中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家月度批發(fā)數(shù)據(jù)初步分析，17年新能源乘用車銷量實(shí)現(xiàn)10個(gè)月的月度連續(xù)環(huán)比增量， 11月銷量達(dá)到8.1萬，環(huán)比10月增長1.6萬臺(tái)，同比16年11月增速87%，達(dá)到9成的增速。在17年補(bǔ)貼政策重新規(guī)范調(diào)整和市場需求逐步回歸正常情況下，各廠家努力實(shí)現(xiàn)新能源車的新品布局突破，新能源車產(chǎn)銷呈現(xiàn)頑強(qiáng)走強(qiáng)的特征。
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢。17年新能源乘用車保持連續(xù)10個(gè)月的月度環(huán)比持續(xù)增長態(tài)勢，從1月的0.65萬起步，2月環(huán)比增1.1萬臺(tái)、3月1.1萬，4月0.2萬、5月0.9萬、6月0.3萬、7月0.2萬，8月0.9萬，9月0.5萬,10月0.7萬,11月1.6萬，最終增長到8.07萬。
17年乘用車形成持續(xù)拉升走勢，首先得益于年初的北京等限購城市需求的快速啟動(dòng)，其次是新能源車補(bǔ)貼公告和購置稅免稅公告的按節(jié)點(diǎn)發(fā)布，同時(shí)也是越來越多的廠家把新能源車作為發(fā)展重點(diǎn)，不斷推出新車型的推動(dòng)效果。9月的環(huán)比8月增長放緩主要是北京的新能源牌照大部分購買，9月開始進(jìn)入北京低增長期。9月底雙積分政策的發(fā)布推動(dòng)10-11月開始進(jìn)入新能源高增長期。隨著11月發(fā)布的16-17年的油耗與新能源積分管理政策，有利于企業(yè)發(fā)展新能源熱情。16-17年企業(yè)平均油耗負(fù)積分的抵償政策等的發(fā)布，11月新能源市場的突破8萬臺(tái)是符合期待的較快增長。
一、新能源乘用車銷量暴增。
1. 11月新能源車銷量持續(xù)高增長
在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年1-3月新能源車快速恢復(fù)性增長，3月沖刺到2.7萬臺(tái)水平。隨后4月和6-7月、11月環(huán)比增長速度放緩，但5月和8月兩次環(huán)比上月的增量都達(dá)到0.9萬臺(tái)，體現(xiàn)的增長的強(qiáng)勁動(dòng)力。
17年補(bǔ)貼目錄是每月一批，因此形成2月開始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長，而購置稅目錄在4月和7月、9月、11月發(fā)布，加之各地的地方補(bǔ)貼政策在陸續(xù)發(fā)布，共同推動(dòng)了5月和8-11月的兩輪較好增長。尤其是9月的雙積分政策的發(fā)布進(jìn)一步鼓舞了新能源乘用車的發(fā)展熱情，形成9-11月的超強(qiáng)拉升局面。
2. 新能源車的純電動(dòng)占80%
11月新能源乘用車呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。17年11月新能源乘用車車銷量達(dá)到8.07萬，總體同比增速87%。11月的純電動(dòng)轎車71%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動(dòng)效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，11月插電混動(dòng)同比增速222%，較純電動(dòng)差距縮小。
3. 新能源車的級別趨于經(jīng)濟(jì)型化
11月純電動(dòng)中的A00級電動(dòng)車有4.7萬臺(tái)，同比增119%，占乘用車71%份額，仍是最大的市場。A級電動(dòng)車主要是北京市場的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的11月的A級電動(dòng)車同比增-20%，環(huán)比10月增4%，體現(xiàn)北京市場需求的回落。
4. 新能源車細(xì)分市場變化
目前的純電動(dòng)A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而16年A級電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)，雖然17年9月調(diào)整，但10-11月仍較快穩(wěn)定并恢復(fù)。
3月開始的A級電動(dòng)車的限購城市表現(xiàn)較好，因此沒有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征。但4-6月A級電動(dòng)車沒有持續(xù)走強(qiáng),7-11月的宋EV、榮威RX5等帶來一定增量。
A00級的潛力是巨大的，2月就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力。3月的銷售進(jìn)一步增長，4-5月高增長，6-7月相對穩(wěn)定，8月后快速大幅拉升，11月拉升到4.7萬臺(tái)，與16年的11月類似，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。
5. 新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
17年的1-2月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-10月北京的新能源車達(dá)到5.1萬臺(tái)，其中基本是純電車型。
隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
