中國儲能網(wǎng)訊：2014年我國人均用電量超過4000千瓦時，為世界平均水平約3000千瓦時的1.3倍。其中寧夏、青海等高耗能工業(yè)集中地區(qū)和蘇州、無錫、東莞等制造業(yè)高度發(fā)達地區(qū)，人均用電量已經(jīng)接近或超過1萬千瓦時，超過德日韓等發(fā)達國家水平。
與此同時，受經(jīng)濟社會發(fā)展進入新常態(tài)的影響，近幾年來，伴隨GDP增速的溫和放緩，我國能源電力需求增速顯著下滑。2014年，全國全社會用電量5.52萬億千瓦時、同比增長3.8%（同期全國能源消費增長2.2%），增速同比回落3.8個百分點,為1998年(2.8%)以來的年度最低水平。據(jù)最新統(tǒng)計，截至5月，全國全社會用電量增速僅為1.06%。
連續(xù)兩年用電低速增長，雖然有氣候因素的不確定影響，但是根本性、核心性的因素是我國人口發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展全面進入轉型期。在現(xiàn)實面前，很多堅持用電量增速仍將較長時期保持在6%以上觀點的專家已經(jīng)逐步轉變了觀點。本文將通過對新常態(tài)下影響用電需求增長的主要因素分析，并歸納相關國家用電增長的歷史情況，支撐如下觀點：全社會用電量增速超過6%將成為歷史，未來10年用電量將維持3％-5%的中速增長。
我國人口發(fā)展趨勢
截至2014年末，我國人口總數(shù)13.6億，比上年凈增670萬，增長率為4.92％。，自2008年以來連續(xù)5年低于5％。。按目前生育率估算，未來一段時期我國人口增長率將進一步下降，從過去10年的年均增長0.53%降低到未來10年的0.28%，并在2025年前后下降為0，之后轉為負增長。預計2020年我國人口總數(shù)為13.9億，2025年達到峰值，為13.96億，2050年下降為13億。
從人口結構看，平均年齡將顯著增加。1990年人口最多的年齡組別為15 -24歲，占總人口的22%，到了2010年，人數(shù)最多的組別是35-44歲，占總人口的比重是18%。1990年，65歲以上人口占總人口的比例是6%，2010年上升至8%，預計到2030年將上升至17%。特別要關注的是，過去20年老齡人口占比只是緩慢上升，而未來20年這一速度將大幅加快。
面對人口形勢的變化，有關部門也在研究和修正相關政策。按照國家統(tǒng)一部署，各省市普遍實行了“單獨兩孩”政策，但從實際情況看，對人口出生總量影響十分輕微。國際經(jīng)驗表明，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和生活水平提高，生育率水平呈下降趨勢。2014年，我國人均GDP已經(jīng)達到7500美元，并將很快超過10000美元，隨之而來的是低生育率問題日益嚴峻。
未來我國人口發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢：
首先是人口總量逐步飽和。在低生育水平下，我國人口預計在2025年達到峰值，之后保持穩(wěn)定并緩慢下降趨勢。
其次是人口紅利的逐步減弱。2010年15-64歲年齡人口占總容量比重達到峰值74.5%，之后開始下降，2014年比2010年下降1.1個百分點，而如果考察25-44歲青壯年人口比重時，就會發(fā)現(xiàn)從2000年開始已經(jīng)由峰值開始下降。盡管我國生產(chǎn)者/消費者比例在未來一段時期還將維持在100%以上，但是老齡化加劇、人口紅利逐步消退的趨勢已定。
第三是劉易斯拐點臨近。經(jīng)過二十多年發(fā)展，我國農(nóng)村剩余勞動力向城市轉移的空間已經(jīng)大大壓縮。據(jù)有關部門估算，我國農(nóng)村富余勞動力總量從2000年的約1.8億下降到2010年的約1.2億，其中35歲以下青壯勞動力僅為3400萬，劉易斯拐點已經(jīng)或即將來臨。這一點也可以從近年來城鎮(zhèn)低端勞動力工資快速上漲、東部沿海地區(qū)頻繁出現(xiàn)用工荒等現(xiàn)象中得到佐證。
