深圳市委副書記、市長許勤出席了論壇并作開幕致辭。
目前深圳VC/PE機構超過3500家
深圳市委副書記、市長許勤在致辭時表示，風險投資是服務實體經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，是推動創(chuàng)新驅動發(fā)展，加快轉型升級的助推器。許勤稱，始終堅持金融服務實體經(jīng)濟發(fā)展的方向，把發(fā)展風險投資作為打造綜合創(chuàng)新生態(tài)體系，推動產業(yè)轉型升級的重要舉措。深圳專門出臺促進股權投資基金發(fā)展的系列政策措施，積極開展風險投資股權、投資企業(yè)的試點，設立前海股權交易中心。
他表示，深圳前海股權交易中心是一個重要的改革試點，它以破解“中小企業(yè)多，融資難；社會資金多，投資難”的“兩多兩難”問題為己任，為中小企業(yè)提供了從掛牌展示、股債融資到咨詢培訓的全方位、定制化的成長服務，著力促進風險投資與科技創(chuàng)新、產業(yè)發(fā)展、中小企業(yè)的良性互動，共生發(fā)展。
許勤還表示，目前深圳的VC/PE機構超過3500家，注冊資本近3000億元，金額的數(shù)量和管理資本的總額均約占全國的三分之一。在中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)總數(shù)居全國首位。
不過，有專家指出，盡管深圳的風險投資股權、投資企業(yè)發(fā)展迅速，但在這個過程中也暴露出不少問題，比如市場中大量的VC/PE資金聚集于后端，天使投資和真正的創(chuàng)業(yè)投資還是比較少。科技部科研條件與財務司副巡視員鄧天佐認為，目前股權投資存在著結構調整的需要，應該對市場上的VC/PE資金加以合理的引導，促使資金流向前端，讓大量小微企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)獲得真金白銀的扶持。
有專家提出，應加快多層次資本市場的發(fā)展，繼續(xù)完善主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板，為風險投資拓寬渠道。全國政協(xié)副主席、民建中央常務副主席馬培華認為，今年1月18日經(jīng)過國務院批準，股權轉讓系統(tǒng)正式啟動，該系統(tǒng)是非上市股份公司融資、公開轉讓股權的重要渠道，從而進一步促進風險投資的壯大。
新能源汽車：產業(yè)鏈上的結構性機會
與會專家在論壇上還表示，面對經(jīng)濟增長，各國認識到科技創(chuàng)新調整經(jīng)濟結構的意義，紛紛就清潔能源、環(huán)境生態(tài)、生命、科學等行業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，立足搶占未來科技制高點。比如美國將逐步實現(xiàn)能源供給戰(zhàn)略轉型，主力發(fā)展風能、再生能源等。歐洲清潔能源、環(huán)境生態(tài)等領域始終走在全球的前列，日本鞏固太陽能發(fā)電、低碳行業(yè)。印度明確提出科技立國和科技強軍計劃。我國也制定了戰(zhàn)略性發(fā)展計劃。
深圳在新能源技術上，再次跑到了前面。其中，深圳的新能源汽車產業(yè)成為與會專家學者多次提到的熱點話題。
青云創(chuàng)投董事總經(jīng)理林霆從風險資本的角度，分析了深圳新能源汽車發(fā)展的結構性機會，特別提到了風險投資對高新技術企業(yè)要有準確的理解和把握。
新能源汽車在深圳已經(jīng)成為炙手可熱的產業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，僅作為新能源汽車動力源的鋰電池，深圳的產業(yè)規(guī)模就接近全國的40%。深圳作為我國純電動新能源汽車產業(yè)重鎮(zhèn)的位置已無可動搖。雖然深圳純電動新能源汽車產業(yè)鏈已基本成型，但新能源汽車中動力電池的關鍵材料及部件仍處于薄弱環(huán)節(jié)。特別是鋰電隔膜這一環(huán)節(jié)，由于技術門檻高，絕大部分仍需進口，已成為制約鋰電池發(fā)展的瓶頸。
