特斯拉和松下的關(guān)系，遭受了第二次實(shí)質(zhì)性的重創(chuàng)。
2020年2月26日，日經(jīng)新聞社曝料，松下決定關(guān)閉特斯拉Gigafactory2的電池生產(chǎn)線，這個(gè)工廠主要生產(chǎn)特斯拉的太陽(yáng)能面板。
僅僅在一天之前，特斯拉還計(jì)劃為這個(gè)工廠招工1300人。
日經(jīng)新聞社悲觀地說(shuō)，松下和特斯拉的關(guān)系正在惡化。
2020年2月11日，Electrek透露，在Fremont工廠，特斯拉在建設(shè)一條動(dòng)力電池試制線，并啟動(dòng)了大肆的電池相關(guān)員工的招聘工作。
該公司的工程師們，在LinkedIn上公然以Cell Engineering Group部門(mén)的名義運(yùn)作，毫無(wú)避諱，稱這個(gè)部門(mén)將會(huì)制造世界上最偉大的下一代電芯以及研究相關(guān)的制程。
2020年2月3日，特斯拉宣布與寧德時(shí)代戰(zhàn)略合作。同一天，松下宣布與豐田組建動(dòng)力電池合資公司。
對(duì)于埃隆-馬斯克而言，他必須要在2020年解決掉動(dòng)力電池自制的問(wèn)題。
然而，此時(shí)此刻，松下依然緊緊地扼住了特斯拉命運(yùn)的咽喉，馬斯克有膽向松下動(dòng)粗嗎？
當(dāng)智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代滾滾向前之際，特斯拉和松下，這對(duì)電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域曾經(jīng)的最佳搭檔，即將走向分崩離析……
這對(duì)couple關(guān)系的惡化，反應(yīng)了電動(dòng)汽車(chē)制造商和第三方動(dòng)力電池制造商的深層次矛盾已經(jīng)撕掉所有的偽裝和溫情，開(kāi)始赤裸裸地呈現(xiàn)在世人面前。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群提到大眾汽車(chē)集團(tuán)CEO赫伯特-迪斯時(shí)，有時(shí)會(huì)稱之為“我的朋友迪斯”。
曾毓群并沒(méi)有高攀迪斯，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之中，全球最大動(dòng)力電池制造商的創(chuàng)始人炙手可熱，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中心位置。
在當(dāng)下的世界，對(duì)于汽車(chē)制造商而言，拿到優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的供應(yīng)，并不是一件容易之事。
然而，正如松下和特斯拉一樣，曾毓群與赫伯特-迪斯之間的“私人關(guān)系”存在現(xiàn)實(shí)的矛盾，動(dòng)力電池制造商與電動(dòng)汽車(chē)制造商的“供應(yīng)關(guān)系”，正在遭受“血與火”的考驗(yàn)。
在動(dòng)力電池的供應(yīng)安全和價(jià)格這個(gè)問(wèn)題上，供需雙方之間的摩擦在不斷地變大，彼此間爆發(fā)一場(chǎng)事關(guān)話語(yǔ)權(quán)的“生死之戰(zhàn)”，幾乎無(wú)需預(yù)測(cè)。
在這樣的決戰(zhàn)中，如果汽車(chē)制造商勝出，像寧德時(shí)代這樣強(qiáng)勢(shì)的第三方動(dòng)力電池制造商將不復(fù)存在。
如果寧德時(shí)代們勝出，汽車(chē)制造商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的地位，將一如當(dāng)下的PC制造商，利潤(rùn)主要被微軟和intel拿走，OEM們僅賺些辛苦錢(qián)。
戰(zhàn)爭(zhēng)的暴風(fēng)雨正在逼近，整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局的劇變正在醞釀之中。
一
2019年12月5日，俄亥俄州小城Lordstown迎來(lái)了一個(gè)喜慶的日子，這個(gè)歷史悠久的汽車(chē)小城最終沒(méi)有從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的版圖中被抹去。
當(dāng)天，通用汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO瑪麗-芭拉宣布，將聯(lián)合LG化學(xué)在此投資23億美元，打造一個(gè)產(chǎn)能達(dá)30GWh的動(dòng)力電池制造工廠。
在2018年11月26日，正是瑪麗-芭拉，頂著巨大的壓力，宣布關(guān)閉Lordstown生產(chǎn)雪佛蘭轎車(chē)的工廠。
Lordstown工廠離伊利湖并不遠(yuǎn)，湖對(duì)岸就是底特律。
在離通用總部?jī)H5公里遠(yuǎn)的是該公司的Hamtramck工廠，瑪麗-芭拉還決定投資22億美元，將Hamtramck改造為該公司旗下的第一個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)制造工廠。
Lordstown工廠生產(chǎn)出來(lái)的動(dòng)力電池，將會(huì)為Hamtramck工廠的純電動(dòng)悍馬、凱迪拉克SUV等車(chē)型提供動(dòng)力電池。
2019年1月12日，通用汽車(chē)總裁馬克-睿思正式開(kāi)始向外界推廣他們的新一代純電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)——BEV3，基于這個(gè)平臺(tái)，他們將會(huì)先推出一款純電動(dòng)凱迪拉克SUV和純電動(dòng)悍馬SUV。
在2023年之前，這家傳統(tǒng)車(chē)企聲稱要推出20款純電動(dòng)汽車(chē)。
瑪麗-芭拉認(rèn)為，Lordstown的動(dòng)力電池工廠，對(duì)于通用汽車(chē)即將展開(kāi)的電動(dòng)化攻勢(shì)，具有舉足輕重的重要性。
她是對(duì)的。
2020年1月17日起，中國(guó)的動(dòng)力電池制造商國(guó)軒高科迎來(lái)幸福時(shí)刻，從這一天起到2月5日，該公司的股價(jià)總共獲得5個(gè)漲停板，市值幾乎翻番。
原因是，路透社在當(dāng)天的一則報(bào)道中稱，大眾汽車(chē)集團(tuán)擬以28億美元的估值，收購(gòu)國(guó)軒高科20%的股份，成為僅次于創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)李縝的第二大股東。
2019年，國(guó)軒高科的動(dòng)力電池出貨量為3.22GWh，在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量排名位居第三，但市占率僅為5.18%。在全球范圍內(nèi)，國(guó)軒高科的出貨量也能排到第七。
中國(guó)市場(chǎng)第二名的比亞迪市占率為17.3%，第一名寧德時(shí)代為52.85%。
在動(dòng)力電池這個(gè)“近乎”贏家通吃的產(chǎn)業(yè)，國(guó)軒高科的日子過(guò)得愈發(fā)艱難，他非常需要大眾汽車(chē)集團(tuán)的加持。
對(duì)于大眾汽車(chē)集團(tuán)而言，他們需要解決中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)問(wèn)題。
2020年2月9日，大眾汽車(chē)集團(tuán)被媒體曝料，該公司與Northvolt在下薩克森州薩爾茨吉特的動(dòng)力電池的規(guī)劃產(chǎn)能，將從16GWh提升到24GWh。
