中國儲能網(wǎng)訊:各能源智庫分析機構(gòu)對全球能源展望始于上個世紀(jì)70年代初。時值中東危機導(dǎo)致高油價，使得主要能源消費國意識到，需要有成熟的預(yù)測模型成為制定能源規(guī)劃、能源政策的依據(jù)。每年，國際能源組織、主要石油公司、能源咨詢機構(gòu)都會按照各自預(yù)測模型體系發(fā)布數(shù)十份全球能源展望，在預(yù)測全球經(jīng)濟走勢基礎(chǔ)上，分析中長期世界能源發(fā)展趨勢。
今年年初以來，國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）、歐佩克（OPEC）、BP、埃克森美孚、中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院（ETRI）、IHS、挪威船級社等相繼發(fā)布2018版全球能源展望，受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。
如今能源展望報告不僅預(yù)判未來能源發(fā)展情景，更會影響到未來能源走勢，尤其在當(dāng)今全球能源格局轉(zhuǎn)型的“十字路口”。
通過總結(jié)對比不同機構(gòu)的能源展望，在迥異中尋求共性，更有助于我們把握新的趨勢，對未來能源發(fā)展大勢有的放矢。
（黑色：煤炭，橘色：石油，藍色：天然氣，黃色：核電，綠色：水電+生物質(zhì)能+其他可再生能源）
趨勢1：能源需求增長放慢腳步
經(jīng)濟發(fā)展判斷是能源預(yù)測的基礎(chǔ)。根據(jù)各家機構(gòu)展望，未來20年，全球人口增長速度顯著放緩，經(jīng)濟增速小幅下降將成為經(jīng)濟社會發(fā)展的大趨勢。最樂觀屬歐佩克，預(yù)測世界經(jīng)濟將以3.5%增速增長，其他機構(gòu)基本預(yù)測在3%左右。到2040年，世界經(jīng)濟將在2015年的基礎(chǔ)上翻一番，達到100萬億到130萬億美元，而人口也將達到90億左右。
然而未來能源需求增長和經(jīng)濟增長幅度并不是完全趨同。各家展望表示，從現(xiàn)在到2040年世界能源需求增長在25%到35%之間。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院（ETRI）發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》指出，未來30年，一次能源增速遠低于同期經(jīng)濟增速，全球?qū)⒁?6%的能源消費支撐170%的經(jīng)濟增長。
不同國家能源需求增長出現(xiàn)一漲一降。埃克森美孚、EIA、BP都認(rèn)為未來世界能源需求增量主要來自新興發(fā)展中國家，如中國、印度等，在人口增長下，中東、拉美、非洲能源需求也將顯著增長。而經(jīng)合組織國家能源需求將基本保持不變，甚至有所下降。
經(jīng)濟增速與能源需求增長脫鉤，能效提高、能源強度下降是主要原因。?？松梨谡J(rèn)為，到2030年的人均能耗基本保持不變，到2040年會比2010年有所下降。ETRI也認(rèn)為，未來30年，能源強度將降至0.88噸標(biāo)油，比2015年下降50%，能耗年均下降2%。國際能源署也認(rèn)為，能效提高在消除供應(yīng)側(cè)壓力方面發(fā)揮了巨大作用，如果沒有能效提高，預(yù)測的最終能源消費增量將會翻一番還多。
值得注意的是，作為能源消費最大國，中國能源需求雖然仍保持增長，但是未來30年增速不斷放緩，能源強度隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷下降，將不再是最主要的需求增長國。ETRI預(yù)測，2035年后，中國能源需求逐步回落，在全球一次能源比重穩(wěn)定在23%，屆時，單位能耗將比2015年下降54%。美國能源信息署預(yù)測中國的能源需求增速未來將不足1%，這和21世紀(jì)以來8%的需求增速形成鮮明對比。
取而代之則是其他發(fā)展中國家和地區(qū)，成為能源增長主力。國際能源署在展望中認(rèn)為，未來印度對需求增長貢獻最大，占到將近30%，到2040年時，印度在全球能源消費中的占比將會上升到11%。東南亞是全球能源行業(yè)中另一增長巨擘，其能源需求增速是中國的兩倍。OPEC表示，2040年印度取代中國成為全球最大能源消費國，不過，這一變化主要是中國的能源需求預(yù)期被下調(diào)的結(jié)果，而不是因為印度的能源需求前景更加積極。
