據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年中國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是前一年總規(guī)模的2.6倍。在儲能應(yīng)用場景中，“電網(wǎng)側(cè)”和“用戶側(cè)”大規(guī)模釋放，成為主要增長點。
2019年第一季度（1-3月），儲能行業(yè)仍然保持良好發(fā)展勢頭，國內(nèi)外多個公開項目公開招標(biāo)或者項目動工，應(yīng)用場景包括儲能電站、風(fēng)場調(diào)頻、太陽能發(fā)電存儲、充電站功率型儲能系統(tǒng)等，大多配套電池類型為磷酸鐵鋰電池（少數(shù)項目配套電池類型的信息不明確），為磷酸鐵鋰電池提供新的消納空間。
值得一提的是，多個項目要求投標(biāo)人具備多年儲能系統(tǒng)供貨經(jīng)驗，甚至要求具備電芯生產(chǎn)資質(zhì)和實力，以及電池模組的生產(chǎn)線；此前配套項目不能有任何事故現(xiàn)象；一家國外企業(yè)提供磷酸鐵鋰儲能項目設(shè)計壽命高達(dá)20年……可見儲能領(lǐng)域的“高門檻”。
下文從五個維度看今年一季度儲能行業(yè)的運行概況：
一、6個電網(wǎng)側(cè)儲能項目招標(biāo)，成為行業(yè)主要增長點
? 協(xié)合新能源200MWh儲能電池箱采購招標(biāo)
協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司進(jìn)行2019-2020年儲能電池箱招標(biāo)采購，招標(biāo)容量為200MWh，要求單臺電池箱容量2MWh(偏差15%以內(nèi)0)，投標(biāo)人須在近4年具有1個及以上大容量(2MWh及以上)儲能系統(tǒng)運行業(yè)績。同時要求投標(biāo)人必須具有國家權(quán)威機構(gòu)出具的電芯產(chǎn)品的型式試驗報告，有效期內(nèi)的ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書及年檢記錄。該招標(biāo)于3月14日截止。
? 華能英國99.8MW/99.8MWh電池儲能電站項目招標(biāo)
華能英國99.8MW電池儲能電站項目進(jìn)行工程勘察設(shè)計招標(biāo)，項目包含99.8MW/99.8MWh儲能電站，儲能電池采用鋰離子電池，戶外集裝箱布置，儲能電站以33kV接入旁邊該新建的132kV/33kV變電站。要求投標(biāo)人在3年內(nèi)有1個及以上類似電池儲能電站工程勘察設(shè)計業(yè)績。該招標(biāo)于3月22日截止。
? 許繼集團(tuán)江蘇下舍站儲能電站項目磷酸鐵鋰電池招標(biāo)
許繼集團(tuán)江蘇下舍站儲能電站項目正在進(jìn)行磷酸鐵鋰電池采購，只接受制造商直接應(yīng)答及履約，產(chǎn)品需滿足國家標(biāo)準(zhǔn)《電力儲能用鋰離子電池》GB/T36276-2018，且應(yīng)標(biāo)人產(chǎn)品累計有50MWh及以上的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)供貨業(yè)績，必須具有1WMh以上的儲能項目應(yīng)用。
投標(biāo)人必須具有電芯生產(chǎn)資質(zhì)和實力，同時具備電池模組的生產(chǎn)線，需提供電池模組生產(chǎn)線證明材料原件(采購合同或發(fā)票)，同時提供電池模組生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)文件。該招標(biāo)首次應(yīng)答截止時間為3月14日。
? 福建30MW/100MWh儲能電站試點示范項目招標(biāo)
3月8日，福建晉江100MWh級儲能電站試點示范項目正式開啟儲能系統(tǒng)設(shè)備采購招標(biāo)。
公告顯示，本次招標(biāo)并未對儲能電池和PCS分別招標(biāo)，范圍包括100MWh磷酸鐵鋰儲能蓄電池及電池管理系統(tǒng)（BMS）、30MW儲能變流器（PCS）、一套能量管理系統(tǒng)（EMS）設(shè)備等。同時公告還要求，不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