令人遺憾的是，這個(gè)“該死的”工廠直到2024年才能投產(chǎn)。
赫伯特-迪斯雄心勃勃的“電動(dòng)化攻勢(shì)”（Electric Offensive），處于尷尬之中。在隨后的日子里，他將會(huì)持續(xù)遭受動(dòng)力電池價(jià)格和供應(yīng)的困擾。
事實(shí)上，大眾汽車(chē)集團(tuán)正在遭受煎熬。
大眾汽車(chē)集團(tuán)最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手豐田，則已更好地解決了動(dòng)力電池的供應(yīng)問(wèn)題。
豐田章男，在這個(gè)領(lǐng)域的運(yùn)作令人印象深刻。
2020年2月3日，發(fā)生了很多事情。
那天，特斯拉股價(jià)上漲了19.89%，總市值一舉達(dá)到了1405.9億美元，從而在市值上將全球銷(xiāo)量最大的汽車(chē)公司大眾遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了身后。
但是，炒家們恐怕是做錯(cuò)了，那一天，特斯拉與他的動(dòng)力電池供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)生了根本性逆轉(zhuǎn)，并將會(huì)在接下來(lái)傷害到特斯拉。
那一天，松下與豐田聯(lián)合宣布，組建一家名為“泰星能源解決方案有限公司”的動(dòng)力電池研發(fā)制造企業(yè)，其英文名字叫“Prime Planet Energy & Solutions, Inc.”。
這家公司的組建，與特斯拉與寧德時(shí)代達(dá)成供應(yīng)關(guān)系是同一天，這難道是巧合嗎？
“泰星能源”是一家包含了5家松下電池制造工廠的實(shí)體，擁有5100名員工，1500-2000名來(lái)自于松下，剩下的全部來(lái)自于豐田的電池研發(fā)和制造部門(mén)。
這個(gè)事情這么理解也許比較簡(jiǎn)單，松下將特斯拉以外的汽車(chē)電池業(yè)務(wù)打包，而豐田將旗下的動(dòng)力電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)打包，裝進(jìn)了這家公司。
在這家新公司中，豐田占股51%，松下占股49%。
從那一刻起，豐田汽車(chē)成為世界上除了比亞迪之外，第二家已經(jīng)擁有了現(xiàn)實(shí)的、可以規(guī)?；a(chǎn)動(dòng)力電池的汽車(chē)制造商。
事實(shí)上，甚至于連特斯拉，都還在泥沼里苦苦掙扎。
這個(gè)大動(dòng)作，使得從此以后，豐田將不會(huì)受到任何一家動(dòng)力電池制造商的供應(yīng)威脅。
從那一刻起，寧德時(shí)代，在豐田的動(dòng)力電池體系中，開(kāi)始變得尷尬。
在此之前，歐洲另外一家汽車(chē)巨頭，也已經(jīng)開(kāi)啟了勇猛的行動(dòng)，那就是法國(guó)的PSA。
不要小看PSA，在此之前，該公司已經(jīng)宣布與FCA的合并，組成了世界上第三大汽車(chē)制造商集團(tuán)。
PSA和FCA背后，是歐洲最有勢(shì)力的阿涅利家族、標(biāo)致家族，還有法國(guó)政府、意大利、德國(guó)、美國(guó)政府的鼎力支持。
2020年1月30日，PSA聯(lián)合自己的子公司歐寶汽車(chē)宣布與道達(dá)爾及其子公司Saft，聯(lián)合組建一家名為Automotive Cell Company的動(dòng)力電池制造企業(yè)。
雙方的計(jì)劃是，投資50億歐元，在德國(guó)、法國(guó)兩地，打造2座動(dòng)力電池工廠，2030年產(chǎn)能達(dá)到48GWh。歐盟將會(huì)給予13億歐元的財(cái)政補(bǔ)貼。
該公司的第一座動(dòng)力電池工廠，位于上法蘭西區(qū)北部（Hauts-de-France region），將于2023年投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)8GWh。第二座動(dòng)力電池工廠，位于德國(guó)的凱澤斯勞滕，為歐寶配套，將于2024年投產(chǎn)，一期產(chǎn)能8GWh。
2023年，在時(shí)間上很被動(dòng)。當(dāng)然了，PSA和FCA在電動(dòng)車(chē)的戰(zhàn)略規(guī)劃上，相對(duì)而言也慢了一拍。
（國(guó)內(nèi)車(chē)企與CATL的合資公司對(duì)電芯生產(chǎn)無(wú)話語(yǔ)權(quán)）
截止目前，絕大多數(shù)的全球汽車(chē)巨頭，都尚未解決動(dòng)力電池的供應(yīng)安全問(wèn)題，包括福特、寶馬、戴姆勒-奔馳、雷諾-日產(chǎn)-三菱。在中國(guó)，一汽-東風(fēng)-長(zhǎng)安聯(lián)盟，上汽-廣汽聯(lián)盟……
幾乎可以肯定的是，這些企業(yè)和聯(lián)盟，要么介入動(dòng)力電池的研發(fā)和制造業(yè)務(wù)，要么在競(jìng)爭(zhēng)中陷入被動(dòng)。
看起來(lái)呼嘯而來(lái)的智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代浪潮，需要一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，那就是動(dòng)力電池，更確切地說(shuō)，是動(dòng)力電池價(jià)格的下降和產(chǎn)量不斷地上升。
在此之前，消費(fèi)者將會(huì)用腳投票。
汽車(chē)制造商，如果不能解決動(dòng)力電池的問(wèn)題，所謂的電動(dòng)車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃也將會(huì)變得毫無(wú)意義，尷尬的是，此時(shí)此刻，還有很多汽車(chē)制造商并不能自己掌控命運(yùn)。
二
2019年，根據(jù)LMC汽車(chē)的數(shù)據(jù)，全球輕型車(chē)銷(xiāo)量9027萬(wàn)輛，同比下跌4.4%。
盡管如此，假如在2035年之前，這些車(chē)型全部被替換成為電動(dòng)車(chē)，如果平均每車(chē)帶電容量為50度，則每年所需要的動(dòng)力電池容量將達(dá)到5000GWh，是當(dāng)下全球動(dòng)力電池出貨量的45-50倍。
如果彼時(shí)Pack的度電成本為70美元，則每車(chē)BOM成本為3500美元，全球車(chē)規(guī)級(jí)動(dòng)力電池市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)達(dá)到3500億美元。
這個(gè)規(guī)模，和此時(shí)全球芯片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值大致相當(dāng)。
中國(guó)的有關(guān)部門(mén)，在制定新能源汽車(chē)2035戰(zhàn)略時(shí)提出，希望在2025年左右，中國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占比能夠達(dá)到25%。
相對(duì)而言，整車(chē)制造商們的計(jì)劃更加激進(jìn)。
豐田汽車(chē)，希望在2025年的時(shí)候，銷(xiāo)售550萬(wàn)輛新能源汽車(chē)（包含混合動(dòng)力），純電動(dòng)的銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，剩下的是插混和輕混。