上述的人口發(fā)展三方面趨勢，未來將顯著影響全國消費、儲蓄、投資等經(jīng)濟行為，減緩經(jīng)濟增速的同時，推動經(jīng)濟結構從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)加速轉型。
經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構及變化趨勢
改革開放以來，我國第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動GDP快速增長，目前GDP總量僅次于美國，已經(jīng)躍居世界第二位。產(chǎn)業(yè)結構逐漸趨于合理，并向優(yōu)化和升級的方向發(fā)展，2014年三次產(chǎn)業(yè)比重為9.2%:42.6%:48.2%。
改革開放以來，我國產(chǎn)業(yè)結構變化呈現(xiàn)以下特征（如圖１）：
一是第一產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升。隨著經(jīng)濟總量的提升，經(jīng)濟結構總體向優(yōu)化方向發(fā)展。2012年第三產(chǎn)業(yè)比重達45.5%，首次超過二產(chǎn)成為比重最高產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟結構變化的具有里程碑意義。
二是第二產(chǎn)業(yè)比重相對穩(wěn)定，特別工業(yè)增長是經(jīng)濟快速增長主要動力。改革開放以來，我國GDP年均增長率約9.8%，其中第二產(chǎn)業(yè)貢獻率超過5.2個百分點。
三是第三產(chǎn)業(yè)比重偏低。2014年，我國GDP總量居世界第二位，人均GDP 7500美元，但是我國產(chǎn)業(yè)結構中第一、第二產(chǎn)業(yè)比重偏高，第三產(chǎn)業(yè)比重僅為48.2%，遠低于先進國家70％-80%水平。
西方發(fā)達國家已經(jīng)完成了工業(yè)化，其產(chǎn)業(yè)結構可以作為我國未來發(fā)展方向的參考。
從第一產(chǎn)業(yè)看，美國是全球最大的糧食出口國,糧食出口量約占世界出口貿(mào)易量的1/3，2010年美國農(nóng)業(yè)占比為1.2%；德國從1990年開始成為歐洲重要的糧食出口國，2010年德國農(nóng)業(yè)占比為0.9%。考慮到我國人口眾多、人均耕地不足世界平均水平一半、城市化需要穩(wěn)步推進等因素，我國宜采取主糧供應立足自給，輔糧、飼料適度進口策略，預計一產(chǎn)比重穩(wěn)定值在2%左右。
從第二產(chǎn)業(yè)看，發(fā)達國家二產(chǎn)占GDP比重一般都低于30%，其中二產(chǎn)占GDP 20%左右的有美國、英國、法國等，二產(chǎn)占GDP 30%左右的有德國、加拿大等，二產(chǎn)增加值占GDP比重在20%-30%之間的有日本、意大利等。
國家“十二五”規(guī)劃綱要明確提出，要把推動服務業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的戰(zhàn)略重點，營造有利于服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境，不斷提高服務業(yè)比重和水平。考慮我國人口、資源以及產(chǎn)業(yè)結構現(xiàn)況和發(fā)展趨勢的基礎上，綜合判斷，未來我國三次產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展將趨向德國模式，中長期三次產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展目標為2%：30%：68%。