6. 新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量時(shí)不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標(biāo)，在誰體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實(shí)際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
17年11月的北汽新能源的銷量是19327臺(tái)，其中包含北汽新能源公司產(chǎn)銷的17219臺(tái)，以及北京汽車產(chǎn)銷的2108臺(tái)。
- 新能源車政策分析
1、國家層面政策分析
- 工信部：發(fā)布2016-2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理通知
工信部發(fā)布了《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》。盡管《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》將于2018年4月1日開始實(shí)施，但是針對2016～2017年度的企業(yè)平均燃料消耗量管理，仍提出了明確的抵償要求。2016年度、2017年度企業(yè)平均燃料消耗量負(fù)積分不能抵償歸零的將導(dǎo)致超標(biāo)燃油車的生產(chǎn)和新品投放受阻。
- 工信部：公示2016年第二批補(bǔ)助資金，11家車企無緣167.6億元補(bǔ)貼
工信部公示“2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金（第二批）初步審核情況”，2016年企業(yè)申報(bào)的新能源汽車推廣數(shù)為57,816輛，企業(yè)申請清算資金為1,684,109.2萬元，專家組核定的新能源汽車推廣數(shù)為57,494輛，應(yīng)清算補(bǔ)助資金1,676,430.8萬元，按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金為1,676,435萬元。
- 外交部：明年6月前在自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)放開新能源汽車外資股比限制
據(jù)外交部網(wǎng)站發(fā)布的《中美元首會(huì)晤達(dá)成多方面重要共識同意共同努力推動(dòng)兩國關(guān)系取得更大發(fā)展》，中國將在2018年6月前在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開展放開專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作。
- 工信部：組織召開節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議聯(lián)絡(luò)員會(huì)議
會(huì)上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司瞿國春副司長傳達(dá)了近期國務(wù)院新能源汽車統(tǒng)籌規(guī)劃創(chuàng)新發(fā)展專題會(huì)、推廣應(yīng)用座談會(huì)及國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于新能源汽車發(fā)展重要指示精神。與會(huì)代表就各部門落實(shí)任務(wù)分工、繼續(xù)做好新能源汽車推廣應(yīng)用的措施等進(jìn)行了研究討論。
- 公安部：首批12個(gè)城市今日統(tǒng)一啟用新能源專用號牌
公安部將從11月20日開始，在全國分三批推廣新能源汽車專用號牌，首批在河北保定、廊坊、吉林長春、安徽合肥、福建福州、山東青島、河南鄭州、廣東中山、廣西柳州、重慶、四川成都、云南昆明等12個(gè)城市統(tǒng)一啟用，明年上半年在全國推廣。
- 成都：新能源汽車今日開始享受停車減免政策
11月20日消息，從成都發(fā)展改革委獲悉，即日起在成都市公安車輛管理部門注冊登記的新能源汽車，憑有效牌(證)，在該市行政區(qū)域內(nèi)指定停車場(點(diǎn))和時(shí)段停放享受收費(fèi)減免政策。
- 福州：發(fā)布新能源公交車置換計(jì)劃，2020年基本實(shí)現(xiàn)公交車電動(dòng)化
福州發(fā)布的新能源公交車置換計(jì)劃明確，2017年底前，全市2010年以前購入的758輛燃油公交車（不含市公交集團(tuán)2010年購置的282輛燃油公交車輛）將更新為新能源公交車；2018年底前，全市2011年至2013年購入的864輛燃油公交車（含市公交集團(tuán)2010年購置的282輛燃油公交車輛）將更新為新能源公交車；2020年，全市公交車基本更新為新能源公交車。
- 環(huán)保部：超標(biāo)排放貨車將“一地違法，全國受罰”
環(huán)保部下一步將鼓勵(lì)發(fā)展清潔貨運(yùn)車隊(duì)，實(shí)行錯(cuò)峰運(yùn)輸，在重污染天氣預(yù)警期間，禁止柴油貨車運(yùn)輸生產(chǎn)物資。同時(shí)加快建設(shè)互聯(lián)互通、共管共享的遙感監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，對柴油貨車等高排放車輛，采取全天候、全方位綜合管控措施，實(shí)現(xiàn)超標(biāo)排放、超載超限等違法車輛“一地違法，全國受罰”。
- 中機(jī)中心：《關(guān)于落實(shí)企業(yè)監(jiān)測平臺(tái)與國家新能源汽車監(jiān)管平臺(tái)平穩(wěn)對接的通知》
