自2017年起，國網(wǎng)、南網(wǎng)先后發(fā)布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務商轉(zhuǎn)型。隨后，各企業(yè)紛紛提出向綜合能源服務轉(zhuǎn)型或開展綜合能源服務業(yè)務的口號，綜合能源服務這一新業(yè)態(tài)正式登上能源行業(yè)激烈角逐的舞臺。為此，綜合能源服務市場如何開發(fā)成為眾所關注的焦點，本文試圖提供一些思路，供參考。
1、綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑及市場機會分析
在分析綜合能源服務市場開發(fā)戰(zhàn)略之前，我們先對綜合能源服務產(chǎn)業(yè)的生命周期及全產(chǎn)業(yè)鏈進行詳細闡述，從而挖掘綜合能源服務的市場機會。
（一）
綜合能源服務產(chǎn)業(yè)生命周期分析
“綜合能源服務”一詞首次在官方文件提出，是2016年10月國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《有序放開配電業(yè)務管理辦法》中第十二條指出的“配電網(wǎng)運營者可有償為各類用戶提供增值服務。包括但不限于：用戶多種能源優(yōu)化組合方案，提供發(fā)電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務”，至此綜合能源服務的萌芽出現(xiàn)。
從生命周期來看，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展將經(jīng)歷初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段四個階段，具體見圖1，將逐步實現(xiàn)各種能源獨立運行向多種能源融合過渡，朝著智能化、信息化和數(shù)字化融合方向發(fā)展，促使能源流、信息流、數(shù)字流融合，待電力及其他能源現(xiàn)貨交易及中長期交易市場逐步成熟，綜合能源交易平臺也將發(fā)揮重要作用。具體而言，四個階段也將呈現(xiàn)不同的發(fā)展特點。
圖1 綜合能源服務產(chǎn)業(yè)生命周期
初級階段特征：進入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，主要處于項目孵化階段。主要進入者為國有大型企業(yè)，如國網(wǎng)、南網(wǎng)、華潤電力等。電網(wǎng)企業(yè)迫于電改導致的利益調(diào)整格局，以及順應新能源地位不斷上升的發(fā)展趨勢，主動自我革新，拓展新業(yè)務，增加新的利潤增長點。同時，以民營企業(yè)為主的新能源企業(yè)，為抓住新的市場機遇，也紛紛跟進。
成長階段特征：進入的企業(yè)數(shù)量不斷增多，關鍵技術取得重要突破（如多能源調(diào)度技術、儲能技術），能源系統(tǒng)向智能化、信息化、數(shù)字化方向延伸，實現(xiàn)諸如智能設備物聯(lián)（即生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設備、產(chǎn)線和工藝裝置、工業(yè)機器人、傳感設備等數(shù)字化物理實體通過標準通信接口、協(xié)議轉(zhuǎn)換等方式將數(shù)據(jù)上傳至車間層、企業(yè)層管理系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)）等。
成熟階段特征：進入的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，市場接近飽和，形成低增長率、高占有率的市場。市場化交易變得活躍，隨著市場化程度的不斷提高，交易平臺逐漸發(fā)達，諸如碳交易、各能源品種交易等。
衰退階段特征：新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)生替代作用。市場處于飽和狀態(tài)，開始淘汰競爭力較弱的企業(yè)。
綜合能源服務產(chǎn)業(yè)市場成熟度，主要取決于：（1）能源價格下降速度和空間，特別是可再生能源發(fā)電價格、燃氣價格等；（2）技術進步速度，尤其是可再生能源發(fā)電技術、儲能技術、微電網(wǎng)技術、多能調(diào)控技術等，將直接決定其成本下降速度和空間；（3）政策扶持力度，如綜合能源服務頂層設計、標準等政策是否健全完善，對于新業(yè)態(tài)是否有補貼及其他優(yōu)惠政策等；（4）能源市場化程度，包括價格機制、供求機制、競爭機制等。
根據(jù)國網(wǎng)公司相關研究報告預測，2020～2025年，我國綜合能源服務產(chǎn)業(yè)進入快速成長期，市場潛力將從0.5萬億～0.6萬億元增長到0.8萬億～1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力將在1.3萬億～1.8萬億元之間。
（二）
綜合能源服務全產(chǎn)業(yè)鏈分析
