中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2016年，成規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計(jì)約61GWh，考慮到產(chǎn)能完全釋放需要一個(gè)過程，以產(chǎn)能釋放因子0.6來計(jì)算，明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的有效產(chǎn)能仍然可能達(dá)到37GWh，對(duì)比預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求30GWh而言，有7GWh的過剩，這還沒考慮大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進(jìn)入的企業(yè)所投資和增加的產(chǎn)能。所以，2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎來局部過剩的局面，并不是筆者危言聳聽的結(jié)論。
一、2015，動(dòng)力電池缺貨的一年
根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年11月，我國(guó)新能源汽車共生產(chǎn)72378輛。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)30111輛，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)7510輛，純電動(dòng)客車生產(chǎn)21804輛，純電動(dòng)專用車生產(chǎn)9042輛，插電式混合動(dòng)力客車生產(chǎn)3911輛。
1~11月的新能源汽車?yán)鄯e總產(chǎn)量27.93萬輛，如果12月份繼續(xù)延續(xù)11月份的井噴行情，預(yù)計(jì)全年的總產(chǎn)量將超過33萬輛，甚至有可能達(dá)到35萬輛，同比2014年，增幅達(dá)到4倍左右。在整個(gè)汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)逐步放緩的大背景下，新能源汽車的高速增長(zhǎng)是政策和市場(chǎng)雙重共振的結(jié)果，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中央政府規(guī)劃的到2015年實(shí)現(xiàn)新能源汽車推廣50萬輛的目標(biāo)，在年初看來還顯得遙不可及，年底再做盤點(diǎn)，雖不中亦不遠(yuǎn)矣。
然而，火熱的行情背后，卻是整車企業(yè)喜憂參半，冰火兩重天的尷尬心態(tài)。在大好形勢(shì)下，比亞迪、江淮、北汽、康迪、眾泰、宇通、中通、金龍、南車等企業(yè)都想乘勢(shì)而上，增加銷量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，可實(shí)際上卻陷入產(chǎn)能不足，后繼乏力的困境，原因基本都一樣，最前端的動(dòng)力電池供應(yīng)不足，限制了整車企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。
這里面除了比亞迪是自己生產(chǎn)動(dòng)力電池，供貨有保障之外，其他整車企業(yè)都是從電池企業(yè)拿貨，普遍面臨著供給不足，供貨周期長(zhǎng)，議價(jià)空間小，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定，售后服務(wù)不完善等各種難題。一貫在供應(yīng)商面前很強(qiáng)勢(shì)的整車企業(yè)，在新能源汽車的起步時(shí)代，卻不得不向動(dòng)力電池企業(yè)低頭，為了穩(wěn)定的貨源而費(fèi)盡周折，這也算是一種新的挑戰(zhàn)和變革吧。
應(yīng)該說，從2014年下半年開始爆發(fā)的新能源汽車?yán)顺保屨麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)都始料未及，集中體現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)劃不足，投資計(jì)劃滯后，供需關(guān)系失衡等方面。這種需求關(guān)系的傳遞，越往上游，速度越慢，周期越長(zhǎng)。全球鋰礦石企業(yè)去年還在消化庫(kù)存，沒有明確的產(chǎn)能提升規(guī)劃，今年就面臨庫(kù)存告罄，供給短缺的情況，加上部分企業(yè)的囤貨和炒作，導(dǎo)致產(chǎn)品一天一價(jià)，甚至有價(jià)無市的場(chǎng)面。筆者在上月的一篇文章中還預(yù)測(cè)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格有可能在年底上漲到9萬元/噸，而實(shí)際上在12月初就已經(jīng)達(dá)到了9.5萬元/噸，實(shí)際成交價(jià)格超過10萬元/噸的局面，比年初翻了一倍有余。由于全球鋰礦企業(yè)的擴(kuò)張計(jì)劃都是從去年下半年才跟隨市場(chǎng)做出調(diào)整，而實(shí)際產(chǎn)能的提升，需要1~2年的時(shí)間，加上目前正值冬季，是鹽湖生產(chǎn)的淡季，可以預(yù)見，2016年碳酸鋰的價(jià)格仍然會(huì)保持穩(wěn)中有升的行情。
