7月27日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（下稱機(jī)電商會(huì)）、歐盟貿(mào)易委員會(huì)分別發(fā)表聲明稱，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐委會(huì)就中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成了價(jià)格承諾。通過(guò)此項(xiàng)安排，中歐雙方迄今涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端得以避免燃起戰(zhàn)火，中國(guó)光伏產(chǎn)品得以繼續(xù)對(duì)歐盟出口。
中國(guó)光伏產(chǎn)品去年在歐盟累計(jì)年度銷售額超200億歐元。6月初，歐盟初裁決定從6月6日起對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的兩個(gè)月臨時(shí)反傾銷稅，如未能在8月6日前達(dá)成解決方案，反傾銷稅率將升至47.6%。
總共有95家中國(guó)企業(yè)參加此次價(jià)格承諾談判，并授權(quán)中國(guó)商務(wù)部和機(jī)電商會(huì)組成談判小組。不過(guò)，對(duì)于0.56歐元/瓦的價(jià)格，光伏企業(yè)之間在“能做與不能做”之間反應(yīng)不一。
如果嚴(yán)格實(shí)行這個(gè)政策的話，將嚴(yán)重削弱中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
光伏分析機(jī)構(gòu)Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳即認(rèn)為，如果政策嚴(yán)格施行的話，將嚴(yán)重削弱中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。但最終還要看具體實(shí)施細(xì)則的出臺(tái)，“如配額、監(jiān)管、執(zhí)行等方面的東西，還有像對(duì)于從中國(guó)出貨和從國(guó)外出貨如何界定等”。
數(shù)位光伏企業(yè)高管同時(shí)對(duì)記者證實(shí)，價(jià)格承諾談判的另一結(jié)果，是中國(guó)企業(yè)每年可向歐洲出口7GW的組件配額。對(duì)于7GW的組件配額分配方案，企業(yè)已紛紛上書機(jī)電商會(huì)。
以彭博數(shù)據(jù)作為第三方參照標(biāo)準(zhǔn)
“歐盟支持太陽(yáng)能組織”已就中歐達(dá)成的解決方案表示反對(duì)
在此次談判中，英利新能源、天合光能、阿特斯陽(yáng)光、中盛光電、嘉盛光伏中方談判重點(diǎn)聽(tīng)取意見(jiàn)的五家企業(yè)之一。
中盛光電CEO佘海峰對(duì)結(jié)果的達(dá)成表示歡迎，其認(rèn)為此舉使得中國(guó)光伏產(chǎn)品避免被歐盟征收懲罰性關(guān)稅，并繼續(xù)為歐洲提供優(yōu)質(zhì)的清潔能源產(chǎn)品，有助于歐洲光伏平價(jià)上網(wǎng)的早日實(shí)現(xiàn)。阿特斯陽(yáng)光電力(NASDAQ:CSIQ)CEO瞿曉鏵表示，感謝中國(guó)政府特別是商務(wù)部的努力。
“價(jià)格承諾談判”具體是指：中方承諾出口到歐洲的光伏產(chǎn)品不低于某個(gè)最低價(jià)格，并設(shè)定具體時(shí)間期限；中方承諾將每年出口到歐洲的組件限定在一定的規(guī)模范圍內(nèi)。而作為交換，歐盟將不對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取反傾銷措施。
自6月10日，類似的談判中歐雙方已經(jīng)進(jìn)行過(guò)兩輪，如若8月6日前中歐雙方不能達(dá)成解決方案，反傾銷稅將由目前的11.8%升至47.6%。
歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員德古赫特7月27日聲稱，在與中方達(dá)成價(jià)格承諾談判的協(xié)議之后，具體結(jié)果待提交歐委會(huì)后將會(huì)公布。
“價(jià)格承諾談判”所達(dá)成的結(jié)果將持續(xù)兩年的時(shí)間，即到2015年7月中止。同時(shí)，作為雙方解決方案的重要條款，0.56歐元/瓦的價(jià)格并非一成不變，而是以彭博通訊社數(shù)據(jù)庫(kù)中的組件價(jià)格作為浮動(dòng)基準(zhǔn)。
作為以彭博數(shù)據(jù)作為第三方參照標(biāo)準(zhǔn)的提出者，佘海峰認(rèn)為，需要有第三方數(shù)據(jù)作為浮動(dòng)基準(zhǔn)。彭博數(shù)據(jù)庫(kù)第三國(guó)銷往歐盟的價(jià)格雖然不是很完善，但為第三方的數(shù)據(jù)來(lái)源，相對(duì)公正。“同時(shí)據(jù)我們了解到的信息，歐盟也不會(huì)再針對(duì)反補(bǔ)貼做另案調(diào)查”。
