“（新文件）看了，對行業(yè)來說是利好消息，動力電池回收會更加規(guī)范。”針對工信部1月2日發(fā)布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》（以下簡稱“《規(guī)范條件》”）和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019年本）》（以下簡稱“《辦法》”），一位多年從事動力電池回收的企業(yè)負責(zé)人對經(jīng)濟觀察報記者表示。
新年伊始，《規(guī)范條件》和《辦法》的發(fā)布被認為是相關(guān)部門希望迅速推出頂層設(shè)計，以應(yīng)對2020年即將到來的動力電池第一批“退役潮”。自2009年國內(nèi)推廣新能源汽車以來，其銷量在2015年實現(xiàn)了從10萬輛到30萬輛的跨越發(fā)展，正式進入規(guī)?；A段。而按照動力電池5年左右的壽命計算，這批新能源車電池規(guī)?；艘鄣臅r間正是2020年。
根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)累計退役的動力電池將超過20萬噸（24.6GWh），如果按70%可用于梯次利用計算，大約有累計6萬噸電池需要報廢處理，另有業(yè)內(nèi)預(yù)估，這將帶來超過100億元的電池回收市場。
在此之前，由于動力電池回收未形成規(guī)模并缺乏完善的法規(guī)體系，行業(yè)亂象不止，有業(yè)內(nèi)人士表示報廢電池有超過一半以上流入了小作坊類的“黑市”，給環(huán)境和從業(yè)人員造成不可逆的傷害，同時使正規(guī)回收企業(yè)盈利更加困難。
“廢舊（動力）電池每年將呈幾何級數(shù)增長，如果安排不好有可能是一場新的環(huán)保災(zāi)難?！睂τ趧恿﹄姵氐幕厥阵w系規(guī)范的急迫性，國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛曾表示。如今，大規(guī)模的動力電池退役潮已近在眼前，新版《規(guī)范條件》和《辦法》能否解決動力電池回收行業(yè)一直以來的難題？對此，行業(yè)參與者持有不同觀點。
構(gòu)建行業(yè)“護城河”？
《規(guī)范條件》和《辦法》是2016年本的升級版，在新版本實施的同時，后者正式廢止?！斑@兩個文件是在2016年第一次發(fā)布的，當時動力電池回收量非常小，行業(yè)還在萌芽狀態(tài)，許多條例已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的新發(fā)展形勢了?！北本┵惖旅蕾Y源再利用研究院有限公司總經(jīng)理趙小勇認為，新《規(guī)范條件》和《辦法》將使動力電池回收行業(yè)更加規(guī)范化。
總體來看，《規(guī)范條件》對從事動力電池回收企業(yè)的布局選址、技術(shù)裝備、資源綜合利用能耗及環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、人身安全等方面做出了詳細規(guī)定。而《辦法》則列出了申請進入符合《規(guī)范條件》企業(yè)名單的需要滿足的條件及申請程序。
與2016年版本一個最明顯的變化是，新《規(guī)范條件》和《辦法》被認為提升了行業(yè)參與者的“門檻”。如新《規(guī)范條件》明確要“鼓勵具備基礎(chǔ)的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)參與新建綜合利用項目”；《辦法》則規(guī)定，申請進入“白名單”的回收企業(yè)經(jīng)營范圍必須涵蓋新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用相關(guān)業(yè)務(wù)。這兩項規(guī)定在此前版本均未提及。不過符合工信部在2018年提出的“誰生產(chǎn)誰負責(zé)，誰污染誰治理”原則。
“以前這個領(lǐng)域（動力電池回收）的‘護城河’缺失，導(dǎo)致無序涌入過多參與者?！币晃粍恿﹄姵仄髽I(yè)投資者對經(jīng)濟觀察報記者表示。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示，僅以拆解回收廢舊動力電池中金屬元素的價值估算，中國動力電池回收市場規(guī)模目前已超過50億元，2020年預(yù)計將突破100億元，2023年會達到250億元的規(guī)模。
這吸引各方資本涌入。資料顯示，全國電池回收相關(guān)企業(yè)不下上百家，其中不乏一些技術(shù)落后、對環(huán)境污染等沒有處理能力的中小企業(yè)，成為行業(yè)無序競爭的關(guān)鍵因素。而為了進一步從技術(shù)上提升門檻，新《規(guī)范條件》在規(guī)定鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%基礎(chǔ)上，增加了“鋰的回收率不低于85%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%?！钡纫?guī)定。其中，對鋰的回收率不低于85%的規(guī)定，被認為一般中小企業(yè)不容易達到。
“目前各企業(yè)對三元鋰電池里鈷鎳錳的回收率接近，但是鋰的回收率差別有點大。”一位動力電池回收投資者對經(jīng)濟觀察報表示，目前鋰回收率普遍為60%-70%，技術(shù)工藝進一步完善才可以達到80%及以上，成為一個區(qū)分電池動力回收處理能力的關(guān)鍵指標。
此外，《規(guī)范條件》還增加了企業(yè)對安全生產(chǎn)、人身健康和社會責(zé)任的規(guī)定，并強化了對環(huán)境保護的要求。這也在一定程度上對那些條件簡陋安全性得不到保障的小作坊及中小企業(yè)提出警示。“這些小作坊要么升級要么關(guān)門，隨著行業(yè)越來越規(guī)范，它們的生存空間會比較小?！壁w小勇對記者表示，隨著規(guī)范的實施，此前電池回收市場上“劣幣驅(qū)逐良幣”的格局或?qū)⒌玫礁纳啤?
