中國儲能網(wǎng)訊：西班牙可再生能源政策趨冷，美國可再生能源政府貸款擔保計劃中止。光熱發(fā)電的兩大傳統(tǒng)市場正在走向衰落，新興市場正開始引領(lǐng)光熱發(fā)電歷史上的第三次輝煌！
在過去的一年里，全球光熱發(fā)電市場的地域分布正在快速轉(zhuǎn)變，西班牙和美國的領(lǐng)先光熱發(fā)電廠商都開始轉(zhuǎn)向新興市場拓展業(yè)務。但在進入目標市場之前，對于海外廠商而言，對當?shù)厥袌龅牧私饪赡軆H僅局限于政府的光熱發(fā)電規(guī)劃目標和當?shù)氐奶柲茌椪召Y源等基礎信息，這些基礎信息顯然還不足以讓其作出決定投入這一市場。
那么，投資商在進入一個目標新興市場之前，都需要重點考量哪些影響因素呢？
在太陽能輻照資源甚好的南非、南美、亞洲部分地區(qū)和中東及北非地區(qū)，當?shù)卣诰凸鉄岚l(fā)電項目展開計劃和推進具體項目的招標進程。據(jù)CSPToday 2013年7月所作的市場調(diào)研結(jié)果，光熱發(fā)電的項目開發(fā)商、咨詢公司、政府機構(gòu)、裝備供應商、EPC商等CSP行業(yè)的企業(yè)的大部分營收依然來自于美國和西班牙市場，這表明當前新興市場仍處于前期項目規(guī)劃階段，還未能大范圍實現(xiàn)營收。而根據(jù)其對243名業(yè)內(nèi)專家的調(diào)研顯示，未來十年，CSP企業(yè)的營收將越來越多的地來自中國、南非、沙特、阿聯(lián)酋、智利、印度等新興市場和美國市場。這背后伴隨的是新興市場的裝機大幅增加，據(jù)CSPToday的預計，到2024年，新興市場的光熱發(fā)電裝機將可以達到11.5GW~40GW（悲觀情景預測：11.5GW；中立情景預測：19.9GW；樂觀情景預測：40.4GW）之間，年均同比增長達到12%~26%，呈現(xiàn)巨大增長。
圖：光熱發(fā)電裝機預測（來源：CSPToday）
新興的光熱發(fā)電市場有不少在經(jīng)歷著國家對可再生能源的第一次重大支持。政府支持可再生能源發(fā)展的主要驅(qū)動因素包括增長迅速的能源需求、節(jié)約不可再生能源消耗的訴求和贏得能源獨立的渴求。在這些國家，項目許可程序相對要容易不少，本土產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)展，項目融資也相對更易獲得。但要具體考慮投入哪一市場，還必須考慮幾個必要因素。
技術(shù)潛能
首先要評估的是最基礎的技術(shù)潛能，即該市場在滿足光熱電站開發(fā)的技術(shù)條件下?lián)碛械墓鉄犭娬究砷_發(fā)潛力。該指標不僅僅由當?shù)氐奶柲茌椪召Y源決定，同時取決于當?shù)仄渌陀^因素如水資源、環(huán)境條件、土地平整度和電網(wǎng)接入能力等。如美國能源基金會中國可持續(xù)發(fā)展能源項目為中國CSP發(fā)展提供的相關(guān)報告指出，以美國NREL根據(jù)天氣日輻照模型提供的分辨率為40km×40km的DNI數(shù)據(jù)為基礎，考慮了云遮蓋、水汽、氣溶膠、和痕量氣體等因素，得出中國太陽能熱發(fā)電潛能約16000GW的粗略數(shù)據(jù)。
通過結(jié)合這些影響因素，預估光熱發(fā)電的開發(fā)潛能，并參考當前已建成的CSP裝機容量和發(fā)電量，以及已宣布建設或正在建設的光熱發(fā)電裝機，美國、沙特、智利、摩洛哥、南非的光熱發(fā)電可開發(fā)技術(shù)潛能位居前幾名。這些地區(qū)都擁有很好的太陽能輻照資源，但也面臨共同的難題即缺少水資源，空冷技術(shù)和機器人自動清潔技術(shù)將在這些市場被大量應用。
在智利、南非、摩洛哥和印度，部分地區(qū)的電網(wǎng)接納能力有限，缺少可靠的輸電網(wǎng)絡是阻礙其太陽能電站開發(fā)的一大障礙。在土地利用方面，美國、摩洛哥、南非和中國都擁有充足的可供開發(fā)的廉價土地，而在阿聯(lián)酋，土地則是稀缺和昂貴的。
項目融資
另外，光熱發(fā)電項目的融資是對市場進入者影響極為重要的因素。特別是在當前全球的經(jīng)濟環(huán)境下，融資更顯重要，融資又涉及到包括信貸準入、投資保護、勞動法規(guī)、稅收和通貨膨脹等多個方面。比如在智利和阿聯(lián)酋，光熱發(fā)電項目融資依然被視為高風險項目；在沙特，政府的光熱發(fā)電規(guī)劃目標的實現(xiàn)需要對資金利用有明確的計劃安排；摩洛哥和南非已經(jīng)在其光熱電站項目開發(fā)中獲得了融資機構(gòu)的大力支持。
堅定的目標
