目前，中國(guó)、日本及韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的90%以上。2012年，日本由于受到其大地震的影響，其鋰離子電池產(chǎn)量在全球的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，已經(jīng)被韓國(guó)所替代。賽迪經(jīng)智統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)鋰電池產(chǎn)量受益于三星、LG等鋰離子電池廠商出貨量的增加，已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)。從廠商競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2012年，三星已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池生廠商，其在全球的市場(chǎng)份額上升至23.60%，中國(guó)的力神、比亞迪、ATL和比克等公司也處于行業(yè)前列。
就汽車動(dòng)力鋰離子電池而言，全球主要生產(chǎn)企業(yè)有二十多家，而日本則走在全球前列。目前主要有美國(guó)的A123（已被中國(guó)萬(wàn)向收購(gòu)）、江森自控；中國(guó)的比亞迪、力神、中信國(guó)安、萬(wàn)向、中航鋰電等，韓國(guó)的LG化學(xué)，日本的東芝、日立制作所、日本電氣(NEC)、GSYuasa、豐田汽車和松下電器產(chǎn)業(yè)的合并公司Panasonic EV Energy等十來(lái)家相關(guān)企業(yè)。
2012年正極材料經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
正極材料是鋰電池的核心關(guān)鍵材料，其占鋰電池30%-40%的成本，其決定了鋰電池的能量密度、壽命、安全性等指標(biāo)，成為鋰離子電池的核心關(guān)鍵材料。目前市場(chǎng)化的鋰電正極材料主要有鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品類型，其他新型的鋰電正極材料比如富鋰錳基材料，富鎳固溶材料、磷酸錳鋰等也在陸續(xù)開(kāi)發(fā)之中。賽迪經(jīng)智最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全球正極材料產(chǎn)量為10.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.21%，而中國(guó)2012年正極材料產(chǎn)量為4.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.37%，增速快于全球。
在中國(guó)，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以京津地區(qū)、華中地區(qū)和華南地區(qū)為三大聚集地的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)集群，并分別以北京和天津、湖南、廣東為發(fā)展中心。從企業(yè)來(lái)看，日本的正極材料企業(yè)主要有日亞化學(xué)、戶田工業(yè)、田中化學(xué)、日本化學(xué)、三菱化學(xué)、住友礦山、日本觸媒和日本電工等企業(yè)。韓國(guó)的正極材料企業(yè)主要有L&F新素材、優(yōu)美科、Ecopro、LG化學(xué)以及SDI釜山工廠等。中國(guó)的正極材料企業(yè)主要有當(dāng)升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、國(guó)安盟固力、青島乾運(yùn)、深圳天驕、廈門鎢業(yè)、深圳振華、臺(tái)灣立凱以及臺(tái)灣長(zhǎng)遠(yuǎn)等。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)2012年銷量來(lái)看，巴莫科技以5000噸的銷量暫列第一，其次分別為湖南杉杉、湖南瑞翔、青島乾運(yùn)、北京當(dāng)升、北大先行、深圳振華、廈門鎢業(yè)、中信國(guó)安、深圳天驕等。賽迪經(jīng)智認(rèn)為整個(gè)正極材料產(chǎn)業(yè)主要包括前驅(qū)體和正極材料兩部分，并且由于高端的正極材料都需要性能各異的前驅(qū)體產(chǎn)品，占據(jù)正極材料的80%左右的成本，因此未來(lái)前驅(qū)體在正極材料產(chǎn)業(yè)鏈中的地位會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。
2012年負(fù)極材料經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰電池成本比重較低，而且國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，負(fù)極材料以石墨、固體碳粒為主，也有使用金屬化合物的，但絕大多數(shù)負(fù)極材料仍然以碳系材料為主，其中尤其以改質(zhì)天然石墨以及人造石墨為主。賽迪經(jīng)智統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總體銷量為2.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到23.6億元，同比增長(zhǎng)17.4%。
從全球企業(yè)來(lái)看，整個(gè)負(fù)極材料的市場(chǎng)份額主要集中在日本日立化成、日本精工碳素、JFE日本鋼鐵、三菱化學(xué)等廠家。在國(guó)內(nèi)，負(fù)極材料的領(lǐng)先企業(yè)主要包括貝特瑞、上海杉杉和長(zhǎng)沙海容等。其他生產(chǎn)負(fù)極材料的企業(yè)主要有汕頭誠(chéng)翔、湖南輝宇、青島大華、遠(yuǎn)東、弘光、紅頂、金卡本、瑞富特、華容、斯諾、湖南星光、余姚宏遠(yuǎn)、北京創(chuàng)亞、佛山三高、大阪石墨 、長(zhǎng)沙星城和金潤(rùn)等。
