隨著能源體制變革、技術(shù)發(fā)展、系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)，能源服務(wù)形態(tài)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。綜合能源服務(wù)能夠滿足用戶(hù)多元化需求、拓展企業(yè)盈利空間、提升社會(huì)整體能效，吸引了各方高度關(guān)注。開(kāi)展綜合能源服務(wù)已成為眾多能源電力企業(yè)的重要業(yè)務(wù)發(fā)展方向。國(guó)網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所緊抓能源變革趨勢(shì)，聚焦于綜合能源服務(wù)的定義內(nèi)涵、政策機(jī)制、行業(yè)生態(tài)、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)態(tài)模式、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面，進(jìn)行系統(tǒng)深入的研究。本專(zhuān)欄圍繞綜合能源服務(wù)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)研判、發(fā)展模式等，結(jié)合相關(guān)成果和研究思考與讀者進(jìn)行交流分享。
文章導(dǎo)讀：綜合能源服務(wù)是近年來(lái)我國(guó)能源界的熱詞，受到產(chǎn)學(xué)研政各界關(guān)注。為支撐我國(guó)綜合能源服務(wù)更快、更好發(fā)展，本文梳理了國(guó)外綜合能源服務(wù)發(fā)展情況，重點(diǎn)從目標(biāo)客戶(hù)、業(yè)務(wù)種類(lèi)、商業(yè)模式等方面分析了國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，以期為國(guó)內(nèi)綜合能源服務(wù)發(fā)展提供借鑒參考。
綜合能源服務(wù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)分析
執(zhí)筆人：陳昕、代紅才、湯芳
（國(guó)網(wǎng)能源研究院 能源互聯(lián)網(wǎng)研究所）
發(fā)展綜合能源服務(wù)能夠提升客戶(hù)粘性、拓展盈利空間、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，成為國(guó)外大型能源電力企業(yè)適應(yīng)能源體制變革、技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)的普遍選擇。本文梳理了國(guó)外綜合能源服務(wù)發(fā)展情況，重點(diǎn)從目標(biāo)客戶(hù)、業(yè)務(wù)種類(lèi)、商業(yè)模式等方面分析了國(guó)外經(jīng)驗(yàn)。
一、國(guó)外發(fā)展概況
從國(guó)外綜合能源服務(wù)發(fā)展歷程來(lái)看，先后出現(xiàn)了能源組合供應(yīng)式服務(wù)、新技術(shù)/新模式融合式服務(wù)、系統(tǒng)集成式服務(wù)等三種業(yè)務(wù)形態(tài)（見(jiàn)圖1）。能源組合供應(yīng)式服務(wù)是將不同種類(lèi)的能源組合并向用戶(hù)供應(yīng)。早在1909年，電力和天然氣的組合供應(yīng)就已出現(xiàn)。新技術(shù)/新模式融合式服務(wù)是將新技術(shù)或新商業(yè)模式與能源生產(chǎn)消費(fèi)相融合，使其更加綠色、高效、便捷。自20世紀(jì)70年代，以分布式能源技術(shù)和節(jié)能技術(shù)、合同能源管理為代表的新技術(shù)、新模式融合式服務(wù)逐步涌現(xiàn)。系統(tǒng)集成式服務(wù)是基于能源系統(tǒng)的綜合集成優(yōu)化，為用戶(hù)提供能源整體解決方案。進(jìn)入21世紀(jì)，綜合能源系統(tǒng)研究在多國(guó)興起，構(gòu)建區(qū)域綜合能源系統(tǒng)并提供集成式服務(wù)成為新趨勢(shì)。
圖1 國(guó)外綜合能源服務(wù)發(fā)展歷程
近年來(lái)，國(guó)外大型能源電力企業(yè)加快布局綜合能源服務(wù)市場(chǎng)。2017年世界500強(qiáng)上榜的16家國(guó)外電力企業(yè)已全部開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。其中法國(guó)Engie集團(tuán)在能效服務(wù)、分布式能源、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)充電、微電網(wǎng)等領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛布局，2016年綜合能源服務(wù)收入占總收入的比重已達(dá)到30%。
二、主要經(jīng)驗(yàn)
1.目標(biāo)客戶(hù)
國(guó)外大型能源電力企業(yè)以工商業(yè)用戶(hù)為主并積極布局居民用戶(hù)。工商業(yè)用戶(hù)用能量大、利潤(rùn)豐厚，是綜合能源服務(wù)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。居民綜合能源服務(wù)的盈利性相對(duì)較弱，但歐洲、澳洲、美國(guó)、日本的能源電力企業(yè)仍積極布局，主要原因來(lái)自?xún)煞矫妗?
