新能源汽車補(bǔ)貼退坡、電池行業(yè)面臨顛覆考驗(yàn)，但隨著儲(chǔ)能應(yīng)用市場熱度大增，電池產(chǎn)業(yè)可能迎來新局面。2019年以寧德時(shí)代、億緯鋰能為首的一批電池企業(yè)都開始關(guān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域，投資布局規(guī)劃新產(chǎn)能熱度高漲。根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，到7月為止新增規(guī)劃儲(chǔ)能電池產(chǎn)能超60GWh。
儲(chǔ)能成為電池應(yīng)用主要增長點(diǎn)
全球儲(chǔ)能行業(yè)受新能源發(fā)電占比提升、電網(wǎng)穩(wěn)定性需求、儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合成本的下降推動(dòng)正加快發(fā)展，尤以電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用發(fā)展迅速。從應(yīng)用來看，中國電化學(xué)儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模0.6GW，同比大增414%。從出貨來看，2018年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量為4.6GWh，較上年增長超過40%。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，未來電化學(xué)儲(chǔ)能市場還將迎來大幅度的增長，到2019年年底電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到1.92GW ，年增速89%，而鋰離子電池白皮書預(yù)計(jì)2019年中國儲(chǔ)能鋰電池市場規(guī)模將達(dá)52億。
未來隨著電池生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，電池產(chǎn)品成本持續(xù)下降，也將提升儲(chǔ)能電池產(chǎn)品相比其他儲(chǔ)能技術(shù)的競爭力，電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場滲透率逐漸提升，也將進(jìn)一步推動(dòng)應(yīng)用市場規(guī)模的相應(yīng)增長。從長遠(yuǎn)來看，儲(chǔ)能電池將成為除動(dòng)力電池之外的鋰電池應(yīng)用主要增長點(diǎn)，發(fā)展前景廣闊。
儲(chǔ)能專用電池走進(jìn)市場
儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域的電池市場空間巨大，但由于技術(shù)問題與價(jià)格偏高，儲(chǔ)能電池仍處于市場導(dǎo)入期。
電化學(xué)儲(chǔ)能之所以能夠快速推廣，離不開新能源汽車的推廣、動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步，但動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池對(duì)電池性能要求區(qū)別較大，如動(dòng)力電池可能強(qiáng)調(diào)續(xù)航能力以及單位能量密度更高，而儲(chǔ)能電池更側(cè)重長壽命、高安全性，即便是在儲(chǔ)能應(yīng)用中，不同的場景之下對(duì)電池性能要求也存在差異，如儲(chǔ)能調(diào)頻會(huì)要求循環(huán)壽命高，且電池充放倍率也不同于調(diào)峰儲(chǔ)能電池。曾有業(yè)內(nèi)人士表示，因?yàn)閮?chǔ)能還未形成規(guī)模，目前大多項(xiàng)目都是拿動(dòng)力電池直接用在儲(chǔ)能領(lǐng)域，但這種不專業(yè)的現(xiàn)狀可能在不久將來中得到改善。國家標(biāo)準(zhǔn)《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》已于2019年1月開始實(shí)施，且已經(jīng)有部分項(xiàng)目在招標(biāo)中明確要求供應(yīng)商需符合此標(biāo)準(zhǔn)文件。鋰電池龍頭寧德時(shí)代也曾表示2019年將推出儲(chǔ)能專用的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，其他很多電池企業(yè)也在2019年開啟儲(chǔ)能電池產(chǎn)線的投資布局。
2019年國內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能動(dòng)態(tài)
寧德時(shí)代
2018年寧德時(shí)代的儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入為1.89億元，同比翻了十倍。
1月21日，寧德時(shí)代與星云股份、石正平、福建合志誼岑簽訂合資經(jīng)營合同，成立了福建時(shí)代星云科技有限公司，圍繞儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)對(duì)大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)、儲(chǔ)能用BMS、系統(tǒng)集成等進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。
2月17日，寧德時(shí)代控股子公司青海時(shí)代新能源科技有限公司新增的三條磷酸鐵鋰儲(chǔ)能及動(dòng)力電池生產(chǎn)線正式正式投產(chǎn)，據(jù)悉這3條生產(chǎn)線是青海時(shí)代二期動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容之一，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資9.95億元，分兩個(gè)階段引進(jìn)電池生產(chǎn)線6條。目前青海時(shí)代新能源年產(chǎn)能已達(dá)到6.5GWh，新產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)8GWh的產(chǎn)能。
4月24日，寧德時(shí)代公告擬投資總額不超過人民幣44億元，由控股子公司時(shí)代一汽投資建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，建設(shè)期限為36個(gè)月。