從定義上看，綜合能源服務可以提供多種能源和多種服務。然而，目前各類能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、設計、建設、運行和管理層面仍相互獨立，存在體制壁壘。企業(yè)在開展供電、供熱、供冷、供水、供氣等多種業(yè)務時，都有各自獨立的產(chǎn)業(yè)鏈。
作為新的業(yè)務形態(tài)，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)鏈的形成和建立，具體見圖2，需要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場及相應的管理機制，促進各能源基礎設施的互聯(lián)互通，促進多種能源之間的綜合管理與協(xié)調(diào)利用。當前構建的綜合能源服務系統(tǒng)主要以電為核心，多能耦合。從各類能源的產(chǎn)業(yè)鏈來看，電力產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大調(diào)整，在經(jīng)歷電力體制改革后，出現(xiàn)了很多新業(yè)態(tài)，由原來的“發(fā)-輸-配-售”演進為“發(fā)-輸-配-售-儲-用-云”。其次，供熱產(chǎn)業(yè)鏈的熱源由以煤為主逐步向清潔能源過渡，尤其在清潔供暖領域，大力推進“煤改電”“煤改氣”等清潔能源供暖方式，另外，地熱能利用也初具規(guī)模。
圖2 綜合能源服務產(chǎn)業(yè)鏈圖
（三）
綜合能源服務市場機會分析
所謂市場機會就是市場上存在的尚未滿足或尚未完全滿足的顯性或隱性的需求。就綜合能源服務這一新業(yè)態(tài)而言，推動該產(chǎn)業(yè)誕生的表面原因是體制改革產(chǎn)生的需求，深層次原因有兩點：一是保護環(huán)境。二是提高能效，從而降低運行成本。當前有節(jié)能環(huán)保硬性要求的地方最有市場，有節(jié)能環(huán)保目標的地方機會最大?？梢哉f，節(jié)能環(huán)保需求是挖掘綜合能源服務市場機會最基本的出發(fā)點，直擊高耗能、高污染行業(yè)。以“世界褲都”著稱的廣西玉林的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)的盤活就是成功開展綜合能源服務業(yè)務的典型案例。
【典型案例分析】上個世紀70年代末廣西玉林市福綿人的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)興起。在2011～2012年間，當?shù)匮潣I(yè)年產(chǎn)值3億多元，被譽為“世界褲都”。然而，牛仔服裝生產(chǎn)所必需的水洗廠存在突出的環(huán)境問題。2016年7月，中央第六環(huán)境保護督察組責令其關停福綿區(qū)所有因環(huán)保問題不達標的水洗廠。
為改變這一落后現(xiàn)狀，2016年福綿區(qū)委、區(qū)政府積極引進龍頭企業(yè)建起中滔環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，推動“世界褲都”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2016年9月該產(chǎn)業(yè)園正式動工建設，目前一二期已投產(chǎn)，預計全部建設總投資達100億元，總規(guī)劃占地面積5460畝，是華南地區(qū)首個水電氣熱統(tǒng)一供給、第三方治污、治污設施先于企業(yè)建設的綜合類環(huán)保產(chǎn)業(yè)園。
該改革模式，不僅初步解決了環(huán)保與經(jīng)濟發(fā)展的問題，還成功吸引了大量珠三角服裝企業(yè)落戶，并且順理成章地開展了綜合能源服務業(yè)務。截至2018年5月底，福綿區(qū)原有的24家水洗廠中已有15家搬進產(chǎn)業(yè)園，不符合條件的已全部關?！，F(xiàn)在由中滔集團來統(tǒng)一管理排污口，只用監(jiān)管一個口。據(jù)測算，企業(yè)進駐中滔產(chǎn)業(yè)園后，即使在不考慮勞動力價格差異的前提下，水電氣熱的成本可降至廣東地區(qū)的70%左右，污水處理成本可降至80%～90%。廣東、浙江、福建等地區(qū)大量紡織印染、服裝加工企業(yè)也紛紛要求入園。其中，總報名入園企業(yè)已超120家。
宏觀來看，從節(jié)能環(huán)保的角度挖掘綜合能源服務的市場機會主要來自以下幾個領域：
一是清潔供暖市場需求巨大。盡管綜合能源服務的主戰(zhàn)場是工業(yè)領域，但由于當前綜合能源服務的經(jīng)濟性尚未顯現(xiàn)，而清潔供暖在政策驅(qū)動下，加上中央及地方財政支持，供熱領域的盈利模式穩(wěn)健，因此民用供熱的清潔取暖領域?qū)⑹沁M軍綜合能源服務企業(yè)率先攻占的目標市場。國家能源局相關人士預計，2018年北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達到46%左右，離2021年70%的目標相比，還有24%的增長空間。分領域來看，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，北方地區(qū)清潔供暖潛力，見表1。