中機(jī)中心發(fā)布《關(guān)于落實(shí)企業(yè)監(jiān)測平臺(tái)與國家新能源汽車監(jiān)管平臺(tái)平穩(wěn)對接的通知》。通知規(guī)定，針對2017年之后注冊登記的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)于本月30日前，企業(yè)監(jiān)測平臺(tái)向國家監(jiān)管平臺(tái)上報(bào)2017年度車輛靜態(tài)數(shù)據(jù)。
- 中機(jī)中心：2210款新能源產(chǎn)品需整改
日前，中機(jī)中心發(fā)布了《關(guān)于新能源產(chǎn)品清理整頓的通知》，要求新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)自2018年1月1日起，符合《新能源汽車產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》，不符者需整改。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有幾十家車企的2210款新能源汽車產(chǎn)品需整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交相關(guān)檢測報(bào)告，逾期將面臨暫?！豆妗返暮蠊?。
2、地方補(bǔ)貼政策
- 發(fā)改委完善電動(dòng)汽車充換電價(jià)格支持政策
發(fā)改委近日發(fā)布的《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》（簡稱：意見）中提到，將完善電動(dòng)汽車充換電價(jià)格支持政策，規(guī)范充換電服務(wù)收費(fèi)，促進(jìn)新能源汽車使用。
據(jù)了解，2014年7月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知》（簡稱：通知），利用價(jià)格杠桿促進(jìn)電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用。對電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電實(shí)行扶持性電價(jià)政策；對電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理；將電動(dòng)汽車充換電設(shè)施配套電網(wǎng)改造成本納入電網(wǎng)企業(yè)輸配電價(jià)。
- 福州：發(fā)布新能源公交車置換計(jì)劃，2020年基本實(shí)現(xiàn)公交車電動(dòng)化
福州發(fā)布的新能源公交車置換計(jì)劃明確，2017年底前，全市2010年以前購入的758輛燃油公交車（不含市公交集團(tuán)2010年購置的282輛燃油公交車輛）將更新為新能源公交車；2018年底前，全市2011年至2013年購入的864輛燃油公交車（含市公交集團(tuán)2010年購置的282輛燃油公交車輛）將更新為新能源公交車；2020年，全市公交車基本更新為新能源公交車。
- 廣州將出臺(tái)新標(biāo)準(zhǔn)：新建住宅100%建充電設(shè)施
《廣州市建設(shè)項(xiàng)目停車配建標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》開始公開征求意見，其中明確廣州將繼續(xù)對停車位的配建實(shí)行分區(qū)管理模式，全市的住宅項(xiàng)目每100平方米配建1.0到1.8個(gè)停車位。此外，新建住宅項(xiàng)目的停車位要100%建設(shè)充電設(shè)施。
- 河北保定：《保定市新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃(2016-2025年)》
規(guī)劃確定，到2020年全市確需建設(shè)充電樁1.45萬個(gè)，滿足2萬輛新能源汽車的充電需求。全市公共充電樁與新能源汽車比例不低于1:7；每2000輛電動(dòng)汽車至少配套建設(shè)一座公共充電站；城市核心區(qū)公共充電服務(wù)半徑小于0.9公里。
- 山東東營：就電動(dòng)汽車充電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征求意見，電動(dòng)乘用車0.65元/千瓦時(shí)
征求意見稿明確，電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)按充電電度收取，其中，電動(dòng)公交車為0.60元/千瓦時(shí)，電動(dòng)乘用汽車為0.65元/千瓦時(shí)。以上兩項(xiàng)充電服務(wù)費(fèi)價(jià)格均為最高指導(dǎo)價(jià)，允許下浮。
- 深圳：將鋪設(shè)7,000個(gè)充電樁有望填補(bǔ)充電樁缺口
未來，深圳將依托宜停車平臺(tái)，在全市建設(shè)7,000個(gè)路邊充電樁，滿足電動(dòng)出租車以及市民新能源車輛的充電需求。
- 西安發(fā)布新能源汽車企業(yè)和產(chǎn)品備案規(guī)定，產(chǎn)品如有六大情形或取消補(bǔ)貼資格
規(guī)定了西安市轄區(qū)以外的新能源汽車企業(yè)需在本市工商注冊登記或指定一家具有獨(dú)立法人資格的汽車銷售機(jī)構(gòu)。對動(dòng)力電池等儲(chǔ)能裝置、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器等關(guān)鍵零部件必須提供質(zhì)保期限，其中乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供不低于8年或12萬公里的質(zhì)保期限，商用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供不低于5年或20萬公里的質(zhì)保期限
- 揚(yáng)州：新能源汽車補(bǔ)貼細(xì)則發(fā)布，乘用車按中央40%執(zhí)行直接發(fā)放給4S店
