2009 年以來(lái)，日本鋰電池企業(yè)市場(chǎng)份額被三星SDI 和LG 化學(xué)為代表的韓國(guó)企業(yè)蠶食而持續(xù)下降，這些韓企同時(shí)在轉(zhuǎn)向中國(guó)企業(yè)采購(gòu)正負(fù)極材料，而本國(guó)材料產(chǎn)品的高昂價(jià)格也開始令日本鋰電池企業(yè)動(dòng)搖，轉(zhuǎn)而向中國(guó)企業(yè)采購(gòu)材料。貝特瑞和杉杉科技的市場(chǎng)份額迅速增加，其中貝特瑞更是在2010 年04 月的時(shí)候就宣布自己已成本全球負(fù)極材料最大供應(yīng)商，而2009 年的時(shí)候IIT 還認(rèn)為貝特瑞只有11%的市場(chǎng)份額。這些因素疊加，使得日本負(fù)極材料企業(yè)的市場(chǎng)份額迅速下降，而其擴(kuò)張的產(chǎn)能也無(wú)用武之地。現(xiàn)狀迫使他們開始考慮改變，而“變”的主要思路是：一是進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)能升級(jí)，二是轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能。
為了進(jìn)一步降低制造成本，以日立化成（Hitachi Chemical）、三菱化學(xué)（MCC）、JFE鋼鐵株式會(huì)社（由原日本第二大鋼鐵公司日本鋼管（NKK）和第三大鋼鐵公司川崎制鐵合并重組而成，負(fù)極材料由其旗下子公司JFE 化學(xué)生產(chǎn)）、東海碳素（Tokai Carbon）、吳羽化工（Kureha）、昭和電工（Showa Denko）為代表的日本企業(yè)正在紛紛把負(fù)極材料生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移。日本技術(shù)在線曾在2012 年02 月底發(fā)表了名為《中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略》的系列研究分析文章，里面就提到了這個(gè)問題。
文章說(shuō)，在日本企業(yè)能夠展現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的電動(dòng)汽車和電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，兼顧高性能化和低成本化變得非常困難。主要原因是日本制造業(yè)面臨著“六重苦”：日元升值、高于他國(guó)的法人稅率、向制造業(yè)派遣勞動(dòng)者的法律規(guī)制、自由貿(mào)易協(xié)定的簽署滯后、溫室氣體排放規(guī)制以及地震后的電力短缺。這可以說(shuō)是以汽車企業(yè)為代表的所有勞動(dòng)密集型制造業(yè)的共同課題。而且，引領(lǐng)產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)還面臨著比六重苦更加煩惱的問題——支撐電動(dòng)汽車和電子產(chǎn)品高性能化的鋰離子充電電池、馬達(dá)、光學(xué)鏡頭等零部件的原材料，也就是礦產(chǎn)資源過(guò)度依賴中國(guó)。
目前，中國(guó)生產(chǎn)的稀土約占全球的97%，天然石墨約占73%，螢石約占55%。稀土是電動(dòng)馬達(dá)和光學(xué)鏡頭的不可替代的核心原料。使用天然石墨作為鋰離子充電電池（即俗稱的鋰電池）的負(fù)極材料可以使成本低于人造石墨。螢石是鋰離子充電電池中使用的聚偏氟乙烯（PVDF）粘合劑和聚偏氟乙烯（PVDF）電解質(zhì)等所有氟化物的原料。在市場(chǎng)有望擴(kuò)大的產(chǎn)品領(lǐng)域，不可或缺的原料依賴中國(guó)的狀態(tài)存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。如果中國(guó)限制出口并引發(fā)價(jià)格飆升，使得原料難以采購(gòu)的話，對(duì)于在產(chǎn)品開發(fā)上領(lǐng)先的日本企業(yè)而言無(wú)疑是重大打擊。如果最終產(chǎn)品的成本被迫上漲，就難免會(huì)使得產(chǎn)品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力下降。