表1 2016～2021年北方地區(qū)清潔供暖的市場增長空間
二是煤炭消費替代尚存小部分空間。根據(jù)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，到2020年，全國煤炭占能源消費總量比重下降到58%以下，而國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國煤炭消費量占能源消費總量的59.0%，比上年下降1.4個百分點。因此，煤炭消費總量下降的空間僅有1%，2019年有望提前完成。以京津冀及周邊6省市為例，國土面積僅占全國7.2%，消耗了全國33%的煤炭，因此煤控重點地區(qū)主要集中在北京、天津、河北、山東、河南五?。ㄊ校㈤L三角及汾渭平原。
三是節(jié)能服務市場聚焦燃煤鍋爐及住房節(jié)能改造?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出，加大燃煤鍋爐淘汰力度，同時加快發(fā)展清潔能源和新能源?？h級及以上城市建成區(qū)基本淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤鍋爐，重點區(qū)域基本淘汰每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐，每小時65蒸噸及以上燃煤鍋爐全部完成節(jié)能和超低排放改造。推動北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房節(jié)能改造。
四是各類園區(qū)循環(huán)化改造、提質(zhì)增效。根據(jù)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求對開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、高新區(qū)等進行集中整治，限期進行達標改造，減少工業(yè)集聚區(qū)污染。完善園區(qū)集中供熱設施，積極推廣集中供熱。
五是綠色交通市場激發(fā)電動汽車和充電樁市場需求。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出，加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、出租、輕型物流配送車輛，使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%；2020年底前，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。
2、市場開發(fā)戰(zhàn)略及商業(yè)模式分析
為進一步明確綜合能源服務市場的開發(fā)思路，下面從市場戰(zhàn)略定位、區(qū)域定位、業(yè)務定位明確綜合能源服務重點業(yè)務的拓展方向和領域，從市場細分明確重點服務對象，從商業(yè)模式轉(zhuǎn)變及創(chuàng)新明確公司盈利模式。
（一）
市場定位：重點業(yè)務拓展方向和領域
1.戰(zhàn)略定位
開展綜合能源服務業(yè)務的企業(yè)，要綜合考慮政策環(huán)境、經(jīng)濟水平、能源稟賦、用能負荷、用能結(jié)構等因素，以信息化系統(tǒng)為基礎，以高粘性服務為核心，以合作共贏為依托，以平臺經(jīng)濟為理念，按照“以點帶線、以點帶面”的市場開拓思路，以示范項目為引領，從行業(yè)和區(qū)域兩方面著手拓展綜合能源服務項目落地，見圖3。在行業(yè)業(yè)務拓展上，重點在各類園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、公共建筑、居民住宅、新能源發(fā)電等領域，以示范項目復制的方式帶動行業(yè)業(yè)務拓展。在區(qū)域拓展上，重點在用能負荷高且集中、工業(yè)用能為主、政策扶持力度大的區(qū)域。
圖3 開展綜合能源服務業(yè)務的戰(zhàn)略定位
通過布局能源生產(chǎn)、消費、儲備、交易等四大板塊全環(huán)節(jié)服務，實現(xiàn)清潔替代最大化、綜合能效最優(yōu)化，推動企業(yè)向綜合能源服務轉(zhuǎn)型。在能源生產(chǎn)板塊，運用平臺經(jīng)濟理念引導分布式清潔能源發(fā)展，通過多能互補協(xié)調(diào)優(yōu)化促進能源生產(chǎn)使用效率不斷優(yōu)化；在能源消費板塊，通過合同能源管理、能源托管、能效提升服務等方式促進客戶能源管理水平的不斷優(yōu)化；在能源儲備板塊，通過引入蓄熱蓄冷等及電化學儲能技術，實現(xiàn)各類型能源的靈活轉(zhuǎn)化和靈活調(diào)配；在能源交易板塊，聚合客戶資源參與市場化售電，以負荷集成商身份參與電力需求響應，實現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲”的友好互動。