招標(biāo)文件獲取時間為2019年3月8日至2019年3月14日，文件投遞時間截止日為2019年4月4日 9 時30分。此前，該項目已先后啟動EPC工程總承包和110千伏送出工程總承包項目招標(biāo)，中標(biāo)者分別為中國電建福建院和上海電建福建公司。
中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計院同時也是本次招標(biāo)業(yè)主晉江閩投電力儲能科技有限公司股東之一。天眼查顯示，福建院持有晉江閩投電力儲能科技公司5%的股份。另外，福建省投全資子公司福建閩投配售電持有公司51%股份，寧德時代持有余下的44%股權(quán)，為第二大股東。
? 東莞兩套儲能系統(tǒng)招標(biāo) 要求磷酸鐵鋰A品電池
廣東省東莞供電局發(fā)布儲能系統(tǒng)專項采購項目招標(biāo)，招標(biāo)文件顯示東莞供電局計劃采購儲能系統(tǒng)250KW/300kWh、500kW/500kWh共計兩套，采購總金額為305萬元。電池應(yīng)選用磷酸鐵鋰電池，額定電壓3.2V，電壓范圍2.5V-3.65V,適用于電網(wǎng)側(cè)儲能應(yīng)用要求。
項目只接受國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的A品電池，不接受其它品級電池和梯次電池，也不接受長時間庫存電池，到貨驗收需通過業(yè)主單位對電池模組的一致性測試抽檢，若抽檢不合格，相關(guān)責(zé)任及后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
? 深圳7.2MWh梯次利用動力鋰電池儲能電站項目設(shè)備及安裝開標(biāo)
深圳市7.2MWh梯次利用動力鋰電池儲能電站項目設(shè)備及安裝開標(biāo)，第一中標(biāo)候選人為深圳市比克動力電池有限公司，投標(biāo)報價：1106.755萬元；第二中標(biāo)候選人為山東精工電子科技有限公司，投標(biāo)報價：1416.915萬元；第三中標(biāo)候選人為大連中比動力電池有限公司，投標(biāo)報價：1499.9萬元。
二、6個儲能項目部署/開建/正式投運，見證儲能項目落地
? 南京江北儲能電站開建 鋰電池儲能容量193.6MWh
3月6日，江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)儲能——南京江北儲能電站正式開工建設(shè)。江北儲能電站包含儲能本體和220千伏系統(tǒng)站(兼升壓站)，其中儲能本體包含集中式、梯次利用、移動儲能電站三部分。根據(jù)測算，該儲能電站最大充放電功率可達(dá)130.88MWh，總存儲容量268.6MWh，預(yù)計今年年底投運。
? 山西15MW儲能AGC調(diào)頻項目開建
武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機組聯(lián)合儲能AGC調(diào)頻項目正式開工，項目總投資6500萬元，2019年計劃投資6500萬元，預(yù)計2019年12月完工，位于武鄉(xiāng)縣和信工業(yè)園區(qū)，預(yù)計機組每年將獲得AGC補償收益總計約2000萬元。
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建設(shè)15MW儲能系統(tǒng)，選址位于空冷島下方外側(cè)，預(yù)計占地1200平米。項目設(shè)備為可移動式集裝箱9個，主要包括儲能電池、雙向逆變裝置、就地控制系統(tǒng)。項目采用合作方北京睿能京朝科技有限公司的AGC調(diào)頻控制系統(tǒng)及專利技術(shù)，包括一次/二次電氣系統(tǒng)接入、機組調(diào)頻的DCS控制邏輯優(yōu)化等，項目引進(jìn)美國NEC對大規(guī)模儲能系統(tǒng)的安全控制經(jīng)驗及控制策略等。
? 配套LFP電池 南方電網(wǎng)100kW/494kWh儲能系統(tǒng)投運
由南方電網(wǎng)廣州供電局計劃部主導(dǎo)、白云供電局配合，穗能通公司提供系統(tǒng)集成的配網(wǎng)側(cè)儲能工程——紅星村子帥廟#2公變100kW/494kWh儲能項目正式投運。
上述投運儲能項目是為了解決當(dāng)?shù)丶t星村居民日常用電對電網(wǎng)造成高負(fù)荷、常跳閘的問題。數(shù)據(jù)顯示，2018年5月份，該區(qū)域最高負(fù)載率達(dá)到115%，連續(xù)3天發(fā)生跳閘，導(dǎo)致大量用戶投訴。
