中國儲能網(wǎng)訊：2019年已經(jīng)過半，根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）項目庫的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2019年6月底，我國電化學儲能累計裝機規(guī)模為1189.6MW，上半年新增規(guī)模為116.9MW，同比增長-4.2%，在一輪高增長過后，市場進入減速調(diào)整期。
2019年1-6月 vs 2018年1-6月各領(lǐng)域儲能裝機同比增長率
信息來源：CNESA項目庫，2019
從儲能在各個應(yīng)用領(lǐng)域的裝機看，集中式可再生能源并網(wǎng)上半年沒有投運項目，增速最低；近幾年非?；钴S的用戶側(cè)儲能陷入低迷；2018年項目擴張力度最大的儲能參與調(diào)頻輔助服務(wù)應(yīng)用開始制動；2018年規(guī)劃項目的投運使今年上半年電網(wǎng)側(cè)儲能的增長仍高居不下，但未來項目建設(shè)由于缺乏盈利渠道的支撐而舉步維艱。減速調(diào)整似乎比大家預期來得要快要猛。
其實從2016年儲能向商業(yè)化發(fā)展開始，核心困難一直是投資回收期過長、盈利不穩(wěn)定。包括市場機制、價格機制在內(nèi)的政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響非常大，剛性市場需求近年雖然逐步明晰，但受儲能系統(tǒng)收益和成本的制約一直沒有成為推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。
2018年電網(wǎng)側(cè)儲能的投運為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了爆發(fā)式增長以及對未來的信心，根據(jù)CNESA 2019年初收集的數(shù)據(jù)，有望在2019-2020年建設(shè)投運的電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模在1000MW左右，主要包括湖南、廣東、江蘇二期、浙江、福建晉江和甘肅等地的項目。2019年2月國家電網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于促進電化學儲能健康有序發(fā)展的指導意見》，提出“將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價疏導”，希望通過輸配電價來消化儲能電站建設(shè)投資。但6月份發(fā)改委印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲能設(shè)施明確不計入輸配電定價成本?！边@表明如果在短期內(nèi)沒有其他盈利模式出現(xiàn)，未來幾年電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展會受影響。近期有關(guān)“國網(wǎng)公司已經(jīng)暫緩電網(wǎng)側(cè)儲能建設(shè)”的消息似乎也印證了這點。
最近峰谷電價差縮小、合作模式、和資金周轉(zhuǎn)等問題使用戶側(cè)儲能發(fā)展受阻。儲能廠商主要承擔項目投入的資金壓力，政策的變化延長了系統(tǒng)的投資回收期，峰谷價差套利外的潛在收益一時還不能實現(xiàn)，因此廠商拓展市場、建設(shè)項目的熱情開始回歸。儲能參與調(diào)頻輔助服務(wù)也呈現(xiàn)同樣結(jié)果，但原因主要是調(diào)頻價格的政策性下調(diào)、有限市場中的激烈競爭（價格和分成比例）、結(jié)算延遲和資金緊張等。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2019年7-8月組織了多地的調(diào)研，走訪了地方政府、儲能廠商、集成商、電力公司、設(shè)計研究院和投資機構(gòu)等。用戶單位對儲能技術(shù)及應(yīng)用效果普遍認同，褒獎頗多，但各方對如何建立穩(wěn)定的商業(yè)模式、實現(xiàn)盈利都存在較大困惑，感覺一時難以突破，對政策的期待十分迫切。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展又一次經(jīng)歷跌宕起伏，業(yè)內(nèi)也開始出現(xiàn)一些唱衰的論調(diào)；但如果我們理性地觀察市場，有長期扎根產(chǎn)業(yè)的決心，就不難發(fā)現(xiàn)積極因素仍是當前儲能發(fā)展的主導因素。隨著2017年10月《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》和2019年7月《貫徹落實<關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見>2019-2020年行動計劃》的出臺，地方政府、電網(wǎng)企業(yè)紛紛發(fā)布儲能發(fā)展和推動政策，電改和可再生能源政策也都將儲能納入支持范圍。由于儲能“技術(shù)新”、“應(yīng)用新”，希望政策一出就藥到病除、立竿見影是不科學的，政策成效的顯現(xiàn)也需要一個過程，也需要調(diào)整。最近幾個區(qū)域性政策就為嘗試儲能的市場化發(fā)展和參與電力市場化運行提供了支持，截止目前已推動超過200MW儲能項目的規(guī)劃和建設(shè)。雖然這些政策的支持有區(qū)域限制，但具有示范推廣的意義。