能源需求發(fā)展趨勢
趨勢2：能源格局“四分天下”
世界一次能源消費結(jié)構(gòu)趨向清潔、低碳和多元化，并且轉(zhuǎn)型速度要快于之前的預(yù)期。
EIA認(rèn)為，到2040年，世界范圍內(nèi)，除煤炭外其他燃料消費量均呈增加態(tài)勢。BP在近三年的展望里大幅上調(diào)了風(fēng)電和太陽能到2035年裝機的預(yù)估值，上漲達到150%。ETRI在展望中認(rèn)為，清潔能源將主導(dǎo)世界能源需求增長，到2050年天然氣、非化石能源、石油和煤炭將各占四分之一，清潔能源將占比將超過54%。同時，油氣仍然在未來占據(jù)主導(dǎo)地位，幾家報告都預(yù)測，2040年，石油和天然氣占比是55%?？梢?，世界能源結(jié)構(gòu)在逐漸向“四分天下”的多元格局前進。
在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變過程中，不同領(lǐng)域的能源消費變化同樣顯著。BP、ETRI、IEA都注意到，全球范圍內(nèi)工業(yè)部門能源消費增長在逐漸放緩，建筑是增長最快的部門。工業(yè)部門能源需求在2040年達到峰值，之后保持穩(wěn)定，并且電氣化率還將不斷提高。BP認(rèn)為，天然氣和電力將滿足未來工業(yè)領(lǐng)域能源增量，2040年成為工業(yè)部門主要能源。
IEA表示，在全世界各種能源的終端用途中，電力是一股崛起的力量，到2040年時，電力會占到最終能源消費增量的40%——這是石油在過去25年能源消費增長中的占比。
各家報告認(rèn)為，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型最典型的國家是中國。ETRI在能源展望中指出，中國能源消費已經(jīng)進入新舊動能轉(zhuǎn)換期。未來，隨著中國工業(yè)化進入后期，城市化穩(wěn)步推進，對能源需求的重心將由生產(chǎn)用能逐步轉(zhuǎn)向生活用能，工業(yè)用能占終端用能比重將逐步回落，交通和建筑用能則將穩(wěn)步提升。BP、IEA也關(guān)注中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)占比提高，能源結(jié)構(gòu)中清潔能源占比增加。
ETRI指出，中國工業(yè)部門用能將在2025年達到峰值。在終端能源消費結(jié)構(gòu)中，2050年煤炭占比將大幅降至17%，天然氣將上升至15%，石油將保持在20%左右。結(jié)構(gòu)變化一方面是因為工業(yè)部門中氣代煤、電代煤趨勢加快，另一方面則是因為家庭電氣化水平快速提升。
國家發(fā)改委能源研究所副所長王仲穎表示，到本世界中葉，中國能源結(jié)構(gòu)有望2/3是可再生能源和核電清潔綠色能源，1/3是化石能源，中國一次性能源消費總量只需36億噸標(biāo)煤。
可再生能源年均增長幅度
此外，部分報告還指出低油價時期投資減少，可能會阻礙能源轉(zhuǎn)型進程。IEA在《2017年世界能源投資報告》中指出，上游投資接近“腰斬”，投資不足導(dǎo)致儲量發(fā)現(xiàn)減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，而經(jīng)濟復(fù)蘇下能源需求不斷上升，供需兩端的反向作用會帶來油價的大幅上漲。在全球能源轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，平穩(wěn)的油氣價格和供需態(tài)勢更為有利，一旦短期油價暴漲，可能阻礙能源轉(zhuǎn)型的有序推進。
趨勢3：石油利用加快轉(zhuǎn)向非燃燒領(lǐng)域
本輪低油價直接造成上游投資銳減，引發(fā)了未來石油供應(yīng)短缺的憂慮。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，2014年至2016年間，全球能源投資持續(xù)下降，每年下降比例約為25%。盡管從2016年起投資呈現(xiàn)回升，但仍未達到高油價時代的水平。歐佩克秘書長巴爾金多認(rèn)為目前上游領(lǐng)域投資狀況仍不樂觀，全球能源業(yè)應(yīng)對這一尚未顯現(xiàn)的風(fēng)險提高警惕。陸地和海上一些回報周期長的項目投資縮水幅度尤為明顯，而這與全球經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)相悖。