2.區(qū)域定位
在綜合能源服務發(fā)展的初級階段，應優(yōu)先考慮高負荷用能區(qū)、工業(yè)集中的優(yōu)質(zhì)工業(yè)園區(qū)以及政策有利區(qū)，以平衡新業(yè)態(tài)發(fā)展初期的高昂投資及運營成本。
（1）優(yōu)選用能負荷大的地區(qū)，以電力負荷作為主要參考
圖4 2018年全國各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）全社會用電量（單位：億千瓦時）
數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)
當前，綜合能源服務的開展主要以電能為核心，多能耦合。因此，我們重點以電力負荷分布作為參考依據(jù)，結(jié)合熱能、天然氣等能源消費情況綜合考慮。根據(jù)全社會用電量排行榜，2018年，廣東省仍舊穩(wěn)居第一，用電量達到6323億千瓦時；江蘇省全社會用電量首次突破6000億千瓦時大關，達到6128億千瓦時，成為繼廣東之后全國第二個年用電量突破6000億千瓦時的省份。其次，第二梯隊的山東、浙江、河南、河北、內(nèi)蒙古用電量均超3000億千瓦時，具體見圖4。僅這前7個?。ㄗ灾螀^(qū)）的用電量就占全國總用電量的近50%。第三梯隊的四川、福建、遼寧、山西、新疆、安徽、湖北7?。ㄗ灾螀^(qū)）的用電量均處于2000億千瓦時以上。上述14個?。ㄗ灾螀^(qū)）全社會用電量約占總用量的72%，應作為重點目標區(qū)域。
從用氣負荷看，2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長，年增量均超過了30億立方米。其中，江蘇省天然氣表觀消費量271億立方米，同比增長17.8%，消費量居全國第一位。但值得注意的是，江蘇省的天然氣主要來自外部。廣東省天然氣消費量約220億立方米，同比增長12%，是該省能源消費增長最快的能源品種。浙江省天然氣消費量達135億立方米，比上年同期增長28%。受天然氣基礎設施推進、消費增長、“煤改氣”需求釋放、減煤任務重等多重因素影響，浙江省天然氣供需一直處于“淡季不淡、旺季更旺”的狀況，需求快速增長，價格一路走高。其他主要消費省區(qū)市見表2。
表2 部分省（自治區(qū)、直轄市）天然氣消費情況
數(shù)據(jù)來源：各省區(qū)市能源局、能監(jiān)辦、公開資料
從用熱負荷看，2017年，全國城縣鄉(xiāng)總的集中供熱面積為97.9億平方米。其中，城市集中供熱面積為約83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米，鄉(xiāng)集中供熱面積為0.2億平方米。分省區(qū)市來看，熱負荷主要集中在山東、遼寧、河北，見圖5。
圖5 2017年全國各省區(qū)市城縣鄉(xiāng)集中供熱面積（單位：萬平方米）
數(shù)據(jù)來源：住建部
按照供熱用途可以劃分為工商業(yè)供熱和民用供熱。就工商業(yè)熱力而言，目前國內(nèi)工商業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應用的工業(yè)領域有關。與居民用熱相比，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊，經(jīng)營模式包括用熱企業(yè)獨立經(jīng)營、園區(qū)統(tǒng)一運營以及第三方供熱等。因地制宜開展工業(yè)集中供暖是未來主要發(fā)展方向。長三角、珠三角當?shù)卣喑雠_措施，鼓勵工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。
民用供熱主要是供暖。我國冬季供暖需求較迫切的居民主要集中在北方地區(qū)，大部分采取在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、城市居民集聚區(qū)域內(nèi)建設集中熱源的集中供暖方式。2018年我國北方地區(qū)清潔取暖比例約46%，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》要求，“2+26”重點城市，到2020年，城市城區(qū)全部實現(xiàn)清潔供暖，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達到80%以上，市場空間巨大。因此，要重點關注“2+26”城清潔供暖市場。
（2）重點布局各種園區(qū)或經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，甄選優(yōu)質(zhì)園區(qū)
