中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新十分頻繁，要想在日新月異的技術(shù)變革中追上時(shí)代的步伐，動(dòng)力電池企業(yè)就必須加大研發(fā)投入，提升技術(shù)能力，緊跟技術(shù)前沿。
電動(dòng)化已經(jīng)成為未來(lái)汽車業(yè)的重要發(fā)展方向。作為電動(dòng)汽車的核心零部件，動(dòng)力電池對(duì)于電動(dòng)車的性能和成本有著重要的影響。隨著終端需求的變化和技術(shù)路徑的調(diào)整，動(dòng)力電池市場(chǎng)正面臨著新的變局。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局變化
借新能源汽車發(fā)展的東風(fēng)，中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)近年來(lái)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙躍居全球第一，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的出貨量和裝機(jī)量也不斷攀升。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）提供的調(diào)研數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量和裝機(jī)量分別為65GWh和57GWh，均在2016年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了翻番。在新能源汽車產(chǎn)銷增速開(kāi)始趨緩的背景下，2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的生產(chǎn)和銷售仍然保持快速增長(zhǎng)，出貨量和裝機(jī)量分別達(dá)到71 GWh和62.4GWh，較上年分別增長(zhǎng)了9.2%和9.4%。2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)710億元。
在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的過(guò)程中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然發(fā)生變化。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。2019年，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)總計(jì)79家，其中，行業(yè)前十名企業(yè)的電池裝機(jī)量為54.7GWh，在行業(yè)總裝機(jī)量中的占比為87.9%。這意味著，前十家企業(yè)幾乎占據(jù)了近九成的市場(chǎng)份額。而行業(yè)中最大三家企業(yè)的裝機(jī)量為45.6GWh，占行業(yè)總裝機(jī)量的比重為73.4%。
這樣，在動(dòng)力電池行業(yè)中，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰，長(zhǎng)期困擾汽車零部件行業(yè)的“小、散、亂”狀態(tài)已近尾聲。
受新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭放緩。2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比分別下降2.3%和4.0%。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套而紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能的動(dòng)力電池企業(yè)面臨著終端市場(chǎng)需求減緩的困擾，迫使動(dòng)力電池企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)布局和市場(chǎng)戰(zhàn)略，以期在新的市場(chǎng)條件下形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
跨國(guó)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)
隨著中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放，一些跨國(guó)汽車企業(yè)開(kāi)始在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)力，這為動(dòng)力電池企業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商美國(guó)特斯拉公司已經(jīng)在上海建立集研發(fā)、制造、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈為一體的生產(chǎn)企業(yè)，面向中國(guó)市場(chǎng)的Model 3也于2019年交付使用。本田、日產(chǎn)等外資企業(yè)也開(kāi)始布局中國(guó)業(yè)務(wù)。深化與跨國(guó)汽車企業(yè)的合作，爭(zhēng)取進(jìn)入更多整車企業(yè)的供應(yīng)鏈，是動(dòng)力電池企業(yè)積極努力的方向。作為全球最大的動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代已經(jīng)與特斯拉達(dá)成協(xié)議，將為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池，這將進(jìn)一步鞏固寧德時(shí)代的行業(yè)主導(dǎo)地位。
盡管中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的增速有所放緩，但放眼全球，新能源汽車的發(fā)展方興未艾。在歐盟日趨嚴(yán)格的碳排放限制下，越來(lái)越多的歐洲汽車業(yè)巨頭開(kāi)始增加新能源汽車新車型的投放，歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始提速。歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，在歐盟（EU）和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）新注冊(cè)的各種類型電動(dòng)乘用車已達(dá)55.86萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)45%。今年以來(lái)，寶馬BMW i4、大眾ID.4、奧迪e-tron等多款新能源車型陸續(xù)發(fā)布，預(yù)計(jì)2020年歐洲集中投放的電動(dòng)車新車型將達(dá)到176款。
為了更好地掌握動(dòng)力電池供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)，保障有效供給，一些歐美跨國(guó)汽車公司正在考慮通過(guò)多種方式與在當(dāng)?shù)亟◤S的動(dòng)力電池企業(yè)深度綁定。這無(wú)疑為電動(dòng)車企業(yè)的海外拓展提供了新機(jī)遇。寧德時(shí)代已經(jīng)在德國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源正積極籌備在歐洲建廠，還有一些電池企業(yè)也在考慮建立或擴(kuò)張海外產(chǎn)能。有實(shí)力的電池企業(yè)如果能憑借海外市場(chǎng)布局，更好地融入大眾MEB平臺(tái)、寶馬產(chǎn)業(yè)鏈或者其他跨國(guó)車企的供應(yīng)鏈中，就有可能在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)與市場(chǎng)
作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新十分頻繁，要想在日新月異的技術(shù)變革中追上時(shí)代的步伐，動(dòng)力電池企業(yè)就必須加大研發(fā)投入，提升技術(shù)能力，緊跟技術(shù)前沿。
鋰離子電池是新能源汽車所使用的主要?jiǎng)恿﹄姵?，它由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液四個(gè)部分組成。根據(jù)正極使用材料不同，通常將鋰離子電池分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池（包含鎳鈷錳或鎳鈷鋁）。這兩種電池在性能上各有千秋。三元鋰電池的能量密度高，能提升新能源汽車的續(xù)航里程，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本較高；磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性較好、成本較低廉，但能量密度也相對(duì)較低，對(duì)續(xù)航里程有影響。
從目前動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局來(lái)看，三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池并行，但三元鋰電池的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)大于磷酸鐵鋰電池。這種局面的形成主要取決于市場(chǎng)，也與新能源汽車補(bǔ)貼政策有一定的關(guān)系。
補(bǔ)貼政策將能量密度和續(xù)航里程與補(bǔ)貼系數(shù)掛鉤，對(duì)于三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)應(yīng)用產(chǎn)生了很大的影響。能量密度更高、續(xù)航里程更長(zhǎng)的三元鋰電池在乘用車中獲得了更廣泛的應(yīng)用，而磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額逐則年減少，裝機(jī)量也從2016年的4GWh，下降到2019年的1.74GWh，主要用于客車和專用車領(lǐng)域。
而新一輪政策調(diào)整尤其是補(bǔ)貼退坡，使得新能源汽車企業(yè)不得不面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大考，具有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。由于動(dòng)力電池在新能源汽車的成本中占比很高，成本相對(duì)較低的磷酸鐵鋰電池再一次受到部分汽車企業(yè)的青睞。
技術(shù)進(jìn)步也大大提升了磷酸鐵鋰電池的性能。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)攻關(guān)，比亞迪提出的“刀片電池”和寧德時(shí)代提出的無(wú)模組CTP技術(shù)，在提升體積能量密度的同時(shí)，還能夠進(jìn)一步降低制造成本，拓展了磷酸鐵鋰電池的發(fā)展空間。技術(shù)進(jìn)步使貌似式微的磷酸鐵鋰電池又煥發(fā)了青春，一些有實(shí)力的電池企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資正在開(kāi)花結(jié)果。
三元電池與磷酸鐵鋰電池究竟誰(shuí)的發(fā)展空間更大，將由市場(chǎng)來(lái)最終決定。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，要想更好地把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)，既要與汽車企業(yè)建立更廣泛、更緊密的聯(lián)系，也要立足于技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)持續(xù)的高強(qiáng)度研發(fā)投入，不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新，最終憑借高品質(zhì)和高性價(jià)比產(chǎn)品去爭(zhēng)取全球電動(dòng)車市場(chǎng)更大的份額。（作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所副研究員）
來(lái)源：2020年3月18日出版的《環(huán)球》雜志 第6期