經(jīng)供電局以及相關(guān)技術(shù)人員對當(dāng)?shù)剌浨?、地理情況等綜合考量后，供電局提出在不新增用地的前提下，嘗試采用配網(wǎng)儲能裝置解決上述問題，該儲能裝置僅需占用8平方米的用地，最大輸出功率100千瓦，儲能量為494千瓦時，可以在負(fù)荷巔峰期持續(xù)5個小時提升20%的供電能力，有效解決短時負(fù)荷高峰造成的跳閘問題。
? 印度首個電網(wǎng)規(guī)模鋰電池儲能系統(tǒng)正式投入使用
印度首個電網(wǎng)規(guī)模鋰電池儲能系統(tǒng)正式投入使用。2月13日，在新德里羅希尼(Rohini)現(xiàn)場舉行了這個容量為10MW/10MWh電池儲能系統(tǒng)開通運營儀式。該系統(tǒng)位于塔塔新德里電力配電公司的一個變電站，該公司是塔塔集團(tuán)(Tata Group)旗下的電網(wǎng)業(yè)務(wù)部門。據(jù)悉，該電池儲能系統(tǒng)由AES公司和三菱公司擁有和運營，兩家公司共同交付了該項目。
印度制定了到2022年達(dá)到裝機容量為225GW可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。到2027年，印度的電網(wǎng)還可能需要46GW的峰值電力容量，羅希尼(Rohini)項目將成為印度儲能的探路者，將展示電池儲能系統(tǒng)如何幫助減少啟化石燃料發(fā)電廠所需要增加的容量，通過平穩(wěn)輸出到電網(wǎng)來幫助整合可再生能源，并為電網(wǎng)提供關(guān)鍵的靈活性。
? 澳大利亞新建500MWh鋰電池儲能項目
澳大利亞一個大規(guī)模的儲能項目已經(jīng)破土動工，將進(jìn)行1.5GW太陽能+500MWh的鋰電池儲存項目開發(fā)。該項目由澳大利亞太陽能領(lǐng)域的新成員Sunshine Energy Australia提出。
電池儲能部分，Sunshine Energy使用一個名為SEA-Power(SEAP)鋰電池儲能解決方案。據(jù)其官網(wǎng)介紹，每個SEAP單元包括4MW的鋰離子電池存儲器、電池管理系統(tǒng)(BMS)、滅火設(shè)備、熱管理系統(tǒng)、開關(guān)設(shè)備和其他組件，安裝在一個12米的集裝箱中。
? 法國SAFT部署壽命20年10MW鋰電池儲能系統(tǒng)
法國SAFT表示正在百慕大群島部署一個裝機容量為10MW鋰離子電池儲能系統(tǒng)，預(yù)計工作壽命為20年。該儲能系統(tǒng)采購方為百慕大電力照明公司(BELCO)。2016年，為滿足亞洲客戶需求，SAFT在中國珠海建立生產(chǎn)基地。2018年，SAFT宣布積極進(jìn)軍新能源大規(guī)模儲能領(lǐng)域的計劃。為聚焦儲能領(lǐng)域，SAFT于當(dāng)年10月份結(jié)束了旗下成立12年的動力電池合資公司。
三、國內(nèi)首例大規(guī)模風(fēng)電儲能一次調(diào)頻試驗成功
山西欣旺達(dá)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院配合國網(wǎng)山西省電力公司及山西電力科學(xué)研究院科技項目“規(guī)?；L(fēng)場調(diào)頻關(guān)鍵技術(shù)研究及工程應(yīng)用”試驗成功。該試驗依托山西省科技廳“10MW級鋰電池儲能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及工程示范”項目。該工程是國內(nèi)首例大規(guī)模儲能系統(tǒng)接入風(fēng)電場35kV母線側(cè)的工程應(yīng)用。
山西欣旺達(dá)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院隸屬于欣旺達(dá)旗下的深圳市欣旺達(dá)綜合能源服務(wù)公司，該公司以鋰電池儲能集成及應(yīng)用技術(shù)為核心，專注于電網(wǎng)儲能、分布式儲能、家庭儲能、網(wǎng)絡(luò)能源以及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，為客戶提供儲能系統(tǒng)及整體解決方案。
四、華商三優(yōu)發(fā)布34套充電站功率型儲能系統(tǒng)中標(biāo)公示