目前存在的變數(shù)在于，歐洲光伏產(chǎn)品制造行業(yè)游說(shuō)團(tuán)體——“歐盟支持太陽(yáng)能組織”已就中歐達(dá)成的解決方案表示反對(duì)，聲稱將上訴至盧森堡的歐洲法院。
如不遵守規(guī)則可能再遭嚴(yán)厲處罰
“沒(méi)有企業(yè)會(huì)一直做虧本生意，下半年歐洲企業(yè)肯定會(huì)提價(jià)，這就為中國(guó)企業(yè)留下競(jìng)爭(zhēng)空間”
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主任陳惠清表示，通過(guò)這樣的貿(mào)易安排，企業(yè)能保持合理的出口份額?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)能保持住在歐盟60%的市場(chǎng)份額。solarbuzz分析師廉銳給了記者一組數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)2013年歐洲市場(chǎng)的需求為12GW。以此得出，7GW大約等于整個(gè)歐洲市場(chǎng)60%的份額。
HIS顧理旻告訴記者，去年中國(guó)對(duì)歐洲出口的光伏組件在12GW左右，對(duì)歐洲市場(chǎng)的占有率達(dá)到70%-80%。故今年中國(guó)組件廠商在歐洲的份額整體下降了20%左右。
“而這一空缺，主要由來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的組件廠商來(lái)填補(bǔ)。”廉銳告訴記者。數(shù)據(jù)顯示，此前中國(guó)主流供應(yīng)商對(duì)歐洲出口的組件價(jià)格大約在0.44歐元/瓦到0.45歐/瓦之間，而二線三線企業(yè)的出口價(jià)格大約在0.43歐元/瓦到0.44歐元/瓦之間。從今年2月底開(kāi)始，由于對(duì)“雙方”的預(yù)期，主流廠商的組件出口價(jià)格已經(jīng)上漲至0.47歐元/瓦到0.49歐元/瓦之間，有些甚至達(dá)到0.50歐元/瓦。
一位業(yè)內(nèi)分析師表示，0.56歐元/瓦的價(jià)格水平處于歐洲本土組件廠商成本線附近，但在相同價(jià)格情況下，歐洲廠商會(huì)選擇本土品牌，而臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)組件的價(jià)格目前在這一水平之下，故在歐盟對(duì)中國(guó)光伏組件的價(jià)格承諾正式實(shí)施之后，東南亞廠家很可能填補(bǔ)中國(guó)企業(yè)留出的空間。
“0.56歐元/瓦的價(jià)格，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)力。”光伏專家劉文平告訴記者，上半年組件價(jià)格最低降到0.42-0.43歐元/瓦，目前光伏組件價(jià)格為0.48歐元/瓦左右，“臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的光伏組件企業(yè)完全可以以0.5歐元/瓦的價(jià)格出口，那么中國(guó)企業(yè)有什么競(jìng)爭(zhēng)力呢？”
但中盛光電CEO佘海峰指，歐洲光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本在0.56-0.6歐元/瓦之間，目前售價(jià)是虧本出售，“沒(méi)有企業(yè)會(huì)一直做虧本生意，下半年歐洲企業(yè)肯定會(huì)提價(jià)，這就為中國(guó)企業(yè)留下競(jìng)爭(zhēng)空間”。
一位業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)內(nèi)部人士提醒，該價(jià)格承諾目前簽署的期限為2年，相對(duì)于一般期限為5年雙反條約，價(jià)格承諾是一個(gè)臨時(shí)性的條約。他呼吁中國(guó)光伏企業(yè)在獲得這個(gè)來(lái)之不易的價(jià)格承諾后，都積極遵守條約，而不是想辦法規(guī)避，繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)。如果中國(guó)企業(yè)不遵守規(guī)則，那么2年后歐盟將可能采取更加嚴(yán)厲的措施。
“目前歐盟正擬定相關(guān)細(xì)則來(lái)規(guī)范價(jià)格承諾，細(xì)則會(huì)非常詳細(xì)。”上述企業(yè)內(nèi)部人士稱，條款可能包括不能通過(guò)“延長(zhǎng)賬期”，和“買組件送逆變器”等手段來(lái)變相違反價(jià)格承諾。但7GW出口配額如何在國(guó)內(nèi)企業(yè)之間分配，目前還沒(méi)有具體方案。
暗戰(zhàn)配額制
歐洲價(jià)格戰(zhàn)停止后，中國(guó)市場(chǎng)上組件價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加猛烈
