在儲能商業(yè)化推進的道路之中，相對于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)儲能峰谷電價差套利的商業(yè)模式是目前儲能項目相對明確的盈利點之一。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國用電大省峰谷電價大約為0.4~0.9元/千瓦時，對于江蘇、廣東等用電大省，其峰谷電價差一度可達到0.8元/千瓦時，這為工商業(yè)大用戶利用儲能來套利峰谷價差提供了空間。南都電源便是國內(nèi)率先拓展用戶側(cè)儲能市場的企業(yè)之一。
自2016年起，南都電源在行業(yè)內(nèi)開創(chuàng)了儲能電站“投資+運營”的商用新模式。彭博新能源財經(jīng)BNEF儲能項目數(shù)據(jù)庫資料顯示，南都電源在2017年以340兆瓦時儲能項目的投運規(guī)模，雄踞當年全球儲能投運規(guī)模榜單的第二位。但在經(jīng)過兩年多的市場開拓后，目前南都電源儲能業(yè)務由“投資+運營”模式向電站出售、共建等方式轉(zhuǎn)變。從大手筆、大規(guī)模的項目投資到相對保守、穩(wěn)健的戰(zhàn)略調(diào)整，這背后折射出的是整個儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的商業(yè)困境。近日，本刊記者專訪了南都電源子公司——南都能源互聯(lián)網(wǎng)公司董事長吳賢章，深刻剖析了儲能項目在市場化運營中的風險與困惑。他表示，現(xiàn)階段儲能產(chǎn)業(yè)既要修煉內(nèi)功，致力于技術的創(chuàng)新與突破，也需外力扶持，而這其中最大的推動力便是建立合理的市場機制和公平的政策環(huán)境。
《中國電力企業(yè)管理》：在過去幾年里，南都電源在用戶側(cè)儲能方面的進取意志非常強烈，2018年大規(guī)模投資建設用戶側(cè)儲能項目84.2兆瓦/481.8兆瓦時。如此大規(guī)模地布局用戶側(cè)儲能項目是基于怎樣的戰(zhàn)略考量？
吳賢章：2017年10月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見》，這是一份我國儲能發(fā)展的指導性綱要，明確了未來10年儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標。這10年大致可分為兩個階段，第一階段即“十三五”期間實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，第二階段即“十四五”期間實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。2018年，《南方區(qū)域電化學儲能電站并網(wǎng)運行管理及輔助服務管理實施細則（試行）》、《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等一系列相關政策的出臺，以及華北、西北等地相繼開啟輔助服務市場進一步釋放了產(chǎn)業(yè)信號。南都電源很早就開始布局儲能業(yè)務，2017~2018年國家連續(xù)出臺儲能產(chǎn)業(yè)支持政策，是我們大規(guī)模投資建設商業(yè)項目的重要依據(jù)。
與此同時，南都電源在國內(nèi)首創(chuàng)的新型鉛炭電池技術經(jīng)過不斷的試驗、驗證，已發(fā)展相對成熟，我們認為已經(jīng)到了可大規(guī)模應用于商業(yè)化項目的時機。鉛炭電池技術的特性非常適合削峰填谷和需求響應的儲能應用，和傳統(tǒng)鉛蓄電池比起來，其充電時間為鉛蓄電池的八分之一，循環(huán)壽命為鉛蓄電池的四倍以上，度電成本相對較低，在很多示范項目上都有應用，效果良好。
在商業(yè)模式上，選擇用戶側(cè)，是基于電源、電網(wǎng)和用戶三個領域的儲能項目而言，用戶側(cè)的定價機制相對明確，在投資回報測算中具有相對明朗、可量化的收益點。
基于以上種種原因，過去幾年無論是在政策上、技術上，還是公司自身的財務資本支持上都已經(jīng)具備了布局用戶側(cè)儲能項目相應的條件。恰逢此時，2018年國網(wǎng)江蘇電力、國網(wǎng)湖南電力等在電網(wǎng)側(cè)也投運了大規(guī)模的儲能項目，這也在某種程度上給我們帶來了更多的信心。
