在新能源補(bǔ)貼退坡和全球化加速的背景下，動(dòng)力電池市場(chǎng)硝煙彌漫，戰(zhàn)況不斷升級(jí)，正從“春秋”逐漸走向“戰(zhàn)國(guó)”。
萬(wàn)向好屌，SKI更屌
最近，動(dòng)力電池業(yè)有不少大動(dòng)作。萬(wàn)向猛砸680億元在浙江杭州啟動(dòng)萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目，將引進(jìn)全自動(dòng)電池生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后將形成80GWh電池產(chǎn)能。這么大手筆，可見(jiàn)其志不在小，萬(wàn)向這一野心勃勃的“騷操作”，讓電池中國(guó)網(wǎng)行業(yè)交流群的某位業(yè)內(nèi)人士不禁感嘆“萬(wàn)向好屌”！
“我們會(huì)建設(shè)一個(gè)超級(jí)生產(chǎn)基地，其中將會(huì)包含世界一流的電池制造工廠，世界一流的研發(fā)設(shè)施?！比f(wàn)向一二三電池股份公司全球執(zhí)行總經(jīng)理彼得·賽里諾表示，此次開(kāi)工項(xiàng)目將滿足如捷豹路虎、沃爾沃、寶馬、奧迪和上汽集團(tuán)等企業(yè)的需求。萬(wàn)向不僅“不差錢”，其客戶也都是重量級(jí)。
萬(wàn)向確實(shí)挺屌，不過(guò)還有更屌的。前不久，據(jù)境外媒體報(bào)道，韓國(guó)鋰電池巨頭SKI也發(fā)威了，據(jù)說(shuō)是為對(duì)抗寧德時(shí)代、特斯拉/松下和LG化學(xué)，計(jì)劃到2025年將鋰電池產(chǎn)能提升至100GWh！
據(jù)了解，按照SKI的規(guī)劃，將在2019年年底將產(chǎn)能從目前的5GWh提升至20GWh，而在2020年將升至40GWh，并且在2025年達(dá)成100GWh的總產(chǎn)能。這項(xiàng)計(jì)劃將主要依仗SKI位于美國(guó)的新工廠，投資額可能高達(dá)50億美元，到2025年僅該工廠產(chǎn)能就將達(dá)50GWh。
那么，SKI將要對(duì)抗的寧德時(shí)代、特斯拉/松下和LG化學(xué)的產(chǎn)能規(guī)劃目前有多少呢？
據(jù)了解，寧德時(shí)代目前擁有電池產(chǎn)能約30GWh，預(yù)計(jì)2019年度將達(dá)到45.9GWh，2020年產(chǎn)能將達(dá)到54GWh。今年年初，寧德時(shí)代擬提高在德國(guó)工廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2026年實(shí)現(xiàn)100 GWh產(chǎn)能。那么，屆時(shí)寧德時(shí)代的總產(chǎn)能將超過(guò)150Wh；而特斯拉/松下在建工廠和規(guī)劃中的總產(chǎn)能也在100GWh以上；LG化學(xué)目前在全球范圍內(nèi)擁有韓國(guó)、中國(guó)、波蘭和美國(guó)四座電池工廠，計(jì)劃到2020年確保擁有年產(chǎn)110GWh電池的生產(chǎn)能力。
巨頭們動(dòng)輒就出動(dòng)“百萬(wàn)雄師”，看來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)啟“大兵團(tuán)作戰(zhàn)模式”。據(jù)悉，比亞迪已經(jīng)投產(chǎn)和規(guī)劃的動(dòng)力電池產(chǎn)能也達(dá)到了100GWh，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在年前曾對(duì)外宣稱，比亞迪計(jì)劃在2022年年底前讓電池子公司獨(dú)立上市，不難預(yù)計(jì)未來(lái)比亞迪的產(chǎn)能將會(huì)有巨大爆發(fā)。
而“財(cái)大氣粗”的恒大集團(tuán)自入股卡耐新能源后，表示將迅速擴(kuò)大卡耐新能源生產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃在10年內(nèi)建設(shè)“多個(gè)”年產(chǎn)能達(dá)60GWh的超級(jí)工廠；這“多個(gè)”是多少還不清楚，不過(guò)就算是兩個(gè)，這規(guī)模也是100GWh量級(jí)的。
瓜分5640億元973GWh大市場(chǎng)
“工欲善其事，必先利其器。”電池巨頭們?nèi)绱舜笠?guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能，是基于對(duì)未來(lái)新能源汽車動(dòng)力電池巨大需求的感知和判斷。