然而，各家的展望表明，要確保全球石油供應(yīng)，投資跟進已經(jīng)刻不容緩。ETRI認(rèn)為，未來35年，全球石油生產(chǎn)面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，全球現(xiàn)有油田產(chǎn)量將從現(xiàn)在的36億噸下降到2050年的不足12億噸，年均下降3.2%，相當(dāng)于全球每年減少兩個大慶油田。強調(diào)，要維持供需平衡，必須持續(xù)投資發(fā)現(xiàn)新油田。
BP也認(rèn)為，未來全球石油增長主要依靠低成本的歐佩克國家和美國、俄羅斯，絕大多數(shù)非歐佩克國家將下滑。但即便如此，石油生產(chǎn)仍然需要非?？捎^的投資。如果現(xiàn)在新投資停滯不前，現(xiàn)存產(chǎn)量將會以每年3%下降，到2040年供給量僅為4500萬桶/日，還不及目前石油需求的一半。BP預(yù)計，到2050年世界需要消費油氣量為2.5億萬桶油當(dāng)量，技術(shù)可采已經(jīng)達到4.8億萬桶油當(dāng)量，但是多數(shù)為提高采收率、海上浮式平臺開發(fā)、高精成像等技術(shù)，需要投資及時跟進。
石油需求方面，在預(yù)測2030年世界石油需求總量時，除BP以外，歐佩克、美國能源信息署和國際能源署的預(yù)測值均隨著時間推移總體呈下降趨勢。ETRI也認(rèn)為，世界石油需求2035年后基本停滯，增長基本全部來自非OECD國家。
在這一過程中，石油的非燃燒利用成為需求增長的主要來源，包括作為化工產(chǎn)品原料，制成潤滑劑、瀝青等。IEA預(yù)計，石化產(chǎn)業(yè)將占到2030年石油新增需求的三分之一以上，到2050年該數(shù)字將達到近50%，超過卡車、航空和航運。與此同時，在燃油經(jīng)濟性改善、公共交通普及、替代燃料和電氣化的共同作用下，當(dāng)前石油需求的主要來源，尤其是乘用車的重要性將會減弱。
非燃燒在油氣消費總量中增長比例
挪威船級社在展望中看好新原油直接制化學(xué)品工藝，指出這一工藝將代替?zhèn)鹘y(tǒng)煉化技術(shù)。最近，沙特阿美宣布了一項大型原油制化學(xué)品項目，預(yù)計將日處理40萬桶原油，其規(guī)模為全球目前唯一的新加坡?？松梨谠椭苹瘜W(xué)品項目的5倍。這一全新工藝具有降低原料成本、能耗和碳排放等優(yōu)點。兩個項目投產(chǎn)后，制乙烯成本將比亞洲同類產(chǎn)品每噸低160美元和200美元。這將大大促進原油利用向化工領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。
趨勢4：天然氣消費重心正在轉(zhuǎn)移
天然氣一直是能源發(fā)展展望持續(xù)關(guān)注的熱點。早在6年前，IEA就曾樂觀表示，天然氣產(chǎn)業(yè)進入黃金時代。這一看法很快成為當(dāng)時全球油氣行業(yè)的主流觀點。然而，之后的天然氣市場并沒有達到預(yù)期的繁榮程度，“夾在煤炭與可再生能源之間”，天然氣消費保持年均1.5%的增長，2014年甚至一度低于1%。
然而近年來，世界天然氣發(fā)展重拾強勁勢頭，各家展望也紛紛表示了樂觀態(tài)度。2017年，全球天然氣消費量增長2.2%，主要消費市場重回增長軌道，亞洲增速達10年來最高，歐洲也從負增長變?yōu)榭焖僭鲩L。此外，天然氣大量替代煤炭用于發(fā)電，在傳統(tǒng)領(lǐng)域繼續(xù)保持增長。
EIA、IEA、?？松梨诰A(yù)測，未來世界天然氣增長將保持1.4%—1.9% 的年均增長，到2050年天然氣需求量比2015年增長64%。而且未來30年，天然氣在所有領(lǐng)域?qū)⑷骈_花，居民、商業(yè)、工業(yè)、交通增長會比較快，發(fā)電部門的需求也將維持較大基數(shù)。
IEA指出，與前10年不同的是，未來10年，工業(yè)部門將超越電力部門，成為天然氣需求主要驅(qū)動力。這主要是亞洲地區(qū)工業(yè)增長，越來越多將天然氣作為能源以及原料進行加工。在北美和中東，化工領(lǐng)域的發(fā)展也促進了天然氣的需求增長。過去十年，電力部門貢獻了天然氣增長的一半，然而未來，工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒄嫉教烊粴庀M增量的4成。