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國國家級高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)數(shù)量超350個，各類省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1200個，較大規(guī)模的市產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000多個，縣以下的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)更是數(shù)以萬計。而我國70%的工業(yè)用能集中在工業(yè)園區(qū)，用戶有大量的用電需求，并且用能方式多元化，容易形成規(guī)模效應、降低成本，具備形成綜合用能增值服務的條件。因此，工業(yè)園區(qū)是開展綜合能源服務的最關鍵的戰(zhàn)場。優(yōu)先選取新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，特別是國務院新批準的國家級示范區(qū)，爭取享受優(yōu)惠政策。
由于工業(yè)園區(qū)發(fā)展良莠不齊，而綜合能源服務當前經(jīng)濟性尚未顯現(xiàn)，因此要甄選資質(zhì)好的工業(yè)園區(qū)布局示范項目，才能保障其盡快落地。根據(jù)同濟大學最新發(fā)布的《2018中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展藍皮書》，從各工業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展能力排名來看，排名前十的產(chǎn)業(yè)園區(qū)為中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、武漢東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、合肥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、深圳高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。從各省入選的百強產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量來看，江蘇的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量位居榜首，為20家；其次為山東，產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為11家；排名第三的是廣東，產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為9家，第四名為浙江，7家；并列第5名的為安徽和湖南，均為4家，見表3。
表3 2018年全國各省入選百強產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量
（3）借助當?shù)卣呒t利，擇機發(fā)展細分領域
短期內(nèi)，清潔供暖釋放的政策紅利空間巨大。按2017年《關于擴大中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖城市試點的通知》要求，“2+26”城市、張家口市和汾渭平原城市示范期為三年，中央財政獎補資金標準根據(jù)城市規(guī)模分檔確定，直轄市每年安排10億元，省會城市每年安排7億元，地級城市每年安排5億元。這一政策極大地帶動了社會資本、地方投資的進入。據(jù)不完全統(tǒng)計，約有6000億資金進入。在政策和資本雙重激勵下，各類技術得到迅速涌入、產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提升，各類清潔供暖設備銷量異?；鸨?，甚至供不應求。2017年，燃氣壁掛爐缺貨20%；2018年，空氣源熱風機銷量達10萬臺，空氣源熱風機從幾家發(fā)展到幾十家；2018年12月，規(guī)模上億的招標公告不下3個；2020年，中深層地熱規(guī)模將增加近10倍，蓄熱式電暖氣銷量或達百萬臺。但與此同時，應該意識到清潔供暖中特別是“煤改電”“煤改氣”成本遠高于燒煤的成本，取消補貼后不具備發(fā)展的可持續(xù)性，因此，綜合能源服務在清潔供暖領域可能享受短暫的紅利。