在地區(qū)光儲補貼的支持下，用戶側(cè)儲能的投資回收期明顯縮短，推動了光儲聯(lián)合發(fā)展。
信息來源：CNESA整理分析
可再生能源并網(wǎng)配置儲能的市場規(guī)模大、需求較明確。近期，政府和企業(yè)共同努力，聯(lián)手“喚醒”市場，儲能在集中式可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展最具潛力。
信息來源：CNESA整理分析
2019年，與一些政策出臺并行的是儲能在電力系統(tǒng)潛在應(yīng)用的開發(fā)也有進展。一是共享儲能。今年4月，青海電力公司實施青海共享儲能市場化交易，魯能集團青海分公司、國電龍源青海分公司、國投新能源投資有限公司共同參與。依托國網(wǎng)青海電力建設(shè)運營的青海省能源大數(shù)據(jù)中心，可以將分散在用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)或電網(wǎng)側(cè)的儲能電站整合起來在電網(wǎng)調(diào)度下應(yīng)用。以魯能為例，在此交易中，包括交易收益和電網(wǎng)直接調(diào)度收益，效益良好。這種打破儲能電站安裝界限、服務(wù)于多家可再生能源場站、解決棄風棄光或并網(wǎng)質(zhì)量問題的思路在2015年就曾經(jīng)討論過，目前的實施可以說是為風電場、光伏電站配置儲能增加了一個新的收益點；如果再加上類似新疆政策的補償，在增發(fā)電量增收的同時還可以靠共享剩余資源而獲益，將極大促進儲能的應(yīng)用。同時，由于電網(wǎng)在其中的作用，這些資源也可以成為電網(wǎng)所需要的調(diào)節(jié)資源，在捋順價格機制的基礎(chǔ)上，可以緩解電網(wǎng)對儲能投資的壓力。共享儲能可以說是儲能比較有創(chuàng)新和前景的應(yīng)用。
二是開展需求響應(yīng)工作。為應(yīng)對“迎峰度夏”，2019年7月浙江和江蘇兩省分別開展需求響應(yīng)工作。7月30日，浙江省能源局在寧波、杭州、嘉興啟動需求響應(yīng)。削峰的實時響應(yīng)補貼額高達4元/千瓦時。同一天，江蘇發(fā)改委和國網(wǎng)江蘇電力聯(lián)合發(fā)起需求響應(yīng)。有代表性的是江蘇儲能用戶首次參與，減少1小時充電，獲得8萬元收益，增加了儲能的收入。安裝儲能電站的工商業(yè)用戶參與需求響應(yīng)是用戶側(cè)儲能的潛在應(yīng)用，以往由于補償費用低和應(yīng)用地區(qū)有限，一直沒有開展起來。今年兩地開啟需求響應(yīng)也為用戶側(cè)儲能增加收入提供了新的空間。
雖然2019年上半年儲能市場的增速遇冷，項目盈利能力也沒有實質(zhì)性的改善，儲能應(yīng)用的前途似乎撲朔迷離，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不那么悲觀。因為政策對市場的推動還在繼續(xù)，電網(wǎng)公司正加緊探索如何突破眼前面臨的儲能盈利困局，使儲能可持續(xù)服務(wù)于 “三型兩網(wǎng)”建設(shè)，儲能規(guī)模化應(yīng)用于集中式可再生能源的市場正在形成；政府、電網(wǎng)、電廠、風電和光伏企業(yè)都積極布局，一些潛在應(yīng)用正在逐步實現(xiàn)。
儲能聯(lián)盟在調(diào)研中也了解到，企業(yè)也在非常積極地應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難。一些企業(yè)在電池的安全管理設(shè)計和消防工作上下功夫，以消除安全隱患，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運行；電池廠家則是努力提升電池循環(huán)壽命，降低度電成本，為技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)造更多的空間；許多企業(yè)領(lǐng)導也表示在困難時期，理性思維，避免冒進、避免惡性價格競爭都是應(yīng)對的手段。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華在儲能聯(lián)盟2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書的前言中有一句話十分貼切地描述了產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景，“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然是千回百轉(zhuǎn)、千辛萬苦的，但儲能在能源變革中的作用和價值是一定會實現(xiàn)的。
