中國儲能網(wǎng)訊：2018年8月2日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會參考企業(yè)申報數(shù)據(jù)、上市公司年報數(shù)據(jù)、國家海關(guān)信息中心出口數(shù)據(jù)以及新能源汽車出廠合格證數(shù)據(jù)等資料，經(jīng)統(tǒng)計分析，于今日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)名單。寧德新能源科技有限公司以185.89億元獲得消費類鋰離子電池第一名，寧德時代新能源科技股份有限公司以166.57億元獲得動力鋰離子電池第一名。
一、2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1589億元，比2016年的1330億元，同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時增長到1009億瓦時，同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中，消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元，同比增長約9%，產(chǎn)量由490億瓦時，同比增長7%，達到524億瓦時。消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入增長快于產(chǎn)量增長，主要是因為正極材料價格上漲較快。消費類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、電動工具和可穿戴設(shè)備等，手機增長減緩，2017年僅增長2%左右，但電動工具、移動電源對鋰離子電池需求相對較快。新能源汽車及電動自行車等用動力鋰離子電池銷售收入同比增長30%，由600億元增長到780億元；產(chǎn)量由330億瓦時，同比增長35%，達到446億瓦時。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元，同比增長48%，達到52億元，產(chǎn)量由25億瓦時，增長到39億瓦時，同比增長55%。
2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)銷售收入合計達到1223.03億元，占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。
表一 2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)名單
二、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-12月新能源汽車?yán)塾嬩N售77.7萬輛，比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計分析，2017年1-12月中國動力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2億瓦時。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計算，2017年1-12月中國新能源汽車動力電池裝機總量為370.6億瓦時。其中，乘用車裝機量139.8億瓦時，占比37.72%；客車裝機量145.7億瓦時，占比39.31%；專用車裝機量85.1億瓦時，占比22.95%。
2017年鋰離子電池裝機量為369.1億瓦時，占動力電池裝機量的99.6%，同比2016年增長21%。其中，三元：165.6億瓦時，占鋰離子電池裝機量的44.87%；磷酸鐵鋰：180.7億瓦時，占比48.96%；錳酸鋰：15.4億瓦時，占比4.17%；鈦酸鋰：7.4億瓦時，占比2%。2017年我國再次成為全球最大的動力電池應(yīng)用市場。
2017年前5家動力鋰離子電池企業(yè)裝機量222.66億瓦時，占鋰離子電池裝機量的60.3%，前20家企業(yè)裝機量314.75億瓦時，占鋰離子電池裝機量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機量為339.17億瓦時，占鋰離子電池裝機量的91.9%。寧德時代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時位居第一，惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時排名第二。
表二 2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)名單
從技術(shù)路線來看，2017年三元動力鋰離子電池的比例大幅上升，從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補貼高低的調(diào)整系數(shù)，拉動三元動力電池占比大幅上升。動力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長，從2017年實際產(chǎn)能情況來看，截止2017年年底，國內(nèi)動力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時，同比2016年1010億瓦時的產(chǎn)能增長36.61%；2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時，新能源汽車鋰離子動力電池裝機總量為369.1億瓦時，動力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%；隨著補貼退坡和動力電池技術(shù)門檻的提高，動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個月前5家企業(yè)裝機量121.3億瓦時，占比77.8%；前20家企業(yè)裝機量146.8億瓦時，占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機。
目前，新能源汽車和動力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放，包括補貼完全取消后，外資動力電池企業(yè)的進入勢必會加劇國內(nèi)動力電池市場的競爭，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局，做好全球市場定位。目前，國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動電動汽車規(guī)劃，在既有品牌的影響力下，有望迅速加入戰(zhàn)局，分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此，對于中國動力鋰離子電池廠商來說，能否進入國際大客戶的供應(yīng)體系，是決定其在全球動力電池市場地位的關(guān)鍵一步。
中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出：隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務(wù)用車等領(lǐng)域的大量普及，至2030年，新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。由此看來，中國動力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進行中，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，要加強過程控制和優(yōu)化，完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，深度推進產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。
隨著國家補貼政策對能量密度的重視，三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此，NCM811以及NCA的發(fā)展是當(dāng)前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而，高鎳三元電池的量產(chǎn)對于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動化水平、配套負(fù)極/電解液材料等都提出更高的要求，只有具有較強技術(shù)實力的企業(yè)，才能得到快速的發(fā)展。同時，隨著國家補貼政策的大幅退坡，已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動技術(shù)進步，提升新能源汽車的核心競爭力。
建議：未來幾年，政府要盡快跳出財政補貼的單渠道“助力”思維，加快實施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財政政策，從使用環(huán)節(jié)推動消費內(nèi)生動力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，特別是售后等環(huán)節(jié)要強化政府監(jiān)督，規(guī)范管理，將事故頻發(fā)的動力電池企業(yè)列入黑名單，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定，一項政策出臺前，一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見，要留出一定的過渡期，避免出現(xiàn)大起大落，對行業(yè)造成重大的沖擊。動力電池行業(yè)的競爭格局初步形成，要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用，讓企業(yè)根據(jù)自身的實力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向，避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，促進動力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
三、2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)
根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年度中國鋰離子電池出口額達到80.48億美元，同比增長17.6%，出口數(shù)量為17.11億個，同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強名單（不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)），前30強電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計24.68億美元，占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中，索尼電子（無錫）有限公司3.77億美元位居第一，寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二，深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套，則積極開拓了海外的動力電池和儲能市場，但同時正在快速擴大在中國的動力鋰離子電池產(chǎn)能，以備2020年新能源汽車補貼取消后，與國內(nèi)動力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。
2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺灣省和英國，出口額為63.31億美元，占鋰離子電池出口額的78.7%，出口數(shù)量為13.61億個，占鋰離子電池出口量的79.5%，其中，出口香港22.31億美元，占比29%，出口美國10.7億美元，占比13.3%，出口越南6.51億美元，占比8.1%。
表三 2017年度中國鋰離子電池出口額30強企業(yè)名單
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中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2018年8月2日
