2018年， 歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)11.7GW，還有總?cè)萘繛?0.4GW 的機(jī)組退役。與2017年相比，2018年的裝機(jī)規(guī)模大幅縮水。全年，歐盟二十八國新增風(fēng)電裝機(jī) 10.1GW，占全部新增裝機(jī)的 87%，這也是 2011 － 2018 年的最低水平。
2018年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)11.7GW
2018年歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2649MW
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圖文來源 | 《風(fēng)能》雜志2019年02期
編譯 | 《風(fēng)能》雜志 夏云峰
編譯自 | WindEurope 網(wǎng)站
2018年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)11.7GW
吊裝情況
一、概況
2018年， 歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)11.7GW，還有總?cè)萘繛?0.4GW 的機(jī)組退役。與2017年相比，2018年的裝機(jī)規(guī)模大幅縮水。2017年，歐洲和比利時、法國、德國、愛爾蘭以及英國的新增風(fēng)電裝機(jī)都達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。
全年，歐盟二十八國新增風(fēng)電裝機(jī) 10.1GW，占全部新增裝機(jī)的 87%，這也是 2011 － 2018 年的最低水平，折射出的是自“歐洲國家援助指南”（European State-Aid Guidelines）被審查以來，這一地區(qū)所經(jīng)歷的監(jiān)管變化。它促使很多國家從 2016 年開始引入拍賣制度，改變了原先的核準(zhǔn)和項目開發(fā)流程，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩。
二、各國裝機(jī)
在2018年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)中， 德國占29%，低于2017年的39%。全年，該國新增海上風(fēng)電裝機(jī)969MW，主要來自于3座風(fēng)電場。與此同時，德國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)遭“腰斬”，從 2017年的5334MW 降至 2018 年的 2402MW，這主要是由冗長的核準(zhǔn)流程以及居民所有的項目（citizens’projects）施工周期更長導(dǎo)致的。
英國是歐洲第二大風(fēng)電市場，在2018 年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)中占 16%。但就海上風(fēng)電而言，該國獨(dú)占?xì)W洲全年新增裝機(jī)的 2/3。然而，英國的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)卻大幅下滑，在歐洲全部新增裝機(jī)中的占比由 2017 年的26% 下降至16%。隨著“可再生能源義務(wù)證書 ”（Renewable Obligation Certifificate，ROC）制度的終結(jié)，英國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模在 2017年達(dá)到頂峰，現(xiàn)在此類風(fēng)電項目開發(fā)只能 依 靠 購 電 協(xié) 議（Power Purchase Agreements，PPAs）和其他商業(yè)化選項，因?yàn)橛尫诺男盘柡苊鞔_，陸上風(fēng)電未來不會參與拍賣。