聯(lián)動(dòng)天翼
2月19日，聯(lián)動(dòng)天翼鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目開工，該項(xiàng)目總投資200億元，2019年當(dāng)年投資20億元，建設(shè)年產(chǎn)30GWh新型大功率輕量化高密度鋰電池，該建設(shè)完成后，年產(chǎn)值有望突破500億元。
協(xié)鑫集團(tuán)
5月13日，10萬噸鋰電池正極材料及鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目正式簽約落地，該項(xiàng)目由徐州市政府牽頭，協(xié)鑫集團(tuán)利用其原多晶硅生產(chǎn)基地，聯(lián)合多家企業(yè)共同投資建設(shè)，主要生產(chǎn)以磷酸鐵鋰等為代表的鋰電池正極材料和鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)，達(dá)產(chǎn)后每年10萬噸的產(chǎn)能，將占到全球生產(chǎn)總量的15%。
LG化學(xué)
1月9日下午，總投資10.8億美元的LG化學(xué)新能源電池項(xiàng)目在南京市簽約。此次簽約項(xiàng)目主要從事儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的生產(chǎn)及銷售，總投資10.8億美元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，LG化學(xué)在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的年產(chǎn)值將超過300億元。
奧波環(huán)境環(huán)保節(jié)能
2月19日，奧波環(huán)境環(huán)保節(jié)能儲(chǔ)能系統(tǒng)智能生產(chǎn)項(xiàng)目總投資2.5億元，主要建設(shè)智能化車間及添置光纖激光切割機(jī)、圓柱儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線、軟包儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線等設(shè)備產(chǎn)品。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)600臺(tái)/套環(huán)保節(jié)能設(shè)備、空氣處理設(shè)備及200MWH鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5.8億元，利稅5000萬元。
許昌巨領(lǐng)能源
2月21日，河南許昌市2019年第一批重點(diǎn)項(xiàng)目暨許昌巨領(lǐng)能源科技有限公司年產(chǎn)500MWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資30億元，全部建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值50億元、利稅總額9.3億元。
億緯鋰能
2月25日，億緯鋰能發(fā)布公告稱已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，擬募集資金25億元用于建設(shè)5GWh（3.5GWh磷酸鐵鋰電池和1.5GWh方形三元電池）儲(chǔ)能電池產(chǎn)能等項(xiàng)目。
3月6日，億緯鋰能公布公告，儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能項(xiàng)目增資至30億元，項(xiàng)目全部建設(shè)并達(dá)產(chǎn)后，汽車軟包電池芯、模組和儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能不低于5.8GWh。
3月28日，億緯鋰能旗下子公司億緯集能6GWh三元軟包動(dòng)力電池二期項(xiàng)目動(dòng)工，一期項(xiàng)目規(guī)劃3GWh軟包動(dòng)力電池工廠，其中1.5GWh已于2018年4月建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在今年二季度全部達(dá)產(chǎn)；二期項(xiàng)目投資30億元規(guī)劃產(chǎn)能6GWh，預(yù)計(jì)將于2020年6月投產(chǎn)。屆時(shí)，億緯集能軟包電池總產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。
5月15日公告儲(chǔ)能、動(dòng)力電池投資規(guī)模擴(kuò)大至35億元， 其中荊門億緯創(chuàng)能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目計(jì)劃投入19.15億元，建設(shè)自動(dòng)化儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)線及配套的檢測(cè)、研發(fā)中心，達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)5GWh高性能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)能。
萬向集團(tuán)
3月25日，總投資680億元的萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)。萬向創(chuàng)新聚能城電池項(xiàng)目將引進(jìn)全自動(dòng)電池生產(chǎn)線，同時(shí)配套國內(nèi)相關(guān)設(shè)備及公用工程設(shè)施，達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)80G瓦時(shí)電池生產(chǎn)能力。此外，另有51.22億元投資將充分利用地下空間，配備一套電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，開展基于區(qū)塊鏈底層技術(shù)的能源多極利用和管理研究，提供能源轉(zhuǎn)型、能效提升的市場化環(huán)境。
中電力神