大眾汽車(chē)集團(tuán)，在2025年的時(shí)候，希望在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售150萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，全球范圍內(nèi)的銷(xiāo)量將達(dá)到300萬(wàn)輛。
為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，2024年之前，大眾計(jì)劃為此投入600億歐元。在2029年之前，大眾希望銷(xiāo)售2600萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，推出75款純電動(dòng)汽車(chē)。
2019年5月，戴姆勒-奔馳宣布要在2039年實(shí)現(xiàn)完全的“碳中和”，這意味著不僅僅是在產(chǎn)品，還要在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)消滅掉碳排放。
在2020年，奔馳希望其電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量會(huì)是2021年的3倍。這一年，除了EQC之外，奔馳還將推出EQA和EQV。
寶馬汽車(chē)，希望在2023年之前，推出25款新能源汽車(chē)，其中13款是純電動(dòng)汽車(chē)。2020年，寶馬將推出iX3，還有純電動(dòng)Mini；2021年，該公司將推出iNext、i4。
通用、福特等巨頭，均已制定了雄心勃勃的電動(dòng)車(chē)發(fā)展攻勢(shì)。
不幸的是，傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭們的“電動(dòng)化攻勢(shì)”正因?yàn)閯?dòng)力電池的匱乏而顯得非常尷尬。
2020年2月20日，奧迪布魯塞爾工廠第三次被迫停產(chǎn)。這里，正是奧迪汽車(chē)集團(tuán)的第一個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)制造工廠，該公司旗下第一款電動(dòng)車(chē)奧迪e-tron由這個(gè)工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)。
奧迪e-tron的三次停產(chǎn)，全部拜動(dòng)力電池供應(yīng)商LG化學(xué)所賜。
不僅僅是奧迪，幾乎整個(gè)歐洲的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)，此時(shí)都要仰仗LG化學(xué)在波蘭的一個(gè)產(chǎn)能僅為5.6GWh的動(dòng)力電池工廠“輸血”。
只要看一看LG化學(xué)Wroclaw工廠的產(chǎn)能分配，就可以了解傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭，在動(dòng)力電池供應(yīng)鏈所處的窘境。
1號(hào)線供雷諾、捷豹路虎；
2號(hào)線供奧迪、保時(shí)捷、戴姆勒；
3號(hào)線沒(méi)有特定客戶，為通用型產(chǎn)線；
4號(hào)線供大眾MEB；
5號(hào)線供奧迪、保時(shí)捷、戴姆勒；
6號(hào)線供保時(shí)捷；
7號(hào)線供PSA。
奧迪的這次停產(chǎn)，主要的原因是LG化學(xué)波蘭工廠一次技術(shù)改造“失誤”，導(dǎo)致了動(dòng)力電池?cái)喙?
受這次“技術(shù)升級(jí)”傷害的，還包括捷豹路虎的純電動(dòng)SUV——捷豹I-Pace，這款車(chē)的奧地利格拉茨制造工廠已于2020年2月17日率先宣布停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間一周。
2019年，奧迪布魯塞爾工廠的e-tron生產(chǎn)目標(biāo)為5萬(wàn)輛，最終，他們只產(chǎn)出了2.64萬(wàn)輛。2019年，奔馳計(jì)劃生產(chǎn)2.5萬(wàn)輛EQC，由于電池供應(yīng)的原因，只生產(chǎn)了7000輛。
2020年，奧迪原計(jì)劃生產(chǎn)7萬(wàn)輛e-tron，現(xiàn)在，他們雄心勃勃的生產(chǎn)計(jì)劃縮水到4萬(wàn)輛；戴姆勒-奔馳，由于今年承受了巨大的碳排放罰款壓力，勇敢地制定了5萬(wàn)臺(tái)的EQC生產(chǎn)目標(biāo)。
他們的希望完全寄托在了LG化學(xué)波蘭工廠的產(chǎn)能升級(jí)計(jì)劃。
據(jù)稱，到2020年底，該公司在波蘭的動(dòng)力電池工廠，產(chǎn)能將從5.6GWh躍升到38GWh，希望一切順利。
整個(gè)汽車(chē)工業(yè)史，如此之多大名鼎鼎的品牌，其生產(chǎn)排期受制于一家供應(yīng)商，讓人感到吃驚。
一家大型汽車(chē)制造商，制定了雄心勃勃的電動(dòng)車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃，但沒(méi)有靠譜的動(dòng)力電池供應(yīng)保障，這種感覺(jué)就好像一家公司聲稱要做外賣(mài)生意，但不打算組建自己的配送團(tuán)隊(duì)。
在這個(gè)問(wèn)題上，埃隆-馬斯克有著相對(duì)清晰的認(rèn)識(shí)，但由于缺錢(qián)，他的計(jì)劃還是留下了“后患”。
2013年，在成功把Model S推上市之后，特斯拉啟動(dòng)了Model 3的研發(fā)，內(nèi)部代號(hào)為Blue Star Project——藍(lán)色星球工程，愿景非常美好。
對(duì)于馬斯克而言，特斯拉Model 3是一款要大規(guī)模生產(chǎn)、面向普通消費(fèi)者的純電動(dòng)汽車(chē)。這樣的一款汽車(chē)，如果不能掌控動(dòng)力電池的供應(yīng)鏈，解決規(guī)模供應(yīng)和價(jià)格問(wèn)題，是不可能成功的。
2013年11月，馬斯克宣布了一個(gè)比Model 3更加瘋狂的計(jì)劃——造一個(gè)超級(jí)電池工廠，這個(gè)工廠在7年之后的2020年，將達(dá)到峰值產(chǎn)能，其數(shù)字將與彼時(shí)全球動(dòng)力電池產(chǎn)能相當(dāng)——35GWh，每年可以為50萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)提供電池供應(yīng)。
2013年，特斯拉全球電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為2.25萬(wàn)輛，對(duì)于那時(shí)候的傳統(tǒng)汽車(chē)精英而言，馬斯克和一個(gè)“二百五”沒(méi)有太大的區(qū)別。
2014年7月，松下宣布將為特斯拉的Gigafactory1投資50億美元，馬斯克應(yīng)該記住松下在彼時(shí)的鼎力支持和深情厚誼，那是相識(shí)于微時(shí)的友誼。遺憾的是，革命友情最終將讓位于商業(yè)利益，特斯拉和松下沒(méi)能“白頭偕老”。
2014年9月，馬斯克在內(nèi)華達(dá)州的拉斯維加斯大沙漠中購(gòu)買(mǎi)了400公頃土地，次年又添置了754公頃土地。
2016年3月31日，特斯拉發(fā)布Model 3并引發(fā)預(yù)定狂潮。
2016年7月29日，特斯拉超級(jí)工廠正式對(duì)外開(kāi)業(yè)。
2018年8月22日，特斯拉宣布Gigafactory1的電池產(chǎn)能達(dá)到了20GWh，成為世界上產(chǎn)量最大的單體電池工廠。
2020年，特斯拉Gigafactory1的產(chǎn)能將達(dá)到35GWh，為50萬(wàn)輛Model 3和Model Y提供動(dòng)力電池供應(yīng)。