就全國儲能市場發(fā)展情況來看，除了江蘇、廣東、北京、上海等地相對較大的峰谷價差套利具有先天優(yōu)勢外，安徽和江蘇給出了明確的儲能補貼政策。根據(jù)安徽去年出臺的《關于進一步促進光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中，提出對并網(wǎng)運行儲能系統(tǒng)給予1元/千瓦時補貼，同時對能源互聯(lián)網(wǎng)項目或微電網(wǎng)等創(chuàng)新示范項目給予投資補貼。蘇州工業(yè)園區(qū)給予0.3元/千瓦時的儲能補貼。同時，今年4月國家能源局發(fā)布《關于征求2019年能源領域擬立項行業(yè)標準及外文版翻譯計劃意見的函》，明確提出2019年擬新增儲能標準征求意見，將進一步推動儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在各地政策中，江蘇出臺的相關政策可謂及時且給力。為加快可再生能源和分布式能源發(fā)展，江蘇省2018年2月就出臺了《關于促進分布式能源微電網(wǎng)發(fā)展的指導意見》，提出微電網(wǎng)示范項目可以參與售電及輔助服務，并將研究設立專項建設基金，給予其補貼或貸款貼息支持。江蘇在儲能方面也最為積極，除了電網(wǎng)側(cè)儲能外，江蘇的用戶側(cè)儲能已呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，這主要得益于其較大的峰谷價差以及政府的大力支持。去年6月江蘇出臺了《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見〉的通知》，促使江蘇儲能商業(yè)化在各地加快布局。
最值得一提的是，今年3月底蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會剛出臺的《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項引導資金管理辦法》（以下簡稱《辦法》），將極大地助推綜合能源服務發(fā)展?！掇k法》明確實施節(jié)能改造項目、循環(huán)經(jīng)濟項目、分布式光伏項目、分布式燃機項目及儲能項目、能源管理平臺項目、能源互聯(lián)網(wǎng)項目，按照項目類型不同分別予以補貼，同時實施“綠色智造貸”優(yōu)惠政策。這將極大促進企業(yè)在蘇州工業(yè)園區(qū)投資綜合能源服務項目的積極性。同時，協(xié)鑫集團早先在該園區(qū)布局的多能互補等相關項目將率先受益，之前虧損或者微盈利的項目，在獲得各項補貼后，將進入快速推動階段。
3.業(yè)務定位
在綜合考慮政策環(huán)境、經(jīng)濟水平、能源稟賦、用能負荷、用能結(jié)構、用能穩(wěn)定性等因素的基礎上，針對各類用能行業(yè)和不同客戶，以能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源和多能互補為發(fā)展方向，以“大云物移智”、互動服務為支撐手段，構建以電為中心、智慧應用的新型能源消費市場，為客戶提供多元化的綜合能源服務。綜合能源服務涉及的業(yè)務非常廣泛。各企業(yè)要根據(jù)自身優(yōu)勢和特點，有選擇的布局相關業(yè)務。結(jié)合能源市場潛力及發(fā)展趨勢，重點拓展新能源發(fā)電、能源綜合利用、節(jié)能服務、儲能、電動汽車及充電樁、“能源互聯(lián)網(wǎng)+”服務、能源金融服務等七大業(yè)務方向，具體細分業(yè)務見表4。
表4 綜合能源服務涵蓋的業(yè)務匯總
（二）
市場細分：用戶分類
為了有效開展綜合能源服務，需要明確目標客戶群，做好市場細分。根據(jù)客戶用能特點，細分不同服務客戶群體，做出相應用能方案以滿足客戶深層次、多樣化的綜合用能需求，增加客戶粘性。企業(yè)應重點抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、數(shù)據(jù)中心居民住宅等對象，見表5，瞄準重大項目資源，統(tǒng)籌運用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、儲能等多種技術，開展綜合能源服務業(yè)務。
表5 主要目標客戶用能特點及服務內(nèi)容分析
總體來看，各類園區(qū)和公共建筑，是我國未來一段時期適合開展綜合能源服務的重點對象。這類客戶能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益。具體來看，
●能源價格高：我國大工業(yè)（35KV）、一般工商業(yè)（10KV）電價較居民用戶（第一階梯）高4.7%～18.6%、27.1%～73.0%；工商業(yè)氣價較居民高5.5%～57.7%；非居民熱價較居民高12.5%以上。
●能源需求巨大：我國近5年平均每年新增74個開發(fā)區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，各類園區(qū)集中了我國70%的工業(yè)用能。
●用能形式豐富：工業(yè)園區(qū)和公共建筑具有電、冷、熱等多種需求，存在較大的多能互補、集成優(yōu)化空間。