4月29日，中電力神青島基地一期4GWh磷酸鐵鋰建成投產(chǎn)。項(xiàng)目總體規(guī)劃年產(chǎn)10GWh磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，生產(chǎn)線環(huán)境設(shè)備能力可兼容磷酸鐵鋰和三元體系，線體柔性設(shè)計(jì)，全面為電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能提供整體解決方案。一期項(xiàng)目總投資15.7億元人民幣，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4GWh；項(xiàng)目二期將達(dá)到總產(chǎn)能10GWh，屆時(shí)力神青島基地成為山東省內(nèi)最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，全部達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值將超過100億元人民幣。
來度儲(chǔ)能
5月18日，湖北來度儲(chǔ)能科技有限公司投建的20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目一期開工。該項(xiàng)目整體建設(shè)規(guī)模為20GWh，規(guī)劃分三期實(shí)施，一期建設(shè)周期20個(gè)月，投資規(guī)模18.25億元，生產(chǎn)規(guī)模為4GWh，主要對(duì)接儲(chǔ)能、電動(dòng)大巴市場和軍用市場；二期、三期規(guī)模為16GWh，建設(shè)周期24個(gè)月。
安徽利維能
5月23日，安徽利維能10GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)暨二期開工儀式在滁州舉行。該項(xiàng)目總投資50億元，分2期完成，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10GWh，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值100億元。其中一期項(xiàng)目總設(shè)計(jì)產(chǎn)能5GWh，包括5條三元軟包電池產(chǎn)線、5條圓柱錳酸鋰、磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，項(xiàng)目首期2.5GWh產(chǎn)線已于2019年5月投入使用，主要應(yīng)用于乘用車、電動(dòng)自行車、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
新凌嘉新能源
7月10日，江蘇徐州新凌嘉新能源有限公司投建的新型儲(chǔ)能鋰離子電池項(xiàng)目舉行開工儀式。該項(xiàng)目總投資3.5億元，于2019年開始建設(shè)，計(jì)劃在2020年年底實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能，2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)2億營收。徐州新凌嘉新能源有限公司位于徐州豐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，擬建設(shè)儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，包括年產(chǎn)鋰電芯10000萬只生產(chǎn)線、80萬套電池組裝生產(chǎn)線、新能源材料加工100萬噸及廢舊鋰電池回收，項(xiàng)目總產(chǎn)能1GWH。
騰威動(dòng)力新能源
7月29日，江西慈化贛湘邊區(qū)域合作宜春產(chǎn)業(yè)園東莞市騰威動(dòng)力新能源電子有限公司儲(chǔ)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目開工，分二期共投資5億元，生產(chǎn)10億瓦儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰32650型動(dòng)力電池。
安德豐電池
7月29日，東莞市安德豐電池有限公司投資建設(shè)的新能源鋰電項(xiàng)目簽約落戶安徽淮南高新區(qū)，該項(xiàng)目總投資3億元建設(shè)儲(chǔ)能、動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)制造基地，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年平均產(chǎn)值不低于4億元，年平均繳納稅收不低于1000萬元。
其他電池產(chǎn)能擴(kuò)增
比亞迪
2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項(xiàng)目開工，項(xiàng)目總投資100億元，建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)線8條。項(xiàng)目計(jì)劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動(dòng)力電池20GWh的能力。
5月28日，比亞迪動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目在長沙寧鄉(xiāng)高新區(qū)開工建設(shè)。一期總投資50億元，占地640畝。項(xiàng)目包括動(dòng)力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造。
6月2日，比亞迪增城鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資40億元，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值130億元、年稅收7.55億元。計(jì)劃2020年正式投產(chǎn)，產(chǎn)品將應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電動(dòng)工具等電子設(shè)備。
遠(yuǎn)景能源
2月19日，遠(yuǎn)景AESC動(dòng)力電池項(xiàng)目生產(chǎn)開工，該項(xiàng)目總投資220億元，2019年當(dāng)年投資2億元，生產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)20GWh的三元鋰動(dòng)力電池和電極材料，并利用物聯(lián)網(wǎng)管理技術(shù)在全國范圍內(nèi)布點(diǎn)鋰電池全壽命周期管理。
中化國際
