中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：意料之中的事情發(fā)生了：售電市場(chǎng)放開(kāi)近兩年，發(fā)電集團(tuán)控股售電公司的市場(chǎng)份逐漸在各地占主導(dǎo)地位。
eo記者選取了華東地區(qū)最北端省份山東、中部地區(qū)湖南，以及南方地區(qū)廣東等省區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)，回顧分析2017年部分已引入售電公司省份的市場(chǎng)情況，發(fā)現(xiàn)發(fā)售一體趨勢(shì)明顯，但集中程度因地而異。其中，山東情況最為明顯，發(fā)售一體市場(chǎng)份額占據(jù)7成之高；湖南份額過(guò)半；目前市場(chǎng)最為活躍的廣東，份額也達(dá)到4成；陜西、河南等地則出現(xiàn)過(guò)發(fā)電疑似“聯(lián)盟”，發(fā)售一體占主導(dǎo)的情況。
電量一直是發(fā)電企業(yè)的重要考核指標(biāo)，早在2017年年初相關(guān)工作會(huì)議上，大唐集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾指出，緊抓發(fā)電量計(jì)劃、大用戶直供、競(jìng)價(jià)交易等各個(gè)環(huán)節(jié)，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發(fā)電量計(jì)劃；華能則強(qiáng)調(diào)，確?；鶖?shù)電量和交易電量份額均不低于容量份額，確保利用小時(shí)對(duì)標(biāo)領(lǐng)先。
然而保證了電量，發(fā)電企業(yè)是否就能“高枕無(wú)憂”？發(fā)售一體主導(dǎo)下的售電市場(chǎng)是好是壞？
售電是入口，但升級(jí)轉(zhuǎn)型不能光靠售電
即使都做售電，各家也有各家的策略。比如，華能曾提出“實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷效益最大化”，華潤(rùn)則對(duì)售電提出“能做第一，絕不做第二”的目標(biāo)，前者要平衡量?jī)r(jià)，后者似乎更注重份額，但在各個(gè)省區(qū)又會(huì)“隨市而變”。
據(jù)eo記者了解到的信息，兩年來(lái)不乏發(fā)電企業(yè)售電公司主動(dòng)“挑動(dòng)”價(jià)格，破解發(fā)售雙方價(jià)格僵局，突破既定價(jià)差的案例；而從電量角度看，以華潤(rùn)河南為例，裝機(jī)約514萬(wàn)千瓦，占河南省總裝機(jī)比例僅為10%，但其控股售電公司2017年市場(chǎng)份額達(dá)到18.89%，遠(yuǎn)超該省裝機(jī)比例最大的大唐。
在售電的競(jìng)技場(chǎng)上，誰(shuí)決心更大，反應(yīng)更快，能夠調(diào)動(dòng)的資源更多，誰(shuí)就將搶占先機(jī)。
但是，拿得出手的電量會(huì)為集團(tuán)帶來(lái)更多利潤(rùn)嗎？
2017年11月7日，J.P.摩根發(fā)布了中國(guó)電力企業(yè)2018年展望報(bào)告。從全國(guó)來(lái)看，目前發(fā)電企業(yè)20-30%的電量需進(jìn)入市場(chǎng)參與直接交易。J.P.摩根統(tǒng)計(jì)，相比獲取上網(wǎng)電價(jià)，發(fā)電企業(yè)度電收入平均降低5-10%。而以廣東市場(chǎng)為例，發(fā)電端的這部分讓利當(dāng)中，八成會(huì)直接給電力用戶。
與獨(dú)立售電公司“廝殺”得來(lái)的電量?jī)H能緩解市場(chǎng)化帶來(lái)的沖擊，還要付出相當(dāng)程度的人力、物力，為什么要做這看上去吃力不討好的事情？
一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)eo說(shuō)：“不做售電，我們還能做什么？”
在產(chǎn)能總體過(guò)剩、市場(chǎng)機(jī)制尚未完善、用戶訴求漸長(zhǎng)的環(huán)境下，發(fā)電企業(yè)的轉(zhuǎn)型選擇并不多。而售電市場(chǎng)的放開(kāi)第一次讓發(fā)電企業(yè)意識(shí)到：我不僅可以保證自家電量的銷路，還可以通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)中搶賣其他企業(yè)的電，并且因?yàn)閷?duì)邊際價(jià)格的充分把握，相對(duì)獨(dú)立售電公司來(lái)說(shuō)有著天然優(yōu)勢(shì)。
多位業(yè)內(nèi)人士曾總結(jié)，售電對(duì)任何一個(gè)玩家來(lái)說(shuō)，都只是用戶入口，而有了這個(gè)入口，套用資本界常用的說(shuō)法，就有了想象力，即更多關(guān)于能源的可能性。
當(dāng)然，僅憑入口是不足以支撐傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)脫離“苦?！钡摹S著批發(fā)市場(chǎng)的不斷成熟，發(fā)電端希望利用自身技術(shù)能力和電力系統(tǒng)特性，在輔助服務(wù)、阻塞管理等領(lǐng)域大顯身手，而容量市場(chǎng)等助力引導(dǎo)長(zhǎng)期投資的市場(chǎng)也讓人期待。
