中國儲能網(wǎng)訊：針對當前面臨的困境及挑戰(zhàn)，基礎電信業(yè)應以新型基礎設施建設為抓手，以提高服務 質量為宗旨，以拓展業(yè)務發(fā)展為新突破點，努力推動行業(yè)高質量發(fā)展。
中國信息通信研究院│王銳
近期，三大運營商2019年全年財務 報告陸續(xù)公布。財報顯示，基礎電信企業(yè) 積極有效應對經營環(huán)境壓力與挑戰(zhàn)，持續(xù) 推進轉型升級，行業(yè)總體運行平穩(wěn)。
2019年ICT行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點
主營業(yè)務收入增速企穩(wěn)回升，利潤 增長出現(xiàn)分化
受提速降費、市場競爭激烈、流量紅 利消退等因素疊加影響，2019年上半年 基礎電信業(yè)發(fā)展遭遇困境，收入、利潤出 現(xiàn)負增長。2019年下半年，電信運營商 積極應對挑戰(zhàn)，通過適時調整業(yè)務發(fā)展 策略，主營業(yè)務收入全部實現(xiàn)正增長，但 利潤增長出現(xiàn)分化。2019年，中國電信、 中國移動、中國聯(lián)通通信服務收入同比增 長2%、0.5%和0.3%。中國聯(lián)通凈利潤 達113億元，同比增長11.1%，而中國電信 和中國移動凈利潤分別同比下滑3.3%和 9.5%。
移動用戶市場日趨飽和，用戶規(guī)模大幅縮減
截至2019年底，中國電信、中國移 動和中國聯(lián)通移動電話用戶分別為3.4億 戶、9.5億戶和3.2億戶。然而，受疫情期間營業(yè)廳、地推等線下獲客途徑基本停 滯影響，2020年以來，三大運營商移動 電話用戶數(shù)均大幅減少。三大運營商公布 的2020年1—2月運營報告數(shù)據(jù)顯示，截 至2020年2月底，中國電信、中國移動和 中國聯(lián)通移動電話用戶規(guī)模分別為3.3億 戶、9.4億戶和3.1億戶，較2019年底分別 減少517萬戶、812萬戶和778萬戶。
流量增量不增收依然明顯，ARPU 值持續(xù)下降
從三大運營商層面看，2019年中國 電信、中國移動和中國聯(lián)通4G DOU分別 為7.9GB、7.7GB和10.7GB，同比分別增 長43.6%、79.1%和24.4%，4G ARPU 分別為49.5元、56.4元和44.5元，同比下 降11.3%、8%和16.5%。從行業(yè)層面看， 《2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示， 2019年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220 億GB，同比增長71.6%，全年移動互聯(lián)網(wǎng) 月戶均流量（DOU）達7.82GB，是2018 年的1.69倍，移動通信用戶ARPU同比下 降7.5%。
5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，2020年投資占比將超50%
2019年，全國5G基站建設規(guī)模超13萬個，運營商已在50個城市正式開啟 5G大規(guī)模商用，北京、上海、廣州、杭 州等城市城區(qū)已實現(xiàn)網(wǎng)絡連片覆蓋。截 至2020年2月，中國電信和中國移動公 布的5G套餐用戶數(shù)分別達1073萬戶和 1539.9萬戶。2020年三大運營商將進 一步加大5G網(wǎng)絡建設力度，中國電信、 中國移動和中國聯(lián)通5G網(wǎng)絡投資計劃 預算分別為453億元、1000億元和350 億元，占企業(yè)總體預算的比重分別為 53.3%、55.6%和50%。
盈利增長點仍有待挖掘
傳統(tǒng)通信業(yè)務市場觸及“天花板”
經過近十年的快速發(fā)展，傳統(tǒng)通信業(yè) 務市場日趨飽和，收入增長空間較小，電信 運營商越來越難獲得新增公眾用戶。
一是移動電話用戶增長見頂態(tài)勢明 顯，2019年移動電話用戶總數(shù)達16億，全 年凈增規(guī)模從上年1.49億戶降至3525萬 戶，移動電話用戶普及率達114.4部/百人。
二是固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶發(fā)展趨穩(wěn)， 固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.5億， 全年凈增規(guī)模從上年5884萬戶降至4190 萬戶，以每戶3名家庭成員計算，已接近國 內人口總數(shù)。
三是作為行業(yè)傳統(tǒng)增長引擎的移動 數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增速持續(xù)放緩， 對行業(yè)收入增長的貢獻率不斷下滑。全 年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長 1.5%，增速較2018年下降8.7%。隨著人 人互聯(lián)紅利的逐漸見頂，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián) 網(wǎng)業(yè)務對基礎電信業(yè)收入增長的帶動將 進一步降低。