中國(guó)從政府2006 年02 月開始為稀土制定“出口限額”，借此管理出口量，其額度每年都在遞減。這種限制已經(jīng)讓日本企業(yè)吃盡了苦頭。雖然日本企業(yè)在積極開發(fā)稀土的減量和替代技術(shù)，但到目前為止并沒有顯著成效，這也使得相關(guān)零部件產(chǎn)品的價(jià)格大漲而顯著影響了日本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。而日本業(yè)界普遍認(rèn)為，中國(guó)今后放寬稀土限制的可能性很小，因?yàn)?ldquo;中國(guó)從未改變過(guò)資源政策”。今后中國(guó)政府也很可能會(huì)對(duì)天然石墨和螢石等礦產(chǎn)資源實(shí)施限制。因此，該如何制定中國(guó)對(duì)策，是當(dāng)前日本相關(guān)廠商面臨的重要課題。
文章認(rèn)為，目前日本企業(yè)采取的對(duì)策大致分為兩種：①進(jìn)駐中國(guó)實(shí)施本地化生產(chǎn)；②留守日本開發(fā)對(duì)策技術(shù)。而這，需要根據(jù)中國(guó)對(duì)于不同資源的政策進(jìn)行選擇。目前中國(guó)政府還沒有對(duì)天然石墨和螢石等礦產(chǎn)資源實(shí)施限制，因此，不同企業(yè)采取的對(duì)策也是不同的。采用對(duì)策①的是那些在中國(guó)沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的日本零部件企業(yè)。只要沒有競(jìng)爭(zhēng)，在進(jìn)軍中國(guó)時(shí)，政府部門提出的要求就可能減少，這樣一來(lái)就極有希望直接成立全資子公司，無(wú)需與中國(guó)企業(yè)成立合資公司。要是能夠在中國(guó)贏得市場(chǎng)份額，還有可能阻止中國(guó)企業(yè)的新進(jìn)參與。因?yàn)?ldquo;與日本人相比，中國(guó)人更傾向于早出結(jié)果，幾乎不會(huì)涉足大約3 年還無(wú)法盈利的業(yè)務(wù)”。
文章舉例，采取這個(gè)策略的代表范例就是鋰電池負(fù)極材料企業(yè)。為了確保天然石墨和螢石等資源的穩(wěn)定供應(yīng)，此類企業(yè)正在加快進(jìn)軍中國(guó)和強(qiáng)化生產(chǎn)的進(jìn)程，絕大多數(shù)企業(yè)都預(yù)定以全資子公司的形式進(jìn)駐。能夠成立全資子公司這一點(diǎn)據(jù)說(shuō)“在做決定時(shí)起到了決定性的作用”（吳羽常務(wù)執(zhí)行董事電池材料事業(yè)部長(zhǎng)中谷秀雄語(yǔ)）。
這樣，日立化成就決定在其全資子公司日立化成（煙臺(tái)）公司增設(shè)負(fù)極材料生產(chǎn)線；三菱化學(xué)在青島成立全資子公司青島雅能都化成公司；JFE 雖然要與山東杰富意振興化工公司合資在山東濰坊昌樂縣組建負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)，但山東杰富意振興化工公司本身就是JFE控股60%的子公司（山東濰焦集團(tuán)持股另外40%）。吳羽化工目前只是在中國(guó)成立生產(chǎn)粘接劑（PVDF 等）的全資子公司，但不排除未來(lái)也會(huì)成立負(fù)極材料的全資子公司。東海碳素早在2002 年的時(shí)候就在大連與大連雙驥科技發(fā)展有限公司合資成立了“大連東海結(jié)金藤碳素有限公司”，主要從事特殊碳素制品以及碳碳復(fù)合材料，未來(lái)不排除該公司亦會(huì)進(jìn)軍鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域。
日本技術(shù)在線的這些觀點(diǎn)無(wú)論對(duì)與錯(cuò)，都值得我們思考。真鋰研究認(rèn)為，鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)并不是日本在中國(guó)沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)業(yè)，而恰恰相反，中國(guó)是日本最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。通過(guò)上期披露的數(shù)據(jù)，我們知道，全球負(fù)極材料市場(chǎng)份額基本上把持在中日企業(yè)手中，其中中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)明顯高于日本企業(yè)（大致是6:4 的關(guān)系）。日本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量雖然很高，但售價(jià)同樣很高，這樣，在產(chǎn)品的性價(jià)比方面就趕不上中國(guó)企業(yè)。在3C 小型鋰電池用負(fù)極材料市場(chǎng)，日本企業(yè)擋不住以貝特瑞和杉杉科技代表的中國(guó)負(fù)極材料企業(yè)的進(jìn)逼，節(jié)節(jié)敗退。2011 年311 東日本大地震，更令這種狀況雪上加霜。在市場(chǎng)份額逐年下降的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)下，為了降低制造成本以自救，日本企業(yè)才紛紛決定將產(chǎn)能遷移至中國(guó)大陸地區(qū)，首當(dāng)其沖遷移的是低端產(chǎn)能。