3月8日，中化國際又與太原市政府簽署協(xié)議，將在山西太原清徐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)鋰電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，年內(nèi)計(jì)劃投資15億元，將建設(shè)規(guī)模為30-50GWh的鋰電池產(chǎn)業(yè)基地。
5月20日，中化集團(tuán)化工事業(yè)部與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署了諒解備忘錄，公司將在揚(yáng)州開發(fā)區(qū)建設(shè)三元鋰電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資超100億元，總體規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，項(xiàng)目分三期實(shí)施。
蜂巢能源、捷威動(dòng)力
3月11日，蜂巢能源與捷威動(dòng)力簽約將共同投資組建合資公司，生產(chǎn)三元鋰離子軟包動(dòng)力電池。合資項(xiàng)目擬在江蘇鹽城投資15億元，建設(shè)4條三元軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)線，首期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2.5GWh，項(xiàng)目計(jì)劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。
欣旺達(dá)
3月27日，欣旺達(dá)動(dòng)力電池電芯及pack制造研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約落地南京溧水產(chǎn)業(yè)新城，項(xiàng)目計(jì)劃總投入120億元，其中一期計(jì)劃投入35億元，建設(shè)8GWh電芯和8GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目；第二期計(jì)劃投入40億元，新增10GWh電芯和10GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；第三期計(jì)劃投入45億元，新增12GWh電芯和12GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成30GWh的產(chǎn)能。
星盈科技
4月17日，江西星盈科技有限公司動(dòng)力電池項(xiàng)目投產(chǎn)，整個(gè)項(xiàng)目占地391畝，建筑面積20萬余平方米。項(xiàng)目總投資30億元，一期投產(chǎn)后可形成6億安時(shí)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能，年產(chǎn)值達(dá)80億元。
遠(yuǎn)東福斯特
5月10日，遠(yuǎn)東福斯特江蘇12GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)，該項(xiàng)目一期總投資23.6億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，整個(gè)項(xiàng)目將在3年內(nèi)全部建成并達(dá)產(chǎn)，至2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值250億元。
猛獅新能源
湖北省十堰市鄖西天河創(chuàng)業(yè)園猛獅新能源科技有限公司二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目于5月6日試運(yùn)行，建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能2萬套。三期建成達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)裝備20萬輛電動(dòng)汽車鋰電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，可提供就業(yè)崗位1000個(gè)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億元、稅收1億元。
桑頓新能源
5月31日，桑頓新能源對(duì)外發(fā)布招標(biāo)公告顯示，公司擬建的8GWh軟包電芯生產(chǎn)線、10GWh PACK模組自動(dòng)線、6GWh PACK總裝自動(dòng)線、10GWh自動(dòng)測(cè)試線、電芯及模組PACK整線智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)地址在湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)。
盟固利
6月18日，榮盛盟固利動(dòng)力電池二期項(xiàng)目開工，規(guī)劃產(chǎn)能為6GWh計(jì)劃于明年6月建成投產(chǎn)。天津工廠一期3GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目已于2018年10月投產(chǎn)，待二期建成投產(chǎn)盟固利天津工廠動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。
中航鋰電
6月30日，中航鋰電總投資100億元的“新型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目”正式落戶廈門，項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期計(jì)劃2019年第三季度開工，2020年第四季度投產(chǎn)，隨后啟動(dòng)二期項(xiàng)目建設(shè)，整體項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。
星恒電源
7月初，總投資100億元的星恒電源動(dòng)力電池項(xiàng)目一期在中新蘇滁高新區(qū)正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)方式，目前項(xiàng)目一期已完成投資30億元，整體項(xiàng)目建設(shè)擬于2022年全部完成。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)50GWh，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值400億元、上繳稅收20億元。