2012年隔膜經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，目前市場(chǎng)化的鋰離子電池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴隔膜，包括單層PE、單層PP、三層PP/PE/PP復(fù)合膜。現(xiàn)有的聚烯烴隔膜生產(chǎn)工藝可按照干法和濕法分為兩大類。干法工藝又可以細(xì)分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。
賽迪經(jīng)智統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全球隔膜產(chǎn)量達(dá)到6.54億平方米，同比增長(zhǎng)34.3%，產(chǎn)值達(dá)到15.97億美元，同比增長(zhǎng)27.2%。產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，其單價(jià)保持著逐步下降的趨勢(shì)，從而導(dǎo)致整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模增幅出現(xiàn)一定程度的下降。預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)隔膜的平均單價(jià)將繼續(xù)保持3－5%的遞減趨勢(shì)，但是產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)仍將帶動(dòng)全球隔膜的市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
在中國(guó)市場(chǎng)上，2012年國(guó)內(nèi)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模為41.75億元，同比增長(zhǎng)32%，但是由于中國(guó)隔膜大約75%左右需要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模僅為10億元左右，并且集中在中低端市場(chǎng)。隨著大量企業(yè)進(jìn)入隔膜領(lǐng)域，該領(lǐng)域高毛利的神話將逐步被打破。賽迪經(jīng)智研究表明，雖然目前有大量的企業(yè)進(jìn)入隔膜領(lǐng)域，但是僅有少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，大部分企業(yè)均是“雷聲大，雨點(diǎn)小”，未來(lái)的隔膜市場(chǎng)將大幅度降價(jià)。
2012年電解液經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
電解液是鋰離子電池的重要組成部分，一般由電解質(zhì)鋰鹽、高純度的有機(jī)溶劑和必要的添加劑等原料在一定條件下、按一定比例配制而成，對(duì)電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要。電解液的主要核心電解質(zhì)為六氟磷酸鋰，技術(shù)含量高，占整個(gè)電解液成本的50%左右，毛利高達(dá)60%左右。2012年，全球鋰離子電池電解液的需求量約為6.05萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)2020年，全球鋰離子電池電解液的需求量約為40萬(wàn)噸左右。價(jià)格來(lái)看，目前電解液的平均價(jià)格約為7.5萬(wàn)元/噸，整體市場(chǎng)規(guī)模約為45億元左右。
目前，全球鋰離子電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中日韓三國(guó)。日本電解液的主要供應(yīng)商是宇部興產(chǎn)(基本供給日本三洋)、三菱化學(xué)、富山藥品工業(yè)等，主要供給日本本土以及部分在華日資企業(yè)；韓國(guó)電解液的主要供應(yīng)商是韓國(guó)三星，主要供應(yīng)韓國(guó)本土企業(yè)和部分在華韓資企業(yè)。國(guó)內(nèi)電解液廠商包括華榮化工、天津金牛、東莞杉杉、珠海賽緯電子、廣州天賜、北京創(chuàng)亞化工公司等10余家，其產(chǎn)品涵蓋了高、中、低端市場(chǎng)，基本滿足中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口。
作為電解液首選的電解質(zhì)六氟磷酸鋰，也是電解液中利潤(rùn)最高的關(guān)鍵材料，由于其較高的技術(shù)壁壘，中國(guó)僅有少數(shù)企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前，日本森田化學(xué)、關(guān)東電化和SUTERAKEMIFA三家公司是全球六氟磷酸鋰的主要供應(yīng)商；韓國(guó)有少量的六氟磷酸鋰供給三星電子。2010年全球六氟磷酸鋰需求量約為0.45萬(wàn)噸，2012年全球六氟磷酸鋰需求量增長(zhǎng)至0.86萬(wàn)噸，2020 年預(yù)計(jì)將達(dá)到5.59萬(wàn)噸。目前，全球六氟磷酸鋰的均價(jià)在25-30萬(wàn)元/噸，因此整體市場(chǎng)規(guī)模約為25億元左右。
中國(guó)所需的六氟磷酸鋰電解質(zhì)基本都從日本采購(gòu)，關(guān)鍵原材料缺失嚴(yán)重阻礙了中國(guó)整個(gè)電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近期，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)，紛紛加大對(duì)六氟磷酸鋰的研發(fā)和投資力度。目前能夠產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)六氟磷酸鋰的企業(yè)主要包括天津金牛、多氟多、廣州天賜、九九久等企業(yè)。未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)在六氟磷酸鋰技術(shù)上的突破將打破其高毛利的神話，六氟磷酸鋰的價(jià)格將呈現(xiàn)出較快下降的趨勢(shì)。