對(duì)于特斯拉Model 3而言，它的成功有很多因素，但是，Gigafactory1的存在，無(wú)疑是具有決定性意義的因素。
然而，對(duì)于埃隆-馬斯克而言，Gigafactory1有一個(gè)巨大的弊端，即動(dòng)力電池電芯的產(chǎn)能完全控制在松下手中。
這導(dǎo)致除了供應(yīng)安全不能確保之外，特斯拉還不具備太強(qiáng)的價(jià)格談判能力。
這是馬斯克所不能容忍的。
尤其是，當(dāng)特斯拉虧得底褲都快沒(méi)了的情況下，馬斯克顯然見(jiàn)不得讓松下“賺到錢(qián)”。
正是由于彼此之間艱苦的價(jià)格博弈，導(dǎo)致了特斯拉與松下這對(duì)“黃金搭檔”，在整個(gè)智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代的浪潮洶涌而至?xí)r，遺憾地走向關(guān)系破裂……
對(duì)于整個(gè)智能電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，在接下來(lái)的十年之內(nèi)，動(dòng)力電池都將會(huì)決定一輛汽車(chē)的核心用戶體驗(yàn)：包括續(xù)航、性能、能源補(bǔ)給。當(dāng)然了，還包括汽車(chē)的底盤(pán)布置。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池占到了電動(dòng)車(chē)BOM成本40%，哪怕是在未來(lái)，至少還將占到20%。
作為一家汽車(chē)“制造”商，如此關(guān)鍵的部件不制造，還制造什么？
而且，汽車(chē)制造商們所需動(dòng)力電池的規(guī)模足夠龐大，完全可以達(dá)成與第三方制造商相似的規(guī)模效應(yīng)。那么，為何還要讓“中間商”拿走20%的毛利呢？事實(shí)上，汽車(chē)制造商銷(xiāo)售汽車(chē)的毛利，優(yōu)秀的水平也僅為20%。
對(duì)于汽車(chē)制造商而言，“所謂的”電動(dòng)車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃，如果不包括動(dòng)力電池，基本上相當(dāng)于斷了一條腿。
在這樣的背景之下，特斯拉與松下的博弈，正在激烈地上演。
三
汽車(chē)巨頭們，想擁有自己的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)并不容易。
在此之前，LG化學(xué)已經(jīng)“教會(huì)了大眾怎么做人”。
2018年底，大眾汽車(chē)集團(tuán)與韓國(guó)第三大動(dòng)力電池制造商SK創(chuàng)新達(dá)成戰(zhàn)略合作，除了將北美的電池供應(yīng)交給SK創(chuàng)新之外，雙方還計(jì)劃在德國(guó)、甚至是中國(guó)合資建設(shè)動(dòng)力電池“超級(jí)工廠”。
此舉引發(fā)了LG化學(xué)的“震怒”。2019年3月，LG化學(xué)揚(yáng)言要停止大眾汽車(chē)集團(tuán)的動(dòng)力電池供應(yīng)。
彼時(shí)的歐洲，只有兩座真正具有現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能的動(dòng)力電池工廠。
一座是LG化學(xué)位于波蘭的工廠，產(chǎn)能為5.6GWh；一座是三星SDI位于匈牙利的工廠，產(chǎn)能為5GWh。
SK創(chuàng)新（簡(jiǎn)稱SKI）在匈牙利有一座產(chǎn)能為8.5GWh的工廠還在火速建設(shè)之中，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根的工廠還在搞土建。
三星SDI歐洲產(chǎn)能主要供應(yīng)給寶馬，據(jù)說(shuō)三星非常“講義氣”，大眾在歐洲動(dòng)力電池的供應(yīng)，只能仰仗LG化學(xué)。
大眾汽車(chē)集團(tuán)不得不向LG化學(xué)的威脅低頭，放棄了與SKI在德國(guó)和中國(guó)的計(jì)劃。
2019年4月30日，LG化學(xué)同時(shí)在美國(guó)對(duì)SKI提起了訴訟，狙擊其在北美為大眾汽車(chē)集團(tuán)提供動(dòng)力電池。
雄心勃勃的赫伯特-迪斯，在動(dòng)力電池供應(yīng)方面，正陷入窘境。
在歐洲，其主要供應(yīng)商，在短期之內(nèi)只能是LG化學(xué)，而三星SDI和寧德時(shí)代，在2023年之前，估計(jì)歐洲產(chǎn)能主要將會(huì)供應(yīng)給寶馬。
在北美，只能依托SKI。然而，SKI在美國(guó)喬治亞洲的9.8GWh產(chǎn)能，需要到2022年才能達(dá)產(chǎn)。不幸的是，LG化學(xué)還在全力狙擊SKI。鑒于此，大眾在北美地區(qū)的MEB工廠——查塔努加工廠最早在2022年才能開(kāi)工。
在中國(guó)，大眾全球第二個(gè)和第三個(gè)MEB工廠，分別是上汽大眾安亭工廠和一汽大眾佛山工廠，規(guī)劃產(chǎn)能都達(dá)到了30萬(wàn)輛，但在動(dòng)力電池供應(yīng)方面，迪斯先生只能仰仗寧德時(shí)代了。
2019年，寧德時(shí)代電池出貨量達(dá)32.87GWh，在中國(guó)的市場(chǎng)占有率高達(dá)52.85%。
大名鼎鼎的汽車(chē)品牌們，如果在歐洲主要是受制于LG化學(xué)的話，在中國(guó)則要看寧德時(shí)代的臉色行事。
寧德時(shí)代在中國(guó)市場(chǎng)的統(tǒng)治力，甚至于要高于LG化學(xué)在歐洲的統(tǒng)治力。
“悖論”在于，從“塊頭”上看，2019年，大眾汽車(chē)集團(tuán)的營(yíng)業(yè)額將近2700億歐元，寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)額也就455億元人民幣的樣子。
此時(shí)此刻，對(duì)于赫伯特-迪斯們而言，是電動(dòng)車(chē)事業(yè)發(fā)展階段中最脆弱的時(shí)候，他們沒(méi)有足夠的底氣與動(dòng)力電池制造商們“動(dòng)粗”。
豐田章男給其他的汽車(chē)制造巨頭們提供了一種解決問(wèn)題的模板。
豐田汽車(chē)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈模式的出現(xiàn)，極有可能“重創(chuàng)”第三方動(dòng)力電池制造商，包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)等“巨頭”。
豐田汽車(chē)與松下的合作模式，有幾個(gè)重要的點(diǎn)，值得大眾、寶馬、戴姆勒-奔馳、PSA、福特、一汽-東風(fēng)-長(zhǎng)安、上汽-廣汽、通用們學(xué)習(xí)。
首先，豐田汽車(chē)通過(guò)與松下的合資，鎖定的是優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的“現(xiàn)實(shí)”產(chǎn)能，成熟的供應(yīng)鏈以及人才。
在這個(gè)合作模式中，豐田擁有了松下在中國(guó)的3個(gè)動(dòng)力電池工廠以及日本的2個(gè)汽車(chē)動(dòng)力電池工廠。
這些產(chǎn)能，基本上可以確保豐田在兩個(gè)核心市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)，在需要的情況下，他們可以迅速在北美市場(chǎng)建設(shè)自有產(chǎn)能。
對(duì)于汽車(chē)制造商而言，“現(xiàn)實(shí)”的產(chǎn)能非常重要，而不是“云產(chǎn)能”，像大眾與Northvolt，PSA與道達(dá)爾這樣的“云產(chǎn)能”，難以解決真正的問(wèn)題。