碳酸鋰的瘋狂表現(xiàn)，只是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)縮影，正極材料、電解液、隔膜供給同樣不足，導(dǎo)致動(dòng)力電池的產(chǎn)能提升受限，產(chǎn)品供不應(yīng)求，最終限制了整車企業(yè)的新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模，如江淮的iev5，比亞迪的唐等車型，受限于電池供給不足，產(chǎn)品都是供不應(yīng)求的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)某電池企業(yè)老總在10月份時(shí)判斷，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池缺口預(yù)計(jì)有2GWh左右，而隨著年底新能源汽車銷量井噴，動(dòng)力電池缺口可能達(dá)到3~4GWh。
即將過去的2015年，是新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，產(chǎn)業(yè)鏈所有的企業(yè)都在分享行業(yè)高速發(fā)展的紅利。同時(shí)，今年也是動(dòng)力電池供給嚴(yán)重不足的一年，拿貨，應(yīng)該是動(dòng)力電池企業(yè)和整車企業(yè)共同的壓力，共同的目標(biāo)。
二、2016，動(dòng)力電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)
國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)，在2014年之前，基本上以磷酸鐵鋰為主，產(chǎn)品集中在方形，大容量硬殼電芯，產(chǎn)品應(yīng)用以商用車為主，乘用車的數(shù)量較少，這與中央政府的補(bǔ)貼政策和各地方政府在公共交通領(lǐng)域的推廣力度直接相關(guān)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，每年所消耗的能源也在持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致環(huán)境污染問題越來越嚴(yán)重。每年秋冬季節(jié)，覆蓋我國(guó)從南到北各主要經(jīng)濟(jì)帶的霧霾就會(huì)持續(xù)成為國(guó)內(nèi)外新聞媒體的頭條，引起民眾的普遍關(guān)注和不滿，也導(dǎo)致政府的環(huán)保壓力不斷增加。在政府的清單中，其中一個(gè)較容易實(shí)現(xiàn)，也較容易出成績(jī)的選項(xiàng)，就是在公共交通領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電氣化驅(qū)動(dòng)，逐步取消傳統(tǒng)的燃油車。所以，在中央政府高額補(bǔ)貼和地方政府“政績(jī)?cè)V求”的推動(dòng)下，新能源商用車市場(chǎng)經(jīng)歷了兩年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，不知不覺之間，新能源公交車已經(jīng)走進(jìn)了民眾的日常生活。由于政策的慣性和產(chǎn)品價(jià)格不斷走低，預(yù)計(jì)在2016年，新能源商用車市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)保持1.5~2倍的增幅，出于安全性和成熟性考慮，政府主導(dǎo)部門和行業(yè)專家希望整車企業(yè)仍然主要磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，謹(jǐn)慎使用三元?jiǎng)恿﹄姵?，這會(huì)推動(dòng)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求延續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
進(jìn)入2015年，新能源乘用車市場(chǎng)也逐步爆發(fā)，一線城市和部分二線城市對(duì)傳統(tǒng)燃油車實(shí)行限牌限行限購(gòu)，對(duì)新能源乘用車卻一路綠燈，如2015年9月29日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，李克強(qiáng)總理明確指出，各地不得對(duì)新能源汽車實(shí)行限行、限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消，這已經(jīng)在國(guó)家層面為新能源汽車的推廣掃除了地方政策壁壘。同時(shí)，整車企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)品策略，擺脫了早期摸著石頭過河的局面，找準(zhǔn)了消費(fèi)者的需求點(diǎn)，如比亞迪從純電動(dòng)車切入混合動(dòng)力領(lǐng)域，推出秦，唐等混合動(dòng)力車，解決了消費(fèi)者最為關(guān)心的續(xù)航里程問題，在一線城市供不應(yīng)求；北汽、江淮、眾泰、奇瑞、康迪的“低價(jià)”純電動(dòng)汽車(扣完國(guó)補(bǔ)和地補(bǔ))，則直指電動(dòng)車的高價(jià)問題，將補(bǔ)貼后的電動(dòng)車價(jià)格拉到十萬甚至五萬的價(jià)位，在出租車領(lǐng)域、三四線城市、以及部分大城市的城郊結(jié)合部都獲得了廣闊的市場(chǎng)。由于乘用車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度和高功率密度的需求，三元材料的電芯逐漸成為主流，同時(shí)由于特斯拉的示范效應(yīng)，越來越多的整車企業(yè)采用類似18650的圓柱電芯來做動(dòng)力電池。隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛，和新能源乘用車產(chǎn)品的日益成熟，預(yù)計(jì)2016年的新能源乘用車市場(chǎng)，會(huì)繼續(xù)保持2~3倍的增幅，從而帶動(dòng)三元(NCM)動(dòng)力電池，尤其是圓柱形三元?jiǎng)恿﹄姵氐谋l(fā)式增長(zhǎng)，成為2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)。
