本季度開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電發(fā)展整體平穩(wěn)，光伏裝機(jī)增速同比有所回調(diào)，風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)3.78億千瓦，開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化
風(fēng)電和光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量比重9.5%，清潔替代能力不斷增強(qiáng)
新能源棄電量和棄電率“雙降”，新能源消納形勢(shì)整體向好
本季度消納利用評(píng)估
全社會(huì)用電量繼續(xù)保持中速增長(zhǎng)
電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力逐步增強(qiáng)
電網(wǎng)工程建設(shè)有序推進(jìn)，新能源消納網(wǎng)架受阻情況持續(xù)好轉(zhuǎn)
東北地區(qū)新能源消納保持較好水平，西北地區(qū)棄風(fēng)棄光同比大幅好轉(zhuǎn)，華北地區(qū)消納情況整體向好，華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好
下季度消納形勢(shì)研判
風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)與去年同期基本相當(dāng)
全國(guó)大部地區(qū)進(jìn)入小風(fēng)期，光照條件呈減弱趨勢(shì)
全國(guó)新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢(shì)，河北、青海、湖南存在新能源棄電加重的潛在風(fēng)險(xiǎn)
01、本季度開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電發(fā)展整體平穩(wěn)。截至6月底，全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1.93億千瓦，同比增長(zhǎng)12.2%，維持平穩(wěn)發(fā)展勢(shì)頭。1—6月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)842萬(wàn)千瓦，新增風(fēng)電規(guī)模較大的省份包括河南94萬(wàn)千瓦、山西91萬(wàn)千瓦、青海85萬(wàn)千瓦、河北75萬(wàn)千瓦、江蘇62萬(wàn)千瓦。全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到403萬(wàn)千瓦，其中今年上半年新增40萬(wàn)千瓦，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序發(fā)展。
截至6月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。截至6月底，中東部和南方地區(qū)合計(jì)裝機(jī)5598萬(wàn)千瓦，占全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)比重與上季度相比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)至29.1%，同比提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電開(kāi)發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移，建設(shè)布局持續(xù)優(yōu)化。二季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)191萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的50.2%。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）
光伏裝機(jī)增速同比有所回調(diào)。截至6月底，全國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)1.86億千瓦。1—6月全國(guó)光伏新增裝機(jī)1113萬(wàn)千瓦，其中分布式光伏新增459萬(wàn)千瓦。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括青海128萬(wàn)千瓦、山西111萬(wàn)千瓦、浙江98萬(wàn)千瓦、陜西89萬(wàn)千瓦、河北85萬(wàn)千瓦。由于2019年以來(lái)不再存在“630搶裝”電價(jià)政策，以及2019年光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)工作尚未結(jié)束等因素影響，1—6月新增光伏裝機(jī)規(guī)模較去年相比有較大幅度回調(diào)，同比下降54.2%。
截至6月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。截至6月底，中東部和南方地區(qū)合計(jì)并網(wǎng)光伏裝機(jī)8219萬(wàn)千瓦，占全國(guó)光伏裝機(jī)的44.2%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。全國(guó)分布式光伏裝機(jī)約5502萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到29.6%。二季度，中東部和南方地區(qū)新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)173萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增總量的25.9%。
二季度新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）
新能源發(fā)電量與占比穩(wěn)步提升。1—6月，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2145億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量1067億千瓦時(shí)，風(fēng)電、光伏合計(jì)發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重與上季度相比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)至9.5%，新能源清潔替代作用不斷增強(qiáng)。二季度，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1104億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.1%；光伏發(fā)電量627億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)32.5%。
截至6月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至6月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
