中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，全球光伏市場(chǎng)新增并網(wǎng)裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)80%，達(dá)到417 GWdc。超低的組件價(jià)格加速歐洲和中國(guó)市場(chǎng)的光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。中國(guó)仍是全球最大體量的光伏市場(chǎng)，去年的新增裝機(jī)占比達(dá)到全球總量的60%。
政府和企業(yè)的脫碳承諾仍然是各地區(qū)光伏裝機(jī)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。鑒于政府招標(biāo)項(xiàng)目通常對(duì)并網(wǎng)期限有要求，再加上電力需求不斷增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)近期馬來(lái)西亞、臺(tái)灣地區(qū)、沙特阿拉伯和伊朗等市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增速。能源密集型行業(yè)對(duì)電價(jià)波動(dòng)的避險(xiǎn)需求，不斷助推歐洲工商業(yè)光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)熱潮，以及場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)購(gòu)電協(xié)議（PPA）的簽署。
中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，全球光伏市場(chǎng)增量平穩(wěn)
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2024年全球光伏裝機(jī)容量至少將達(dá)到430 GWdc，較2023年增長(zhǎng)3%。
盡管全球光伏市場(chǎng)在過(guò)去幾年中增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但我們預(yù)計(jì)未來(lái)十年，全球光伏市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率將保持平穩(wěn)。全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景受到中國(guó)市場(chǎng)的決定性影響。我們預(yù)計(jì)，2024年和2025年中國(guó)光伏裝機(jī)容量將較2023年水平實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，該增長(zhǎng)主要基于中國(guó)可再生能源大基地將如期或提前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的樂(lè)觀估計(jì)。不過(guò)，我們預(yù)計(jì)2026年，中國(guó)新增裝機(jī)量將下降9%：一方面，從“十四五”到“十五五”的過(guò)渡時(shí)期，地方能源發(fā)展政策將進(jìn)入調(diào)整階段，光伏開(kāi)發(fā)商和融資企業(yè)在項(xiàng)目投資時(shí)將較為謹(jǐn)慎。另一方面，隨著第一、二、三批風(fēng)光大基地建成，吉瓦級(jí)的光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)速度將暫時(shí)放緩。而隨著沙戈荒大基地的建設(shè)步入正軌，2028年的新增裝機(jī)容量將有所增加。長(zhǎng)期而言，新增裝機(jī)將受到輸電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)容量限制的影響。
中國(guó)光伏裝機(jī)容量的實(shí)際增長(zhǎng)也可能好于上述的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)。根據(jù)伍德麥肯茲上行預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)十年，中國(guó)光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)容量將在基準(zhǔn)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上再增加600 GWdc（較基準(zhǔn)預(yù)測(cè)容量增加24%）。在上行預(yù)測(cè)情景中，我們對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)能前景作出更樂(lè)觀的估計(jì)，持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)有可能將光伏組件價(jià)格保持在當(dāng)前的超低水平，可能會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)裝機(jī)容量增加。
電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施欠缺、需求疲軟和保護(hù)主義政策將限制市場(chǎng)發(fā)展
輸配電網(wǎng)設(shè)施的不足仍然是制約光伏裝機(jī)容量進(jìn)一步增長(zhǎng)的主因。2023年，歐洲光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，但電網(wǎng)設(shè)施無(wú)法匹配光伏裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)。歐盟估計(jì)，每年需要投資6,000億歐元用于電網(wǎng)擴(kuò)建升級(jí)，方能實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)，并確保未來(lái)十年內(nèi)可再生能源項(xiàng)目和分布式光伏項(xiàng)目的大規(guī)模擴(kuò)張。然而，與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改善有關(guān)的計(jì)劃公告發(fā)布卻較為滯后。除歐洲外，其它區(qū)域也如此，部分國(guó)家的光伏項(xiàng)目甚至需要等待十年以上才能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。電網(wǎng)擴(kuò)建和升級(jí)難題在南美洲尤甚，輸電基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏將限制南美洲近期和中期的增長(zhǎng)前景。
電力需求增長(zhǎng)放緩也影響了我們對(duì)光伏市場(chǎng)的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。交通運(yùn)輸和供暖電氣化的進(jìn)展慢于預(yù)期，都將抑制未來(lái)十年歐洲光伏裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。
過(guò)去兩年，中國(guó)光伏組件價(jià)格創(chuàng)下歷史最低紀(jì)錄，引發(fā)了光伏組件采購(gòu)熱潮，但日益增長(zhǎng)的保護(hù)主義情緒和正在萌發(fā)的貿(mào)易防御措施，都可能會(huì)危及光伏經(jīng)濟(jì)在部分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟委員會(huì)已經(jīng)確定了《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act）的細(xì)節(jié)，此舉旨在提高關(guān)鍵可再生能源的供應(yīng)鏈本土化。此外，加拿大最近通過(guò)了一項(xiàng)法案，要求企業(yè)追溯并提供其供應(yīng)鏈相關(guān)證明，確保供應(yīng)環(huán)節(jié)的合理合法性質(zhì)。這些政策都可能導(dǎo)致近期光伏產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易受限。
