中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：只要用電的地方，理論上都可以用到儲(chǔ)能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⑹卿囯姵刈畲蟮膽?yīng)用市場(chǎng)。早在2017年10月，國(guó)家五部委（發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部、能源局）聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，是我國(guó)最大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的首個(gè)指導(dǎo)性政策。以此為導(dǎo)向，儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸釋放。
本文來(lái)源：起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù) 微信公眾號(hào) ID:weixin-lddsj
數(shù)據(jù)
《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，未來(lái)10年內(nèi)將分兩個(gè)階段推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，第一階段(2017-2020)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化過(guò)渡;第二階段(2020-2025)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化向規(guī)?；D(zhuǎn)變。
在《指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)后的2018年，在所有人都未曾預(yù)期到的情況下，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模爆發(fā)，將中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)送入“GW/GWh”時(shí)代。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是2017年累計(jì)總規(guī)模的2.6倍。
其中，2018年，我國(guó)新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為2.3GW，電化學(xué)儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，為0.6GW，同比增長(zhǎng)414%。2018年第四季度，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為286.5MW，同比增長(zhǎng)399%，環(huán)比增長(zhǎng)80%。
依此推算，市場(chǎng)認(rèn)為到“十四五”末，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到50-60GW，到2050年將達(dá)到200GW以上，市場(chǎng)規(guī)模將超2萬(wàn)億元。
無(wú)獨(dú)有偶，近日彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）公布了2018年全球清潔能源投資報(bào)告。BNEF預(yù)測(cè)，2019年全球年度儲(chǔ)能裝機(jī)將首次超過(guò)10GWh；2025年全球的儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到100GWh，并在2030年左右突破300GWh；到2040年，預(yù)計(jì)全球能源存儲(chǔ)市場(chǎng)將累計(jì)增長(zhǎng)至942GWh，價(jià)值約6200億美元（約4.15萬(wàn)億人民幣）。
BNEF表示，只要用電的地方，理論上都可以用到儲(chǔ)能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⑹卿囯姵刈畲蟮膽?yīng)用市場(chǎng)。
儲(chǔ)能市場(chǎng)黃金時(shí)代由此幕啟。
政策
新市場(chǎng)的興起，有政策呵護(hù)。2018年儲(chǔ)能發(fā)展強(qiáng)勁的韓國(guó)，得益于韓國(guó)針對(duì)光伏-風(fēng)電-儲(chǔ)能混合發(fā)電項(xiàng)目所發(fā)放的大量可再生能源證書(shū)、政府的采購(gòu)以及2030年可再生能源計(jì)劃。
美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）發(fā)布841法案，則要求美國(guó)所有的電力批發(fā)市場(chǎng)須對(duì)各自規(guī)則作出調(diào)整，以加大儲(chǔ)能在各大電力市場(chǎng)中的應(yīng)用。這是目前為止涉及范圍最廣的、支持儲(chǔ)能應(yīng)用的電力市場(chǎng)規(guī)則，使得儲(chǔ)能同現(xiàn)有發(fā)電模式在同類市場(chǎng)中展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)成為了可能。
中國(guó)的相關(guān)政策也雨后春筍般涌現(xiàn)。僅從2019年春節(jié)后半個(gè)月的時(shí)間看：
2月12日，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出試點(diǎn)梯次利用動(dòng)力電池作為數(shù)據(jù)中心削峰填谷的儲(chǔ)能電池。
2月18日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。南方電網(wǎng)也將出臺(tái)的促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。兩大電網(wǎng)均將儲(chǔ)能納入電網(wǎng)規(guī)劃。
2月19日，新疆自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于在全疆開(kāi)展發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站建設(shè)試點(diǎn)的通知》，儲(chǔ)能電站原則上按照光伏電站裝機(jī)容量20%的比例配置。
2月27日，北京市發(fā)改委發(fā)布《北京市2019年重點(diǎn)工程計(jì)劃》，將在海淀區(qū)-北部新區(qū)永豐片區(qū)和翠湖片區(qū)內(nèi)建設(shè)分布式光伏50MW、3000冷噸集中電供冷、電儲(chǔ)能18MW/36MWh。
2月27日，合肥市發(fā)改委也發(fā)布了“2018年第三批光伏電站度電補(bǔ)貼目錄、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用、創(chuàng)新示范項(xiàng)目的通知”。
2019年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)跨越式發(fā)展可期。
需求
在2018年4月的時(shí)候，中國(guó)建投對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)做過(guò)一次測(cè)算。
那時(shí)候，國(guó)內(nèi)有火電裝機(jī)量11 億千瓦，按3%配套有望產(chǎn)生33GW儲(chǔ)能電池需求。截止2017年底，風(fēng)電、集中式光伏合計(jì)裝機(jī)量265GW，按儲(chǔ)能裝置配套比例10%測(cè)算，有望產(chǎn)生26.5GW需求。
我國(guó)的工業(yè)總用電量2017年達(dá)44413億kWh，所需電池儲(chǔ)能規(guī)模為711 GWh。
按照這個(gè)測(cè)算，僅從電源側(cè)角度來(lái)看，就有56.5 GW的儲(chǔ)能需求。而截止2018 年底，我國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模不過(guò)1.02 GW。
聲音
3月3日，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群建議：“針對(duì)風(fēng)能和光伏發(fā)電的間歇性特點(diǎn)，在西部大力建設(shè)光伏和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施并配套建設(shè)鋰離子儲(chǔ)能電站，來(lái)減少對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的影響，提高可再生能源裝機(jī)容量和發(fā)電占比?！?
