中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新材料就像互聯(lián)網(wǎng)一樣，會(huì)改變我們未來的生活方式。中國新材料行業(yè)正處在爆發(fā)的前期。
北極光投了一家納米材料公司叫蘇州諾菲，這家公司目前專注于手機(jī)觸控屏，這個(gè)市場(chǎng)約有100億美元。第一輪北極光投了220萬美元。
觸控屏的主要材料是ITO（氧化銦錫），由于銦屬稀缺資源，所以價(jià)格很高，制造設(shè)備也非常貴。觸控屏算是手機(jī)零部件里面非常貴的一個(gè)。而諾菲有一個(gè)革命性的技術(shù)，它的設(shè)備生產(chǎn)線可以縮短到十幾米，生產(chǎn)觸摸屏就像印報(bào)紙一樣，一分鐘15米，切割之后就可以安裝在手機(jī)上。他們主要做的就是納米材料的合成、墨水的配方以及涂布這三件事。更為奇特的是，他們進(jìn)一步把納米材料通過廣泛使用的噴墨打印技術(shù)，做出觸摸屏圖案，這是一個(gè)世界性難題，諾菲首創(chuàng)了解決方案。
涂布的材料是金屬納米線，這個(gè)金屬納米線極細(xì)，只有20納米粗，20-30微米長(zhǎng)，長(zhǎng)寬比超過1000。這些納米線涂到基材上，肉眼看不見，但已經(jīng)開始導(dǎo)電，對(duì)光沒有影響，這是神奇的地方。全世界很多公司都想做這個(gè)事情，但非常難。諾菲最先開始做，到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年零七個(gè)月。
諾菲生產(chǎn)的觸控屏在透光度、導(dǎo)電率、成本等很多指標(biāo)上都要優(yōu)于傳統(tǒng)的觸控屏。最主要的是，它是可以做柔性的，可穿戴設(shè)備、未來的便攜式計(jì)算設(shè)備需要的就是這種材料。這些技術(shù)很難，以至于在決定投資之前，我們有很多掙扎。甚至下決定前一周，我們還打電話反復(fù)問諾菲技術(shù)上的問題。
我是學(xué)材料出身，原來也做過納米材料，當(dāng)時(shí)考慮到，涂的噴嘴納米材料長(zhǎng)時(shí)間積聚之后，隔一段時(shí)間就會(huì)出壞點(diǎn)。對(duì)此我們很頭疼。后來看到諾菲的生產(chǎn)線一上新的配方，問題就解決了。這讓我非常震驚，因?yàn)橐话阏{(diào)這個(gè)東西需要很長(zhǎng)時(shí)間，它一下子可以弄出300米，而且沒有任何的缺陷。
當(dāng)然，其中的技術(shù)細(xì)節(jié)不方便透露。美國韓國有好幾家公司，包括三星在內(nèi)都在這個(gè)方向上努力，但是都沒能夠大規(guī)模量產(chǎn)。諾菲是全世界第一家實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的公司。
除此之外，他們?cè)陂_發(fā)過程中還發(fā)現(xiàn)了一種納米材料，當(dāng)這種材料涂到塑料的薄膜上時(shí)會(huì)產(chǎn)生非常硬的膜，硬度達(dá)到9H。世界上最硬的物質(zhì)是金剛石，硬度是10H,其次是藍(lán)寶石的9H，就是蘋果曾經(jīng)要推的藍(lán)寶石的蓋板玻璃?，F(xiàn)在他們找到了一個(gè)柔性藍(lán)寶石，用的是同樣的納米材料合成、配方和涂布的工藝。
你可能要問，三星、蘋果等公司用1億美元，花了10年時(shí)間沒有做出來，一家中國公司憑什么只需要1/20的價(jià)格和1/3的時(shí)間就能實(shí)現(xiàn)？
首先是人才，這些人都是從最優(yōu)秀的學(xué)校和最優(yōu)秀的公司走出來的，有普林斯頓和斯坦福的博士，還有來自GE研究院的。他們既有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也有在國際一流大企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
第二，中國技術(shù)類勞動(dòng)和成本非常便宜。打個(gè)比方，這些人才在美國年薪是30萬美元，到這里年薪不到30萬人民幣。在中國養(yǎng)一個(gè)30人的團(tuán)隊(duì)，基礎(chǔ)崗位大約40萬人民幣；在美國一個(gè)30人的團(tuán)隊(duì)，基本上需要20萬美元每人每年，共600萬美元，加上其他的費(fèi)用，兩者差別巨大。