一是為了減緩居民客戶(hù)流失，保持海量用戶(hù)帶來(lái)的社會(huì)影響力。歐盟的傳統(tǒng)電力企業(yè)近年來(lái)通過(guò)積極開(kāi)展綜合能源服務(wù)，使居民用戶(hù)年均流失從1.7個(gè)百分點(diǎn)下降至0.4個(gè)百分點(diǎn)。反觀日本，其綜合能源服務(wù)發(fā)展較歐洲滯后，截至2018年2月，已有680萬(wàn)用戶(hù)更換零售商，占客戶(hù)總數(shù)的11%，并呈逐年增加之勢(shì)。
二是看好海量多元化需求構(gòu)建的“長(zhǎng)尾市場(chǎng)”和進(jìn)入智慧家庭領(lǐng)域“藍(lán)?！钡钠鯔C(jī)。美國(guó)Opower公司專(zhuān)注家庭能源數(shù)據(jù)分析與能源管理，搶占家庭能源服務(wù)“入口”，客戶(hù)規(guī)模從2010年的100萬(wàn)上升至2016年的6000萬(wàn)，年均增長(zhǎng)98%。英國(guó)傳統(tǒng)電力企業(yè)Centrica集團(tuán)從2013年起為居民提供家庭能源中控系統(tǒng)，至2016年底已安裝52.7萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)70%。日本東京電力公司提供基于智能電表的家庭成員行為跟蹤與監(jiān)護(hù)、門(mén)窗鎖智能遙控等服務(wù)，其系統(tǒng)與Google Home、Amazon Echo等智能家居設(shè)備兼容，已融入智慧家庭生態(tài)。
2.業(yè)務(wù)種類(lèi)
從近期來(lái)看，國(guó)外大型能源電力企業(yè)重點(diǎn)開(kāi)展用戶(hù)設(shè)備代維、分布式光伏、需求側(cè)響應(yīng)等業(yè)務(wù)，積極布局儲(chǔ)能、基于電能的冷熱供應(yīng)、能源區(qū)塊鏈、基于數(shù)據(jù)的能源管理平臺(tái)服務(wù)等業(yè)務(wù)。世界500強(qiáng)的國(guó)外電力企業(yè)中，主要開(kāi)展的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)包括15種。其中超過(guò)一半的企業(yè)開(kāi)展了設(shè)備代維、分布式光伏、需求側(cè)響應(yīng)等業(yè)務(wù)。
（1）儲(chǔ)能服務(wù)。儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，市場(chǎng)集中度正逐步提升。市場(chǎng)參與者以工業(yè)企業(yè)和公用事業(yè)企業(yè)為主，電動(dòng)車(chē)企業(yè)、油氣企業(yè)、光伏企業(yè)也紛紛加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外能源電力企業(yè)多與儲(chǔ)能硬件制造商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，專(zhuān)注于儲(chǔ)能系統(tǒng)的軟件開(kāi)發(fā)和為工商業(yè)用戶(hù)提供建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)（詳見(jiàn)表1）。
表1 國(guó)外能源電力企業(yè)的儲(chǔ)能服務(wù)開(kāi)展情況
（2）基于電能的冷熱供應(yīng)服務(wù)。熱泵以電能驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)換為熱量的能效比可達(dá)3以上，是電力企業(yè)進(jìn)入供暖（制冷）領(lǐng)域的重要方式。日本東京電力、關(guān)西電力公司積極利用水源/空氣源/地源熱泵開(kāi)展冷熱集中供應(yīng)服務(wù)，目前已有超過(guò)20個(gè)成功案例。相比分散式制冷供熱，該服務(wù)可節(jié)能10%-20%，并節(jié)約人力成本和建筑空間。關(guān)西電力旗下的Kenes株式會(huì)社利用空氣源熱泵及水源熱泵向大阪市本莊東地區(qū)的六座寫(xiě)字樓和一座超市共68890平米區(qū)域提供集中供暖制冷服務(wù)，是日本關(guān)西地區(qū)第一個(gè)100%電力集中制冷及供暖工程。該項(xiàng)目配備了最大制冷、制熱能力為38494MJ/h、24723MJ/h的熱泵、6300m3的水蓄冷槽和2500kVA的應(yīng)急發(fā)電機(jī)。
（3）基于區(qū)塊鏈技術(shù)的分布式能源管理與交易服務(wù)。區(qū)塊鏈?zhǔn)钦瓶睾Ａ糠植际侥茉?，支撐其互?dòng)互濟(jì)、協(xié)同優(yōu)化的重要技術(shù)。能源領(lǐng)域的區(qū)塊鏈研究在2017年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，截至2018年1月，國(guó)外已有135家公司涉足該領(lǐng)域，較2016年增長(zhǎng)近10倍。能源區(qū)塊鏈技術(shù)目前多應(yīng)用于分布式發(fā)電交易、電動(dòng)汽車(chē)充電交易、分布式能源管理領(lǐng)域，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)展至碳交易、電動(dòng)汽車(chē)分時(shí)租賃、能源資產(chǎn)安全化管控等領(lǐng)域（詳見(jiàn)表2）。
表2 國(guó)外能源區(qū)塊鏈發(fā)展情況