法國以13%的份額成為歐洲第三大風(fēng)電市場，但陸上風(fēng)電項目的核準(zhǔn)進(jìn)展緩慢，部分地區(qū)甚至?xí)和：藴?zhǔn)。在該國，目前開發(fā)一個陸上風(fēng)電項目需要長達(dá)8年的時間。2011年，法國政府曾舉行過拍賣，然而到目前為止尚未開發(fā)任何商業(yè)化的海上風(fēng)電項目。盡管該國風(fēng)電新增裝機(jī)由 2017年的1692MW 降至2018年的1565MW，但由于歐洲2018年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)?？s小，致使其所占份額仍由 2017 年的10% 提高到2018年的13%。
此外，瑞典占 6%。比利時、土耳其、挪威和意大利的新增裝機(jī)介于450~500MW 之間。2018 年，有 14 個歐洲國家沒有新增風(fēng)電裝機(jī)，其中的 12 個屬于歐盟成員國。
三、累計裝機(jī)
截至 2018 年，歐洲風(fēng)電累計裝機(jī)達(dá)到 189GW，同比增長 6%。其中，海上風(fēng)電占 10%。分國別來看，德國仍是歐洲地區(qū)累計風(fēng)電裝機(jī)最大的國家 ；緊隨其后的是西班牙、英國、法國和意大利 ；累計裝機(jī)高于 5GW 的國家包括瑞典、波蘭、葡萄牙、丹麥。荷蘭、愛爾蘭、比利時、奧地利以及羅馬尼亞則超過了 3GW。
歐盟二十八國的累計風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 178.8GW，占全歐洲的 94.6%。
累計裝機(jī)排名前五的國家分別是德國（59.3GW）、西班牙（23.5GW）、英 國（21GW）、 法 國（15.3GW）、意 大 利（10GW）， 合 計 占 總 量 的68%。瑞典、土耳其以及波蘭的規(guī)模分別為 7.4GW、7.4GW、5.9GW。
四、機(jī)組退役與項目改造
2018 年， 歐 洲 共 有 容 量 為421MW 的機(jī)組退役，少于 2017 年的 683MW。這些機(jī)組集中在德國（249MW）、 荷 蘭（72MW）、 奧 地利（29MW）、希臘（15.4MW）、葡萄牙（13.7MW）、瑞典（13.3MW）、丹麥（12.7MW）、法國（12.6MW）和芬蘭（3MW），其中的多數(shù)屬于陸上風(fēng)電機(jī)組。
同時，還有一些項目進(jìn)行了改造，裝機(jī)容量達(dá)到 461MW。其中的多數(shù)裝機(jī)位于德國，奧地利、法國、葡萄牙和西班牙也開展了類似的工作。
五、發(fā)電量
2018 年，風(fēng)電發(fā)電量滿足了歐盟 14% 的電力需求，同比提高 2%。共有 9 個歐盟國家的風(fēng)電在總用電量中的占比高于 10%，其中，丹麥為 41%，其次是愛爾蘭（28%）、葡 萄 牙（24%）、 德 國（21%）、 西班牙（19%）和英國（18%）。
全年，歐盟地區(qū)的風(fēng)電場保持較為穩(wěn)定的電力輸出，峰值出現(xiàn)在12 月 8 日，當(dāng)天的平均發(fā)電功率為98GW，所發(fā)電量滿足了歐盟 1/3 的電力需求。
與 2017 年相比，2018 年屬于小風(fēng)年，導(dǎo)致歐洲陸上和海上風(fēng)電的平均容量因數(shù)（capacity factor）均降低，分別為 22%、36%。
六、機(jī)組配置
在已吊裝機(jī)組的配置方面，歐洲各個國家存在很大差異。從陸上風(fēng)電機(jī)組來看，平均單機(jī)容量最大的國家是挪威，為 3.6MW ；最小的則是立陶宛和希臘，僅有 2MW。所有陸上風(fēng)電機(jī)組的加權(quán)平均單機(jī)容量為 2.7MW。
2018 年，歐洲新吊裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為 6.8MW，比2017 年增加 15%。
七、拍賣與投標(biāo)