北京華商三優(yōu)新能源科技公司(下稱“華商三優(yōu)”)發(fā)布34套充電站功率型儲能系統(tǒng)中標(biāo)候選人公示，前三企業(yè)分別為上海電氣國軒、億能電子、昆蘭新能源；各家報價是：1808.6萬元、1859.55萬元和1471萬元。
華商三優(yōu)公示文件中并未披露中標(biāo)企業(yè)具體配套數(shù)量以及搭載電池類型，難以判定各家報價同比去年的漲幅以及是否配套鉛酸電池等情況。值得關(guān)注的是，充電樁功率型儲能系統(tǒng)將為上海電氣國軒、億能電子等鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的市場空間。
根據(jù)湖南省、廣東省、山東省等省份，以及國家電網(wǎng)等集團(tuán)發(fā)布的公開規(guī)劃顯示，配合新能源汽車的推廣，配套搭建充電站已經(jīng)成為接下來兩年的重要目標(biāo)?？梢灶A(yù)料的是，由此衍生的充電站功率型儲能系統(tǒng)需求將為儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)打開一個新世界。
五、4家鋰電企業(yè)大手筆布局儲能
? 中天科技募資15.8億元用于儲能電站項目
中天科技發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.77億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。
江蘇鎮(zhèn)江101MW/202MWh電網(wǎng)側(cè)儲能電站項目中，中天科技參與了其中建山、丹陽、大港三個站共計66MWh儲能項目；在湖南120MW/240MWh電池儲能電站規(guī)劃中，中天科技參與了芙蓉變電站電池儲能電站；2018年12月初，江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)儲能項目中標(biāo)結(jié)果公示，中天科技再次拿到48.4MWh磷酸鐵鋰電池包。截止目前，中天科技參與的電網(wǎng)側(cè)儲能項目已達(dá)182MWh。
本次中天科技擬募集資金15.77億元投資950MWh分布式儲能電站項目，正是看中了儲能所具備的商業(yè)化應(yīng)用價值，儲能投資將成為中天新能源領(lǐng)域的又一增長極。
? 上海電氣國軒年產(chǎn)8GWh鋰電池儲能項目奠基
近期上海電氣國軒儲能系統(tǒng)基地項目在江蘇南通奠基，項目規(guī)劃年產(chǎn)8GWh鋰離子電池儲能系統(tǒng)，分兩期建設(shè)，將于2019年第四季度投產(chǎn)。該項目由上海電氣和國軒高科共同投資，總投資達(dá)30億元。
2017年，雙方投資設(shè)立“上海電氣國軒新能源科技有限公司”；2017年10月28日，與南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署投資協(xié)議。協(xié)議約定，雙方將利用上海電氣在電力領(lǐng)域的資源優(yōu)勢，拓展分布式儲能、電網(wǎng)儲能業(yè)務(wù)；利用國軒高科在電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，共同打造儲能產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)儲能技術(shù)走向國際市場。
? 星云股份聯(lián)合寧德時代布局儲能
1月22日，星云股份發(fā)布公告稱，公司于1月21日與寧德時代、石正平、福建合志誼岑簽訂合資經(jīng)營合同，設(shè)立福建時代星云科技有限公司(暫定名，下稱“時代星云”)。時代星云的注冊資本為1億元，其中，寧德時代認(rèn)繳的出資額為2000萬元，占全部注冊資本的20.00%；星云股份認(rèn)繳的出資額為1000萬元，占全部注冊資本的10.00%。
針對本次成立儲能合資公司，星云股份表示，將結(jié)合寧德時代和星云股份已有的技術(shù)儲備和管理經(jīng)驗，公司與合作方開展合作，圍繞儲能產(chǎn)業(yè)鏈，重點對大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)、儲能用BMS、系統(tǒng)集成等進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。