（4）基于數(shù)據(jù)的能源管理平臺(tái)服務(wù)。近年來(lái)，國(guó)外能源電力企業(yè)積極挖掘能源數(shù)據(jù)并發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，以圍繞用戶(hù)需求打造一體化能源管理平臺(tái)。通過(guò)投資并購(gòu)能源電力數(shù)據(jù)分析、專(zhuān)業(yè)平臺(tái)建設(shè)領(lǐng)域的中小企業(yè)，整合用能監(jiān)控、需求響應(yīng)、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能等多領(lǐng)域?qū)I(yè)平臺(tái)，構(gòu)建一體化服務(wù)的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。
表3 國(guó)外大型能源電力企業(yè)在數(shù)據(jù)和平臺(tái)方面的行動(dòng)
3.商業(yè)模式創(chuàng)新
綜合能源服務(wù)商業(yè)模式創(chuàng)新集中于歐美地區(qū)，可供借鑒的模式包括：
（1）重資產(chǎn)項(xiàng)目“建設(shè)-出售-運(yùn)營(yíng)”（BSO）模式。該模式指能源電力企業(yè)等開(kāi)發(fā)主體完成項(xiàng)目建設(shè)后，將項(xiàng)目公司的全部或部分股權(quán)出售給機(jī)構(gòu)投資者，并與機(jī)構(gòu)投資者簽訂長(zhǎng)期運(yùn)維合同。在BSO模式基礎(chǔ)上，若資產(chǎn)所有者和用戶(hù)能夠簽訂長(zhǎng)期電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議（PPA），則能夠穩(wěn)定未來(lái)收入現(xiàn)金流，降低風(fēng)險(xiǎn)，提升資產(chǎn)價(jià)值（見(jiàn)圖2）。該模式于2015年2月在歐洲被首次使用，意昂集團(tuán)（E.ON）向意大利基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（F2i SGR）出售價(jià)值1.14億美元的49MW光伏資產(chǎn)。截至2016年底，歐洲主要能源電力企業(yè)通過(guò)此模式獲利已超10億美元。隨著我國(guó)能源領(lǐng)域資產(chǎn)證券化水平提升，該模式有望迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。
圖2 BSO標(biāo)準(zhǔn)模式和演化模式
（2）儲(chǔ)能租賃模式。工商業(yè)用戶(hù)、配電運(yùn)營(yíng)商等對(duì)儲(chǔ)能需求強(qiáng)烈，為解決高額的初始投資問(wèn)題，歐美部分儲(chǔ)能廠商和電力企業(yè)開(kāi)始推行儲(chǔ)能租賃服務(wù)。德國(guó)儲(chǔ)能廠商Younicos公司打造了一系列不同容量的集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)用以出租，能夠快速運(yùn)輸、安裝和拆卸。目前租賃合同期最短為2-4年，明年將進(jìn)一步增加月租形式。用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能服務(wù)只需支付租金和系統(tǒng)部署、拆卸費(fèi)用，財(cái)務(wù)靈活性大大提升。
（3）通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）、私募股權(quán)投資（PE）進(jìn)行前瞻性布局模式。2013年以來(lái)，綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資顯著增多。其中對(duì)能源管理、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)及充電投資次數(shù)最多，分別占25%、17%、16%（見(jiàn)圖3）。法國(guó)Engie集團(tuán)是目前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資最多的公司，廣泛投資電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)，使其能夠緊密追蹤技術(shù)發(fā)展并具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
圖3 國(guó)外大型能源電力企業(yè)綜合能源服務(wù)VC、PE投資情況
三、相關(guān)啟示
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，開(kāi)展綜合能源服務(wù)已成為能源電力企業(yè)的重要發(fā)展方向，日益深化的能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命為綜合能源服務(wù)創(chuàng)新提供了更多可能。我國(guó)企業(yè)發(fā)展綜合能源服務(wù)，應(yīng)當(dāng)以園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑等為重點(diǎn)，將為客戶(hù)提供能源整體解決方案作為長(zhǎng)期方向，加強(qiáng)技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新，并構(gòu)建與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式和激勵(lì)機(jī)制。
