本季度開發(fā)運行情況
風電裝機穩(wěn)步增長，前三季度風電新增并網(wǎng)1308萬千瓦，海上風電并網(wǎng)容量接近“十三五”目標；光伏裝機增速放緩，前三季度光伏新增并網(wǎng)1599萬千瓦，分布式光伏新增容量超過一半。
新能源發(fā)電量比重穩(wěn)步提高。前三季度風電、太陽能累計發(fā)電量4629億千瓦時，占總發(fā)電量比重8.7%，同比提升0.7個百分點。
風電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。中東部及南方地區(qū)風電裝機占全國風電裝機比重29.5%，同比提升2.3個百分點；全國分布式光伏裝機占光伏總裝機比重30.8%，同比提升2.1個百分點。
本季度消納利用評估
三季度逐月用電增速呈回升態(tài)勢，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力持續(xù)增強，新能源送出相關(guān)電網(wǎng)工程有序推進，市場機制促消納作用逐步增強。全國新能源消納利用情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。三季度全國棄風、棄光電量分別為23.7和6.4億千瓦時，同比分別下降41.7%和33.4%，平均風電利用率和光伏發(fā)電利用率分別為97.0%和99.0%，同比分別提升2.0和0.9個百分點，繼續(xù)保持國際先進水平。
西北地區(qū)棄風棄光進一步好轉(zhuǎn)，三季度棄風、棄光電量同比分別下降40.9%和41.3%，新疆、甘肅新能源消納顯著改善，青海棄光有所增加；東北地區(qū)新能源消納持續(xù)保持較好水平，三季度棄風電量同比下降59.4%，基本無棄光；華北地區(qū)消納情況整體向好，三季度棄風電量同比下降40.1%，棄光電量同比略有增加；華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好，西藏、湖南、云南、貴州存在一定棄風棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
下季度消納形勢研判
風電繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，光伏新增裝機有望回升。
全國大部地區(qū)風速逐月增加，光照條件呈減弱趨勢，新能源消納壓力有所增加。
隨著北方地區(qū)陸續(xù)進入冬季供暖期，棄風棄光進入集中時段，北方地區(qū)新能源消納問題需要重點關(guān)注。
01 本季度開發(fā)運行情況
風電裝機穩(wěn)步增長，海上風電裝機增速有所提升。三季度，全國風電新增裝機509萬千瓦，同比增長19.6%。新增裝機規(guī)模較大的省份包括青海80萬千瓦、河南74萬千瓦、山東55萬千瓦、江蘇52萬千瓦、山西43萬千瓦。前三季度，全國新增風電并網(wǎng)容量1308萬千瓦。截至9月底，全國并網(wǎng)風電裝機1.98億千瓦，同比增長12.5%，風電裝機穩(wěn)步增長。海上風電方面，全國累計并網(wǎng)裝機達到494萬千瓦，2019年前三季度新增并網(wǎng)裝機106萬千瓦，其中第三季度新增裝機66萬千瓦，裝機增速有所提升，今年有望提前完成“十三五”規(guī)劃海上風電并網(wǎng)目標。
截至9月底各地區(qū)累計風電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
風電開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。三季度，中東部和南方地區(qū)新增風電并網(wǎng)228萬千瓦，占全國的44.7%。截至9月底，中東部和南方地區(qū)風電裝機5826萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.4個百分點至29.5%，同比提高2.3個百分點，風電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
三季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風電裝機（萬千瓦）
光伏裝機增速放緩。三季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機461萬千瓦，同比下降51.7%。新增裝機規(guī)模較大的省份包括山東104萬千瓦、河北44萬千瓦、江蘇41萬千瓦、浙江39萬千瓦、陜西34萬千瓦。前三季度，全國光伏累計新增并網(wǎng)裝機1599萬千瓦，與去年同比下降51.5%。今年首次全面實施光伏補貼競價政策以及推進光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目建設，部分項目建設單位由于在落實項目用地和接網(wǎng)消納等前期條件方面不充分導致建設周期滯后，前三季度光伏裝機增速較去年同期放緩。截至9月底，全國光伏并網(wǎng)裝機1.9億千瓦，同比增長15.4%。