新能源棄電量和棄電率“雙降”，消納形勢(shì)整體向好。1—6月，全國(guó)棄風(fēng)電量104.6億千瓦時(shí)，同比大幅減少77.2億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率4.7%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量26.1億千瓦時(shí)，同比減少4.3億千瓦時(shí)，棄光率2.4%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。二季度，受風(fēng)光資源條件影響，全國(guó)風(fēng)電、光伏平均利用小時(shí)比一季度分別提高21、96小時(shí)，比去年同期分別提高27、18小時(shí)。
截至6月底全國(guó)棄風(fēng)率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)電量（億千瓦時(shí)）及棄風(fēng)率
截至6月底全國(guó)棄光率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計(jì)棄光電量（億千瓦時(shí)）及棄光率
02、本季度消納利用評(píng)估
全社會(huì)用電量繼續(xù)保持中速增長(zhǎng)。1—6月，全國(guó)全社會(huì)用電量33980億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%，為新能源消納提供了較好的外部環(huán)境。其中，二季度全國(guó)全社會(huì)用電量為17186億千瓦時(shí)。上半年，除青海（-2.8%）、甘肅（-0.7%）、上海（-0.1%）外，各省區(qū)用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中西藏、內(nèi)蒙古、廣西3個(gè)省區(qū)用電量增速超過(guò)10%，對(duì)促進(jìn)新能源消納起到有利作用。
截至6月底各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況
電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力逐步增強(qiáng)。氣電裝機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，二季度全國(guó)新增氣電裝機(jī)378萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)主要集中在江蘇、天津、上海、廣東等地區(qū)。抽水蓄能電站無(wú)新增投產(chǎn)裝機(jī)，華東、華中、南方相對(duì)累計(jì)投運(yùn)抽水蓄能裝機(jī)較多，占全國(guó)并網(wǎng)抽水蓄能裝機(jī)比例超過(guò)76%。火電靈活性改造持續(xù)推進(jìn)，截止6月底全國(guó)累計(jì)改造規(guī)模超過(guò)4000萬(wàn)千瓦。
電網(wǎng)工程建設(shè)有序推進(jìn)，新能源消納網(wǎng)架受阻情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。二季度，全國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資完成1644億元，同比減少19.3%。陜北至關(guān)中750千伏第二通道輸變電工程全線竣工投運(yùn)，河北承德御道口輸變電擴(kuò)建工程、甘肅河西走廊750kV第三通道建設(shè)工作持續(xù)推進(jìn)，張北-雄安1000kV特高壓線路工程正式開(kāi)工，相關(guān)地區(qū)新能源送出受限情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。
東北地區(qū)新能源消納保持較好水平。二季度，得益于負(fù)荷增速回暖、市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)、電網(wǎng)企業(yè)采取有效措施，東北地區(qū)棄風(fēng)3.8億千瓦時(shí)，同比減少27.2%，棄光0.1億千瓦時(shí)，同比減少33.1%。截至6月底，區(qū)內(nèi)棄風(fēng)率同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)至2.9%，棄光率同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)至0.6%，新能源消納利用處于較好水平。
西北地區(qū)棄風(fēng)棄光同比大幅好轉(zhuǎn)。二季度，西北地區(qū)棄風(fēng)37.9億千瓦時(shí)，同比減少43.7%，棄光10.5億千瓦時(shí)，同比減少20.1%。截至6月底，區(qū)內(nèi)合計(jì)棄風(fēng)電量58.9億千瓦時(shí)，同比減少45.4億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率10.7%，同比下降8.1個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量23.1億千瓦時(shí)，同比減少2.8億千瓦時(shí)，平均棄光率6.9%，同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納情況大幅好轉(zhuǎn)。其中，寧夏、陜西棄風(fēng)棄光整體處于合理水平；新疆受益于準(zhǔn)東直流投產(chǎn)，棄風(fēng)率17.0%、棄光率10.7%，分別下降12.0和9.0個(gè)百分點(diǎn)；甘肅受益于輔助服務(wù)市場(chǎng)以及酒湖直流送電能力提升，棄風(fēng)率10.1%、棄光率6.9%，同比分別下降10.4和4.4個(gè)百分點(diǎn)；青海上半年新增風(fēng)光裝機(jī)213萬(wàn)千瓦，位居全國(guó)首位，在局部送出受限問(wèn)題尚未完全解決的情況下，出現(xiàn)限電增加苗頭，上半年棄光率6.3%，同比增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)。
華北地區(qū)消納情況整體向好。二季度，華北地區(qū)棄風(fēng)18.1億千瓦時(shí)，同比增加5.7%，棄光0.9億千瓦時(shí)，同比增加73.3%。截至6月底，華北地區(qū)平均棄風(fēng)率4.9%、棄光率0.7%，同比分別下降3.9和1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、天津無(wú)限電問(wèn)題，山西、山東棄風(fēng)棄光處于合理水平。蒙西受益于負(fù)荷增長(zhǎng)、來(lái)風(fēng)低于去年同期、輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)試運(yùn)行等因素，棄風(fēng)率同比大幅下降11.0個(gè)百分點(diǎn)至10.2%，棄光率下降3.1個(gè)百分點(diǎn)至0.7%。河北省新能源裝機(jī)保持較快增長(zhǎng)，上半年新增風(fēng)光裝機(jī)159萬(wàn)千瓦，在局部網(wǎng)架受限問(wèn)題尚未完全解決的情況下，限電有所增加，上半年棄風(fēng)率4.2%，同比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。
