自從2012年國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來，分布式光伏在我國發(fā)展已經(jīng)有7個年頭。自從2012年國家能源局發(fā)布的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來，分布式光伏在我國發(fā)展已經(jīng)有7個年頭。
這7年間，分布式光伏發(fā)展經(jīng)歷了起步、爆發(fā)式增長、政策性調(diào)整、再起步四個階段。隨著光伏平價上網(wǎng)時代的來臨，分布式光伏已經(jīng)發(fā)展成為不可或缺的「可再生能源主力軍」。
未來，分布式光伏將有著怎樣的發(fā)展趨勢？行業(yè)將面臨怎樣的困局？下一步該如何走？本文將窺探一二。
01、趨勢
2018年5月31日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)。通知明確:其一，對包括戶用光伏在內(nèi)的分布式光伏進行「規(guī)模管理」，2018年的上限為10GW；其二，標桿上網(wǎng)電價，分布式全額上網(wǎng)、余電上網(wǎng)補貼統(tǒng)一下降0.05元/度；其三，暫不安排2018年普通光伏電站，視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況，再行研究啟動領跑者基地建設。這一紙毫無預先征兆的政策將中國光伏一把從溫床推向了「市場化」。
嚴控增長 注重質(zhì)量
截止2018年底，中國全口徑發(fā)電裝機1900GW,同比增長6.5%，增速較上年回落1.2個百分點。其中光伏發(fā)電裝機為174.33GW，同比增加33.7%。光伏的發(fā)電量為1769億千瓦時，同比增長幅度達50.2%。而國家能源局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，到2019年6月底，全國新增光伏發(fā)電裝機為11.4GW，裝機總量來到了185GW上下，上半年的發(fā)電量為1067.3億千瓦時，同比增長30%。
在185.59GW的光伏裝機總量下，集中式光伏裝機量為130.58GW，分布式為55.02GW。在2019上半年11.4GW的增量中，集中式6.82GW，分布式4.58GW。
多種形式 協(xié)同發(fā)展
數(shù)字很清楚的顯示，2018年全國光伏新增裝機為45GW左右，而2019年上半年，新增裝機只有11.4GW，按照中國光伏行業(yè)協(xié)會專家對2019年全國裝機的預測，2019年裝機構成為：戶用光伏3.5GW、競價項目22.8GW、扶貧項目4.5GW、光伏平價項目4.5GW、特高壓等示范項目9GW、領跑者項目4.5GW。2019年下半年將會是一個市場的爆發(fā)期，屆時會有超過30GW的項目需要在不到6個月的時間完成項目開發(fā)、招投標、采購施工、并網(wǎng)等一系列工作。
從2018年531新政影響的急剎車，到2019年4月30日國家發(fā)改委才發(fā)布《關于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機制有關問題的通知》，5月30日國家能源局才遲遲發(fā)布《國家能源局關于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》，整個光伏行業(yè)才明確了未來發(fā)展的基調(diào)，那就是全面擺脫對補貼的依賴，走「高質(zhì)量發(fā)展、平價發(fā)展之路」。
浪潮退去，理智初顯，2019年上半年11.4GW的新增項目中，分布式占4.58GW，同往年一樣，分布式裝機主要集中在京津冀、山東、長三角和廣東地區(qū)，而值得注意的是，陜西、河南與湖北也加入了分布式主流市場的行列。
電能消費依舊保持高增長
現(xiàn)階段，我國全社會用電量繼續(xù)保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計，我國全社會用電量2017年全年為6.36萬億千瓦時，2018年達到6.9萬億千瓦時。而2019年僅上半年就突破了3.40萬億千瓦時，同比增長5.0%。其中，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比合計為31%，同比提高1.2個百分點;第二產(chǎn)業(yè)用電占比為68%，同比下降1.2個百分點;第一產(chǎn)業(yè)用電占比與上年持平。增長點在哪?