2018 年，8 個歐洲國家舉行了可再生能源拍賣，涉及 9.3GW 的風(fēng)電裝機(jī)。由于在配套支持機(jī)制、市場成熟度以及資本成本、核準(zhǔn)、收益來源以及風(fēng)險方面存在諸多差異，在此很難對各國的拍賣結(jié)果進(jìn)行比較。即便如此，一些現(xiàn)象還是值得關(guān)注。比如，德國和荷蘭的海上風(fēng)電都出現(xiàn)了“零補(bǔ)貼”的報價 ；德國和法國的最新一輪陸上風(fēng)電招標(biāo)遇冷 ；波蘭、丹麥和希臘的拍賣中則報出歷史最低價。
截至報告發(fā)布之日，芬蘭、比利時的 SDE+ 陸上可再生能源拍賣結(jié)果均未公布。
投融資
2018 年，歐洲風(fēng)電的新項目融資規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，共有 16.7GW 的項目做出了最終投資決定（FID），包括 12.5GW 的陸上風(fēng)電項目和 4.2GW的海上風(fēng)電項目。2017 年，這一指標(biāo)為 11.5GW。
全年的融資金額達(dá)到 267 億歐元，同比增長 20%。其中，新項目的融資額較 2016 年和 2017 年分別增長 62%、45%。海上風(fēng)電吸引 103 億歐元投資，止住了 2017 年的下滑勢頭。陸上風(fēng)電的投資額達(dá)到歷史新高的 164 億歐元。在全產(chǎn)業(yè)鏈成本下降以及產(chǎn)業(yè)競爭加劇的推動下，投資者可以用更少的資金為更多的裝機(jī)提供融資。
2018 年，歐洲風(fēng)電投資的流向呈現(xiàn)更加分散的特征。排名前三的國家在全年投資額中的占比僅為 43%，遠(yuǎn)低于 2016 年的 73% 和 2017 年的64%。非歐盟國家所獲得的投資額增至 51 億歐元，占總投資的 19%，同比增長 75%。
英國是獲得風(fēng)電投資最多的國家，新項目融資金額達(dá)到 59 億歐元，占全歐洲的 22%。其中，90% 的資金投入到了海上風(fēng)電項目中。
瑞典是吸引投資第二多的國家，金額為 37 億歐元，占全歐洲的 14%。這些資金全部用于陸上風(fēng)電項目，使其成為 2018 年獲得陸上風(fēng)電投資額最多的歐洲國家，占總投資額的 26%。
分析年度歐洲可再生能源投資構(gòu)成可以看出，風(fēng)電占到 63%，高于2017 年的 52%。僅陸上風(fēng)電項目就貢獻(xiàn)了 39% 的可再生能源投資額。
新增電力裝機(jī)
2018 年，歐盟二十八國共新增電力裝機(jī) 20.7GW，是 2003 年之后的最低水平，較 2017 年下降 27%。
分技術(shù)類型來看，風(fēng)電新增規(guī)模最大，達(dá)到 10.1GW，占全部電力新增裝機(jī)的 49%。太陽能光伏新增裝機(jī) 8GW，占 39%。生物質(zhì)能發(fā)電為1.1GW，占 5%。
是年，化石能源發(fā)電裝機(jī)增幅很小，僅占 4%，主要來自于天然氣發(fā)電（0.8GW）和煤電（0.2GW），創(chuàng)造了這兩種發(fā)電類型自 2000 年以來的年度新增裝機(jī)最差紀(jì)錄。
在這些因素的共同作用下，可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)占全部新增發(fā)電裝機(jī)的比例達(dá)到 95%。
2018 年，歐盟二十八國發(fā)電裝機(jī)退役容量比 2017 年降低 75%。退役裝機(jī)最多的發(fā)電類型仍是化石能源，煤電達(dá)到 1.7GW，燃油發(fā)電則為0.7GW。
2018年歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2649MW
裝機(jī)分布
一、綜述
2018 年， 歐 洲 海 上 風(fēng) 電 新 增并網(wǎng)容量 2660MW，但由于瑞典的Utgrunden I 風(fēng)電場有 7 臺機(jī)組退役（10.5MW，投運(yùn)于 2000 年），全年實(shí)際凈增容量為 2649MW，比 2017 年下降 15.8%。
全年，位于 7 個國家海域的 24個項目處于建設(shè)中。其中的 18 座風(fēng)電場實(shí)現(xiàn)部分機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，其他的 6個項目尚無機(jī)組投運(yùn)，但基礎(chǔ)安裝工作已經(jīng)展開。