以年產(chǎn)30萬輛新能源汽車的數(shù)據(jù)作為參考，2015年的動(dòng)力電池市場(chǎng)總產(chǎn)量將達(dá)到16~17GWh左右。假設(shè)2016年新能源商用車的增幅為1.5倍，新能源乘用車的增幅為2倍，預(yù)計(jì)全年的新能源汽車產(chǎn)量可以達(dá)到55萬輛，那么動(dòng)力電池的市場(chǎng)總需求大約在30GWh。
三、2016，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃
國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)，在多年的投入和等待之后，終于迎來了行業(yè)發(fā)展的春天，隨著市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及大量社會(huì)資本的涌入，企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)劃和投資規(guī)模方面，也變得越來越激進(jìn)。
我們以2014年和2015年國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品類型以及與整車企業(yè)的關(guān)系，整理了下面這張表，可以大體看出國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品布局，客戶關(guān)系和行業(yè)地位：
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廠家 |
電池形狀 |
正極材料 |
應(yīng)用車型 |
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BYD |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
F3DM、唐、秦、E6、 騰勢(shì)、 K8 、K9 |
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方形 |
三元材料 |
BYD6450VHEV4（商） 、BYD6450VHEV5（商） |
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CATL |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
之諾1E |
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方形 |
三元材料 |
東南BEV |
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合肥國(guó)軒 |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
江淮iEV3、iEV4 |
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方形 |
三元材料 |
安凱純電動(dòng)客車（10米型、12米型等） |
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天津力神 |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
康迪純電動(dòng) |
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三元材料 |
華泰元田SDH7000BEVAL、SDH7000BEVBL華泰轎車、華泰SDH6440BEVGL純電動(dòng)多用途乘用車、 |
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圓柱形 |
磷酸鐵鋰 |
東風(fēng)純電動(dòng)客車（6米型） |
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三元材料 |
江淮iEV5 |
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沃特瑪 |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
吉利BEV |
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圓形 |
磷酸鐵鋰 |
金龍東宇牌純電動(dòng)客車（6米型、8米型、10米型、11米型） |
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三元材料 |
東風(fēng)純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
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萬向A123 |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
廣汽傳祺 |
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方形 |
三元材料 |