2014年，我國第三產(chǎn)業(yè)在GDP中占48%，要達到68%的目標，按穩(wěn)定增長考慮，年均增長0.8個百分點，需要25年；按快速增長考慮，年均增長1.3個百分點，需要15年。綜合考慮各種因素，初步設想，第三產(chǎn)業(yè)比重增加速度將介于穩(wěn)定和快速之間，約為1個百分點。2015、2020、2030年第三產(chǎn)業(yè)比重分別達到49%、54%和64%，2035年達到目標水平68%左右。
對外貿(mào)易依存度發(fā)展趨勢
經(jīng)過三十多年高速發(fā)展，2009年我國貨物出口額達到1.2萬億美元，超過德國成為世界第一出口大國；2013年我國貨物進出口額達到4.16萬億美元，成為世界第一貨物貿(mào)易大國，其中出口2.21萬億美元，占全球比重為11.8%，連續(xù)五年居全球首位；進口1.95萬億美元，占全球比重為10.3%，連續(xù)五年居全球第二。
改革開放以來，我國貨物進出口總額年均增速達到16.3%，比同期GDP增速高約6.5個百分點，進出口貿(mào)易為我國經(jīng)濟長期持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。
2001年我國正式加入WTO，我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的聯(lián)系更加緊密，帶動出口額進一步快速增長。2006年我國貨物出口占GDP的比重達到創(chuàng)紀錄的35.7%，此后開始逐年回落，2013年出口依存度僅為23.9%,相比于2006年最高峰回落近8個百分點。
從發(fā)達國家的經(jīng)驗看，經(jīng)濟對出口的依存度一般在10%-25%之間，德國、韓國較為特殊，出口依存度分別達到41%和47%。目前我國出口依存度與大部分發(fā)達國家基本接近（如圖２）。
近年來，我國隨著對外貿(mào)易量增長到一定規(guī)模，進出口額增速逐步回落，2013、2014年分別為5.7%和2.3%，其中出口增速均為6.2%和5%。
展望未來，隨著國際經(jīng)濟逐步企穩(wěn)向好，我國與各貿(mào)易伙伴相關自貿(mào)、投資協(xié)定陸續(xù)落實生效，對外貿(mào)易面臨廣闊的發(fā)展前景。但是也應當看到，我國人口眾多、經(jīng)濟總量巨大，面對的國際市場空間有限，未來經(jīng)濟增長將主要依靠內(nèi)需拉動，對外貿(mào)易高速增長的情景已難再現(xiàn)，未來進出口額將呈現(xiàn)中速增長態(tài)勢。同時，受北美頁巖氣、頁巖油資源勘探開發(fā)技術成熟和應用，美國等經(jīng)濟發(fā)達體能源供應成本顯著下降，再加上政府積極引導，未來高端制造業(yè)出現(xiàn)向發(fā)達國家回流的趨勢，全球經(jīng)濟面臨再平衡考驗。綜合以上各種因素，預計我國出口依存度不但不會達到韓國、德國那樣高的水平，甚至會低于一般發(fā)達國家水平。預計經(jīng)過一段時期的過渡，2020-2030年我國經(jīng)濟的出口依存度有可能下降并穩(wěn)定在20%左右。
能源消費增長趨勢
長期以來，煤炭占我國一次能源消費比重70%以上，近年來在政策引導和技術進步共同推動下，非化石能源消費正持續(xù)提升，2014年非化石能源消費比重達到11.2%。
根據(jù)國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計摘要2015》，2014年全國能源消費總量42.6億噸標準煤（受統(tǒng)計口徑變化等影響，2015年統(tǒng)計對過去10年能源消費數(shù)據(jù)進行了全面調(diào)整），比2013年增長2.2%，人均能源消費3.1噸標準煤。