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能，是另一個(gè)關(guān)鍵詞。
實(shí)事求是地說(shuō)，由于動(dòng)力電池是高精密制造產(chǎn)業(yè)，對(duì)制程要求嚴(yán)苛，全球范圍之內(nèi)，能夠提供質(zhì)量可靠的動(dòng)力電池的制造商，恐怕在10家之內(nèi)。
這也是寧德時(shí)代、LG化學(xué)們成為一時(shí)之選的核心原因。
其次，在合資公司中，豐田占有的股比為51%。
這是另外一個(gè)重要的主旋律，這意味著豐田和松下雙方，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的未來(lái)達(dá)成了一個(gè)共識(shí)：強(qiáng)大汽車(chē)制造商將會(huì)發(fā)揮更加重要的作用。
在這個(gè)邏輯下面，需要有一些基本條件作為支撐。
在當(dāng)下，豐田足夠強(qiáng)大，且通過(guò)合縱連橫，豐田幾乎整合了日本所有的車(chē)企，加入了該公司的“電動(dòng)化戰(zhàn)車(chē)”，包括鈴木、馬自達(dá)、斯巴魯、日野、大發(fā)等企業(yè)。
松下與豐田合資，基本上相當(dāng)于鎖定了所有的日系汽車(chē)制造商。
在未來(lái)，汽車(chē)制造商的規(guī)模將會(huì)越來(lái)越大。
PSA與FCA的合并，上汽與廣汽的聯(lián)盟，一汽-東風(fēng)和長(zhǎng)安的聯(lián)盟，所發(fā)出的信號(hào)已經(jīng)足夠明確。
在傳統(tǒng)汽車(chē)世界，為了應(yīng)對(duì)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)，對(duì)車(chē)企自身實(shí)力的要求越來(lái)越高。在這樣的背景之下，能夠存活下來(lái)的，基本上都是“巨無(wú)霸”，傳統(tǒng)車(chē)企“頭部聚集”已經(jīng)不可阻擋。
對(duì)于動(dòng)力電池制造商而言，這是一個(gè)不好的趨勢(shì)。這些強(qiáng)大的傳統(tǒng)車(chē)企“托拉斯”，將會(huì)謀求對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)。
最后，在豐田動(dòng)力電池供應(yīng)鏈中，還有一家非常關(guān)鍵的供應(yīng)商，那就是比亞迪。
比亞迪是中國(guó)第二大動(dòng)力電池供應(yīng)商，同時(shí)，又擁有整車(chē)制造業(yè)務(wù)。
比亞迪的這種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)車(chē)企非常有利，顯然，比亞迪不會(huì)反對(duì)整車(chē)制造商發(fā)展自有的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，這相當(dāng)于反對(duì)自己。
豐田因?yàn)橛辛吮葋喌系膭?dòng)力電池供應(yīng)，而可以對(duì)寧德時(shí)代形成有效制衡。
對(duì)于豐田章男而言，引入比亞迪和寧德時(shí)代的雙供應(yīng)商機(jī)制，相當(dāng)于“兵不血刃”，就解決了動(dòng)力電池的供應(yīng)安全問(wèn)題。
在這方面，赫伯特-迪斯看得還不夠透徹，他過(guò)于忌憚比亞迪的電動(dòng)整車(chē)業(yè)務(wù)，從而在是否引入這家“友商”的動(dòng)力電池供應(yīng)方面，顯得猶豫不決。
這個(gè)失誤的代價(jià)巨大。
對(duì)于大眾汽車(chē)集團(tuán)而言，他們的純電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)，更大的對(duì)手是豐田、通用、福特和特斯拉們，盡管比亞迪這方面表現(xiàn)出色，但多一個(gè)比亞迪汽車(chē)不多。
但對(duì)于大眾汽車(chē)集團(tuán)的動(dòng)力電池供應(yīng)安全而言，比亞迪的動(dòng)力電池以及在中國(guó)所擁有的大量的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能，對(duì)于他們中國(guó)市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)，甚至是美國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)安全，都至關(guān)重要。
對(duì)于所有大型汽車(chē)“托拉斯”而言，真正的災(zāi)難是不能擁有自有的動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)，而不是在市場(chǎng)上與其他汽車(chē)電動(dòng)車(chē)品牌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
幸運(yùn)的是，在動(dòng)力電池的布局上，赫伯特-迪斯支持了讓奧迪參與入股比亞迪動(dòng)力電池的戰(zhàn)略談判，這是一個(gè)破局之策。
當(dāng)然了，智能汽車(chē)時(shí)代，不會(huì)發(fā)生像PC時(shí)代那樣的“慘案”，PC制造商“淪為”操作系統(tǒng)和芯片制造商的“代工廠”。
原因在于，特斯拉、蘋(píng)果等汽車(chē)科技企業(yè)，不會(huì)讓自己的核心供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴诘谌焦?yīng)商。其他的傳統(tǒng)車(chē)企巨頭，如果沒(méi)有形成相似的能力，在競(jìng)爭(zhēng)中失敗的概率非常大。
從2020年2月3日以后，在豐田汽車(chē)動(dòng)力電池的供應(yīng)體系，寧德時(shí)代突然間變得非常尷尬。
看起來(lái)，豐田在中國(guó)已經(jīng)不需要它了。而比亞迪，因?yàn)榕c豐田聯(lián)合研發(fā)車(chē)型的原因，至少可以鎖定相關(guān)車(chē)型動(dòng)力電池的供應(yīng)。
對(duì)于寧德時(shí)代和LG化學(xué)們而言，接下來(lái)面臨的挑戰(zhàn)是：
1.傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，將趨向于合縱連橫、合并，組成日趨龐大的“汽車(chē)托拉斯”。
2.大型“汽車(chē)托拉斯”將會(huì)與第三方動(dòng)力電池制造商爭(zhēng)奪供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)，挑戰(zhàn)異常嚴(yán)峻。
在十年以后的智能電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，剩下幾家實(shí)力雄厚的大型汽車(chē)制造商的概率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于動(dòng)力電池江湖被幾家第三方動(dòng)力電池巨頭“所左右”的概率。
這是松下愿意放棄控制權(quán)，轉(zhuǎn)而投向豐田懷抱的核心原因。
松下是對(duì)的。
四
在搞定動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的過(guò)程中，傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭不容易，特斯拉就容易嗎？
答案顯然是否定的。