截至9月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
分布式光伏保持平穩(wěn)增長。三季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機361萬千瓦，占全國新增光伏裝機總量的78.3%。截至9月底，全國分布式光伏裝機5870萬千瓦，占光伏總裝機比重30.8%，與上季度相比提升1.1個百分點，同比提升2.1個百分點，光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。前三季度分布式光伏新增容量超過光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量的一半，分布式成為光伏發(fā)展的重要方向。
三季度新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）
新能源電量占比穩(wěn)步提高。三季度，全國風電發(fā)電量769億千瓦時，同比增長2.2%，光伏發(fā)電量648億千瓦時，同比增長25.9%。前三季度，全國風電、太陽能累計發(fā)電量4629億千瓦時，占全部發(fā)電量的比重為8.7%，同比提升0.7個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。
截至9月底各地區(qū)累計風電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至9月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
02 本季度消納利用評估
全國新能源消納利用情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。三季度，全國棄風電量23.7億千瓦時，同比下降41.7%，風電利用率97.0%，同比提升2.0個百分點；棄光電量6.4億千瓦時，同比下降33.4%，光伏發(fā)電利用率99.0%，同比提升0.9個百分點，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。1—9月，全國棄風電量128.3億千瓦時，同比減少93.7億千瓦時，風電利用率95.8%，同比提升3.5個百分點；棄光電量32.5億千瓦時，同比減少7.5億千瓦時，光伏發(fā)電利用率98.1%，同比提升1.0個百分點。新能源發(fā)電利用率繼續(xù)保持國際先進水平。
截至9月底全國棄風率月度變化情況
截至9月底各地區(qū)累計棄風電量（億千瓦時）及棄風率
截至9月底全國棄光率月度變化情況
截至9月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
三季度逐月用電增速呈回升態(tài)勢，新能源消納空間整體保持充裕。前三季度，全國全社會用電量53442億千瓦時，同比增長4.4%。其中，三季度逐月用電增速呈回升態(tài)勢，7月全社會用電量同比增長2.7%，8月同比增長3.6%，9月同比增長4.4%，對促進新能源消納起到有利作用。前三季度，除青海、上海、甘肅、河南外，各省區(qū)用電量均實現(xiàn)正增長，其中西藏（14.4%）、廣西（12.1%）、內(nèi)蒙古（10.6%）、海南（10.1%）4個省區(qū)用電量增速超過10%。
截至9月底各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力持續(xù)增強。氣電裝機有所增長，三季度全國新增氣電裝機80萬千瓦，新增裝機主要集中在廣東、北京、上海等地區(qū)。今年以來河北撫寧、吉林蛟河、浙江衢江、山東濰坊、新疆哈密、河南五岳等一批抽水蓄能電站陸續(xù)開工。南方、華東累計投運抽水蓄能裝機占全國并網(wǎng)抽水蓄能裝機比例分別為31.1%和25.5%?；痣婌`活性改造持續(xù)推進，截止三季度末全國累計改造規(guī)模超過4000萬千瓦。
電網(wǎng)工程建設有序推進，新能源送出受阻情況不斷減少。前三季度，全國電網(wǎng)基本建設工程投資完成1797億元，同比增長6%。三季度，準東-皖南±1100千伏特高壓直流輸電工程投運，甘肅河西走廊750千伏第三回線加強工程西段竣工，南疆750千伏電網(wǎng)延伸補強工程全部竣工，張北柔性直流電網(wǎng)試驗示范工程張北-康保-豐寧段全線貫通，河北承德御道口輸變電擴建工程、張北-雄安1000kV特高壓線路工程建設工作穩(wěn)步推進，扎魯特特高壓站近區(qū)風電涉網(wǎng)性能改造后直流送出能力持續(xù)提升，相關(guān)地區(qū)新能源送出受限情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。