回顧能源消費增長史，我國能源消費量從1980年約6億噸標煤，增長到2014年42.6億噸標煤，34年期間增長約6倍，年均增長率為5.9%。從能源彈性系數(shù)看，多數(shù)年份在0.4-0.8之間，個別年份達到1.4左右（如圖３）。
從未來發(fā)展看，由于我國人均能源消費水平與發(fā)達國家仍有差距，因此我國能源消費總量有一定增長空間，考慮到經(jīng)濟結構調(diào)整、節(jié)能技術發(fā)展及相關措施的激勵作用等因素，未來能源消費彈性系數(shù)將保持在較低水平。
預計2020年我國能源消費達到50億噸標準煤；2030年我國能源消費基本飽和，總量達到59億噸標準煤。2014-2030年均增速2%，彈性系數(shù)0.3左右。
“十三五”電力需求預測
從電能替代燃煤角度進行分析，以電代煤主要指用電取代小型燃煤供熱鍋爐和居民采暖、炊事用的散燒煤。發(fā)達國家上述散燒煤形式非常罕見，以美國為例，煤炭消費中用于發(fā)電的比重超過95%。因此，以電代煤不會影響到電力需求飽和水平，僅對特定過渡期用電增速產(chǎn)生一定影響。目前，我國散燒煤中主要是城鄉(xiāng)居民采暖、炊事用的煤，發(fā)展趨勢是被燃氣和電能替代，但需要經(jīng)歷一定時期。
替代燃油角度看，2012年我國鐵路電氣化率達到52%，大運量線路基本實現(xiàn)電氣化，城市軌道交通完全電氣化，未來以電代油發(fā)展重點是電動汽車，特別是乘用車電動化。
我國電動汽車自“十一五”起步以來，發(fā)展步伐一直慢于預想目標。近年來，隨著國家扶持政策力度加大，技術路線等逐步明確，發(fā)展速度有加快趨勢。
以我國汽車保有量飽和值為400輛/千人測算，假設屆時電動汽車比例為50%，每輛電動汽車年行駛里程1萬公里，百公里耗電為15千瓦時，則屆時由于電動汽車普及帶動人均年用電量增增加為300千瓦時。
綜合判斷，以電代煤、以電代油和電動汽車發(fā)展與普及對遠期電力飽和水平不產(chǎn)生重大影響，且由于發(fā)展周期較長，對年度用電增速的影響微乎其微。
電能替代影響分析
經(jīng)濟發(fā)展預測
2010年至2014年，我國GDP增速分別是10.6%、9.5%、7.7%、7.7%、7.4%，預計今年增速為7%左右，仍呈下降趨勢。GDP增速下降除了有世界經(jīng)濟發(fā)展周期性波動因素外，更多是內(nèi)部原因，包括人口結構快速老齡化、人口紅利衰退、大量工業(yè)產(chǎn)能過剩、資產(chǎn)價格泡沫化風險增加等等。
從出口、投資和消費三個方面對“十三五”經(jīng)濟形勢進行展望。就出口看，“十二五”以來，除2011年出口增速為15%以外，其余年份均在5%左右。預計“十三五”出口增速繼續(xù)保持中速增長，年均增速將為４%左右。
就投資看，2008年全球危機爆發(fā)后，各國家都采取了反周期的積極財政政策，我國也不例外，但近年來隨著相關項目建成，投資對GDP貢獻率均逐年下降。未來，我國仍然存在一些經(jīng)濟回報好和社會效益高的投資機會：一是產(chǎn)業(yè)升級，盡管很多行業(yè)都存在過剩產(chǎn)能，但作為一個中等收入國家，仍有機會進行產(chǎn)業(yè)升級投資。二是基礎設施，過去主要投資都放在城市之間高速公路、高鐵、機場等方面，未來有可能轉向城市內(nèi)部基礎設施如地鐵、地下管網(wǎng)等。三是環(huán)保產(chǎn)業(yè)。四是繼續(xù)推進城市化。預計“十三五”我國投資對GDP增長的貢獻率將保持在45%以上，增速維持在10%左右。
就消費看，未來將保持相對穩(wěn)定增長，并成為拉動GDP持續(xù)增長的主要動力，未來發(fā)展重點在醫(yī)療、教育、金融服務等方面?！笆濉逼陂g，將是我國從投資和出口主導經(jīng)濟向消費主導型經(jīng)濟轉型的重要時期，將逐步完成由工業(yè)大國向服務大國轉變的歷程。