3月6日消息，全國(guó)人大代表，國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記張凡華建議：“未來(lái)需要調(diào)動(dòng)各方力量，共同推動(dòng)儲(chǔ)能、蓄能技術(shù)創(chuàng)新，加快建設(shè)用戶側(cè)儲(chǔ)能、蓄能設(shè)施，加快推廣“清潔能源+儲(chǔ)能”聯(lián)合建設(shè)模式，提高可再生能源利用效率。”
企業(yè)
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要由電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能換流器、能量管理系統(tǒng)、配件（接口、線路、集裝箱等）等組成。其中，電池占建設(shè)成本的60%左右，電池管理系統(tǒng)占13%左右，儲(chǔ)能換流器占10%左右。
也就是說(shuō)，電池+電池管理系統(tǒng)的成本，占到儲(chǔ)能總成本的四分之三。
而從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈看，當(dāng)前鋰電池企業(yè)仍以3C數(shù)碼電池、動(dòng)力電池為主戰(zhàn)場(chǎng)，當(dāng)中又以動(dòng)力電池為主。來(lái)自起點(diǎn)研究院（SPIR）的數(shù)據(jù)顯示，目前前十的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)占據(jù)了87%的市場(chǎng)份額。剩下100多家動(dòng)力電池企業(yè)，只能在13%的市場(chǎng)份額中苦苦掙扎。
數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院（SPIR）
在動(dòng)力電池市場(chǎng)中搶不到市場(chǎng)份額怎么辦？比新能源汽車市場(chǎng)更大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，迎來(lái)了機(jī)會(huì)。新的市場(chǎng)，大家又重新回到同一起跑線，這里比拼的，是循環(huán)壽命、價(jià)格、一致性等因素。這些也是磷酸鐵鋰電池較為突出的優(yōu)勢(shì)。
以下是十家較大程度上切入儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)（排名不分先后）：
1、南都電源
近幾年，南都電源在儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案、市場(chǎng)應(yīng)用等方面均取得較大突破，以儲(chǔ)能電池為核心的儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先，產(chǎn)品及系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)外新能源儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中得到大規(guī)模應(yīng)用。
南都電源現(xiàn)已成功開(kāi)發(fā)了電網(wǎng)一次調(diào)頻服務(wù)、配網(wǎng)側(cè)“增量配網(wǎng)+”、IDC“儲(chǔ)能+備電”系統(tǒng)服務(wù)、“儲(chǔ)能+”優(yōu)質(zhì)電能服務(wù)等創(chuàng)新的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)模式，成為全球儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
2、科陸電子
科陸電子是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公司之一，在多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中擁有成熟的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。CL5231F能量型箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用磷酸鐵鋰儲(chǔ)能專用電池，能量密度高，循環(huán)壽命長(zhǎng)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)高度集成化。
2月21日，科陸電子發(fā)布新聞稱，與威馬汽車科技集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方約定在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)梯次電池儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用，并將于后期開(kāi)展儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。
2月底，湖南華潤(rùn)電力鯉魚(yú)江有限公司12MW儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，科陸電子1520.03萬(wàn)元中標(biāo)儲(chǔ)能電池集裝箱采購(gòu)。
3、中天科技
中天科技的2018年業(yè)績(jī)快報(bào)稱，電力產(chǎn)業(yè)得利于國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)特高壓項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)及打造“世界一流城市配電網(wǎng)”建設(shè)規(guī)劃，中天儲(chǔ)能系統(tǒng)首次批量應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)江蘇、湖南、河南電網(wǎng)側(cè)示范項(xiàng)目，開(kāi)啟電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大市場(chǎng)。
2月26日，中天科技披露《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，中天科技擬募集資金15.77億元投資950MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
4、億緯鋰能