南都電源用戶側(cè)儲能項目的重心在江蘇。江蘇是全國工商業(yè)用戶里用電量最大的省份，峰谷電價差位于全國第三，省內(nèi)電力供需趨緊，在負荷高峰時電力供應存在缺口，因此國網(wǎng)江蘇電力對于用戶側(cè)加裝儲能、幫助電網(wǎng)實現(xiàn)削峰填谷抱有積極的態(tài)度。
但部分項目投運之后的實際運行狀況和我們原本的預測存在一定偏差。這其中最核心的問題在于用戶自身經(jīng)營情況不穩(wěn)定，用電負荷低于最初的預測。用戶減產(chǎn)、經(jīng)營整頓、消納能力下降甚至廠址變動等都會讓儲能的運營陷入波動。在我們考察的用戶側(cè)儲能項目中，經(jīng)營穩(wěn)定、信用良好的優(yōu)質(zhì)客戶是非常稀缺的資源，對于用戶資質(zhì)的評估也是我們投資用戶側(cè)儲能項目最重要的考量。
《中國電力企業(yè)管理》：2018年4月4日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時提到，降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%，此后陸續(xù)啟動多輪降電價。這對于用戶側(cè)儲能項目的收益是否產(chǎn)生了影響？目前在項目規(guī)劃和決策上有什么樣的調(diào)整？
吳賢章：降電價只是項目經(jīng)濟性不達預期的影響因素之一。從峰谷電價差來看，只要儲能投資方的凈收益能在0.6元/千瓦時以上，投資基本上就能夠算過賬。以江蘇為例，降低一般工商業(yè)電價之后度電價格普遍降低了0.03元/千瓦時左右，降電價之后的峰谷差價仍然超過了0.7元/千瓦時。隨著電力市場化改革的持續(xù)推進，我認為，未來在一個成熟、開放的市場環(huán)境中，峰谷電差價只會越來越大而不是越來越小，但峰電時間可能會越來越短，比如每天的峰電時間只有幾十分鐘甚至十幾分鐘，但價格會遠高于現(xiàn)在的峰電電價。
從項目運營的情況來看，收益不理想最主要的原因是受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響。在經(jīng)濟下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦升級的背景下，企業(yè)經(jīng)營形勢嚴峻，全社會用電負荷增速趨緩。在電力供需并不十分緊張的情況下，電力系統(tǒng)對于儲能沒有迫切的需求。南都電源的用戶側(cè)儲能大量部署在江蘇，2019年，江蘇省政府對重點行業(yè)領域防控重大安全風險和化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保提出了整治要求，大量企業(yè)需要停產(chǎn)整治，用戶側(cè)儲能也因此受到?jīng)_擊。
南都電源是國內(nèi)最早開發(fā)用戶側(cè)儲能應用的企業(yè)之一，在項目決策方面有嚴格的風控管理。在過去幾年里，我們在用戶側(cè)儲能方面進行了大規(guī)模的市場開拓、應用探索與實踐，試圖從各方面驗證中國用戶側(cè)儲能商業(yè)化的種種可行性。但從目前情況來看，用戶側(cè)儲能盈利點單一，項目受外部因素影響較大，在企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)波動的情況下儲能項目方十分被動，這些問題都是目前阻礙用戶側(cè)儲能大規(guī)模商業(yè)化的關鍵因素。
此外，從去年到今年，韓國儲能電站連續(xù)發(fā)生爆炸起火事故，這對于全球的儲能產(chǎn)業(yè)都是一個重擊和警示，因此，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也需要適當調(diào)整步伐、控制節(jié)奏。對于電力系統(tǒng)而言，安全永遠是至高無上的第一原則，儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要標準先行，建立科學完備的安全質(zhì)量管理體系，不可一味追求產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。提升電池安全性能，加強儲能安全保障能力建設，這不僅是儲能行業(yè)亟待解決的命題，也是新能源汽車乃至所有能源轉(zhuǎn)型中的新興技術的發(fā)展所需要面對的。因此，無論是受限于經(jīng)濟環(huán)境還是技術本身，整個產(chǎn)業(yè)都需要在目前這一階段繼續(xù)積蓄能量，謹慎地探索前行。