但也有行業(yè)參與者認為，由于動力電池未被列入危險廢棄物，新發(fā)布的文件也僅為參考性而非強制性，預(yù)計對行業(yè)的規(guī)范作用不會產(chǎn)生太大的影響?！昂?016年的版本差不多，只是更加規(guī)范了。從實際情況看，進入動力電池回收行業(yè)仍然沒有強制性的門檻?！闭憬A友循環(huán)科技有限公司副總經(jīng)理高威喬對經(jīng)濟觀察報記者表示。但趙小勇對此比較樂觀，“隨著參與者的增加，未來不排除變?yōu)閺娭菩砸?guī)范的可能?！?
“僧多肉少”矛盾突出
2020年的“退役潮”真的會到來嗎？這幾乎是所有動力電池回收企業(yè)最迫切的盼望，因為關(guān)系到他們的業(yè)務(wù)量甚至生死存亡。在此之前，由于退役電池規(guī)模小，加上小作坊的分流，正規(guī)電池回收企業(yè)普遍盈利困難。
如果“退役潮”如期到來，業(yè)內(nèi)預(yù)計其市場規(guī)模將超過100億元。數(shù)據(jù)顯示，自2009年國內(nèi)推廣新能源，到2015年累計生產(chǎn)新能源汽車49.7萬輛，其中2015年為37萬輛。
但另一方面，即使“退役潮”如期到來，恐怕也無法“喂飽”所有的市場參與者?！皬漠a(chǎn)能上看，就算2018年（銷量是2015年的兩倍多）流入國內(nèi)終端市場的鋰電池全部報廢，也喂不飽6家頭部企業(yè)，而實際參與的企業(yè)至少有二三十家。”一位正在尋求動力電池投資機會的投資者對經(jīng)濟觀察報記者說。
其掌握的資料表明，2018年新能源車三元裝機量是30.7Gwh，流入國內(nèi)終端的三元正極不到9萬噸，鈷酸鋰正極近4萬噸，合計不到13萬噸。而目前格林美、邦普、華友、金源新材、光華科技、金泰閣6家回收企業(yè)合計已建電芯處理產(chǎn)能達46.6萬噸，在建35萬噸。供求不平衡現(xiàn)象十分明顯?；诖?，大部分業(yè)內(nèi)預(yù)計動力電池回收企業(yè)恐短時間內(nèi)仍無法實現(xiàn)盈利。
在這樣的情況下，新《規(guī)范條件》將電池的梯次利用和再生利用處理范圍進行了擴大，“新文件對電池的梯次利用和再生利用及所需要滿足的條件進行了分類說明，并且擴大了電池回收處理辦法，比如增加‘修復(fù)’的方式，這會擴大我們的業(yè)務(wù)范圍，有助于實現(xiàn)盈利。”一位電池回收業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟觀察報記者說。
不過對于梯次利用和再生利用這兩種電池回收利用方式各占總回收量的比例卻有較大爭議。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年動力電池回收總量中用于梯次利用的電池量為2460噸，總回收拆解的電池量為10.93萬噸，即梯次利用規(guī)模僅占總量的2.2%。但某動力電池回收頭部企業(yè)負責(zé)人卻對記者表示，目前梯次利用已超過回收量的70%。
針對電池回收這個新興市場，國家部委在近幾年頻頻發(fā)文對其進行規(guī)范。如2018年7月，工信部節(jié)能司發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》，要求建立“新能源汽車國家監(jiān)測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”，對動力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集和檢測。對此，《規(guī)范條件》也進行了又一次強調(diào)。
此外，政策也多次強調(diào)車企和電池生產(chǎn)商在電池回收中的責(zé)任主體。“隨著回收量的增加，相信市場會越來越好。”包括趙小勇在內(nèi)的多位動力電池回收業(yè)內(nèi)人士對未來市場有著樂觀期待。