廣汽傳祺混動(dòng)轎車（GAC7100SHEVD5A、GAC7100SHEVD5） |
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比克 |
方形 |
磷酸鐵鋰 |
眾泰（JNJ7000系列等) |
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三元材料 |
奇瑞純電動(dòng)（SQR7000系列等） |
毫無疑問，依靠長(zhǎng)達(dá)十年的積累和深耕細(xì)作，比亞迪是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的雙料冠軍，當(dāng)之無愧的龍頭老大。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪的產(chǎn)能規(guī)劃最為激進(jìn)，2015年底將達(dá)到10GWh，而2016年還有可能新增6GWh產(chǎn)能(視市場(chǎng)情況)。除了滿足自身的需求之外，比亞迪還不斷的對(duì)外釋放信號(hào)，在產(chǎn)能富足的時(shí)候，將對(duì)外部客戶供應(yīng)動(dòng)力電池。顯然，比亞迪在和戴姆勒合作打造騰勢(shì)之后，已經(jīng)開始將自己的觸角伸向整個(gè)行業(yè)，希望采取類似于豐田的燃料電池技術(shù)合作模式，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推廣自己的動(dòng)力電池技術(shù)。另外一個(gè)值得重視的信息是，在多年“鼓吹”鐵電池(磷酸鐵鋰)之后，比亞迪開始試水三元?jiǎng)恿﹄姵?，從而達(dá)到更高的能量密度，并在新產(chǎn)品中推廣應(yīng)用。只是目前還不知道比亞迪2016年的產(chǎn)能中，會(huì)有多少比例的三元?jiǎng)恿﹄姵?，三元的技術(shù)路線也未有明確的信息。
排名第二的時(shí)代新能源科技有限公司(CATL)，依托ATL在3C電池領(lǐng)域所積累的強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌價(jià)值，這幾年在動(dòng)力電池領(lǐng)域也取得了讓人矚目的成就。在商用車領(lǐng)域，CATL的動(dòng)力電池獲得了宇通的高度認(rèn)可，幾乎壟斷了宇通各個(gè)類型新能源商用車的動(dòng)力電池，成為商用車動(dòng)力電池領(lǐng)域的大贏家。未來隨著產(chǎn)能的持續(xù)提升，CATL還會(huì)為金龍、中通、南車等商用車企業(yè)提供高品質(zhì)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，繼續(xù)分享新能源商用車市場(chǎng)的增長(zhǎng)紅利。在新能源乘用車領(lǐng)域，CATL與寶馬、北汽、吉利等企業(yè)展開了廣泛的合作，隨著寶馬PHEV、帝豪EV、北汽EV的陸續(xù)上市，CATL在三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力，代表了國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵氐妮^高技術(shù)水平。預(yù)計(jì)CATL寧德和青海工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到7GWh左右。
國(guó)軒高科是近幾年發(fā)展較快的動(dòng)力電池企業(yè)，同樣得益于商用車動(dòng)力電池市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，國(guó)軒高科的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也是非常突出。國(guó)軒的客戶主要是江淮、北汽新能源、上汽、安凱、南京金龍、蘇州金龍、廈門金旅、中通、申沃等企業(yè)，根據(jù)其產(chǎn)品類型看，以商用車的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主，在乘用車領(lǐng)域，僅有江淮iev3和iev4等車型采用其磷酸鐵鋰電池，隨著乘用車市場(chǎng)全面轉(zhuǎn)向三元?jiǎng)恿﹄姵?，?guó)軒在三元方面布局較晚，可能會(huì)落后于其他動(dòng)力電池企業(yè)。國(guó)軒借殼東源電器上市之后，獲得了足夠的資本金，解決了發(fā)展資金來源，在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游大舉布局，如進(jìn)入上游的正極材料和電解液領(lǐng)域投資建廠，進(jìn)入下游的pack以及其他零部件，與整車企業(yè)合資等等。預(yù)計(jì)國(guó)軒高科合肥，昆山，南京，青島等工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到6GWh。
作為一家成立于1997年的老牌的鋰電池企業(yè)，天津力神的發(fā)展步伐有點(diǎn)跟不上市場(chǎng)的節(jié)奏，主要原因是其國(guó)有企業(yè)的背景，決策速度慢，辦事效率低，企業(yè)凝聚力不足。力神的主要客戶為江淮、吉利、一汽、東風(fēng)汽車、南京金龍、廈門金龍、中通客車、天津清源等，其產(chǎn)品線較為豐富，磷酸鐵鋰和三元都有布局，產(chǎn)品外形有硬殼，軟包和圓柱三種類型，應(yīng)用較為廣泛。隨著圓柱形三元電池的快速上量，力神的18650電芯已經(jīng)成為江淮iev5的動(dòng)力電池，并將獲得更多客戶的青睞。如果力神能夠擺脫國(guó)企效率低下的毛病，憑借其深厚的技術(shù)積累和豐富的產(chǎn)品線，仍然會(huì)是動(dòng)力電池市場(chǎng)非常重要的力量，預(yù)計(jì)其天津，武漢，青島，蘇州四個(gè)工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到5.5GWh。