新業(yè)務市場尚未形成規(guī)模
近些年，基礎電信企業(yè)持續(xù)加快數(shù) 字化轉型步伐，積極布局發(fā)展大數(shù)據(jù)、 云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè) 務。這些新業(yè)務雖然增速可觀，但體量占 電信業(yè)務收入比重仍然偏低，對行業(yè)收 入增長的貢獻有限。2019年，云計算、 大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等固定增值業(yè)務收入同 比增長21.2%，占電信業(yè)務收入比重僅 為10.5%，培育尚需時日。
此外，新業(yè)務領域還面臨互聯(lián)網(wǎng)企 業(yè)交叉競爭，以云計算領域為例，阿里巴 巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是國內云計算市 場領導者，咨詢機構Canalys發(fā)布的最 新報告顯示，阿里巴巴云計算市場規(guī)模 全球排名第四，市場份額為4.9%，僅次 于亞馬遜（32.3%）、微軟（16.9%）和 谷歌（5.8%）。
5G大規(guī)模普及尚需時日
當前，電信運營商積極開展5G網(wǎng) 絡建設和運營準備工作，但5G實現(xiàn)大 規(guī)模普及仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
一是5G商 用初期投資收益較低。與4G相比，5G 基站規(guī)模、能耗、單站價格成倍增加， 2G/3G/4G/5G“四代同堂”也將給網(wǎng)絡 運營帶來較大壓力，導致網(wǎng)絡建設和運維 成本大幅攀升。
二是用戶側缺乏“殺手級”應用業(yè) 務。目前三大電信運營商推出的5G套餐 僅包含在線視頻、在線音樂等應用會員權 益，尚未拓展新的重量級5G應用場景。
三是行業(yè)融合應用仍處于探索階段。 5G發(fā)展重點在于賦能各種行業(yè)，但5G與 垂直行業(yè)的融合應用是新生事物，目前尚 處于探索階段，存在需求不明確、商用模 式不清晰等難點。盡管電信運營商一些垂 直行業(yè)的解決方案已經落地，但由于重點 應用場景標準尚未確定，還無法借助生態(tài) 合作拓展新的市場。
以“新基建”為抓手
應全力拓展新興業(yè)務
針對當前面臨的困境及挑戰(zhàn)，基礎電信業(yè)應以新型基礎設施建設為抓手，以提高服務質量為宗旨，以拓展業(yè) 務發(fā)展為新突破點，努力推動行業(yè)高 質量發(fā)展。
一是大力推進新型基礎設施建設。 全面開展5G網(wǎng)絡建設部署，深化共建共 享，實現(xiàn)城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及工業(yè)園區(qū) 等行業(yè)應用密集地區(qū)連續(xù)覆蓋。加快千兆 寬帶網(wǎng)絡延伸覆蓋，面向城鎮(zhèn)家庭、中小 企業(yè)和商業(yè)用戶全面提升千兆寬帶接入 能力，推動千兆寬帶網(wǎng)絡全面覆蓋。加強 人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中 心等新型基礎設施建設，提升傳統(tǒng)基礎 設施智能化水平，構建高速、智能、泛在、 安全、綠色的新一代信息網(wǎng)絡，夯實數(shù)字 經濟發(fā)展基礎。
二是加快拓展行業(yè)發(fā)展新空間。把握信息通信業(yè)發(fā)展規(guī)律和數(shù)字經濟發(fā)展 機遇，加快從以個人市場為主的傳統(tǒng)業(yè) 務發(fā)展模式向家庭、政企市場融合發(fā)展 的數(shù)字化發(fā)展模式轉型。面向公眾和家 庭市場，充分利用多觸點、全流程的業(yè) 務數(shù)據(jù)，做到用戶感知的實時監(jiān)測和反 饋，實現(xiàn)個性化精準主動推送，讓客戶隨 時、隨地、隨心享受高質量產品和服務。 面向政企市場，把握5G發(fā)展新契機，配 合云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術，開展 5G業(yè)務應用示范和探索，打造典型5G 應用場景，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉型。 深化5G開放合作，加強與各行業(yè)聯(lián)合 研發(fā)，共建功能互補、良性互動、協(xié)同攻 關、開放共享的合作生態(tài)。
三是著力提升服務質量與水平。以 “攜號轉網(wǎng)”為契機，通過打造差異化 產品和服務，提升用戶感知，吸引客戶、 留住客戶，全面提升服務品質。進一步規(guī) 范電信資費和業(yè)務宣傳，不斷精簡在售 套餐數(shù)量，解決套餐數(shù)量多、看不懂、選 擇難等問題，杜絕限制老用戶選擇新套 餐等新老不同權行為，保障用戶自由選 擇權，增強人民群眾獲得感。增強網(wǎng)絡 安全防護能力，深化垃圾短信、騷擾電 話、不良網(wǎng)站治理，縱深推進防范打擊通 信信息詐騙，研究應對新型網(wǎng)絡安全風 險，切實保障國家網(wǎng)絡安全和公民信息 安全。