華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好。二季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)1.4億千瓦時(shí)，棄光2.2億千瓦時(shí)。湖南二季度進(jìn)入汛期后出現(xiàn)一定棄電，西藏受電網(wǎng)送出限制造成棄光率較高但總量不大，貴州和云南受局部網(wǎng)架影響出現(xiàn)了微量的棄風(fēng)棄光，其余地區(qū)無(wú)新能源消納問(wèn)題。
03、下季度消納形勢(shì)研判
風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)計(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。隨著2019年風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案正式印發(fā)，平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)爭(zhēng)性配置、新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警等工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，以及可再生能源電力消納保障機(jī)制的頒布實(shí)施，風(fēng)電開(kāi)發(fā)運(yùn)行的整體環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)下半年風(fēng)電仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年新增風(fēng)電裝機(jī)在2000萬(wàn)千瓦左右。
光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)與去年同期基本相當(dāng)。隨著已安排和結(jié)轉(zhuǎn)的戶用光伏項(xiàng)目、光伏扶貧項(xiàng)目、平價(jià)示范項(xiàng)目、領(lǐng)跑基地項(xiàng)目、特高壓配套外送和示范類項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，以及2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)排序結(jié)果公布，并且對(duì)光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格考核，考慮到光伏項(xiàng)目建設(shè)周期較短，預(yù)計(jì)下半年光伏項(xiàng)目新增規(guī)模在3000萬(wàn)千瓦左右，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)約4000萬(wàn)千瓦。
全國(guó)大部地區(qū)進(jìn)入小風(fēng)期，光照條件呈減弱趨勢(shì)。三季度，根據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)，風(fēng)能資源方面，受東亞夏季風(fēng)影響，全國(guó)大部地區(qū)風(fēng)速在3.5m/s～5.5m/s之間，且隨著月份遞增風(fēng)速呈弱減小趨勢(shì)；太陽(yáng)能資源方面，在副熱帶高壓、西南季風(fēng)、印度季風(fēng)的共同影響下，隨著月份的增加，各地的太陽(yáng)能水平面總輻射月總量均呈減小趨勢(shì)，且相比8月份，9月份各地的水平面總輻射的減小程度更為明顯。
全國(guó)新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢(shì)。三季度，預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)隨著可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重指標(biāo)正式下發(fā)，北方部分地區(qū)大風(fēng)期結(jié)束，全國(guó)新能源消納整體有望持續(xù)保持良好形勢(shì)。三北地區(qū)，受益于甘肅、蒙西等試點(diǎn)地區(qū)現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)試運(yùn)行，陜北至關(guān)中750千伏第二通道輸變電工程投運(yùn)，北方部分地區(qū)進(jìn)入小風(fēng)期，預(yù)計(jì)新能源消納總體形勢(shì)較好。青海在局部地區(qū)網(wǎng)架受限的情況下，進(jìn)入汛期后新能源消納面臨一定壓力，需要加快推進(jìn)相關(guān)輸變電工程建設(shè)，合理安排新能源項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)序。冀北局部地區(qū)送出受限，需要進(jìn)一步加強(qiáng)電網(wǎng)和電源工程的協(xié)調(diào)建設(shè)。中東部和南方地區(qū)，預(yù)計(jì)持續(xù)保持良好形勢(shì)，不會(huì)出現(xiàn)明顯的棄風(fēng)棄光問(wèn)題，湖南、安徽接受外來(lái)電規(guī)模繼續(xù)增加后，在汛期和部分調(diào)峰困難時(shí)可能出現(xiàn)一定棄風(fēng)棄光問(wèn)題。
河北、青海、湖南存在新能源棄電加重的潛在風(fēng)險(xiǎn)。河北張家口、承德以及青海海西州等局部電網(wǎng)送出受限問(wèn)題尚未解決，湖南在進(jìn)入汛期后本地新能源消納壓力持續(xù)增加。截至6月底，河北棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長(zhǎng)1.5、0.4個(gè)百分點(diǎn)，青海棄風(fēng)率、棄光率同比分別增長(zhǎng)0.6、3.1個(gè)百分點(diǎn)，湖南棄風(fēng)率同比增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)，上述地區(qū)新能源棄電存在進(jìn)一步增加的風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。
截至6月底部分地區(qū)棄風(fēng)率、棄光率與上年度同期對(duì)比情況
附圖1 全國(guó)2019年7月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖2 全國(guó)2019年7月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖3 全國(guó)2019年8月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖4 全國(guó)2019年8月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖5 全國(guó)2019年9月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖6 全國(guó)2019年9月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
（附圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)氣象局風(fēng)能太陽(yáng)能資源中心）