萬向自收購(gòu)A123之后，一直沒有有效整合A123的技術(shù)、產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，反倒是陷入了撲朔迷離的宮斗劇疑云，所以萬向在動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展只能用不溫不火來形容。其產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元，主要客戶有上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、廣汽集團(tuán)、南京金龍、廈門金龍、宇通客車、上海申沃、南車時(shí)代等，2015年上半年的收入較CATL和國(guó)軒落后很多，預(yù)計(jì)2016年萬向和A123的合并產(chǎn)能在4GWh左右。
微宏動(dòng)力是劍走偏鋒，快速崛起的典型，早期依靠自己的鈦酸鋰動(dòng)力電池技術(shù)，針對(duì)公交車推出小容量配置和快充概念，與市場(chǎng)上其他動(dòng)力電池企業(yè)追求大容量慢充的發(fā)展方向截然不同。憑借其產(chǎn)品在重慶快充純電動(dòng)公交車的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，微宏動(dòng)力成功的打開了市場(chǎng)，吸引了眾多的客戶來合作。微宏動(dòng)力是少有的在正負(fù)極材料、電解液、隔膜、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有布局的企業(yè)， 主要客戶有北汽福田、南車時(shí)代、陸地方舟、南京金龍、廈門金龍、中通客車、重慶恒通等，預(yù)計(jì)其湖州工廠在2016年的產(chǎn)能約為5GWh。
背靠中航集團(tuán)的中航鋰電是一家背景和實(shí)力雄厚的國(guó)企，專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池和BMS的研發(fā)及生產(chǎn)。中航鋰電不缺資金和人才，也不缺政策扶持，但也缺少民企的活力，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，也只能算是四平八穩(wěn)。主要客戶有東風(fēng)汽車、河南少林、陸地方舟、南京金龍、四川野馬、中通客車、重慶瑞馳等，預(yù)計(jì)其洛陽和常州工廠在2016年產(chǎn)能約為4GWh。
另有哈爾濱光宇、深圳比克、山東威能動(dòng)力、沃特瑪、五龍電動(dòng)車(中聚電池)、波士頓電池等幾家規(guī)模較大的動(dòng)力電池企業(yè)，2016年合計(jì)有不小于15GWh的產(chǎn)能。
隨著三星SDI和LG化學(xué)在中國(guó)的工廠陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能也將在2016年得到體現(xiàn)。三星SDI的西安工廠年產(chǎn)能可供4萬輛新能源汽車，LG化學(xué)在南京的工廠則可支持10萬輛新能源汽車的動(dòng)力電池需求，預(yù)計(jì)兩家企業(yè)在2016年的動(dòng)力電池產(chǎn)能合計(jì)可達(dá)到5GWh。
基于以上的數(shù)據(jù)分析，2016年成規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)，其總產(chǎn)能合計(jì)約為61GWh，考慮到產(chǎn)能不等于產(chǎn)量，完全釋放需要一個(gè)過程，以產(chǎn)能釋放因子0.6來計(jì)算，明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的有效產(chǎn)能仍然可能達(dá)到37GWh，對(duì)比預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求30GWh而言，有7GWh的過剩，這還沒考慮大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進(jìn)入的企業(yè)所投資和增加的產(chǎn)能。所以，2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎來局部過剩的局面，并不是筆者危言聳聽的結(jié)論。
四、新形勢(shì)下的變化趨勢(shì)
在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的背景下，企業(yè)除了不斷提升產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)需求之外，一些高明的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和決策團(tuán)隊(duì)，會(huì)謀劃更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局，從而在大格局大趨勢(shì)下，占據(jù)更加有利的位置，推動(dòng)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，因此我們也看到了一些新的變化趨勢(shì)，有可能對(duì)未來的動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
