出臺(tái)的電力建設(shè)計(jì)劃又因2008年的全球經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)而擱置。到2010年底，凍雨導(dǎo)致莫斯科再次大面積停電，俄羅斯政府不得不重新面對(duì)電力行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。
新《綱要》指出，從2012年至2018年，俄羅斯電力發(fā)展總投資將達(dá)到4.58萬(wàn)億盧布(約1500億美元)，其中發(fā)電設(shè)施投資2.85萬(wàn)億盧布，220千伏及以上等級(jí)的電網(wǎng)建設(shè)投資1.73萬(wàn)億盧布。
電力裝備需求
隨著電力設(shè)施建設(shè)和改造的全面鋪開(kāi)，俄羅斯將出現(xiàn)大量的設(shè)備需求，電力裝備制造企業(yè)將從中獲得巨額訂單。去年9月5日，時(shí)任總理普京表示，俄羅斯的發(fā)電公司和電網(wǎng)公司未來(lái)三年將耗資1.3萬(wàn)億盧布(約400億美元)采購(gòu)設(shè)備。根據(jù)去年4月8日普京給出的數(shù)字，加上石油和天然氣行業(yè)的電力裝備需求，未來(lái)三年的總采購(gòu)額可能高達(dá)3.1萬(wàn)億盧布(約1000億美元)。
面對(duì)如此巨大的電力裝備采購(gòu)計(jì)劃，曾經(jīng)創(chuàng)造過(guò)輝煌的俄羅斯本國(guó)電力設(shè)備制造商卻顯得有些力不從心。2010年俄羅斯高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)專家撰寫的《電力裝備制造市場(chǎng)研究》稱，蘇聯(lián)(俄羅斯)電力裝備制造業(yè)從上世紀(jì)70年代起一直在擴(kuò)大生產(chǎn)能力，還逐步占領(lǐng)了部分國(guó)外市場(chǎng)，到90年代初，俄羅斯在全球電力裝備制造市場(chǎng)上的份額曾達(dá)到13%。
但蘇聯(lián)解體和俄羅斯經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中斷了這一趨勢(shì)。隨著投資被大幅削減甚至取消，俄羅斯電力裝備制造企業(yè)出現(xiàn)了損耗率高(平均超過(guò)60%)、能耗高和生產(chǎn)效率低的問(wèn)題。同時(shí)，目前使用的技術(shù)幾乎都是蘇聯(lián)時(shí)期遺留下來(lái)的，研發(fā)、推廣新技術(shù)的能力落后，缺乏刺激研發(fā)活動(dòng)的機(jī)制，也都阻礙了電力裝備制造企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。目前，俄羅斯企業(yè)只占有全球電力裝備市場(chǎng)2%的份額。只有核電裝備制造還能保持較好的地位，約占全球市場(chǎng)的20%。
早在2006年，一份名為《俄羅斯電力裝備制造市場(chǎng)：現(xiàn)狀、趨勢(shì)和發(fā)展前景》的研究報(bào)告就指出，俄羅斯電力裝備制造行業(yè)的主要問(wèn)題是無(wú)法通過(guò)自身力量滿足國(guó)內(nèi)電力設(shè)備的需要。在電力設(shè)施建設(shè)中，俄羅斯生產(chǎn)商不僅需要同西方公司競(jìng)爭(zhēng)，還需要同產(chǎn)品質(zhì)量不低于西方的印度、韓國(guó)和中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。而且，亞洲公司對(duì)客戶的要求反應(yīng)非常靈活。比如，韓國(guó)制造商非常重視俄羅斯市場(chǎng)，能夠在設(shè)備調(diào)試、供貨期限和付款條件等方面為俄羅斯客戶做出一定讓步。
這樣，外國(guó)企業(yè)已經(jīng)逐步打入俄羅斯市場(chǎng)。2008年，國(guó)外設(shè)備在俄羅斯發(fā)電站設(shè)備中的比例為2.3%。但有預(yù)測(cè)稱，到2020年，這一比例將提高到24%至27%。而從近幾年新建的電力設(shè)施中，進(jìn)口設(shè)備的比例甚至高達(dá)60%。俄羅斯技術(shù)國(guó)家集團(tuán)總經(jīng)理切梅佐夫承認(rèn)，俄羅斯企業(yè)在同外國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中失敗，“我們不僅輸在質(zhì)量上，也輸在價(jià)格上。”