日本這些主要負(fù)極材料企業(yè)中，JFE 以中間相碳微球和人造石墨業(yè)務(wù)為主的發(fā)展戰(zhàn)略今后一段時(shí)間很難改變。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼鐵冶煉，煤焦油（Coal tar）作為鋼鐵冶煉廠的主要副產(chǎn)品，加工后可廣泛應(yīng)用于瀝青、塑料、橡膠、醫(yī)藥、染料、冶金輔料、化工原料等領(lǐng)域，而其中的瀝青則是人造石墨負(fù)極材料的主要原材料。另外，冶煉鋼鐵所用的焦炭（Coke）也可以作為負(fù)極材料的制作原料。JFE 擁有用這些原材料制造負(fù)極材料的專利技術(shù)。JFE 考慮將其負(fù)極材料產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)，主要目的是為了降低制造成本。而其他負(fù)極材料企業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，則主要看中的是中國(guó)豐富的石墨礦。
日本企業(yè)的這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，大致存在如下步驟：①將負(fù)極材料產(chǎn)能遷至石墨原材料產(chǎn)品供應(yīng)豐富的地區(qū)，如山東等地，這樣就可以就近采購(gòu)原材料，降低制造成本，生產(chǎn)負(fù)極材料產(chǎn)品，就近供給日本鋰電池企業(yè)在中國(guó)的生產(chǎn)基地使用；②介入負(fù)極材料原料生產(chǎn)領(lǐng)域，與中國(guó)的石墨企業(yè)合作生產(chǎn)負(fù)極材料用球形石墨等產(chǎn)品；③有機(jī)會(huì)的話再進(jìn)一步向上游礦產(chǎn)資源領(lǐng)域挺進(jìn)，與中國(guó)企業(yè)合作開發(fā)石墨礦床。當(dāng)然，在這個(gè)過(guò)程中，如果中國(guó)政府允許可以獨(dú)資的話，它們絕對(duì)不會(huì)合資。
日本負(fù)極材料企業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，基本上還僅限于3C 小型鋰電池領(lǐng)域，而在動(dòng)力鋰電池用高端負(fù)極材料產(chǎn)品方面，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，這些日本企業(yè)基本上采取的是上述技術(shù)在線總結(jié)的②戰(zhàn)略，留在日本開發(fā)對(duì)策技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)能也都會(huì)留在日本。因此，總體上看，這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移更多地看上去像是上期真鋰研究提到的“騰籠換鳥”戰(zhàn)略——把低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出去，留出空間轉(zhuǎn)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池用負(fù)極材料等高端產(chǎn)品。真鋰研究現(xiàn)在以日立化成和三菱化學(xué)為例來(lái)看一下。
在311 大地震之前，日立化成唯一的負(fù)極材料工廠設(shè)在日本茨城縣常陸那珂市的山崎事業(yè)所，年產(chǎn)能8,000 噸，主要供應(yīng)3C 小電池使用。311 大地震之后，日立化成決定在中國(guó)山東煙臺(tái)的子公司內(nèi)投資5 億日元增添負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)施，并于2012 年04 月建成投產(chǎn)。值得注意的是，煙臺(tái)子公司只負(fù)責(zé)后工序，也就是說(shuō)，日立化成計(jì)劃向中國(guó)出口在日本制造的人造石墨，在中國(guó)將由天然石墨改質(zhì)而成的材料與人造石墨混合，生產(chǎn)低價(jià)位品及高功能品等多種級(jí)別的最終產(chǎn)品。該公司認(rèn)為，只在中國(guó)完成后工序，才可以有效防止技術(shù)外流。