1.積極布局三元?jiǎng)恿﹄姵?，?chǔ)備全固態(tài)電池技術(shù)
國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)一直以來磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域深耕細(xì)作，得益于這兩年新能源商用車的高速發(fā)展，產(chǎn)品銷量突飛猛進(jìn)。但是隨著新能源商用車市場(chǎng)逐步趨向于飽和，預(yù)計(jì)未來一兩年，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)也將逐步放緩。
以日韓為代表的動(dòng)力電池企業(yè)，則在近幾年集中力量發(fā)展NCA/NCM三元材料的動(dòng)力電池，在全球的新能源乘用車市場(chǎng)取得了非常好的成績(jī)，其中以松下與Tesla的合作，AESC與日產(chǎn)的合作，LG化學(xué)與通用的合作，三星SDI與寶馬的合作最具代表性。(詳見筆者文章《動(dòng)力鋰電池路線之爭(zhēng)：中日韓上演三國(guó)殺》)
由于磷酸鐵鋰動(dòng)力電池在能量密度方面的先天劣勢(shì)，越來越多的國(guó)內(nèi)乘用車企業(yè)，開始轉(zhuǎn)向三元?jiǎng)恿﹄姵兀⑴c韓國(guó)企業(yè)展開全面合作，這對(duì)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)來說，是一個(gè)非常巨大的挑戰(zhàn)，在當(dāng)前的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)絕不容有失，否則全盤皆輸。(詳見筆者文章《貼身搏擊 無路可退！再論三星、LG鋰電池企業(yè)在中國(guó)的布局》)
展望2016年的市場(chǎng)行情，新能源乘用車市場(chǎng)的增速將接棒新能源商用車市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)三元?jiǎng)恿﹄姵乇l(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域普遍積累不足，技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、配套、售后等都存在短板，但是已經(jīng)有一些企業(yè)在加速發(fā)展三元?jiǎng)恿﹄姵?，如比亞迪在新的車型上試水三元?jiǎng)恿﹄姵?，CATL在國(guó)內(nèi)國(guó)外全面推廣三元產(chǎn)品，力神推出方形、軟包、圓柱等多種規(guī)格的三元電芯等，都可以看做是積極調(diào)整的典型。而那些技術(shù)儲(chǔ)備不足，發(fā)展三元電芯速度和力度不夠的動(dòng)力電池企業(yè)，則有可能丟失龐大的新能源乘用車市場(chǎng)。
另一個(gè)技術(shù)的制高點(diǎn)，是全固態(tài)電池技術(shù)，從日本、美國(guó)、韓國(guó)以及法國(guó)等國(guó)的技術(shù)研究和示范應(yīng)用來看，未來兩三年，全固態(tài)鋰離子電池將逐步從實(shí)驗(yàn)階段走入規(guī)模商業(yè)化，從而將電池的能量密度再提高一個(gè)等級(jí)，并較大程度的改善鋰離子電池的安全性能。國(guó)內(nèi)已有動(dòng)力電池企業(yè)在積極研究和儲(chǔ)備這一技術(shù)，一旦掌握這一技術(shù)并率先在國(guó)內(nèi)商業(yè)化，將占據(jù)更為有利的市場(chǎng)地位，上與國(guó)際主流技術(shù)接軌，下與中低端企業(yè)拉開差距，形成一定的技術(shù)壁壘。
2.產(chǎn)業(yè)鏈延伸，跨領(lǐng)域資源整合
與橫向的市場(chǎng)拓展不同，縱向的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，更能夠考驗(yàn)一家企業(yè)的戰(zhàn)略眼光。在新能源汽車領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和資源整合做的最好的是比亞迪，從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電池、電機(jī)、電控、動(dòng)力總成到整車，比亞迪錘煉多年的垂直整合能力，在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)揮到極致。依靠自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，比亞迪在新能源商用車、新能源乘用車、純電動(dòng)車、混合動(dòng)力車等領(lǐng)域都取得了令人矚目的成績(jī)，不知不覺之間，已經(jīng)成為中國(guó)在全球新能源汽車市場(chǎng)的一張名片，占據(jù)了舉重輕重的地位。
隨著國(guó)內(nèi)的整車企業(yè)對(duì)新能源汽車越來越重視，各企業(yè)的新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃都在往前端的電池領(lǐng)域延伸，除了動(dòng)力總成，電池pack技術(shù)之外，整車企業(yè)還努力掌握電控和電池技術(shù)。如北汽與韓國(guó)SK集團(tuán)，國(guó)軒高科分別合資建立電池生產(chǎn)企業(yè)，上汽與A123合資成立的捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，力帆股份投資15.48億元新建10條鋰電池芯生產(chǎn)線，年產(chǎn)6GWh動(dòng)力電池等，都是整車企業(yè)往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的代表，相信未來會(huì)有更多的整車企業(yè)與電池企業(yè)合資，甚至獨(dú)資電池企業(yè)，力圖掌握最為核心最為關(guān)鍵的零部件。