億緯鋰能2018年業(yè)績(jī)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入 43.51 億元，同比增長(zhǎng)45.90%，歸母凈利潤(rùn) 5.71 億元，同比增長(zhǎng) 41.57%。磷酸鐵鋰產(chǎn)能2.5GW，主要應(yīng)用在客車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，客戶包括南京金龍和宇通，儲(chǔ)能的客戶有華為等。當(dāng)前，磷酸鐵鋰在儲(chǔ)能領(lǐng)域的循環(huán)壽命大幅增加，儲(chǔ)能的商業(yè)價(jià)值有所體現(xiàn)，億緯鋰能稱仍會(huì)繼續(xù)發(fā)力磷酸鐵鋰在動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用，將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
5、猛獅科技
猛獅科技主營(yíng)清潔電力產(chǎn)業(yè)鏈和新能源車輛產(chǎn)業(yè)鏈，近年快速進(jìn)入儲(chǔ)能、智能輸配電、智慧能源管理、售電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立集太陽(yáng)能發(fā)電-儲(chǔ)能-智能輸配電-智慧能源理-互聯(lián)網(wǎng)售電于一體的電力產(chǎn)業(yè)鏈。
1月24日，與上海電氣環(huán)保集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)一帶一路新能源和儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2月21日，公司陳樂(lè)伍董事長(zhǎng)考察新疆阜康市工業(yè)園區(qū)，與當(dāng)?shù)剡_(dá)成100MWH光伏儲(chǔ)能電站等項(xiàng)目。
6、比亞迪
比亞迪推出了太陽(yáng)能電站、儲(chǔ)能電站等，可提供從發(fā)電、到儲(chǔ)電、到用電的一整套新能源解決方案。比亞迪2019年1月銷量快報(bào)稱，新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為1.55GWh。起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者注意到，比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，目前以布局國(guó)際市場(chǎng)為主。
7、寧德時(shí)代
去年，寧德時(shí)代的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其總募資53.52億元當(dāng)中，有20億元將投資至動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。此外，2017年寧德時(shí)代在“儲(chǔ)能系統(tǒng)”上的收入為1645.09萬(wàn)元。雖然不多，但已在布局。到2018年上半年，寧德時(shí)代在“儲(chǔ)能系統(tǒng)”上的收入已達(dá)5109.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1024.50%。
2018年11月28日寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)江蘇時(shí)代新能源科技有限公司，投資建設(shè)江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）。
8、國(guó)軒高科
2017年，上海電氣與國(guó)軒高科共同投資設(shè)立“上海電氣國(guó)軒新能源科技有限公司”。
2018年12月，上海電氣國(guó)軒儲(chǔ)能系統(tǒng)基地項(xiàng)目在江蘇南通奠基，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)8GWh鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，分兩期建設(shè)，將于2019年第四季度投產(chǎn)。該項(xiàng)目由上海電氣和國(guó)軒高科共同投資，總投資達(dá)30億元。
而在2018年6月30日，國(guó)軒高科牽手國(guó)網(wǎng)江蘇電力公司的鎮(zhèn)江長(zhǎng)旺儲(chǔ)能站（8MW/16MWh）成功并網(wǎng)，其儲(chǔ)能系統(tǒng)中配套了21萬(wàn)支國(guó)軒高科單體磷酸鐵鋰電池。
9、雙登集團(tuán)
近幾年，雙登集團(tuán)瞄準(zhǔn)前衛(wèi)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，不斷攻關(guān)和創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)，研發(fā)儲(chǔ)能云平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)外新建多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，取得了優(yōu)異的成績(jī)，成為領(lǐng)先的綠色儲(chǔ)能集成服務(wù)供應(yīng)商。
截至2018年1季度，雙登集團(tuán)完成了近200座新能源基站的建設(shè)、驗(yàn)收。2017年總裝機(jī)量100兆瓦時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)占比20%。2018年雙登一季度儲(chǔ)能訂單近60兆瓦時(shí)。
10、桑頓新能源
桑頓新能源正在研發(fā)低成本、高循環(huán)次數(shù)、能量密度適中的儲(chǔ)能電芯、電池系統(tǒng)，未來(lái)市場(chǎng)瞄準(zhǔn)大型儲(chǔ)能電站、園區(qū)、樓宇、工廠等應(yīng)用領(lǐng)域。
2018年12月18日，桑頓新能源科技有限公司與法國(guó)SAFT公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來(lái)雙方將在國(guó)際鋰電池儲(chǔ)能、動(dòng)力市場(chǎng)以及下一代動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。雙方將以某區(qū)域50MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目為開(kāi)端，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，聯(lián)手在未來(lái)五年共同開(kāi)拓全球儲(chǔ)能市場(chǎng)。
除了上述十家企業(yè)，中航鋰電、格林美、雄韜股份、普能公司、欣旺達(dá)、圣陽(yáng)電源、協(xié)鑫集成、杉杉股份、格力電器、勝龍國(guó)際、九洲電氣等企業(yè)也紛紛布局并取得一定進(jìn)展。