而在日本本土，日立化成則在繼續(xù)擴(kuò)大負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，但主要是供應(yīng)動(dòng)力鋰電池用。而且，日立化成工業(yè)還認(rèn)為，電動(dòng)汽車用鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)今后將會(huì)快速擴(kuò)大。目前，全球代表性電動(dòng)汽車產(chǎn)品日產(chǎn)Leaf EV 的動(dòng)力鋰電池采用的就是日立化成的負(fù)極材料。從2009年11 月開始，日立化成就在其山崎事業(yè)所興建車載用負(fù)極材料的第1 條量產(chǎn)生產(chǎn)線，生產(chǎn)混合動(dòng)力車（HEV）、電動(dòng)汽車（EV）及插電式混合動(dòng)力車（PHEV）用鋰電池碳負(fù)極材料，并于2010 年04 月開始正式運(yùn)轉(zhuǎn)。
緊接著，日立化成開始籌建第2 條生產(chǎn)線，并于2011 年01 月正式投入運(yùn)營(yíng)。311 大地震發(fā)生時(shí)，由于茨城縣常陸那珂市處于震區(qū)，受影響嚴(yán)重，但在這之后，日立化成卻決定繼續(xù)在該事業(yè)所擴(kuò)大其動(dòng)力鋰電池用負(fù)極材料產(chǎn)能，增設(shè)第3 條和第4 條生產(chǎn)線，于2012 年09 月建成并投入運(yùn)營(yíng)。這4 條生產(chǎn)線主要生產(chǎn)能量密度高、充放電效率高的EV/PHEV 用石墨類負(fù)極材料以及輸入性能出色的HEV 用非晶碳負(fù)極材料。為此，日立化成的總投資超過(guò)了100 億日元。
從以上介紹不難看出日立化成在負(fù)極材料方面有著鮮明的發(fā)展戰(zhàn)略?？梢灶A(yù)計(jì)，在松下、索尼等日本鋰電池企業(yè)不斷將3C 小型鋰電池產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大背景下，日立化成還會(huì)持續(xù)增加其煙臺(tái)工廠的負(fù)極材料產(chǎn)能。否則，在小電池負(fù)極材料領(lǐng)域它不但難以抵擋中國(guó)企業(yè)的進(jìn)攻，而且還可能會(huì)被三菱化學(xué)趕超。
對(duì)于石墨資源，技術(shù)在線報(bào)道日立化成是這么考慮的：為了避免因作為原料的天然石墨依賴中國(guó)而造成采購(gòu)不穩(wěn)定，目前正在推進(jìn)從中國(guó)以外的國(guó)家采購(gòu)的多資源化體制，打算從2013 年開始（日立化成工業(yè)功能材料業(yè)務(wù)本部營(yíng)銷中心部長(zhǎng)代理菊地健二）。不過(guò)，真鋰研究認(rèn)為，如果有機(jī)會(huì)覬覦中國(guó)的石墨礦床，它一定不會(huì)錯(cuò)過(guò)。當(dāng)然，需要它付出點(diǎn)什么。
目前，在中國(guó)政府致力于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，各地方政府正在逐步形成一套以資源為餌興建相關(guān)高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展思路。目前，中國(guó)的石墨材料產(chǎn)品大多數(shù)還是應(yīng)用于耐火和鋼鐵制造等傳統(tǒng)行業(yè)，因技術(shù)不足，用于鋰電池領(lǐng)域的石墨材料產(chǎn)品和企業(yè)少之又少，如果能生產(chǎn)3C 小電池負(fù)極材料用石墨產(chǎn)品，對(duì)地方政府和企業(yè)來(lái)說(shuō)，就已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)了。
三菱化學(xué)更是走在了日立化成的前面。致力于發(fā)展成為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜這四大關(guān)鍵材料的綜合性全球主導(dǎo)供應(yīng)廠商的三菱化學(xué)，這幾年奉行積極擴(kuò)張的戰(zhàn)略，致力于降低制造成本、擴(kuò)大產(chǎn)能。這種戰(zhàn)略已在電解液領(lǐng)域取得了成功，目前已取代宇部興產(chǎn)（UBE）而成為全球電解液老大。在負(fù)極材料領(lǐng)域，三菱化學(xué)正在復(fù)制這個(gè)模式，意圖成為負(fù)極材料市場(chǎng)格局的攪局者，把日立化成、貝特瑞、杉杉科技等領(lǐng)先企業(yè)拉下馬。