截至 2018 年，歐洲海上風(fēng)電累計并網(wǎng)容量達(dá)到 18499MW，共計4543 臺機(jī)組。若將部分并網(wǎng)的項目計算在內(nèi)，歐洲海域的風(fēng)電場數(shù)量達(dá)到105 座，分布在 11 個國家。
二、各國裝機(jī)
2018 年，英國投運(yùn)了 7 座海上風(fēng)電場，總?cè)萘繛?1312MW，占?xì)W洲全年新增裝機(jī)的 49%。其中的 6 個項目實(shí)現(xiàn)全場并網(wǎng)，另外一座風(fēng)電場（Beatrice 2）有部分機(jī)組投運(yùn)。同年10 月，Walney 3 Extension 海上風(fēng)電場完工。該項目吊裝了 87 臺機(jī)組，裝機(jī)規(guī)模為 657MW，是當(dāng)時全球最大的已投運(yùn)海上風(fēng)電場。在蘇格蘭海域，則有一臺漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組（Kincardine Pilot）并入電網(wǎng)。
德國海上風(fēng)電新增裝機(jī) 969MW，集中在 3 座海上風(fēng)電場中，占全歐洲的 36%。 其 中，Borkum Riffgrund II（465MW）海上風(fēng)電場實(shí)現(xiàn)全場并網(wǎng)，成為目前為止該國最大的海上風(fēng)電項目。
比利時的新增并網(wǎng)容量（309MW，12%）全部來自 Rentel 海上風(fēng)電場，該項目的所有機(jī)組均已并網(wǎng)。
丹麥的 61MW 新增并網(wǎng)容量則由Horns Rev 3 海上風(fēng)電場貢獻(xiàn)，其最后一臺機(jī)組預(yù)計在 2019 年并網(wǎng)發(fā)電，總裝機(jī)規(guī)模為 407MW。
在大加納利島，西班牙的第二臺海上風(fēng)電機(jī)組投運(yùn)。這個被稱為ELICAN 的項目獲得歐盟的資助，它引人注目之處在于采用了自安裝的伸縮式基礎(chǔ)（self-installing telescopic substructure）。由于不需要起重設(shè)備，這種技術(shù)顯著降低了安裝成本，有望應(yīng)用于深海風(fēng)電項目。
法國有兩臺漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組投運(yùn)，分別吊裝在位于布列塔尼海域 的 Floatgen 項 目（2MW）以及Eolink 項目中，后者采用的是一臺200kW 樣機(jī)。
瑞典海上風(fēng)電并未新增并網(wǎng)容量，但 Bockstigen 風(fēng)電場有 5 臺機(jī)組的葉輪被加大，單機(jī)容量由 550kW 提高至660kW。Utgrunden I 風(fēng)電場則退役了 7 臺機(jī)組，容量為 10.5MW。
三、各海域裝機(jī)
分海域來看，北海的新增規(guī)模最大，達(dá)到 1651MW，占全部新增容量的 62%。其次是愛爾蘭海，占比15%。波羅的海居第三，占比 14%，新增裝機(jī)主要來自 Arkona 風(fēng)電場。
其余的 9% 新增裝機(jī)分布于大西洋海域。
四、累計裝機(jī)
截至 2018 年，歐洲海域共有4543 臺機(jī)組并入電網(wǎng)，裝機(jī)容量為18499 MW。排名前五的國家所在份額達(dá)到 98%，英國占 44%，德國為34%，其次是丹麥（7%）、比利時（6.4%）和荷蘭（6%）。
其余的國家，包括西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威以及愛爾蘭合計僅占 2%。
分海域來看，北海占 70%，緊隨其后的是愛爾蘭海（16%）、波羅的海（12%）和大西洋（2%）。
趨勢：機(jī)組容量、項目位置
一、單機(jī)容量