在整車企業(yè)試圖掌握電池技術(shù)的同時(shí)，也有一些電池企業(yè)，試圖掌握整車資質(zhì)，直接進(jìn)入新能源汽車終端市場(chǎng)。如今年5月份，多氟多與龍岡投資、紅星汽車、邢臺(tái)縣政府簽訂《合作協(xié)議書》，擬在六個(gè)月內(nèi)通過股權(quán)收購(gòu)及貨幣投資方式獲得紅星汽車72.5%股權(quán)，預(yù)計(jì)價(jià)格在1.5億元；萬向在2014年斥資1.5億美元收購(gòu)美國(guó)的電動(dòng)汽車公司菲斯科，并計(jì)劃在2016年復(fù)產(chǎn)Karma跑車。國(guó)家對(duì)新能源汽車企業(yè)的準(zhǔn)入門檻并不像傳統(tǒng)汽車那樣把控嚴(yán)格，對(duì)社會(huì)資本進(jìn)入電動(dòng)汽車整車領(lǐng)域持開放態(tài)度，希望借此攪活新能源汽車市場(chǎng)，這會(huì)吸引越來越多的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入整車制造環(huán)節(jié)。
電池企業(yè)更多的還是圍繞動(dòng)力電池這個(gè)核心，往上游和下游延伸，在電池原材料，BMS，電池pack，甚至動(dòng)力總成等領(lǐng)域積極展開布局。如比亞迪早已涉足上游的鋰礦資源和電池原材料，國(guó)軒高科除了pack業(yè)務(wù)，還投資50億元建立自己的正極材料工廠和隔膜工廠，CATL除了與北汽合資成立普萊德做pack，自己也有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大的BMS和pack團(tuán)隊(duì)，力神，沃特馬，萬向等電池企業(yè)也都有自己的pack團(tuán)隊(duì)。一些傳統(tǒng)的3C領(lǐng)域pack企業(yè)，如欣旺達(dá)，德賽等，也在積極布局動(dòng)力電池，BMS和pack業(yè)務(wù)。
再往產(chǎn)業(yè)鏈的上游，鋰礦石企業(yè)和電池材料企業(yè)，也在積極延伸自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如杉杉股份除了傳統(tǒng)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)之外，還大舉募集資金，投入到動(dòng)力電池，電控等領(lǐng)域。眾和股份在鋰礦資源，鋰鹽，前驅(qū)體材料，正極材料等領(lǐng)域深入布局，不但控制上游的鋰礦石儲(chǔ)備，還通過自己控股的深圳天驕向市場(chǎng)提供NCA/NCM材料；鋰產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)品種類最全面，產(chǎn)品加工鏈最長(zhǎng)，擁有大量的鋰礦石儲(chǔ)備和豐富的前驅(qū)體材料供應(yīng)，通過并購(gòu)，也在逐步往動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈的不斷交叉整合，將誕生一些具有技術(shù)壟斷或市場(chǎng)壟斷特征的企業(yè)，從而深遠(yuǎn)的改變新能源汽車動(dòng)力電池上下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局。
3.資本大量涌入，產(chǎn)品局部過剩
除了動(dòng)力電池企業(yè)在大舉擴(kuò)產(chǎn)之外，還有許多產(chǎn)業(yè)鏈以外的企業(yè)和資本涌入動(dòng)力電池市場(chǎng)掘金，這其中以鉛酸電池企業(yè)最具代表性。隨著國(guó)家對(duì)鉛酸電池征收4%的消費(fèi)稅，加上鉛酸電池技術(shù)門檻極低，魚龍混雜，鉛酸電池產(chǎn)品的利潤(rùn)率越來越低，稍有規(guī)模的鉛酸電池企業(yè)都在謀求轉(zhuǎn)型。鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)的火爆，無疑對(duì)鉛酸電池企業(yè)形成了強(qiáng)大的吸引力。
7月14日，駱駝股份發(fā)布公告，募資總額不超過20億元加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。其中，動(dòng)力型鋰離子電池項(xiàng)目總投資10億元。而為了加快鋰電池的下游應(yīng)用速度，駱駝股份還投資2億元設(shè)立“駱駝集團(tuán)融資租賃有限公司”，開展電動(dòng)車(公交車，物流車，通勤車)租賃運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
猛獅科技全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司在福建詔安破土動(dòng)工，該項(xiàng)目首期投資約5億元人民幣，將形成年產(chǎn)4億只鋰離子電池的生產(chǎn)能力。2014年12月，猛獅科技以自有資金向上海中興派能能源科技有限公司增資1500萬元，增資完成后，公司持有其5%的股權(quán)。今年6月，為了完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，猛獅科技還通過增資江蘇峰谷源獲得動(dòng)力電池包的相關(guān)技術(shù)，從單一的電池業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提供包括電池、BMS、動(dòng)力電池包等各類型產(chǎn)品。