從技術(shù)獨(dú)立和能源安全的角度看，電力設(shè)施進(jìn)口設(shè)備的比例應(yīng)該低于20%。因此，進(jìn)口設(shè)備的快速增長(zhǎng)已經(jīng)引起了俄羅斯政府的警惕。俄羅斯工業(yè)與貿(mào)易部去年制定了《2030年前俄羅斯電力裝備制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。根據(jù)文件，到2015年，進(jìn)口設(shè)備在新項(xiàng)目中的比例要降低到40%，到2025年降低到10%。為此，俄羅斯政府準(zhǔn)備實(shí)行包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的措施，比如提高進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅甚至對(duì)部分低價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
新合作思路
在加入世界貿(mào)易組織的情況下，俄羅斯承諾降低制造業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。而且，提高關(guān)稅無(wú)法實(shí)質(zhì)性提高本國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，反而會(huì)給行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。因此，俄羅斯政府計(jì)劃通過(guò)鼓勵(lì)引進(jìn)“設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-建設(shè)-安裝-運(yùn)行”的整套環(huán)節(jié)，通過(guò)國(guó)際合作，不僅滿足國(guó)內(nèi)產(chǎn)品需求，也能夠加強(qiáng)本國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
在全球化時(shí)代，商品市場(chǎng)應(yīng)該對(duì)所有參與者開(kāi)放，相互競(jìng)爭(zhēng)的公司開(kāi)始將自己的科研潛力同生產(chǎn)能力相結(jié)合，以制造出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。而對(duì)科技水平有很高要求的電力裝備制造行業(yè)也存在這樣的趨勢(shì)。目前，包括通用電氣、西門子、ABB在內(nèi)的世界電力巨頭都積極在俄羅斯建立合資企業(yè)，生產(chǎn)和組裝設(shè)備。法國(guó)阿爾斯通公司同俄羅斯水電公司在烏法成立了生產(chǎn)水輪機(jī)的聯(lián)合企業(yè)。項(xiàng)目投資大約10億歐元，俄方不需要出資，但要保證設(shè)備的采購(gòu)合同。
除了利用俄方的市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，外國(guó)公司還在利用俄方的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。這是由于俄羅斯電力裝備有其特殊的技術(shù)要求。普京就曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)，俄羅斯電網(wǎng)改造所使用的設(shè)備和材料，必須符合俄羅斯的氣候條件，比如凍雨、冰雪、極寒和強(qiáng)風(fēng)等。
至于中國(guó)產(chǎn)品，目前在俄羅斯市場(chǎng)上的比例并不大。聯(lián)邦電網(wǎng)公司發(fā)言人格雷祖諾夫表示：“我們的外國(guó)設(shè)備大約為70%，但這不是中國(guó)的，而是韓國(guó)、日本和歐洲的。”他說(shuō)，公司正積極同外國(guó)公司合作，并幫助他們實(shí)現(xiàn)本地化，比如同韓國(guó)現(xiàn)代公司在遠(yuǎn)東的聯(lián)合項(xiàng)目。
中國(guó)公司已經(jīng)在俄羅斯市場(chǎng)上有了進(jìn)展。去年，特變電工(600089,股吧)同俄羅斯核電機(jī)械制造公司商定了成立合資企業(yè)，利用中方技術(shù)在俄羅斯生產(chǎn)電力變壓器的項(xiàng)目，俄方將幫助中方公司在俄羅斯市場(chǎng)推廣產(chǎn)品。不過(guò)，對(duì)于龐大的俄羅斯電力裝備市場(chǎng)，中俄在這方面的合作還應(yīng)該更多一些。今年6月，在胡錦濤主席和普京總統(tǒng)的見(jiàn)證下，國(guó)家電網(wǎng)公司同俄羅斯統(tǒng)一電力系統(tǒng)國(guó)際公司簽署的《關(guān)于擴(kuò)大電力合作的諒解備忘錄》表明，兩國(guó)高層已經(jīng)對(duì)這方面的合作給予了肯定。
(作者單位：北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心)