正常的設(shè)備從日本買是150萬美元一臺(tái)。恰巧當(dāng)時(shí)美國有一家叫Nanosolar的太陽能公司倒閉清算，他用30萬美元買了這家公司的2臺(tái)設(shè)備，總共花了370萬人民幣（包括設(shè)備購買資金、運(yùn)輸、安裝和調(diào)試）就量產(chǎn)了，只能說當(dāng)時(shí)的機(jī)會(huì)比較好。
再者，產(chǎn)品周期大幅縮短。他們把三個(gè)東西：納米材料的合成、墨水的配方和涂布都自己做了，產(chǎn)品的周期非?？?，甚至只有一天。這是美國的公司不敢想象的。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的供應(yīng)鏈?zhǔn)侨虻?，周期大多按月?jì)，而諾菲的周期是按照天計(jì)，蘇州本地就有完整的供應(yīng)鏈，幾天內(nèi)從原材料一直做到整機(jī)。
從投資人的角度來看，如果要投10年、1億美元，才能把產(chǎn)品做出來，投資人不敢投。而我只需要花費(fèi)四分之一的時(shí)間和幾百萬的資金，就能拿到不一樣的投資回報(bào)比。兩年零七個(gè)月做別人還沒有做成的事，這對(duì)我們非常有吸引力。
好公司“煮”出來
除了諾菲，我們還投了幾家材料公司。一家公司是安集微電子，是微電子材料里面中國最優(yōu)秀的一家企業(yè)，它為中芯國際、臺(tái)積電和英特爾提供最高端的微電子材料；還有一個(gè)做鎂合金的企業(yè)叫做裕元華陽，他們是做手機(jī)里面的鎂合金構(gòu)件的，給三星、小米、華為等大量供貨，規(guī)模已經(jīng)非常大；還有一家是漢朗光電，是做“不需要電”的液晶材料，應(yīng)用在電子標(biāo)簽和調(diào)光玻璃上面。它們幾乎都是納米技術(shù)的實(shí)踐者。
我讀博士的時(shí)候，覺得這些新納米材料的技術(shù)特別遙遠(yuǎn)，然而現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入商品化的階段，這是中國很好的機(jī)會(huì)。
在投資方面，我們膽子很大。有些別人不看好的東西，反而讓我們覺得是市場(chǎng)和機(jī)會(huì)所在。只要?jiǎng)?chuàng)始人沒問題，缺什么可以補(bǔ)上，這也是我們會(huì)在材料行業(yè)不斷布局的原因。
北極光不只貢獻(xiàn)資金，在技術(shù)上也有貢獻(xiàn)。在材料這種技術(shù)門檻比較高的行業(yè)中，好公司不是找出來的，而是“煮”出來的。
諾菲就是“煮”出來的公司。遇到某一樣的人，確立某一樣的方向，一點(diǎn)點(diǎn)去定方向。然后研究怎樣和產(chǎn)業(yè)快速打通。中國的很多研發(fā)是在學(xué)校里面，和產(chǎn)業(yè)基本脫節(jié)，而我們要做的就是要和產(chǎn)業(yè)密切地結(jié)合，整個(gè)產(chǎn)品的研發(fā)要快速有效。這種明確的產(chǎn)品化風(fēng)格，就是硅谷的風(fēng)格——定了目標(biāo)以后，不計(jì)成本的把這個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，不管產(chǎn)品是好還是壞，重點(diǎn)是在市場(chǎng)上可以快速地賣起來，這是我們?cè)谕顿Y過程中起到的作用。
即便如此，身為投資人，我們不會(huì)去介入公司具體的管理。我們更多的是幫他們找人，打開管理的門，同時(shí)在技術(shù)和戰(zhàn)略上給予幫助。說白了，就是我敲開門，他殺進(jìn)去。我的原則是我的團(tuán)隊(duì)有一定的技術(shù)，有一定草根性。不能是我敲開門，還得我殺進(jìn)去。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)哪里來
國家有一個(gè)02專項(xiàng)，目標(biāo)是把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈里面的設(shè)備和材料盡量國產(chǎn)化。安集是專門做這類半導(dǎo)體材料的。因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)是國防工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，所以國家非常希望在這個(gè)方面有突破，所以安集屬于政府非常支持的對(duì)象。