對于一個國家而言，要吸引海外光熱發(fā)電投資者的進入，需要有真實的堅定的規(guī)劃目標，證明其對建設本土光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的承諾。投資商可以在這樣的市場找到可持續(xù)的市場開發(fā)潛能以補償其初始投資成本。僅僅有一兩個項目而沒有可持續(xù)的潛在市場支持，則不易吸引投資商的關(guān)注。不同的政府宣布的光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是投資商進入一個市場的重要衡量指標。
目前已經(jīng)有多個市場宣布了各自的可再生能源或光熱發(fā)電規(guī)劃目標。南非計劃到2030年實現(xiàn)1.2GW光熱發(fā)電裝機，印度計劃到2015年實現(xiàn)1.08GW光熱發(fā)電裝機，沙特計劃到2032年實現(xiàn)25GW光熱發(fā)電裝機，中國計劃到2020年實現(xiàn)3GW光熱發(fā)電裝機，摩洛哥計劃到2020年實現(xiàn)2GW太陽能發(fā)電裝機，智利規(guī)劃到2025年實現(xiàn)20%的可再生能源供電目標。
政策體系
可再生能源政策支持體系是另外一個重要的考量因素。對于大多數(shù)新興市場而言，制定具體的可再生能源支撐政策依然處于學習階段。形成完善的政策支持體系一般要從財政激勵、公共融資等方面考慮。目前已經(jīng)被證明行之有效的支撐政策如美國的Sunshot計劃、南非的REIPPPP計劃等。新興市場應從技術(shù)、融資、用地、稅收等方面予以政策扶持，建立完善的政策支持體系。
項目許可程序和官僚政治現(xiàn)象不是評估各個市場都需要考慮到的因素，但在部分國家，復雜的、漫長的、代價巨大的項目審批流程會對CSP項目投資商帶來一些令人沮喪的障礙。一個直接簡明的項目核準制度可以有效促進投資。這其中一部分原因是官僚主義作祟而導致項目許可的各方面阻力重重。南非、印度和中國被外商認為是審核制度較為冗繁的市場。
本土產(chǎn)業(yè)鏈
評價一個新興市場的潛力，其本土產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡發(fā)展情況同樣重要，即當?shù)厥袌霎a(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商是否齊備，比如沙特的光熱發(fā)電裝備制造能力還沒有發(fā)展起來，這是制約其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要原因。沙特本土僅有幾個電力EPC公司對光熱發(fā)電項目開發(fā)有一些相關(guān)經(jīng)驗。海外光熱發(fā)電企業(yè)如果與沙特本土企業(yè)合作也會更具競爭力。
中國本土的制造能力正在獲得快速發(fā)展，其將可以幫助帶來更低成本的設備采購，從而實現(xiàn)更低的LCOE。南非、印度和摩洛哥也被認為擁有一定的制造能力，但相對中國市場，其產(chǎn)業(yè)鏈尚不夠完整。中國雖然當前缺乏本土市場，但其產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與企業(yè)相對已經(jīng)比較完善，未來有望借助于其本土化低成本優(yōu)勢降低光熱發(fā)電的LCOE。
雖然在當前的全球經(jīng)濟一體化形勢下，從世界范圍內(nèi)進口組件裝備和技術(shù)服務不是一個太大的問題。但本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的意義在于其可以大幅降低本土光熱發(fā)電項目開發(fā)成本，可以使光熱電站項目更具成本競爭力，另外還可以拉動本土經(jīng)濟發(fā)展。新興市場對此已有深刻認識，在政府主導的項目招標中，如印度和南非都對本土化的比例作了設定。
宏觀環(huán)境
最后，一個國家的政治穩(wěn)定性和經(jīng)濟發(fā)展大環(huán)境，其能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度、能源消耗水平、能耗需求和總體能源安全等宏觀環(huán)境對光熱發(fā)電項目的短期和長期開發(fā)也至關(guān)重要。如非洲部分國家的政局不穩(wěn)是投資商進入該市場之前必須考慮的因素，否則可能因此血本無歸。
整體來看，對于海外投資商而言，在大舉進入一個新興市場之前，需要做好各方面的功課。大至宏觀環(huán)境如經(jīng)濟、政治和文化，小至微觀環(huán)境如當?shù)卣畬鉄岚l(fā)電項目的項目規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈分布等，都需要有所了解，以盡可能規(guī)避不利因素，主動尋找有利因素，搶得市場先機。