10月23日雄韜集團(tuán)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案的公告，募集資金不超過9.35億元，其中8.25億元用二建設(shè)10億瓦旪動(dòng)力鋰申池新能源建設(shè)項(xiàng)目。此外，早在今年7月，雄韜集團(tuán)與廈門華盈動(dòng)力新科技有限公司簽訂《鋰離子汽車動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將在新能源汽車動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面展開互惠互利、共同發(fā)展的良性合作。
除了上述的鉛酸電池企業(yè)大舉進(jìn)軍鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)之外，國(guó)內(nèi)還有一大批上市公司看到了動(dòng)力電池市場(chǎng)的機(jī)遇，如大東南、德爾家居、拓邦股份等此前從未涉足鋰電池行業(yè)的企業(yè)，也都在資本市場(chǎng)募集資金，大舉建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的生產(chǎn)線。此外，國(guó)內(nèi)還有大量的中小規(guī)模鋰電池企業(yè)，依托近兩年動(dòng)力電池市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，獲得了喘息的機(jī)會(huì)，在吸引一些社會(huì)資本之后，也在加速擴(kuò)產(chǎn)，希望獲得更多的市場(chǎng)空間。
上述企業(yè)的共同特征，都是技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，人才團(tuán)隊(duì)匱乏，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，產(chǎn)業(yè)鏈整合能力差，隨著這些企業(yè)所規(guī)劃的產(chǎn)線投產(chǎn)，加上國(guó)內(nèi)主流鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能釋放，將進(jìn)一步加劇2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)供過于求的局面。
五、總結(jié)
基于市場(chǎng)需求分析，隨著新能源商用車增長(zhǎng)放緩，而此前各大企業(yè)規(guī)劃的數(shù)新增產(chǎn)能都集中在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，預(yù)測(cè)進(jìn)入2016年下半年，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池將整體上過剩，有可能爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。
在三元?jiǎng)恿﹄姵胤矫?，由于新能源乘用車高速增長(zhǎng)，高能量密度高品質(zhì)的三元電池將供不應(yīng)求，市場(chǎng)持續(xù)緊張，并且呈現(xiàn)方形，圓柱，軟包齊頭并進(jìn)的局面。而在低端的三元電池方面，如以2.2~2.5Ah為代表的18650圓柱形電池，由于新增的產(chǎn)能會(huì)大量集中在這方面，所以會(huì)出現(xiàn)過剩的局面。
2016年，對(duì)多部分的動(dòng)力電池企業(yè)來講，仍然是收益大于風(fēng)險(xiǎn)的一年，也是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的一年，不但要努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額，還要積極做好技術(shù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，除此之外，還要努力往產(chǎn)業(yè)鏈的上下游擴(kuò)張，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，逐步形成產(chǎn)業(yè)壁壘，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開差距。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大時(shí)代背景之下，群雄逐鹿，豪強(qiáng)并起，不管是對(duì)企業(yè)來講，還是對(duì)個(gè)人來講，都是一個(gè)放手一搏，打造優(yōu)秀產(chǎn)品，推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。我們沒有理由懷疑和猶豫，這個(gè)時(shí)代所賜予我們的機(jī)遇，但是我們也要預(yù)防投資過熱、發(fā)展過快、門檻過低、盲目擴(kuò)張所導(dǎo)致的行業(yè)嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品質(zhì)量低劣，劣幣驅(qū)逐良幣，事故層出不窮的惡劣局面，絕不能讓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重蹈光伏電池產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的大起大落，那將是行業(yè)發(fā)展的大不幸，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大不幸。