揚(yáng)州市新能源乘用車、專用車（貨車）、燃料電池汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為中央財(cái)政相應(yīng)車型單車補(bǔ)助額的40%，新能源客車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為中央財(cái)政相應(yīng)車型單車補(bǔ)助額的30%。地方財(cái)政補(bǔ)助總額最高不超過扣除國家補(bǔ)助后汽車售價(jià)的50%。
- 浙江：發(fā)布電動(dòng)汽車充電設(shè)施惡劣天氣處置辦法
浙江已出臺(tái)應(yīng)急處置辦法，加強(qiáng)高溫酷暑、臺(tái)風(fēng)洪澇、雨雪冰凍等惡劣天氣下電動(dòng)汽車風(fēng)險(xiǎn)管控，保障用戶充電安全。這是浙江省首個(gè)規(guī)范充電設(shè)施惡劣天氣應(yīng)急處置辦法。
3、限購城市指標(biāo)達(dá)到峰值
據(jù)北京市小客車搖號結(jié)果查詢官網(wǎng)顯示，截至2017年12月8日24:00，小客車配置指標(biāo)累計(jì)收到個(gè)人普通小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共2869423個(gè)；有51036家企事業(yè)等單位申請普通小客車配置指標(biāo)85157個(gè)；累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共120376個(gè)；有4325家企事業(yè)等單位申請示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)6540個(gè)。。
4、限購城市牌照價(jià)格的變化
限購城市的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢較強(qiáng)，11月的各地車牌價(jià)格均有上漲，尤其是天津、深圳、杭州的價(jià)格均有上漲，形成較強(qiáng)的本地牌照的保值增值的預(yù)期。
- 11月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1. 11月新能源車主力廠家銷量走勢
新能源車市場的走勢較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關(guān)注的政策變化。16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。吉利從3季度開始拆分為吉利汽車、吉利康迪、吉利知豆三塊進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，這樣也是吉利的體系強(qiáng)大的體現(xiàn)。
17年11月的新能源車廠家銷量分化。部分新勢力新能源企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)，16年11月主力企業(yè)銷量收縮。而17年的北汽、比亞迪都是很努力增量，眾泰去年11月就很強(qiáng)，今年仍是很強(qiáng)。江淮的新能源也是提升很猛。
2. 11月純電動(dòng)主力廠家銷量走勢
總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領(lǐng)先，但10-11月的北汽新能源超越比亞迪成為銷量領(lǐng)軍，而且單一車型也超過比亞迪總量臺(tái)。上汽乘用車的環(huán)比表現(xiàn)突出，而長安汽車和五菱汽車的表現(xiàn)也很好，成為新能源的主力廠家。
17年純電動(dòng)新能源車企業(yè)的表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是以北汽和江淮等主力國企的新能源表現(xiàn)較強(qiáng)。民企的眾泰也是表現(xiàn)較優(yōu)秀。
3. 插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)，只是沒展示。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)，比亞迪就是獨(dú)立掌握技術(shù)的優(yōu)秀典型。但零部件體系在外資為主，因此插混的發(fā)展面臨諸多復(fù)雜技術(shù)和產(chǎn)業(yè)課題。上汽和比亞迪都是獨(dú)立車企，未來的大集團(tuán)的聯(lián)合技術(shù)公關(guān)不知是否是三個(gè)和尚沒水吃。
4. 11月純電動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長很強(qiáng)
16年電動(dòng)車銷量較高的是帝豪電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年11月相對走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是A00級電動(dòng)車，北汽EC180、江淮IEV吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場的需求車型比亞迪E5北汽EC180等表現(xiàn)的很好。11月的微型電動(dòng)車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢，中大型電動(dòng)車市場也有亮點(diǎn)。
5. 11月插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長較穩(wěn)
插電混動(dòng)車型的11月同比增長，也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混推出，比亞迪的高價(jià)線路面臨巨大的挑戰(zhàn)。民企的新能源爭奪更有強(qiáng)烈的價(jià)格慘烈性，但合理的價(jià)格回歸是遲早的。