根據(jù)價(jià)格承諾談判的結(jié)果，7GW的年出口配額，已較2011年有巨幅下跌，彼時(shí)中國(guó)向歐洲出口11.4GW的光伏組件。2012年中國(guó)光伏組件產(chǎn)能為34GW，產(chǎn)量為21GW，7GW的配額制仍占據(jù)中國(guó)組件產(chǎn)量的1/3。
對(duì)于中國(guó)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)此前一直站到總出貨量的絕大部分。廉銳告訴記者，近幾年來(lái)，中國(guó)光伏市場(chǎng)的整體份額一直在提高，而歐洲的市場(chǎng)份額則一直在下降。根據(jù)匯豐的跟蹤數(shù)據(jù)顯示，在全球光伏需求總量表中，歐洲的份額已經(jīng)從2012年的55%下降到2013年的32%，2014年將繼續(xù)下降到26%。而中國(guó)的需求則從2012年的13%上升到2013年的27%，2014年預(yù)計(jì)將達(dá)到和歐洲相同的26%。
顧理旻認(rèn)為，歐洲價(jià)格戰(zhàn)停止后，中國(guó)市場(chǎng)上組件價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加猛烈。而中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)率降低。
而7GW的歐洲出口限額公布后，如何分配這7GW限額成為下一個(gè)難題。
一家江西企業(yè)人士表示，其聽(tīng)到的分配方案是“按照今年上半年各企業(yè)出口到歐盟的比例瓜分，而這方面主要參照國(guó)家海關(guān)總署給出的數(shù)據(jù)”；同時(shí)，有企業(yè)提出的方案為，按照歐盟提出的調(diào)查期開(kāi)始計(jì)算，即從2012年9月6日至價(jià)格承認(rèn)談判達(dá)成期的對(duì)歐盟出口量。
“我們希望，是一個(gè)公開(kāi)透明的方式來(lái)分配份額。”一位業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)內(nèi)部人士表示。而目前猜測(cè)可能會(huì)按照兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分配。
第一，是按照歷史出口比例對(duì)7GW進(jìn)行分配。即歷史上出口歐洲較多的企業(yè)會(huì)獲得比較大的份額。
第二，按照對(duì)雙反的貢獻(xiàn)來(lái)進(jìn)行分配。“有一種可能的標(biāo)準(zhǔn)是，按照在雙反中出的律師費(fèi)的比例來(lái)分配配額。而沒(méi)有參與雙反的企業(yè)將不會(huì)獲得配額。”上述內(nèi)部人士解釋道?？梢钥隙ǖ氖牵痪€龍頭企業(yè)會(huì)在歐洲市場(chǎng)的分割中拿到更多的市場(chǎng)份額。
雖然不知道該配額的生效時(shí)間，但業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，整個(gè)7GW的分配工作也會(huì)在8月初完成。事實(shí)上，對(duì)于配額制的分配比例，早先已有征兆。在7月19日機(jī)電商會(huì)發(fā)往企業(yè)的調(diào)查問(wèn)卷中，要求企業(yè)填寫如下數(shù)據(jù)：企業(yè)當(dāng)前年產(chǎn)能是多少兆瓦；2012年企業(yè)對(duì)歐出口量是多少兆瓦；在歐盟宣布對(duì)華光伏反傾銷初裁前的2013年1-5月份，企業(yè)對(duì)歐盟的出口量是多少兆瓦；2013年6月出口多少兆瓦；預(yù)計(jì)7月份對(duì)歐盟的出口量是多少兆瓦。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦指出，價(jià)格承諾實(shí)施后，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)將加速整合，龍頭企業(yè)承受能力較大，并且按照國(guó)家的鼓勵(lì)政策將得到進(jìn)一步扶持，而行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)則面臨著被整合或者淘汰的命運(yùn)。
上述江西光伏企業(yè)人士表示，不排除大企業(yè)拿到較多配額之后，自己不出口，而將配額直接賣給中小企業(yè)，“因?yàn)楹芏嘀行∑髽I(yè)特別是在A股上市的企業(yè)，需要做好業(yè)績(jī)報(bào)表給股東看”。
另一方面，在此前進(jìn)行的對(duì)歐盟多晶硅、紅酒雙反或?qū)㈦y以成行。中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉員和上海釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)吳建華承認(rèn)，此事不會(huì)再有進(jìn)展。“光伏的談判已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，這個(gè)事（葡萄酒"雙反"）也只會(huì)作為一個(gè)調(diào)查，應(yīng)該不會(huì)有結(jié)果。”