2018 年，歐洲海域新吊裝機(jī)組的平均單機(jī)容量達(dá)到 6.8MW，比上一年增加 15%。自 2014 年以來，這一指標(biāo)的年均增長率為 16%。
其中，單機(jī)容量最大的機(jī)組被吊裝在英國的 European Offshore Wind Development Centre（EOWDC）海上風(fēng)電場中。它是由三菱重工－維斯塔斯海上風(fēng)電公司制造的 V164-8.8MW，風(fēng)輪直徑達(dá)到 164m。
二、項目規(guī)模
2007 － 2018 年，歐洲海域的風(fēng)電場平均裝機(jī)容量由 79.6MW 擴(kuò)大到561MW。截至 2018 年，在所有獲得最終投資決定（FID）的項目中，總裝機(jī)容量達(dá)到 1200 MW 的 Hornsea One 海上風(fēng)電場是規(guī)模最大的。2018年，該風(fēng)電場的建設(shè)工作已經(jīng)啟動，并安裝了 156 個基礎(chǔ)，但尚未吊裝任何機(jī)組。
目前，多數(shù)施工中的項目都采用單機(jī)容量為 6MW 的機(jī)型，只有英國的 Rampion 海上風(fēng)電場和一些示范項目（主要應(yīng)用漂浮式技術(shù)）安裝這一級別以下的機(jī)組。
三、水深和離岸距離
2018 年，處于施工期的海上風(fēng)電場的平均水深為 27.1m，較上一年（27.5m）略有降低。這些項目的平均離岸距離為 33km，同樣低于 2017 年的水平（41 km）。
其中，英國的Hornsea One 海上風(fēng)電場和德國的 EnBW Hohe See海上風(fēng)電場是離岸最遠(yuǎn)的項目，達(dá)到103km。德國的 Deutsche Bucht 海上風(fēng)電場次之，為93km。
Kincardine Pilot 海上風(fēng)電場位于蘇格蘭海域，其平均水深達(dá)到 77m，是所有固定式海上風(fēng)電項目的 2 倍。
供應(yīng)鏈
一、整機(jī)商
在全部新增裝機(jī)中，西門子－歌美颯可再生能源獲得 62.2% 的市場份額，三菱重工－維斯塔斯海上風(fēng)電占33.3%，其他供應(yīng)商還包括 GE 可再生能源以及 Eolink（樣機(jī)）。
這 一 年，GE 可再生能源在歐洲吊裝了首臺 Haliade 150-6MW 機(jī)組。全年，共有 20 臺該機(jī)型在德國的Merkur 海上風(fēng)電場投運(yùn)（其余的 44臺將在 2019 年完成并網(wǎng)）。
在累計裝機(jī)方面，西門子－歌美颯可再生能源占比最高，達(dá)到 69% ；三菱重工－維斯塔斯以 24% 的份額位居次席 ；隨后是 Senvion，為 5%。
二、開發(fā)商
?rsted 是 2018 年歐洲海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量最多的開發(fā)企業(yè)，獲得17% 的市場份額。緊隨其后的是 E.ON（11%）、Global Infrastructure Partners（9%）、Equinor（7%） 和Macquarie Capital（6%），前五家企業(yè)合計占 51%。
三、基礎(chǔ)類型
在 2018 年安裝的基礎(chǔ)中，采用最多的類型是單樁式，占 66%，但較 2017 年（86%）有大幅降低。其次是導(dǎo)管架式基礎(chǔ)，共新增 162 個，占 33%。
此外，一個漂浮駁船式（flfloating barge）基礎(chǔ)在 Floatgen 海上風(fēng)電場完成安裝，Eolink Prototype 和 the Kincardine 海上風(fēng)電場則分別投用了一個半潛式（semi-sub）基礎(chǔ)。
具體到供應(yīng)商面，EEW 的市場份額為 49%，Sif 和 Steelwind Nordenham 分別為 29%、7%。
從累計安裝數(shù)量來看，單樁式占比高達(dá) 81.9%。