馬斯克先生極力吹噓的“Battery Investor Day”，已經(jīng)一再推遲了，從原先的2019年底，推到了2020年4月份?，F(xiàn)在看來(lái)，特斯拉在4月份把這個(gè)會(huì)張羅起來(lái)的不確定性正在變大。
2020年2月21日，在股價(jià)飆升的激勵(lì)下，埃隆-馬斯克愉快地宣布，其4月份舉行的Company Talk（Battery Investor Day）將會(huì)在特斯拉的Gigafactory2舉行。
5天之后，松下送來(lái)了“下馬威”，停掉了在Gigafactory2的產(chǎn)線。這是一個(gè)明確的信號(hào)：松下不高興。
此刻，盡管特斯拉與松下在Gigafactory1的業(yè)務(wù)還“完好無(wú)損”，但是，特斯拉最核心的動(dòng)力電池供應(yīng)安全“危若累卵”。
2020年，特斯拉的年度銷(xiāo)售目標(biāo)定為50萬(wàn)輛。
在汽車(chē)產(chǎn)能方面，中國(guó)上海工廠的大概為15-20萬(wàn)輛，F(xiàn)remont工廠的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能已達(dá)到40萬(wàn)輛，在今年底會(huì)沖刺到50萬(wàn)輛。
盡管特斯拉已經(jīng)與LG化學(xué)、寧德時(shí)代在中國(guó)確立了供應(yīng)關(guān)系，但是，其美國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)只能依賴松下在內(nèi)華達(dá)Gigafactory的35GWh產(chǎn)能，剛好夠?yàn)樘厮估璅remont工廠50萬(wàn)輛Model 3和Model Y提供電池供應(yīng)。
截止2020年2月28日，整個(gè)南北美洲，除了特斯拉在內(nèi)華達(dá)州的、被松下捏在手里的35GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能外，只有LG化學(xué)在密歇根州的霍蘭德有2GWh的產(chǎn)能。
據(jù)說(shuō)，福特野馬Mach-e的電池，來(lái)自于LG波蘭工廠，需要通過(guò)海運(yùn)跨越大西洋送到福特在墨西哥的工廠，這樣的消息，是不是讓人感到很凄涼。
這使得松下在特斯拉北美的供應(yīng)體系中，變得不可替代和難以撼動(dòng)。
在這樣的背景之下，2020年特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)能否達(dá)成，在很大程度上取決于松下，或者說(shuō)松下CEO津賀一宏的情緒。至少現(xiàn)在，津賀一宏的心情很不愉快。
特斯拉要把松下踢出局。
馬斯克在加州Fremont的動(dòng)力電池試制線，已經(jīng)開(kāi)始要進(jìn)入運(yùn)轉(zhuǎn)了；特斯拉“電芯工程集團(tuán)”已經(jīng)開(kāi)始大肆招兵買(mǎi)馬了；除了收購(gòu)Maxwell之外，特斯拉再次出手收購(gòu)了一家名為Hibar的公司，這家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是動(dòng)力電池制造設(shè)備的生產(chǎn)。
這些舉措，都在傷害松下的核心利益。
松下往內(nèi)華達(dá)州的大沙漠丟進(jìn)了幾十億美元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)能，截止目前一直在虧損，如果特斯拉在美國(guó)形成龐大的自有動(dòng)力電池產(chǎn)能，松下在內(nèi)華達(dá)州動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將大幅貶值。
另一個(gè)讓松下感到不快的“傳言”是，特斯拉在Fremont工廠的動(dòng)力電池試制線所生產(chǎn)的電池，未來(lái)將會(huì)供應(yīng)特斯拉Model S和Model X。
作為特斯拉的旗艦產(chǎn)品Model S和Model X，截止目前，還在使用18650的小型圓柱電池，要從遙遠(yuǎn)的日本海運(yùn)到加州的特斯拉Fremont工廠。
所有人都相信，特斯拉將要自己研發(fā)和生產(chǎn)動(dòng)力電池。
但是，馬斯克干如下幾個(gè)事情，依然需要冒巨大的風(fēng)險(xiǎn)，甚至是難以承受的風(fēng)險(xiǎn)。
1.正式對(duì)外宣布要自研和生產(chǎn)動(dòng)力電池的電芯。
這顯然會(huì)引起松下、LG化學(xué)和寧德時(shí)代的恐慌，特斯拉自己研發(fā)和生產(chǎn)動(dòng)力電池，將會(huì)在根本上傷害到第三方動(dòng)力電池制造商的核心利益，并引發(fā)其他汽車(chē)制造商的跟進(jìn)。
不過(guò)我們相信，這個(gè)事情應(yīng)該會(huì)在傳說(shuō)中的“Battery Investor Day”上宣布。
2.在美國(guó)本土大規(guī)模地建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)能。
坦率地說(shuō)，在美國(guó)本土，特斯拉在Model Y投產(chǎn)之后，汽車(chē)產(chǎn)能正在高速爬坡，對(duì)動(dòng)力電池的需求正在與日俱增。除此之外，Cybertruck、Semi和Roadster等車(chē)型，都亟需額外的動(dòng)力電池產(chǎn)能的支撐，以嗷嗷待哺形容并不為過(guò)。
但可以預(yù)料的是，特斯拉在沒(méi)有處理好與松下的關(guān)系之前，不敢在美國(guó)啟動(dòng)大規(guī)模的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)。
通常情況下，一條6GWh產(chǎn)線的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)周期，在中國(guó)需要10個(gè)月，在美國(guó)恐怕需要15個(gè)月。
在15個(gè)月之內(nèi)，特斯拉沒(méi)有可能在北美憑空建成35GWh的動(dòng)力電池替代產(chǎn)能，而在15個(gè)月之內(nèi)，松下完全可以搞死特斯拉。
我們可以算一筆賬，35GWh的動(dòng)力電池，哪怕是130美元的度電成本賣(mài)給特斯拉，一年的營(yíng)業(yè)額也只有45.5億美元，與松下2019年共726億美元的營(yíng)業(yè)額相比影響不大。
停產(chǎn)對(duì)松下無(wú)非是固定資產(chǎn)折舊的損失。
但Gigafactory內(nèi)華達(dá)工廠的停擺，將會(huì)導(dǎo)致Model 3、Model Y等核心車(chē)型的停產(chǎn)，特斯拉將會(huì)立刻掛掉。
3.在中國(guó)大規(guī)模建設(shè)自有動(dòng)力電池產(chǎn)能。
事實(shí)上，特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠的產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張之中，對(duì)動(dòng)力電池的需求非常大。但是，我們可以相信，特斯拉不敢在中國(guó)干這個(gè)事情。
LG化學(xué)已經(jīng)在南京投產(chǎn)6GWh的NCM圓柱電池的產(chǎn)能，馬斯克膽敢做這個(gè)事情，LG化學(xué)是有心和他們拼命的。
寧德時(shí)代顯然也會(huì)與LG化學(xué)同仇敵愾。寧德時(shí)代和LG化學(xué)，是兩家最不愿見(jiàn)到車(chē)企介入動(dòng)力電池生產(chǎn)的企業(yè)。
這有可能會(huì)導(dǎo)致特斯拉在中國(guó)工廠的停擺。