在今年第27屆世界天然氣大會上，許多企業(yè)家表示，天然氣的黃金時代并不是沒有了，而是姍姍來遲。BP認(rèn)為，天然氣未來快速增長，尤其是工業(yè)部門增長，主要得益于低成本供給和LNG貿(mào)易推動天然氣可獲得性大大提升。
但是天然氣同樣也面臨著低油價導(dǎo)致的投資不足問題。IEA認(rèn)為，當(dāng)前所知的所有LNG基礎(chǔ)設(shè)施都會在2020年前投產(chǎn)，這一波供給會導(dǎo)致市場偏于寬松。但是上游基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，會導(dǎo)致LNG設(shè)施利用率在2025年上升到2017年前的緊張水平。
不少機構(gòu)預(yù)測，在中國，天然氣黃金期將持續(xù)到2040年。得益于人口增長、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善、分布式能源快速發(fā)展以及大氣污染治理的推動，中國天然氣產(chǎn)業(yè)將長期處于黃金發(fā)展期，2015年到2035年，由于工業(yè)、居民以及發(fā)電對天然氣需求快速增長，中國天然氣消費增速有望達到5.8%。預(yù)計2050年中國天然氣消費量接近7000億立方米。
分行業(yè)天然氣消費占比
趨勢5：制約可再生能源瓶頸正逐一打破
在2018年BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒》中，首次涵蓋了在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮作用的關(guān)鍵材料——鋰和鈷。
BP的《年鑒》顯示：作為儲能技術(shù)的關(guān)鍵材料，自2010年以來，鈷產(chǎn)量年均增速為0.9%，而鋰產(chǎn)量同期年均增長 6.8%，到2017年，鈷的價格幾乎翻了一倍，碳酸鋰的價格上升37%，體現(xiàn)出在儲能技術(shù)進步下，相關(guān)材料需求增大。
世界落實鋰儲量占比
鋰電池、石墨烯這些新材料開始受到BP的關(guān)注，透露出可再生能源時代越來越近。彭博社的最新分析顯示，現(xiàn)在，獨立的電池在成本上越來越有競爭力，“廉價電池儲能的到來意味著越來越有可能從風(fēng)能和太陽能中獲得電力供應(yīng)，因此，即使在沒有風(fēng)的情況下和太陽也不發(fā)光時，這些技術(shù)可以幫助滿足需求”。
過去幾年，業(yè)界認(rèn)為的制約可再生能源的瓶頸正在注意打破。例如成本問題，國際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)顯示，未來兩年內(nèi)，包括生物質(zhì)能、水力等在內(nèi)的可再生能源發(fā)電成本將會與化石燃料發(fā)電成本幾近持平，而發(fā)電成本的下降也是世界能源發(fā)展進入新時代的重要信號。
彭博社表示，2010年以來，鋰離子電池價格已下降了79%。從2030年左右開始，全球電池的重要性將會增加，支持可再生能源的滲透。公用事業(yè)公司將繼續(xù)用更廉價的天然氣和可再生能源取代舊的煤炭和核能，比如“開式循環(huán)”的燃氣發(fā)電廠和其他的選擇如抽水的水力發(fā)電。
在各家展望中，可再生能源一直被認(rèn)為是未來增長最快的能源。BP認(rèn)為，核電、水電和其他可再生能源加起來將占到全部新增能源供給的一半，在一次能源中占比在2035年升至23%。其中太陽能增長超過8倍，風(fēng)能增長超過4倍，2040年，可再生能源增長將超400%,占全球發(fā)電量增長的50%以上。EIA認(rèn)為，未來25年，可再生能源增幅最大，年均增速為2.3%。
彭博社預(yù)計，從2018年至2050年，全球新增發(fā)電裝機容量投資為11.5萬億美元，其中大部分將流向可再生能源。大約8.40萬億美元將用于風(fēng)能和太陽能，另外還有1.5萬億美元用于其他零碳技術(shù)，如水力和核能。
不過，IEA也在最近發(fā)布的可再生能源展望中指出，按照目前可再生能源增長速度，到2040年可再生能源在一次能源占比只有18%，而要實現(xiàn)2攝氏度溫控目標(biāo)的情景，可再生能源占比要達到25%—28%。而能夠加快可再生能源發(fā)展的領(lǐng)域除了電力，還要在交通和供暖同步發(fā)力。相比其他傳統(tǒng)能源，可再生能源受政策變化和技術(shù)進步影響力也更大。IEA強調(diào)，要在政策強化的情境下，可再生能源才有望取得更加迅速的發(fā)展。