此外，從供需結(jié)構(gòu)與成本控制的角度看，年初時(shí)幾家央企發(fā)電集團(tuán)均判斷為電力產(chǎn)能過(guò)剩，當(dāng)時(shí)的國(guó)電主動(dòng)提出“滾動(dòng)調(diào)整3年發(fā)展計(jì)劃，壓降投資規(guī)?！?，華能、華電、國(guó)家電投三家則強(qiáng)調(diào)發(fā)展分布式能源，爭(zhēng)取多能互補(bǔ)項(xiàng)目試點(diǎn)。
份額高度集中的售電市場(chǎng)不利于充分競(jìng)爭(zhēng)
發(fā)售雙方高度集中可能給市場(chǎng)帶來(lái)雙重隱憂：一是市場(chǎng)活躍度降低，二是市場(chǎng)主體行駛市場(chǎng)力。
以山東、湖南市場(chǎng)為例，發(fā)售一體市場(chǎng)份額高度集中，價(jià)差幅度較小。山東2017年下半年月度交易讓利在1分以內(nèi)，湖南2017年三季度（首次引入售電公司）雙邊協(xié)商交易平均降價(jià)0.401分/千瓦時(shí)，集中競(jìng)價(jià)平均讓利0.23分/千瓦時(shí)。
不少獨(dú)立售電公司感嘆，還沒(méi)登場(chǎng)就要謝幕了。
一家陜西獨(dú)立售電公司的業(yè)內(nèi)人士告訴eo，僅2017年下半年的雙邊協(xié)商，初步計(jì)算公司將虧損600萬(wàn)元，不少獨(dú)立售電公司已“心灰意冷”，對(duì)于目前省內(nèi)正在進(jìn)行的年底小電量規(guī)模供暖代理并無(wú)多大興趣。
而從廣東的歷程來(lái)看，活躍的市場(chǎng)很大程度要?dú)w因于發(fā)售雙方的持續(xù)博弈，但剛剛過(guò)去的2018年長(zhǎng)協(xié)大戰(zhàn)也發(fā)生了發(fā)電企業(yè)“排擠”獨(dú)立售電公司，試圖以低價(jià)助力自家售電公司搶占市場(chǎng)，對(duì)獨(dú)立售電公司“死守”的策略。
如果發(fā)售一體程度進(jìn)一步加深，活躍在市場(chǎng)中的獨(dú)立售電公司不斷減少，市場(chǎng)主體構(gòu)成將趨于固定，流動(dòng)性的減少并不利于售方提升議價(jià)能力，甚至還可能為發(fā)、售雙方“合力”行駛市場(chǎng)力創(chuàng)造條件。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士稱，一些地方的發(fā)售雙方已經(jīng)具備控制“局勢(shì)”的能力，比如安排售電方去“釣魚(yú)”，發(fā)電方讓價(jià)格集中到某一區(qū)間范圍；掛牌交易時(shí)降幅小的不要，反而摘“高價(jià)”牌；發(fā)電集團(tuán)A家的售電公司去購(gòu)買發(fā)電集團(tuán)B家的電來(lái)規(guī)避限制等。這一系列策略的最終結(jié)果是，無(wú)法形成有效競(jìng)爭(zhēng)，監(jiān)管部門對(duì)市場(chǎng)操縱行為調(diào)查難度與日俱增。
對(duì)比英國(guó)、新加坡等國(guó)際成熟電力市場(chǎng)，發(fā)電集團(tuán)控股售電公司同樣也占有相當(dāng)?shù)匚?。?jù)英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)人士介紹，以英國(guó)為例，六大發(fā)電集團(tuán)售電市場(chǎng)份額一度達(dá)到95%，從2009年前后開(kāi)始，監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)格查處發(fā)售兩端對(duì)市場(chǎng)的操縱行為，獨(dú)立售電公司以發(fā)售一體給予客戶的未必是最優(yōu)解來(lái)說(shuō)服客戶，使其市場(chǎng)份額降低到89%，與此同時(shí)，零售市場(chǎng)平均電價(jià)也在原來(lái)的基礎(chǔ)上降低近三成。
增量服務(wù)市場(chǎng)仍待解鎖，發(fā)售一體能否擔(dān)當(dāng)重任？
目前無(wú)論電廠通過(guò)直接交易方式向用戶傳導(dǎo)紅利，還是電網(wǎng)執(zhí)行輸配電價(jià)，都是在釋放存量紅利，然而存量的空間是有限的，能否打開(kāi)增量市場(chǎng)更加值得關(guān)注。
“現(xiàn)在是不斷擠‘水分’的階段，但‘水分’總是有限的，需保證基本成本。做大整個(gè)能源行業(yè)的‘蛋糕’才是售電側(cè)放開(kāi)的最終目標(biāo)?！币晃婚L(zhǎng)期從事電力市場(chǎng)業(yè)務(wù)的人士說(shuō)。
隨著售電側(cè)不斷放開(kāi)，售電公司對(duì)用戶的教育也逐漸形成潛移默化的影響。記得一位從事售電業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士告訴eo，某跨國(guó)公司用戶在招投標(biāo)時(shí)，并不只是關(guān)心價(jià)格，而是提出一個(gè)要求，使用的所有電力都要來(lái)自可再生能源。
“不是用戶沒(méi)有需求，而是需求來(lái)的時(shí)候，售電公司能否應(yīng)得上?！?