《中國電力企業(yè)管理》：南都電源的儲能業(yè)務在海外市場也有一定的規(guī)模，請您介紹一下南都電源海外儲能項目的運行情況，國外的市場機制對我國儲能商業(yè)化發(fā)展有何可借鑒之處？
吳賢章：南都電源在國外有眾多非常成功的儲能項目，其中比較典型的案例是2018年在德國萊比錫開發(fā)的調(diào)頻儲能PCR項目，項目收益率達到了15%以上。這樣的收益率在目前國內(nèi)的市場環(huán)境下是不可能實現(xiàn)的。德國電網(wǎng)調(diào)頻市場是一個成熟的電力輔助服務交易市場，有相對明確的價格機制，目前市場容量超過800兆瓦，通過透明的、無歧視性的每周拍賣的方式來進行市場交易。儲能電站作為獨立的市場主體參與輔助服務市場，而國內(nèi)儲能是以合同能源管理的方式來聯(lián)合發(fā)電廠參與輔助服務市場，這里面的不確定因素更多，儲能項目方也更加被動。
目前，歐洲的許多國家都制定了明確的“去煤”、“去核”計劃，傳統(tǒng)電源的關停和退出一方面需要新能源以更大規(guī)模的發(fā)展速度頂上，另一方面對于電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力形成了巨大的考驗，而儲能則是應對考驗的一大利器。在新能源高比例入網(wǎng)的形勢下，電力系統(tǒng)對于儲能的剛性需求十分迫切，這也是國外儲能商業(yè)化之路走得更加順暢的內(nèi)在的堅實的商業(yè)邏輯。
《中國電力企業(yè)管理》：除了用戶側(cè)項目，南都電源還在哪些儲能應用場景方面開展了探索和實踐？
吳賢章：南都電源在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)以設備提供的方式參與了許多儲能項目。比如在新疆參與光儲項目。由于國內(nèi)電力市場尚未發(fā)展成熟，市場機制等各方面不確定因素較多，因此在項目決策時，如何盡可能準確地評估這些變化因素就非常關鍵。
新能源+儲能應用模式在商業(yè)上的最大難點在于電力供需相對寬松的市場形勢下，新能源上網(wǎng)價格走低，新能源電站難以承受增加的儲能成本。在西北地區(qū)，新能源資源較好，成本較低，但當?shù)刎摵尚枨笮?，消納能力差，新能源所發(fā)電力需經(jīng)電網(wǎng)輸送到其他地區(qū)進行消納，增加了外送成本后，受電地區(qū)落地電價更加沒有競爭力。同時，新能源電站普遍面臨補貼滯后、現(xiàn)金流緊張的難題，在電價不具有競爭力的情況下再配儲能顯然力不從心。
電力系統(tǒng)是一個需要保持瞬時平衡的系統(tǒng)。過去，用戶側(cè)的負荷情況雖然是變化波動的，但傳統(tǒng)電源主導下的發(fā)電側(cè)是相對可控的。而在新能源高比例入網(wǎng)后，發(fā)電出力不可控，電源和用戶兩端都在隨機波動，電網(wǎng)運行壓力巨大。在系統(tǒng)中增加儲能，為電網(wǎng)進行調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓，保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行，是儲能之于能源轉(zhuǎn)型的重要意義和價值。在國外開放的電力市場中，系統(tǒng)中增加的成本能夠順暢傳導到用戶，而中國電力市場化改革正在推進之中，市場建設不可能一蹴而就。但在現(xiàn)階段，儲能作為一個新興的、承載能源轉(zhuǎn)型重任的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展既需要明確的定價機制來釋放投資信號，也需要國家出臺操作性更強的具體細則，以及在財政、稅收、價格等方面的支持。
此外，技術和成本也是決定儲能產(chǎn)業(yè)是否能夠爆發(fā)的一個關鍵點。技術的核心問題是安全，如果電池儲能的安全性能夠得到更高的保障，成本能夠繼續(xù)大幅下降，那么電池儲能項目在許多應用場景里是能夠算過賬的，在成本很低的情況下，哪怕存在一些風險也是可以接受的。從目前的發(fā)展趨勢來看，電池儲能無論在安全性還是經(jīng)濟性方面還有很大的提升空間。最近幾年，電池成本每年以10%左右的速度在下降，特別是鋰電池技術成本下降很快。我個人認為電池儲能預計在2025年成本突破臨界點，屆時中國儲能或?qū)⑦_到千億級市場。