市場機制在促進新能源消納方面發(fā)揮重要作用。截至三季度，蒙西、甘肅等全國首批8個電力現(xiàn)貨市場試點均已開展結(jié)算試運行，其中甘肅電力現(xiàn)貨市場于9月底完成連續(xù)7天168小時結(jié)算試運行，在此期間實現(xiàn)4.02億千瓦時新能源發(fā)電量全額消納；東北、甘肅、寧夏、山西、福建等地區(qū)已開展了電力輔助服務市場，在提升系統(tǒng)調(diào)峰能力方面取得了良好效果。蒙西、甘肅等新能源消納困難地區(qū)通過市場化手段促進消納的作用逐步增強。
西北地區(qū)棄風棄光進一步好轉(zhuǎn)。三季度，西北地區(qū)合計棄風電量19.7億千瓦時，同比下降40.9%，平均棄風率7.5%，同比下降5.1個百分點；棄光電量5.4億千瓦時，同比下降41.3%，平均棄光率3.0%，同比下降3.1個百分點，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。前三季度，西北地區(qū)合計棄風電量78.6億千瓦時，同比減少58.9億千瓦時，平均棄風率9.7%，同比下降7.2個百分點；棄光電量26.5億千瓦時，同比減少8.7億千瓦時，平均棄光率5.2%，同比下降3.0個百分點。
新疆前三季度棄風率15.4%、棄光率8.9%，同比分別下降9.8和6.9個百分點。棄風主要集中在北部的阿勒泰、昌吉等地區(qū)，棄光主要發(fā)生在南部的喀什、克州、阿克蘇等地區(qū)。準皖直流輸電工程投運、疆內(nèi)電網(wǎng)補強工程投產(chǎn)將有利于促進上述地區(qū)新能源消納。同時，新疆正在開展的阿勒泰地區(qū)多能互補聯(lián)合調(diào)度增加可再生能源消納交易機制、發(fā)電側(cè)儲能電站建設試點等工作也將為增加就地消納創(chuàng)造條件。
甘肅前三季度棄風率8.9%、棄光率4.8%，同比分別下降10.1和5.1個百分點。甘肅新能源消納改善主要得益于電力輔助服務市場、酒湖直流輸電能力提升。隨著河西走廊750千伏第三回線建設投運，省內(nèi)和跨省配置新能源能力也將進一步提高。
青海前三季度新增風光裝機325萬千瓦，位居全國首位，在本地負荷增長放緩和局部送出受限的情況下，限電有所增加，1-9月棄光率5.8%，同比增長1.8個百分點。
華北地區(qū)消納情況整體向好。三季度，華北地區(qū)合計棄風電量3.1億千瓦時，同比下降40.1%，區(qū)內(nèi)平均棄風率1.5%，同比下降0.8個百分點；區(qū)內(nèi)合計棄光0.5億千瓦時，同比略增0.3億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄光率0.3%，同比上升0.1個百分點。前三季度，華北地區(qū)合計棄風電量35.5億千瓦時，同比減少27.9億千瓦時，平均棄風率4.1%，同比下降3.0個百分點；棄光電量2.8億千瓦時，同比減少1.3億千瓦時，平均棄光率0.6%，同比下降0.6個百分點。
蒙西地區(qū)受益于負荷增長、來風低于去年同期、輔助服務市場啟動試運行等因素，今年1-9月棄風率同比大幅下降10.2個百分點至8.1%，棄光率下降2.0個百分點至0.6%。包頭市可再生能源綜合應用示范區(qū)首期風電項目穩(wěn)步推進，將充分發(fā)揮自備電廠調(diào)峰作用促進新能源就地利用。
河北前三季度棄風率、棄光率分別為4.0%和1.4%，與去年同期基本持平。受局部網(wǎng)架輸送能力限制，棄風棄光主要發(fā)生在張家口、承德等冀北地區(qū)。河北省正在開展冀北虛擬電廠示范工程、清潔能源供暖等工程有利于促進新能源消納。烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目開工建設，主要向京津冀輸送可再生能源，京津冀及周邊地區(qū)新能源消納需要進一步加強統(tǒng)籌。
東北地區(qū)新能源消納持續(xù)保持較好水平。三季度，得益于扎魯特特高壓站近區(qū)風電涉網(wǎng)性能改造后直流外送能力加大、負荷增速持續(xù)回暖、電網(wǎng)企業(yè)采取有效措施，東北地區(qū)基本無棄光，棄風電量合計0.6億千瓦時，同比下降59.4%，平均棄風率同比降低0.7個百分點至0.6%。前三季度，東北地區(qū)棄風電量合計11.9億千瓦時，同比減少7.9億千瓦時，平均棄風率同比降低2.1個百分點至2.4%，基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。