業(yè)內人士陳金認為，資本在發(fā)掘有價值的企業(yè)時往往是根據(jù)產業(yè)發(fā)展的不平衡狀態(tài)來尋找投資目標，“投資我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)中處于發(fā)展瓶頸環(huán)節(jié)的、擁有自己核心技術的中小企業(yè)，是未來投資新能源企業(yè)的邏輯。”因此，以技術取勝的鋰電隔膜企業(yè)便具有較大的投資價值。
林霆介紹，深圳“力合新能源創(chuàng)投基金”投資深圳市冠力新材料便是遵循了這個投資邏輯。在基金成立的第一年，該基金便投資了兩家深圳地區(qū)做新能源業(yè)務的企業(yè)，目前兩家企業(yè)發(fā)展形勢相當不錯。
風險投資對深圳新能源產業(yè)的推動起到了舉足輕重的作用。2012年，深圳新能源汽車數(shù)量超過5000輛，居全球首位。根據(jù)深圳市發(fā)改委的消息，2013年深圳將力爭推廣使用新能源汽車1700輛以上。到2015年底，深圳新能源公交車和純電動出租車保有量將分別達到7000輛和3000輛的規(guī)模，私家車保有量將達到3萬輛。目前，深圳已涌現(xiàn)出比亞迪、五洲龍等新能源整車企業(yè)以及比克、航盛、冠力新材料、貝特瑞等一批新能源汽車關鍵部件與關鍵材料的企業(yè)。據(jù)測算，到2015年，深圳新能源汽車產業(yè)可實現(xiàn)產值500億元以上。
“逐利性是資本永恒不變的天性。在逐利的過程中，風投資本如果能發(fā)掘有價值的企業(yè)，就能幫助企業(yè)發(fā)展，甚至起到帶動整個產業(yè)發(fā)展升級的作用。”業(yè)內人士陳金這樣總結道。
清潔能源
是未來風投的方向之一
在“清潔能源的機遇與挑戰(zhàn)”專題論壇上，不少專家表示，當前我國正在進行經(jīng)濟和產業(yè)轉型，這將為風險投資提供前所未有的發(fā)展機遇和強大動力，也是未來風險投資的方向。
與會專家談到，深圳作為改革的前沿陣地，由于在全國率先進行了產業(yè)結構性轉型與升級，未來的發(fā)展優(yōu)勢非常明顯。
全國政協(xié)副主席、民建中央常務副主席馬培華在論壇作主旨演講時表示，經(jīng)濟轉型為我國風險投資發(fā)展提供了強大的動力。隨著工業(yè)化的迅速推進，我們國家產能嚴重過剩，一些行業(yè)的產能過剩達到了70%以上。同時支撐我國經(jīng)濟30多年快速發(fā)展的勞動力、土地、礦產資源等傳統(tǒng)要素供求關系發(fā)生變化，土地資源過度消耗，供給日趨緊張。2012年我國GDP占世界總量的11%，消耗的能源卻占到21.3%，單位GDP能耗是美國的2.9倍，歐盟的3.4倍，日本的4.5倍，石油對外依存度58%。“我們必須依靠科技進步，推動管理創(chuàng)新為核心的新增長。”
馬培華認為，目前我國一些地方生態(tài)環(huán)境承載能力已經(jīng)達到了極限，水、大氣、土壤等污染嚴重，固體廢料等持續(xù)增加，嚴重危害到大家的身體健康和社會的和諧穩(wěn)定。“比如說大氣污染的問題，北京PM2.5達到60，深圳只有20，所以我認為深圳的優(yōu)勢非常明顯。”
馬培華把深圳的發(fā)展優(yōu)勢歸結為“深圳率先進行了產業(yè)結構性轉型與升級，風險投資已成功培育出一批知名的深圳企業(yè)，并成為新興產業(yè)和經(jīng)濟轉型的排頭兵。目前在深圳創(chuàng)業(yè)板中，三分之二的公司屬于新興行業(yè)。”他還指出，“黨的十八大報告把生態(tài)文明放在了重要的位置，而解決當下資源環(huán)境面臨的嚴峻問題，重點要在清潔能源技術、循環(huán)經(jīng)濟方面尋求突破口。這為未來的風險投資指明了方向。”