綜上所述，“十三五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展將進入以加強科技創(chuàng)新、重視內(nèi)需拉動、適應全球經(jīng)濟再平衡、實現(xiàn)經(jīng)濟中速發(fā)展為主要特征的新常態(tài)，預計GDP增長速度中位值為7.2%，高增速情景為8%，低增速情景為6.5%。當然，要實現(xiàn)7%以上的發(fā)展速度，仍需充分挖掘經(jīng)濟增長潛能，手段就是深化行政體制改革，消除收入分配差距過大、嚴重腐敗等影響社會穩(wěn)定的各種問題，充分發(fā)揮市場決定性作用。
用電量預測
按照7.2%增速預測，到2020年我國GDP總量為93萬億元（2013年不變價格計算）。按第三產(chǎn)業(yè)比重每年上升1個百分點，二產(chǎn)、一產(chǎn)比重每年分別下降0.7和0.3個百分點測算“十三五”三產(chǎn)結構，2020年三次產(chǎn)業(yè)比重為7.7%：38.3%：54%。
根據(jù)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值電耗歷史變化趨勢及未來我國經(jīng)濟結構調(diào)整、發(fā)展方式轉變等因素，預測各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值電耗未來發(fā)展趨勢，結合三次產(chǎn)業(yè)GDP增長情況，進行電量預測。預測結果為，2020年全國全社會用電量6.6-7.6萬億千瓦時，推薦方案7.1萬億千瓦時，“十三五”期間用電量年均增速為3％-6%，推薦方案為4.5%，電力彈性系數(shù)為0.63（如表１）。
英國、日本人均GDP水平很高，已經(jīng)全面實現(xiàn)工業(yè)化和電氣化，用電量增速相對較低，早已進入用電增長飽和狀態(tài)。根據(jù)英國、日本等發(fā)達國家用電量增長歷史，人均用電量在5000千瓦時以上時，用電量增速將下降為5%以下。我國作為一個大國，地區(qū)間經(jīng)濟社會發(fā)展、居民收入、教育文化等差異很大，初步判斷我國人均用電量達到4000千瓦時以上，用電量增速就將降低到5%以下。
到2020年，全國人均用電量達到5100千瓦時，已經(jīng)接近部分發(fā)達國家水平，如意大利、西班牙、英國等，約為目前世界平均水平的1.7倍。
電力需求飽和水平及路徑分析
電力是商品，每個人對用電的最終需求是有限的，當一個地區(qū)大部分人對用電的需求達到上限時，這個地區(qū)的用電需求就將進入飽和狀態(tài)，此時的人均用電水平稱為飽和用電水平。
美國、加拿大等一些人均用電量達到13000千瓦時以上的國家具有很強特殊性，比如土地遼闊、人均居住面積大、資源特別豐富等特性，因此不具有普遍意義。
韓國人均用量10000千瓦時左右，經(jīng)分析，韓國目前工業(yè)占GDP的比重在40%左右，遠超發(fā)達國家通常的20％-25%，而且其中的重化工業(yè)仍占相當高比重；同時，近年來韓國出口占GDP的比重屢創(chuàng)新高，2013年達到57%，遠高于一般發(fā)達國家的10％-20%，也遠高于中國25%的水平。
除此之外，主要發(fā)達國家人均用電量在5500-8000千瓦時之間。
我國是一個人口大國，同時也是土地、資源和環(huán)境空間都比較緊缺的國家?？傮w上看，一方面我國不可能學習美國、加拿大等資源豐富國家的生活方式和消費習慣；另一方面，我國未來必須依靠拉動內(nèi)需、提高第三產(chǎn)業(yè)比重等手段，實現(xiàn)經(jīng)濟結構均衡發(fā)展，以及進出口貿(mào)易的均衡發(fā)展，因此也不可能照搬韓國的發(fā)展路徑，而應該走一般發(fā)達國家綜合、均衡、面向內(nèi)需的發(fā)展道路。