華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好。前三季度，中東部和南方地區(qū)棄風2.3億千瓦時，棄光2.7億千瓦時。三季度，湖南進入汛期后出現(xiàn)一定棄電，西藏受電網(wǎng)送出限制造成棄光率較高但總量不大，南方個別地區(qū)受局部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)了微量的棄風棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03下季度消納形勢研判
風電新增并網(wǎng)裝機規(guī)模相對平穩(wěn)。按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格〔2019〕882號），2018年底之前核準的陸上風電項目須在2020年底前完成并網(wǎng)方可獲得補貼。預計四季度風電項目集中投產(chǎn)規(guī)模相對較大，但受設備供應、施工安裝能力、電網(wǎng)接入等方面限制，預計風電新增并網(wǎng)裝機規(guī)模相對平穩(wěn)，預計全年新增并網(wǎng)裝機約2000-2500萬千瓦左右。
光伏全年新增并網(wǎng)裝機規(guī)模預計低于去年。隨著補貼競價項目、戶用光伏、平價上網(wǎng)項目、光伏扶貧、光伏領跑基地和特高壓配套外送和示范類光伏項目持續(xù)推進，預計四季度光伏發(fā)電項目新增速度會在前三季度水平上有所回升，預計全年新增光伏發(fā)電裝機約3000萬千瓦。
全國大部地區(qū)風速逐月增加，光照條件呈減弱趨勢。四季度，根據(jù)中國氣象局預測，風能資源方面，受西伯利亞和蒙古冷高壓影響，全國大部地區(qū)風速在3.2m/s～6.5m/s之間，且隨著月份遞增，風速呈現(xiàn)增加趨勢，其中10月、11月全國大多數(shù)地區(qū)與常年平均相比風速有所減小或接近常年，12月大部分省份的平均風速與多年平均相比略有增加或持平；太陽能資源方面，隨著太陽的逐漸南移，全國各地的水平面總輻射月總量隨著月份的增加均呈減小趨勢，其中10月全國出現(xiàn)正距平和負距平的地區(qū)各占一半左右，11月、12月大部分省份水平面總輻照量與多年平均相比有所下降。
棄風棄光進入集中時段，新能源消納問題需要重點關(guān)注。四季度，隨著北方地區(qū)陸續(xù)進入冬季供暖期，受供熱機組調(diào)峰能力制約，總體會進入年內(nèi)消納較為困難的棄風棄光集中時段。西北地區(qū)，隨著新疆準皖直流正式投運、甘肅調(diào)峰輔助服務機制在提升新能源消納能力方面的作用逐步顯現(xiàn)，且酒湖直流送電能力有望逐步提升，預計新疆、甘肅棄風棄光率同比進一步降低；青海新能源裝機增速較快，在局部地區(qū)網(wǎng)架受限的情況下，新能源消納面臨一定壓力。東北地區(qū)，隨著火電靈活性改造和調(diào)峰輔助服務市場建設成效顯現(xiàn)，扎魯特特高壓通道輸電能力逐步提升在新能源外送方面繼續(xù)發(fā)揮積極作用，區(qū)內(nèi)新能源消納情況同比有望進一步好轉(zhuǎn)。華北地區(qū)，蒙西地區(qū)隨著新能源就地消納措施穩(wěn)步推進以及電網(wǎng)調(diào)度運行力度持續(xù)加強，預計四季度新能源消納同比持續(xù)好轉(zhuǎn)；河北張家口、承德等局部地區(qū)送出受限，需要進一步加強電網(wǎng)和電源工程的協(xié)調(diào)建設。中東部和南方地區(qū)，預計四季度新能源消納形勢整體持續(xù)保持良好狀態(tài)。其中山東、安徽等地區(qū)作為跨區(qū)輸電受端省份，且本省新能源規(guī)模相對較大，在受入外來電規(guī)模增加后，新能源消納壓力增加，需要提前采取有效預防措施。
附圖1 全國2019年10月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2019年10月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2019年11月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2019年11月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2019年12月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2019年12月水平面總輻照量預報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