特斯拉與動(dòng)力電池供應(yīng)商發(fā)生糾紛，是他的“友商”們最樂(lè)于看到的，顯然也會(huì)造成特斯拉股價(jià)的大跌。
2020年，特斯拉動(dòng)力電池的供應(yīng)鏈安全，完全可以用危機(jī)四伏來(lái)形容。
但是，在2020年，馬斯克如果還不能解決動(dòng)力電池的自研自產(chǎn)問(wèn)題，在接下來(lái)的時(shí)間里，解決的難度將會(huì)成倍加大。
原因在于，特斯拉電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量越大，對(duì)動(dòng)力電池的需求量就越大，與供應(yīng)商的綁定也就越深，尋找替代供應(yīng)商的難度也就越大，自建相同規(guī)模動(dòng)力電池產(chǎn)能的難度也就越大，搞定如此大規(guī)模動(dòng)力電池上游如鋰礦等資源的難度也就越大。
事實(shí)上，動(dòng)力電池問(wèn)題的解決，對(duì)于所有的汽車(chē)制造商而言，宜早不宜遲。
一旦對(duì)外部供應(yīng)商形成了深度依賴之后，要想再抽身而出，難度將會(huì)越來(lái)越大。
2020年，對(duì)于埃隆-馬斯克而言，在動(dòng)力電池的問(wèn)題上，最樂(lè)觀的情況如下：
在美國(guó)，F(xiàn)remont啟動(dòng)動(dòng)力電池的試制線，并在未來(lái)可以供應(yīng)特斯拉Model S、Model X和Roadster。
這個(gè)實(shí)現(xiàn)的難度不大，概率非常高。
特斯拉要想根本性解決美國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)問(wèn)題，最好的解決方案是收購(gòu)松下在Gigafactory1的動(dòng)力電池資產(chǎn)，但談判的難度很大。
次之的解決方案是與松下妥協(xié)，請(qǐng)松下繼續(xù)擴(kuò)大在北美的產(chǎn)能，但定價(jià)權(quán)將會(huì)死死地控制在松下手中，特斯拉在北美越來(lái)越受制于松下。
在歐洲，情況比較明確，特斯拉Gigafactory柏林將會(huì)同時(shí)生產(chǎn)動(dòng)力電池的電芯，這個(gè)大概率會(huì)由特斯拉自己負(fù)責(zé)。
在中國(guó)，情況也很復(fù)雜。在短期之內(nèi)，特斯拉不敢自建動(dòng)力電池產(chǎn)能。他們希望能夠通過(guò)與LG化學(xué)和寧德時(shí)代的合作來(lái)制衡松下。
但是，強(qiáng)悍以及聰明如馬斯克都會(huì)犯下如此糟糕的錯(cuò)誤：LG化學(xué)和寧德時(shí)代并不能制衡松下。
因?yàn)檫@兩家在北美短期之內(nèi)沒(méi)有靠譜的動(dòng)力電池產(chǎn)能，或者說(shuō)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能忽略不計(jì)。
特斯拉Fremont工廠Model 3和Model Y的動(dòng)力電池供應(yīng)，不可能靠海運(yùn)解決。當(dāng)然了，把馬斯克逼急了，他什么事情都可以做得出來(lái)。
更糟糕的是，引入LG和寧德時(shí)代之后，將會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)陷入其在北美受制于松下類(lèi)似的窘境。
馬斯克在中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈最好的選擇，應(yīng)該是LG化學(xué)和比亞迪，然后自建動(dòng)力電池工廠?；蛘哒f(shuō)，比亞迪和自建動(dòng)力電池工廠。
對(duì)于馬斯克而言，此時(shí)應(yīng)該向豐田學(xué)習(xí)牽起王傳福的手。
作為一個(gè)汽車(chē)制造商的老板，王傳福在若干年之前，就已經(jīng)做出判斷，汽車(chē)制造商一定會(huì)進(jìn)入到動(dòng)力電池制造業(yè)務(wù)，并為此做了準(zhǔn)備。
馬斯克，不應(yīng)該因?yàn)橥鮽鞲Ｕf(shuō)了一句“分分鐘可以造出Model S”，而陷入固有的思維定勢(shì)，不與“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”合作。特斯拉的電動(dòng)車(chē)和比亞迪的電動(dòng)車(chē)，有競(jìng)爭(zhēng)嗎？
為了不讓別人好，而讓自己過(guò)得非常不好，何苦呢？
對(duì)于馬斯克而言，當(dāng)務(wù)之急是盡快解決動(dòng)力電池的自研和自產(chǎn)問(wèn)題，真正把命運(yùn)握在自己的手中。
時(shí)間在不斷地流失。
特斯拉與松下的恩怨，將會(huì)向其他車(chē)企發(fā)出明確的信號(hào)，一家電動(dòng)汽車(chē)制造商，在一個(gè)市場(chǎng)被一家動(dòng)力電池制造商深度綁定是多么被動(dòng)的事情。
五
在全球大型動(dòng)力電池企業(yè)之中，第二名松下，已經(jīng)選擇結(jié)盟豐田；第四名比亞迪，本身就是制造商背景；第五名三星SDI，非常佛系……
此時(shí)此刻，還試圖與汽車(chē)制造商“一爭(zhēng)高下”的企業(yè)，只剩下寧德時(shí)代和LG化學(xué)了。
2020年2月27日，寧德時(shí)代對(duì)外發(fā)布了一系列公告，主要的消息包括，定增發(fā)行200億元的股票，用于建設(shè)52GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能；自籌100億元，用于建設(shè)45GWh的產(chǎn)能。
在一天之內(nèi)，寧德時(shí)代公布了97GWh的產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。2019年，中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池總裝機(jī)量為62.2GWh。截止2019年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能為58GWh，出貨量為32.87GWh。
根據(jù)申港證券的數(shù)據(jù)顯示，到2020年底，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到100GWh，2023年底的目標(biāo)產(chǎn)能達(dá)240GWh。
240GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能，理論上可以滿足480萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力電池需求。
不得不說(shuō)，這是一個(gè)非常激進(jìn)的計(jì)劃。
LG化學(xué)，在這方面的力度，不遜于其在中國(guó)的“友商”。
2020年，韓國(guó)人的動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到60GWh，歐洲將會(huì)飆升到38GWh，中國(guó)會(huì)達(dá)到12GWh。
此外，LG化學(xué)在中國(guó)已知的中期產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)為48GWh，歐洲的目標(biāo)為70GWh，美國(guó)的目標(biāo)為32GWh，合計(jì)為150GWh。
對(duì)于寧德時(shí)代和LG化學(xué)而言，如此激進(jìn)的產(chǎn)能計(jì)劃，需要一個(gè)基本前提，那就是大型汽車(chē)制造商不會(huì)進(jìn)入到動(dòng)力電池制造領(lǐng)域。