2018 年，歐洲海域沒有新安裝三腳架式和三樁式基礎(chǔ)，兩者的累計占比分別為 2.8%、1.8%。由于 Beatrice 2、East Anglia 1、EOWDC 三個項目的推進(jìn)，導(dǎo)管架式基礎(chǔ)所占比 例 有 所 提 高， 達(dá) 到 6.6%。 其 中，Vattenfall 還首次應(yīng)用商業(yè)化的負(fù)壓桶型導(dǎo)管架式基礎(chǔ)（suction-bucket jacket）。
隨著 Floatgen 項目的投運(yùn)，一種新的基礎(chǔ)形式被引入歐洲海上風(fēng)電中，即 Ideol 公司提出的“Damping Pool（駁船式）”解決方案。
投融資
一、融資
2018年，歐洲海上風(fēng)電吸引投資103億歐元，同比增長37%，居于歷年第三高位。2018 年新建項目的成本低于此前3年，促使 4.2GW 的新增容量獲得融資，僅次于2016年的水平。
全年，12個項目獲得最終投資決定（FID），主要集中在英國、比利時、丹麥和荷蘭四國，占 95%。其中，英國獨(dú)占52%的份額，包括 Triton Knoll 和 Moray East 海上風(fēng)電場，總計 1.8GW。其他一些重要的項目還有丹麥的 Kriegers Flak（606MW）海上風(fēng)電場、比利時的 Seamade（487MW）海上風(fēng)電場。
自 2010 年以來的 9 年間，英國共計吸引了 400 億歐元的投資，占同期歐洲海上風(fēng)電全部投資額的 48%。德國則獲得 280 億歐元的投資，占 34%。
除此之外，全年還有 85 億歐元的再融資交易，比 2017 年增長 85%。加上輸電資產(chǎn)方面的 7 億歐元投資，歐洲海上風(fēng)電的年融資額達(dá)到 196 億歐元。
二、債權(quán)融資
在 2018 年的歐洲海上風(fēng)電融資中，無追索權(quán)債務(wù)持續(xù)提升。20 個新建和已投運(yùn)項目的交易采用了此類融資方式，金額高達(dá) 165 億歐元。
其中，用于新資產(chǎn)融資的無追索權(quán)債務(wù)規(guī)模達(dá)到 80 億歐元，集中在英國 的 Moray East 和 Triton Knoll 海上風(fēng)電場、荷蘭的 Borssele 三期和四期海上風(fēng)電場以及比利時的 Seamade海上風(fēng)電場。
另外的 85 億歐元用于已投運(yùn)項目的再融資，涉及荷蘭、比利時、德國、英國的 9 座海上風(fēng)電場，這也是此類融資規(guī)模連續(xù)第四年出現(xiàn)大幅增長。持有方利用有利的市場環(huán)境以及流動性的增加，不斷調(diào)整項目的債權(quán)結(jié)構(gòu)。
隨著歐洲海上風(fēng)電項目經(jīng)濟(jì)性的提升，參與其中的投資者日益多元化。2018 年，共有 50 家投資機(jī)構(gòu)活躍于這一行業(yè)，比上一年大幅增多，類型包括多邊金融機(jī)構(gòu)、保險公司、出口信貸機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行。由于對歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的信心得到提升，日本銀行機(jī)構(gòu)持續(xù)增強(qiáng)其在該市場的影響力。
三、并購
2018 年的歐洲海上風(fēng)電項目并購規(guī)模比 2017 年擴(kuò)大 30%，達(dá)到3.8GW。其中，金融投資者約占 1/3，其余 2/3 的容量為發(fā)電企業(yè)所得。
大部分交易發(fā)生在預(yù)施工階段，規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 2.7GW，這也是籌集項目資金最關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。同時，2018 年歐洲海上風(fēng)電項目并購并未延續(xù)前些年的發(fā)展趨勢，即發(fā)生在施工和投運(yùn)階段的交易顯著增多，全年兩者的規(guī)模分別為 630MW 和 425MW，同比下降 2%、4%。
此外，發(fā)生在潛在項目預(yù)施工階段的并購規(guī)模達(dá)到 2.3GW。