值得關注的是，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)業(yè)務的迅猛發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心的建設步伐正在加快。與此同時，數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗問題也進一步凸顯。目前數(shù)據(jù)中心的后期運營，能耗是最大成本，占比超過50%。在國家政策的引導下，當下建設超大型數(shù)據(jù)中心成為發(fā)展趨勢。據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量規(guī)劃建設總體增長率為26.6%，其中超大型數(shù)據(jù)中心增長率達到250%，約占總增長數(shù)量的9%。超大型數(shù)據(jù)中心機架數(shù)占比2018年從11%增至25%，增速高達352%。因此，未來數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗將是重點，也是未來綜合能源服務的重要服務對象。
（三）
商業(yè)模式轉(zhuǎn)變及創(chuàng)新
隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在傳統(tǒng)能源企業(yè)之外，新能源企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、ICT企業(yè)和跨界競爭企業(yè)等新興力量都在擇機而動。電力公司需未雨綢繆，與各方攜手搭建平臺，用創(chuàng)新的商業(yè)模式，分享這一新藍海的紅利。面對全新的生態(tài)和挑戰(zhàn)，用戶價值創(chuàng)新、數(shù)據(jù)價值創(chuàng)新、能效價值創(chuàng)新勢在必行。要實現(xiàn)這些創(chuàng)新，生態(tài)系統(tǒng)中的合作企業(yè)就要打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，通過聚合用戶資源、輸配資源和技術資源，提供更多新產(chǎn)品、新服務、新盈利模式甚至投融資模式。對于不同類型的企業(yè)來說，價值挖掘的起點和途徑也不盡相同。這里歸納了八種創(chuàng)新的商業(yè)模式，代表了在能源互聯(lián)網(wǎng)中成功機會較大的企業(yè)類型。
一是配電調(diào)度運行優(yōu)化商，他們將得益于數(shù)據(jù)共享平臺和輕資產(chǎn)模式，幫助供需雙方在清潔能源機制運行中優(yōu)化資源效率，類似即時用車平臺Uber。
二是系統(tǒng)資產(chǎn)運維服務商，即為新進入者和新能源設備供應商提供服務，其核心競爭力來自于資產(chǎn)運維相關的經(jīng)驗、技能、數(shù)據(jù)，典型代表是美國公司FirstSolar。
三是能源解決方案整合商，即搭建與能源用戶互動的數(shù)字平臺，以此吸引眾多電力公司與其合作，并向消費者提供以用戶為核心的特色服務包，全面涵蓋用電管理、智能家居、分布式發(fā)電、家庭儲能、電動車等能源整合解決方案，類似于美國的OPower公司。
四是新能源生產(chǎn)商，這通過多元化投資比較容易實現(xiàn)，但需要以數(shù)字化技術提升可再生能源的生產(chǎn)效率和資產(chǎn)優(yōu)化。
五是通過參股獨立第三方，布局能源及衍生品交易平臺。
六是能源產(chǎn)融平臺服務商，使融資租賃、信用評價、供應鏈金融充分發(fā)展，類似于能源界的“螞蟻金服”。
七是能源數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營商，憑借可視化的大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過數(shù)據(jù)租售、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)交易和決策外包等業(yè)務實現(xiàn)盈利，如美國情報分析公司Palantir公司。
八是生態(tài)平臺提供商，為各種供能企業(yè)、用能企業(yè)、設備企業(yè)、規(guī)劃設計企業(yè)、能源銷售企業(yè)、能源投融資企業(yè)等提供線上平臺，幫助供需雙方對接和交易，如阿里巴巴的電商平臺。
3、開展相關工作的具體建議
綜合考慮政策環(huán)境、市場因素、資源稟賦、用能負荷及結(jié)構，企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)劣勢，重點從以下幾點尋求突破。
（一）、以能源開發(fā)配套為入口，積極布局園區(qū)能源綜合服務