中國(guó)是目前全球最大且增長(zhǎng)最快的動(dòng)力電池市場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展也最具代表性。據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018全年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88%。據(jù)渤海證券預(yù)計(jì)2019年、2020年和2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為77GWh、113GWh和158GWh，根據(jù)測(cè)算今后三年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3400億元。
而未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的規(guī)模將更龐大。據(jù)瑞士銀行（UBS）發(fā)布的研究報(bào)告，全球新能源電動(dòng)汽車的銷量將從2018年的180萬(wàn)輛提升至2025年的1750萬(wàn)輛。而全球電動(dòng)汽車電池的需求量將增長(zhǎng)9.5倍，預(yù)計(jì)從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。與之相應(yīng)的，鋰離子電池企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入也將從2018年的230億美元（約合人民幣1540億元），增長(zhǎng)至2025年的840億美元（約合人民幣5640億元）。
“天下熙熙，皆為利來(lái)；天下攘攘，皆為利往?！奔热挥写蟀训腻X賺，干嘛不加足馬力生產(chǎn)呢？
規(guī)模效應(yīng)降成本、增實(shí)力
除了市場(chǎng)需求因素的驅(qū)使，電池企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng)后，可以有效地降低成本。據(jù)了解，動(dòng)力電池降成本，一是采用新材料體系（NCM811等）提高能量密度，二是通過(guò)規(guī)模效應(yīng)。從目前電池材料的發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，開(kāi)發(fā)新材料不僅難度大且速度慢。所以通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降成本是最現(xiàn)實(shí)的路徑。根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)評(píng)估，在整個(gè)動(dòng)力電池的成本中有 70%是可以通過(guò)規(guī)模化來(lái)降低的。
另外，電池企業(yè)還可以通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。動(dòng)力電池作為新型產(chǎn)業(yè)，在迅速發(fā)展中機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，新能源藍(lán)海中不時(shí)澎湃著驚濤駭浪，而只有達(dá)到足夠體量的企業(yè)，才不至于輕易翻船?！笆袌?chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，小型低水平的動(dòng)力電池企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰?！敝袊?guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示。
近年來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)的毛利率一直呈下降趨勢(shì)。從多方反饋信息顯示，2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)毛利率普遍大幅下滑，甚至有的企業(yè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)平均毛利率不足10%，國(guó)際市場(chǎng)毛利也在走低。業(yè)內(nèi)分析指出，電池市場(chǎng)受上游原材料價(jià)格波動(dòng)和新能源補(bǔ)貼政策退坡影響，動(dòng)力電池價(jià)格逐年下降，“以量補(bǔ)價(jià)”是當(dāng)下行業(yè)發(fā)展的重要邏輯。
可以預(yù)見(jiàn)，隨著電池巨頭之間“軍備競(jìng)賽”的逐漸升級(jí)，市場(chǎng)洗牌加劇，動(dòng)力電池行業(yè)在巨頭效應(yīng)下將加快兩極分化，未來(lái)全球動(dòng)力電池格局也將迎來(lái)巨變。
春秋時(shí)諸侯國(guó)百家，小者戰(zhàn)車千乘，大者戰(zhàn)車萬(wàn)乘；戰(zhàn)國(guó)時(shí)諸侯，萬(wàn)乘之國(guó)僅七家。據(jù)瑞士銀行預(yù)測(cè)，未來(lái)全球電池市場(chǎng)寡頭格局將進(jìn)一步加強(qiáng)，前五大供應(yīng)商將占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池市場(chǎng)也將進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。