占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的發(fā)售一體公司會(huì)否擔(dān)此大任？他們的優(yōu)勢(shì)一方面體現(xiàn)在集團(tuán)內(nèi)部資源共享，包括資本投入、人力資源等要素，另一方面是外部資源共享，如集團(tuán)所涉其他產(chǎn)業(yè)用戶、金融服務(wù)等。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，增量市場(chǎng)的開(kāi)拓需要投入時(shí)間和資金。
“現(xiàn)在也在慢慢開(kāi)展，技術(shù)和項(xiàng)目落地難度很大，急不得?！?
不過(guò)，一位獨(dú)立售電公司負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，大部分發(fā)售一體公司都屬國(guó)有企業(yè)，從考核和激勵(lì)機(jī)制的角度看，即使有足夠的意識(shí)，也缺乏做好綜合能源的內(nèi)在動(dòng)力。
“現(xiàn)階段發(fā)電企業(yè)參與售電的最大動(dòng)機(jī)是保住發(fā)電量，盡可能縮小降價(jià)空間，至于發(fā)售電以外的事情，在一些省份考慮得并不多。”
而希望開(kāi)展綜合能源業(yè)務(wù)的一些獨(dú)立售電公司則或多或少因“出身不好”被“價(jià)差”絆住，原本想要用“第一桶金”來(lái)啟動(dòng)業(yè)務(wù)，還是需要先“墊錢開(kāi)鍋”。
最讓人失望的結(jié)果可能是售電市場(chǎng)不再能夠吸引資本和人才進(jìn)入，而是繼續(xù)原來(lái)“圈內(nèi)人的游戲”。
當(dāng)然，也有業(yè)內(nèi)人士稱，未來(lái)的售電業(yè)態(tài)或許會(huì)迎來(lái)大變化。其中一個(gè)可能的趨勢(shì)是，批發(fā)和零售市場(chǎng)真正切分，售電公司類型進(jìn)一步細(xì)分，發(fā)售一體公司在批發(fā)市場(chǎng)上繼續(xù)發(fā)揮其長(zhǎng)處，而表計(jì)、能效分析等新型用能服務(wù)公司則著重發(fā)揮其在零售市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，或與擁有眾多工業(yè)大中型用戶的發(fā)售一體售電公司合作，或獨(dú)立為用戶提供綜合能源服務(wù)。
而這一切很大程度上都有賴于批發(fā)市場(chǎng)的進(jìn)階。
附：2017年山東、湖南及廣東等省份售電側(cè)成交結(jié)果
山東
截至11月初，山東省已經(jīng)完成了2017年年度雙邊協(xié)商交易以及1-11月月度直接交易（分為雙邊協(xié)商和集中競(jìng)價(jià)兩種）。
交易電量前十名的售電公司如表一所示，占總成交電量的73.70%，電廠背景售電公司68.28%，排名第一的華能占30.98%。
湖南
2017年9月26日，湖南電力交易中心組織了2017年度第一次市場(chǎng)化交易。首批107家售電公司進(jìn)入市場(chǎng)，其中46家參與了本次交易，成交電量33.8億千瓦時(shí)。
相關(guān)業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，售電市場(chǎng)并不活躍。一方面代理用戶參與這次交易的售電公司占進(jìn)場(chǎng)售電公司總數(shù)比例為44.19%，另一方面電量集中程度較高，交易電量前十名的售電公司如表二所示，占總成交電量的84.67%，電廠背景售電公司占52.32%，排名第一的大唐華銀占15.58%。
廣東
售電市場(chǎng)最為活躍的廣東截至目前也已進(jìn)行完2017年年度雙邊協(xié)商，1-11月月度集中競(jìng)價(jià)交易。
交易電量前十名的售電公司如表三所示，占總成交電量的60.79%，電廠背景售電公司占41.4%，排名第一的粵電占12.62%。
除山東、湖南、廣東三省外，河南華潤(rùn)、大唐、華能、國(guó)電投、國(guó)電（現(xiàn)國(guó)能投）、華興、華電等7家發(fā)電控股售電公司2017年交易電量占總電量比例超過(guò)30%，其中，排名第一的華潤(rùn)河南銷售成交量占18.89%；陜西省組織了2017年售電公司代理中小用戶自主協(xié)商模式直接交易，國(guó)電、大唐、華電、華潤(rùn)、華能幾大發(fā)電集團(tuán)控股售電公司代理用戶數(shù)量排在前列。