充分發(fā)揮公司電網(wǎng)資源優(yōu)勢，在園區(qū)規(guī)劃階段提前介入，為園區(qū)提供能源規(guī)劃設計服務，實現(xiàn)園區(qū)多種能源協(xié)調(diào)優(yōu)化配置。目前，國內(nèi)推行的產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多強調(diào)同類產(chǎn)業(yè)的集群效應，從需求角度分析主要包括離散制造業(yè)園區(qū)、過程工業(yè)園區(qū)、新興研發(fā)類型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。離散制造業(yè)用能消耗的能源以生產(chǎn)加工設備耗用的動力為主，用電耗能占總能耗約14%，采暖空調(diào)和熱水供應用能約占80%，基本與建筑物終端用能相近。在我國北方地區(qū)，終端用能需求的熱電比約為5.7。在南方地區(qū)，如果同時采用余熱鍋爐的蒸汽溴化鋰吸收式制冷與電制冷以及低溫余熱供熱水，其用能需求的熱電比將遠大于3。工業(yè)用能需求占我國總能耗40%以上，其熱電比與建筑物終端能源需求相比更大，其熱電比與建筑物終端能源需求相比更大。新興研發(fā)類型產(chǎn)業(yè)，使用生產(chǎn)用蒸汽的幾率不大，即使有生產(chǎn)用蒸汽負荷，蒸汽用戶點也會很分散，每個熱用戶的蒸汽用量估計不會太大。因此，在工業(yè)園區(qū)開展綜合能源服務要遵循綜合能源系統(tǒng)因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補利用的實施原則。
（二）、以客戶能效提升為重點，打造工商業(yè)、機關事業(yè)單位能源綜合服務典型模式
發(fā)揮公司在電能管理方面的技術優(yōu)勢，為客戶提供“設備全壽命周期管理+能效提升”服務，提高設備管理水平，降低能耗。建設數(shù)字化能力，將自身業(yè)務流程數(shù)字化，從內(nèi)部著手提高運營效率，進而在外部業(yè)務領域充分應用移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化智能設施。如借助大數(shù)據(jù)技術實現(xiàn)能源設備的主動維護、智能分析和智能運營等；開發(fā)專用的數(shù)字芯片，利用芯片的控制算法控制電源的交直流轉(zhuǎn)化，使得整個設備更高效、可靠。重點關注以下四大數(shù)字化技術：先進配網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)技術、標準化可兼容的技術標準、在線傳感技術、人為錯誤的控制技術。
（三）、以綠色建筑發(fā)展為契機，拓展建筑能源綜合服務市場
建筑是商住區(qū)域的能源載體。從根本上來說，綜合能源服務中的建筑節(jié)能是最重要的目標之一，因為建筑能耗可占到社會總能耗的30%以上。積極推廣節(jié)能型建筑材料、產(chǎn)品和設備，充分利用可再生能源，提高可再生能源在建筑能耗中的比重，提高采暖、制冷、通風和管道系統(tǒng)的運行效率，全面降低建筑能耗水平。同時，積極開發(fā)智能建筑。通過云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術，對建筑能耗進行有效的監(jiān)測與分析，為建筑提供智慧用能方案，建設智慧社區(qū)，并推廣智能家居產(chǎn)品，提供水電費代繳、電器維修、快遞代收、保潔服務等常用的智慧社區(qū)的必要服務。
（四）、以資本運作為手段，引領清潔能源消費新模式
在客戶側(cè)打造“網(wǎng)供能源+清潔分布式能源+儲能”的能源消費新模式，積極開展電交易、熱交易、碳交易、需求響應等能源交易服務，著力推進清潔能源市場化交易。同時，應加強商業(yè)模式創(chuàng)新，嘗試共享經(jīng)濟的模式。改變過去收取固定服務費或者賣產(chǎn)品的思維模式，比如說交通運輸行業(yè)的Uber，酒店業(yè)的Airbnb。從能源商業(yè)模式來看，讓消費者這一側(cè)能夠體會到更加個性化、更加便利的服務，同時在能源供給端，又能找到眾多比較穩(wěn)定的供應，而不是僅由一家來集中式提供能源就能實現(xiàn)共享經(jīng)濟的模式。在歐洲、美國，已經(jīng)有很多公司瞄準分布式能源的巨大商機，開發(fā)新的商業(yè)模式，比如德國的一些風電場和光伏電站，通過眾籌模式，讓能源消費者同時也變成投資者和生產(chǎn)者，以這樣的模式拓寬了傳統(tǒng)電力公司的融資和盈利渠道。
（五）、以綜合能源信息化平臺為核心，打造互惠共贏生態(tài)圈
通過能源綜合服務，逐步匯集氣、冷、熱等其他能源數(shù)據(jù)，并向客戶側(cè)內(nèi)部用能數(shù)據(jù)延伸，建設綜合能源大數(shù)據(jù)平臺，圍繞能源綜合服務業(yè)務上下游，構建資源整合生態(tài)矩陣，弱化競爭關系，強調(diào)利益協(xié)同，實現(xiàn)資本、技術、渠道、人力等多維度資源整合，建立多方共贏生態(tài)體系。要開放平臺滿足用戶體驗，成為多邊關系價值網(wǎng)絡的統(tǒng)領者。電網(wǎng)企業(yè)一定不能閉門造車，而應該提供開放式接口，以方便用戶在需要時，與互聯(lián)網(wǎng)公司、電信公司、智能家居公司、插電式電動汽車網(wǎng)絡、屋頂光伏網(wǎng)絡等系統(tǒng)無縫鏈接。否則，如果讓其他領域的公司為用戶提供了很好的、替代性的互聯(lián)用能體驗，包括接入微電網(wǎng)的端口設計等，也會對電力公司形成潛在的威脅?！?
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