我國經(jīng)濟社會仍處在快速發(fā)展階段，用電量飽和期將出現(xiàn)在20-25年之后，此期間，節(jié)能技術發(fā)展和新型用電需求兩因素將會對未來的飽和水平產(chǎn)生較大影響，其中，節(jié)能技術進步會拉低飽和用電水平，而新型用電需求則會抬高飽和用電水平。
綜合以上因素判斷，我國飽和用電水平將介于一般發(fā)達國家中等偏上水平，即人均用電量7500千瓦時左右，飽和時期大致在2035-2040年期間。
2020年前后，我國將全面建成小康社會，逐步進入后工業(yè)化時期。經(jīng)濟增長速度較“十三五”將略有回落，2020-2030年年均增速為6%，到2030年人均GDP達到19000美元左右。2020-2030年全社會用電量年均增速為2.5%左右，到2030年用電量達到9萬億千瓦時左右，人均用電量6500千瓦時。電力彈性系數(shù)約為0.4。
2030年以后，我國經(jīng)濟將遵循可持續(xù)發(fā)展的基本原則，在實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長的同時，能源和資源消耗總量開始下降，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，社會財富極大提高，逐步邁向發(fā)達國家行列。預計2030-2050年期間，GDP年均增速為2.5%，到2050年人均GDP達到33000美元，人均收入邁進高收入國家行列，順利實現(xiàn)“三步走”戰(zhàn)略目標。
預計我國人均能源消費量在2030年達到飽和，人均用電量飽和時期略有滯后，大約在2035年前后?？紤]到人口總量衰減因素，2030-2050年全社會用電量基本穩(wěn)定，到2050年用電量達到10.4萬億千瓦時左右，人均用電量8000千瓦時（如表２）。
相關建議
科學安排電力建設與發(fā)展節(jié)奏
電力是國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)和關系民生的重要行業(yè)，多年來一直強調(diào)適度超前發(fā)展的原則。在用電量增速整體放緩的情況下，為了提高電力設施的利用率，避免電力行業(yè)整體效益下滑，必須合理調(diào)整電力行業(yè)投資和建設規(guī)模，科學安排電力建設與發(fā)展節(jié)奏。特別是在長三角、珠三角等制造業(yè)高度發(fā)達地區(qū)，由于人均用電已經(jīng)達到較高水平，如果繼續(xù)盲目遵循超前發(fā)展的原則，很有可能出現(xiàn)發(fā)發(fā)電和輸配電能力永久過剩的情況，造成嚴重投資浪費。
推動電力市場化改革
由于電力是重要的基礎產(chǎn)業(yè)，具備獨特的技術特征，電網(wǎng)環(huán)節(jié)呈天然壟斷特性，因此電力行業(yè)市場化進程相對滯后。2002年，國家發(fā)布了電力體制改革總體方案，受持續(xù)的煤電運緊張等因素影響，未能全面落實。當前，電力需求增速放緩，電力供需形勢相對寬松。今年3月，中央印發(fā)9號文件，全面部署和啟動了新一輪電力市場化改革。展望未來，相對寬松的電力供需形勢將為電力市場化改革提供良好的外部環(huán)境和內(nèi)生動力，希望電力行業(yè)在市場機制引導下能夠降本增效，煥發(fā)新的活力，更好支撐和推動經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
加快發(fā)電能源低碳化、清潔化
保障電力充足可靠供應和加快發(fā)電能源低碳清潔化是電力工業(yè)健康發(fā)展的兩項基本任務，缺一不可。電力需求放緩既使發(fā)電能源低碳清潔化成為電力發(fā)展的核心任務，又為其創(chuàng)造了有利條件。建議有關部門抓住有利時機，充分發(fā)揮市場機制，適時啟動清潔能源配額制等措施，加大對清潔能源發(fā)電發(fā)展的扶持力度，通過發(fā)電能源低碳化、清潔化，促進整個能源結構的低碳清潔化轉型。
（作者單位：中國電力企業(yè)聯(lián)合會，本文僅代表作者個人觀點）