三菱化學(xué)的動(dòng)力鋰電池用負(fù)極材料的產(chǎn)能目前還都是設(shè)在日本本土。早在2008 年11月的時(shí)候，三菱化學(xué)就對(duì)外宣稱，為了應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，公司計(jì)劃投資10 億日元，安裝第3 條生產(chǎn)線，把相關(guān)負(fù)極材料的年產(chǎn)能從3,000 噸提高到5,000 噸。根據(jù)媒體的報(bào)道，與日立化成的戰(zhàn)略稍有不同的是，三菱化學(xué)也希望在中國(guó)生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池用負(fù)極材料產(chǎn)品。
技術(shù)在線2011 年12 月08 日?qǐng)?bào)道，為了滿足車載用途及智能手機(jī)用途需求的擴(kuò)大，三菱化學(xué)計(jì)劃投資約15 億日元，把全資子公司“青島雅能都化成有限公司”4,000 噸/年產(chǎn)能（實(shí)際為3,600 噸）到2012 年秋提高至8,000 噸/年。據(jù)稱，三菱化學(xué)還有進(jìn)一步增產(chǎn)的考慮，目前已取得了毗鄰現(xiàn)有工廠的土地。之后不久傳出消息，三菱化學(xué)最終希望到2015 年時(shí)將青島雅能都化成負(fù)極材料的年產(chǎn)能擴(kuò)大至1.44 萬(wàn)噸。而在日本本土，三菱化學(xué)在其坂出事業(yè)所（位于香川縣坂出市）擁有年產(chǎn)7,000 噸的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)劃到2015 年將年產(chǎn)能擴(kuò)大至2 萬(wàn)噸。屆時(shí)，三菱化學(xué)負(fù)極材料總年產(chǎn)能將接近3.5 萬(wàn)噸。
在負(fù)極材料用球形石墨方面，2011 年05 月22 日，落戶青島平度市香店街道、總投資達(dá)966 萬(wàn)美元的青島菱達(dá)化成有限公司正式奠基。該公司是由三菱化學(xué)、明和產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和青島泰達(dá)天潤(rùn)碳材料有限公司聯(lián)合投資組建而成的，專業(yè)生產(chǎn)負(fù)極材料原料球形石墨產(chǎn)品。該項(xiàng)目占地88 畝，一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料用球形石墨TDI6M 高XRD 2,000 噸（另有一說(shuō)是3,000 噸），二期設(shè)計(jì)年產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料1 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)10 年后，年產(chǎn)量將達(dá)到3.5 萬(wàn)噸，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
該項(xiàng)目要利用的就是平度市豐富的天然鱗片石墨資源。青島泰達(dá)天潤(rùn)碳材料有限公司是青島市高新技術(shù)企業(yè)，為平度市重點(diǎn)企業(yè)，建有年產(chǎn)10,000 噸球形石墨、1,000 噸堿性電池石墨、5,000 噸微粉石墨生產(chǎn)線，相關(guān)石墨產(chǎn)品純度高達(dá)99.95%以上。青島菱達(dá)化成公司組建后，三菱化學(xué)向合資公司提供球形石墨改質(zhì)技術(shù)，泰達(dá)天潤(rùn)負(fù)責(zé)合資公司生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)并提供土地，而明和產(chǎn)業(yè)則負(fù)責(zé)配置物流。青島菱達(dá)化成公司的球形石墨產(chǎn)品確定優(yōu)先供應(yīng)青島雅能都化成有限公司和三菱化學(xué)的日本工廠。
總體而言，日本負(fù)極材料企業(yè)正在逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，就近資源擴(kuò)大生產(chǎn)搶占市場(chǎng)的同時(shí)，伺機(jī)向上游拓展，控制石墨資源。當(dāng)然，這些工作不一定都會(huì)由這些負(fù)極材料企業(yè)來(lái)操作，如在石墨資源方面，就很有可能會(huì)由這些負(fù)極材料企業(yè)的資源伙伴來(lái)做工作。這樣的伙伴，主要是指那些以貿(mào)易、金融、投資業(yè)務(wù)為主體的、具有日本特色的大型綜合商社，如伊藤忠商事（Itochu）、三菱商事（Mitsubishi Corp.）、三井物產(chǎn)（Mitsui）、丸紅（Marubeni）、豐田通商（Toyota Tsusho）等。