電量統(tǒng)計數(shù)據(jù)透露出一個趨勢，在2019年上半年，我國電力需求增長集中在第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電。這源于「新舊動能轉換」使得用電主體的快速變化，高新技術產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)用電繼續(xù)保持快速增長勢頭，同比增長13.6%；租賃和商務服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均保持在兩位數(shù)以上。值得注意的是，全國的「電能替代」持續(xù)推廣，促進了第三產(chǎn)業(yè)用電快速增長，其中充換電服務業(yè)用電量增長126.9%，港口岸用電量增長316.9%，城市公共交通運輸業(yè)用電量增長18.6%。第三產(chǎn)業(yè)用電的猛增源于我國發(fā)展的大趨勢，那就是人民生活水平逐年提高，更加追求生活品質(zhì)。在工業(yè)節(jié)能和高耗能項目逐步退出的背景下，未來幾年全社會用電增量會進一步向三產(chǎn)集中，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術的再一次升級換代，大型數(shù)據(jù)中心與高功率耗電設備、充換電服務與電動交通將成為未來很長一段時間的主要增長點，也將進一步考驗「電網(wǎng)的穩(wěn)定和供電」的質(zhì)量。而這些用電主體，絕大多數(shù)分布在城市中，并且以公共基礎設施、商業(yè)樓宇、住房相融合，在嚴控電源增量、追求可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境下，分布式清潔能源供電與能源互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀槲磥硇略鲭娏π枨蟮闹匾鉀Q方案。
02、瓶頸
我國幅員遼闊，經(jīng)濟總量大，社會發(fā)展離不開能源的驅(qū)動。巨大的需求和復雜的環(huán)境使得供給側的壓力倍增，矛盾也日益突出。發(fā)展最主要的問題是環(huán)境，以化石能源為支柱的能源結構與日益嚴峻的生態(tài)環(huán)境壓力存在突出矛盾，極端天氣頻發(fā)，霧霾帶來的空氣問題已經(jīng)嚴重阻礙社會的發(fā)展，造成了難以計數(shù)的經(jīng)濟損失?；痣妬淼搅税l(fā)展瓶頸，這也是發(fā)展光伏等「清潔能源」的底層邏輯，為了獲得更好的生活環(huán)境和發(fā)展的可持續(xù)性。
但中國太陽能資源稟賦區(qū)域同能源需求區(qū)域地理位置倒置，這導致中國光伏裝機在理論上更加適合于「三北地區(qū)」，在發(fā)達國家可以順利應用的分布式光伏發(fā)展路線在中國難以復制。
然而中國沒有落后，截止2019年上半年，分布式光伏大省裝機量相當可觀。據(jù)統(tǒng)計，分布式“GW俱樂部”全國現(xiàn)有13個省份，其中浙江、江蘇、山東三省發(fā)展最為迅速，各省累計分布式光伏裝機均超過5GW。而這三個地區(qū)在2019年上半年，新增分布式裝機更是遙遙領先于全國其他省份，其中山東新增720MW，浙江新增670MW，江蘇新增520MW，占據(jù)全國分布式增量的41.7%。高集中度開發(fā)所帶來的問題，是成熟市場已經(jīng)過度開發(fā)，而諸如福建、湖南、山西、寧夏等自身資源條件還算不錯，經(jīng)濟也較為發(fā)達的地區(qū)，開發(fā)程度依舊很低。東北三省作為我國光資源非常豐富的地區(qū)，2019年上半年開發(fā)量加起來僅有110MW，是山東的七分之一，甚至還不及一個上海市120MW的新增裝機規(guī)模。除市場規(guī)模和成熟度之外，另一個最主要的制約因素還是「成本」。分布式電站不同于大型集中式電站，因為容量小，又比較分散的原因，項目一般為企業(yè)自投，因此對于價格和收益非常敏感。而分布式光伏電站的造價2019年在4元/W上下，一座1MW的光伏電站的投資需要400萬，這對企業(yè)來說也是不小的壓力，分布式光伏項目說來說去還是「富人的游戲」，只有兼具規(guī)模、實力和可持續(xù)發(fā)展理念的企業(yè)才會為之買單。
*（數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會）