但是，這個(gè)前提不成立。
比亞迪已經(jīng)進(jìn)來(lái)了，豐田已經(jīng)進(jìn)來(lái)了，擋不住。
特斯拉正在滾滾向前，盡管短期之內(nèi)，松下依然是巨大的障礙，但馬斯克非一般人物，特斯拉連芯片的自研都可以搞定，動(dòng)力電池最終是擋不住他的。
反而是大眾，看起來(lái)比較被動(dòng)，我們期待著雄才大略的赫伯特-迪斯，如何突破困局。
一個(gè)基本的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，大型汽車(chē)集團(tuán)聯(lián)合起來(lái)，共同進(jìn)入動(dòng)力電池制造業(yè)務(wù)。最好的進(jìn)入策略是：
1.先與比亞迪合作。這可以確保在擁有動(dòng)力電池供應(yīng)的前提下，還可以發(fā)展自有動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，比亞迪無(wú)理由反對(duì)。如果蜂巢能夠經(jīng)受考驗(yàn)的話，也可以作為備選。
遺憾的是，大多數(shù)車(chē)企此前的切入策略是選擇第三方動(dòng)力電池供應(yīng)商，而不是比亞迪。
這個(gè)致命錯(cuò)誤的結(jié)果是，在短期之內(nèi)，難以發(fā)展自有的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，甚至喪失了這樣的時(shí)間窗口。
對(duì)大型車(chē)企而言，不能發(fā)展自有動(dòng)力電池業(yè)務(wù)、掌控動(dòng)力電池供應(yīng)鏈才是真正的威脅。
2.引入寧德時(shí)代、LG化學(xué)、三星SDI、SKI、松下之中的任何一家，對(duì)比亞迪形成制衡，確保供應(yīng)安全和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
3.同時(shí)與比亞迪、三星SDI、SKI以及其他可能的動(dòng)力電池供應(yīng)商展開(kāi)談判，進(jìn)行股權(quán)層面上的深度合作，力爭(zhēng)獲得優(yōu)質(zhì)的、現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)能。
當(dāng)強(qiáng)勢(shì)整車(chē)制造商開(kāi)始?xì)⑷雱?dòng)力電池制造業(yè)時(shí)，第三方動(dòng)力電池制造商的業(yè)務(wù)，將會(huì)遭受毀滅性打擊。
鑒于此，寧德時(shí)代，在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，也開(kāi)始在儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行布局。
在本次200億元的定增募資中，有一個(gè)投資達(dá)30億元的電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目，在江蘇時(shí)代三期24GWh的新增產(chǎn)能以及寧德車(chē)?yán)餅?5GWh的新增產(chǎn)能項(xiàng)目中，都為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)預(yù)留了產(chǎn)能。
對(duì)于寧德時(shí)代而言，他們也在考慮如何與車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)？規(guī)模優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大電池的使用范圍，恐怕是最容易能夠想到的“對(duì)策”。
問(wèn)題在于，無(wú)論是儲(chǔ)能電池市場(chǎng)、電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)、飛行汽車(chē)市場(chǎng)、機(jī)器人市場(chǎng)，如果市場(chǎng)足夠大，寧德時(shí)代可以進(jìn)去，特斯拉、比亞迪們一樣可以進(jìn)去。
事實(shí)上，在儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，特斯拉和比亞迪的出貨量也遙遙領(lǐng)先，但規(guī)模還比較小，年出貨量在1GWh左右。
對(duì)于動(dòng)力電池制造商而言，在接下來(lái)的十年，最核心的戰(zhàn)場(chǎng)無(wú)疑是車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的勝負(fù)，將決定誰(shuí)可以笑到最后。
在車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)，第三方動(dòng)力電池制造商，盡管此時(shí)占盡優(yōu)勢(shì)，但最終恐怕是難以與大型汽車(chē)“托拉斯”擁有的動(dòng)力電池制造商競(jìng)爭(zhēng)的。
尾聲
寧德時(shí)代們的終局，有三種可能：
第一種可能是，像當(dāng)初的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱產(chǎn)業(yè)一樣，成為智能電動(dòng)車(chē)企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)很大，但特別強(qiáng)勢(shì)的第三方供應(yīng)商全部消失了。
第二種可能是，像當(dāng)初PC產(chǎn)業(yè)的操作系統(tǒng)和芯片一樣，成就了像微軟和英特爾這樣的巨頭，整個(gè)終端消費(fèi)品制造商，給“零部件供應(yīng)商”打工。
第三種可能是，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，最后像玻璃、輪胎產(chǎn)業(yè)一樣，處于中間狀態(tài)，允許成長(zhǎng)出像福耀這樣的明星企業(yè)，但汽車(chē)制造商不會(huì)“痛”到不得不絞盡腦汁要消滅掉它。
對(duì)于寧德時(shí)代們而言，第一和第二種可能，取決于智能電動(dòng)車(chē)制造商的實(shí)力，實(shí)力強(qiáng)，將會(huì)趨向于第一種可能，實(shí)力弱，將會(huì)趨向于第二種可能。
但在此時(shí)此刻，我們基本上可以確信，10年以后存活下來(lái)的智能電動(dòng)車(chē)制造商，實(shí)力會(huì)遠(yuǎn)比現(xiàn)在的豐田強(qiáng)大。
這些企業(yè)，將會(huì)在自動(dòng)駕駛、操作系統(tǒng)、動(dòng)力電池等各個(gè)核心領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的實(shí)力。
對(duì)于此時(shí)此刻如日中天的第三方動(dòng)力電池制造商而言，面向未來(lái)，其戰(zhàn)略選擇恐怕并不多：
要么與大型汽車(chē)集團(tuán)戰(zhàn)略捆綁，像松下一樣，這個(gè)非?？简?yàn)眼光，因?yàn)椴恢滥募臆?chē)企能夠笑到最后。
要么降低動(dòng)力電池在汽車(chē)中的重要性，同時(shí)引導(dǎo)車(chē)企在智能化、運(yùn)營(yíng)等方面開(kāi)發(fā)出更加激動(dòng)人心的商業(yè)模式，像汽車(chē)玻璃一樣默默地賺錢(qián)，這個(gè)難度更大，動(dòng)力電池太重要了。
但愿還有其他的選擇！
2020年，將會(huì)是大型汽車(chē)制造商進(jìn)入動(dòng)力電池制造業(yè)務(wù)的關(guān)鍵之年。3年以后，全球動(dòng)力電池出貨量排名，將會(huì)發(fā)生劇變。