國家為什么不去支持國有企業(yè)做這樣的新材料產(chǎn)業(yè)？因?yàn)閲衅髽I(yè)有很多事不敢做。而小的企業(yè)很快很拼很有創(chuàng)新，這些特點(diǎn)是國有企業(yè)不具備的。這是完全不一樣的體制，但是如果像安集這樣的公司02專項(xiàng)里有很多，“十一五”、“十二五”、“十三五”計(jì)劃里，它們都是重點(diǎn)的承擔(dān)單位，每年政府給的支持非常大。因?yàn)檎l(fā)現(xiàn)，企業(yè)主導(dǎo)的項(xiàng)目是真正有可能出成果，相比之下，科研院校反而很難出成果的。原因就在于，企業(yè)離市場(chǎng)更近了，機(jī)制不一樣，能力也不一樣。
不難發(fā)現(xiàn)，只需要把市場(chǎng)公平化，民營企業(yè)是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，即便是在和外企的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。他們是趴在地上聞和趴在地上聽的，市場(chǎng)嗅覺可能要比外企強(qiáng)，速度也要比外企快。當(dāng)然，前提是政府不能有過多的行政干預(yù)。政府的“手”關(guān)鍵是應(yīng)該創(chuàng)造公平的環(huán)境，
光伏產(chǎn)業(yè)或許能從一個(gè)側(cè)面為民營企業(yè)在新行業(yè)的投資提供參考?，F(xiàn)在光伏業(yè)最大的問題其實(shí)是產(chǎn)能過剩。有幾個(gè)原因：首先，中國的投資人都不成熟；第二是政府的背后補(bǔ)助推動(dòng)；第三是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等法律框架方面都不健全。
第一個(gè)是投資人不成熟，投資邏輯簡(jiǎn)單，覺得大市場(chǎng)容易，上產(chǎn)能沒風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)人都這樣上了，就造成了供過于求。因?yàn)橥顿Y人不成熟，所以大量的產(chǎn)能都爆出來了，這在中國各個(gè)領(lǐng)域都看得見。再加上政府有很多補(bǔ)助，上產(chǎn)能就更猛了。再有是知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題：中國沒有一個(gè)健全的法律體系去保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，中國的企業(yè)也不懂怎么去保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
以前中國民營企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最簡(jiǎn)單的武器就是便宜。所以做公司的時(shí)候就是成本一條筋。大家都想著，我以前這樣干的把別人搞死了，現(xiàn)在還可以這么干，總之先把別人搞死再說。
但是這個(gè)邏輯現(xiàn)在有了一些新的問題，大量資金、信息透明、人才流動(dòng)，這三個(gè)要素的實(shí)現(xiàn)意味著別人很容易復(fù)制，與你抗衡。各個(gè)行業(yè)已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到社會(huì)核心要素在改變，社會(huì)要素流動(dòng)的速度在改變，流動(dòng)的量也在改變。這意味著公司的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)要隨之調(diào)整。大家在新的環(huán)境下應(yīng)該思考什么才是真正的競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)家精神對(duì)一個(gè)企業(yè)能走多遠(yuǎn)也是非常重要的，創(chuàng)始人人品有問題，公司肯定走不下去。創(chuàng)業(yè)公司中極少數(shù)能夠成功，成功的創(chuàng)業(yè)者更是鳳毛麟角。大多數(shù)投資出的問題還是在人身上，如果人投對(duì)了，你基本不會(huì)虧本。堅(jiān)持選對(duì)的人、投對(duì)的人，也是北極光長(zhǎng)久以來堅(jiān)持的投資理念之一。