分布式光伏發(fā)電本身還存在一個問題就是難以控制。我國現(xiàn)有分布式發(fā)電基本都是以「自發(fā)自用、余電上網(wǎng)」和「全額上網(wǎng)」兩種模式建設的，由于發(fā)電的間歇性和不可預測性，數(shù)量眾多的分布式電源接入電網(wǎng)對整個電網(wǎng)的穩(wěn)定帶來了巨大挑戰(zhàn)，電能質(zhì)量和供電穩(wěn)定性問題都使得分布式光伏發(fā)電長期以來不受電網(wǎng)的歡迎。而當前光伏行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，已經(jīng)不是電源建設的問題，而是現(xiàn)有電網(wǎng)和光伏電源之間的矛盾。絕大多數(shù)地區(qū)電網(wǎng)改造進度和調(diào)節(jié)能力大幅滯后于電源的接入，使得項目開發(fā)受阻。
03、破局
一個行業(yè)的發(fā)展，不僅僅要靠行業(yè)本身的力量和智慧，更需要政策制訂者、投資人、專家學者、相關行業(yè)群體的充分支持和助力。
主航道變了
中國光伏發(fā)展到今天，已經(jīng)成功實現(xiàn)以規(guī)?；a(chǎn)成本優(yōu)勢為切入點，在政策的大力扶持下積累了足夠的人才優(yōu)勢、技術優(yōu)勢，而今在世界站穩(wěn)腳跟，建立了全球絕對核心的市場優(yōu)勢。在今天，光伏的高地在中國，中國特有的「集中力量辦大事」在中國光伏的發(fā)展上展現(xiàn)的淋漓盡致。而今天，國家補貼已經(jīng)逐步退坡至幾乎沒有，集中式電站會在2019年底在我國的絕大多數(shù)地區(qū)實現(xiàn)發(fā)電側平價上網(wǎng)，而分布式電站目前仍然在「平價上網(wǎng)的最后一公里」掙扎。政府應當開始考慮，如何將補貼的重點轉向分布式、儲能、電網(wǎng)改造等項目上，逐步引導分布式走向平價。而與分布式關系緊密的微電網(wǎng)、多能互補等項目，也需要有關部門的優(yōu)惠和扶持政策，在全國范圍內(nèi)優(yōu)先形成示范，逐步完成未來智慧電網(wǎng)基礎設施的搭建。
對于現(xiàn)有電網(wǎng)，改造已經(jīng)是「大勢所趨」。輸配電線路、控制和繼電保護器件的升級需要全面展開，現(xiàn)有火電機組的靈活性改造，將企業(yè)自備電廠并網(wǎng)，擴大整個大電網(wǎng)的調(diào)峰能力也需要同步進行。最終形成高比例分布式可再生能源接入，原有基本火電電源調(diào)峰調(diào)頻，多種能源綜合互補的未來智能電網(wǎng)。
更多應用場景被激活
目前來看，我國分布式電站一般為工商業(yè)分布式屋頂電站，而優(yōu)質(zhì)屋頂、用電需求和高用電電價一直以來是項目開發(fā)的基本條件。在經(jīng)過幾年的高強度密集開發(fā)后，「優(yōu)質(zhì)屋頂資源」和業(yè)主已經(jīng)所剩不多，大量企業(yè)在「紅海內(nèi)」拼殺，光伏的應用場景需要進一步的延伸、拓展和發(fā)掘。在眾多應用場景中，光伏與建筑的結合可以更加深入和多元。除了鋪在工業(yè)廠房屋頂，直接用光伏建筑一體化構件代替屋頂、商業(yè)樓宇幕墻、公共建筑與基礎設施都可以結合光伏進行建設，這就是「建筑光伏一體化（BIPV）」的概念。而除了BIPV之外，結合「分布式光伏+儲能」的微電網(wǎng)系統(tǒng)也是一項火熱的技術，隨著儲能成本的快速下降，這種更為節(jié)能、智能的控制技術將會實現(xiàn)商業(yè)化，市場也會進一步打開。另外，光伏+智能家居、光伏+制氫等新的技術與復合解決方案將會使光伏的市場進一步擴大，與社會的連接進一步緊密。朋友圈也要擴大新常態(tài)下，經(jīng)濟大環(huán)境疲軟，在巨大的融資成本和經(jīng)營壓力下，民營光伏電站企業(yè)無力支撐，擁有絕對資金成本優(yōu)勢的國企加速入場。在國企中，國電投以16.45GW（數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止2018年底）的光伏裝機量笑傲群雄，而華能、華電作為后來者，近期持續(xù)動作，收購清潔能源項目，華能甚至將項目審批權限下放至各地二級公司，可見其「調(diào)整能源結構」、「發(fā)展可再生能源」的決心。而國企一般收購的，都是項目容量較大、管理方便的集中式地面電站。對于分布式項目一般興趣不大。下一階段，需要分布式項目開發(fā)企業(yè)進一步引導國企和地方企業(yè)了解分布式的「未來價值」，并且做好項目建設和運營管理，扭轉國企對分布式的舊有認知，將高質(zhì)量項目打包出售至國有發(fā)電集團，并建立長期穩(wěn)定的聯(lián)系，鞏固合作關系。
對于資金問題無法解決的優(yōu)質(zhì)項目，分布式光伏企業(yè)需要進一步拓寬「金融渠道」，尋找一批信用好、可持續(xù)的金融合作方，充分激發(fā)資本活力，為分布式項目搭建優(yōu)質(zhì)的金融解決方案。金融界也應該加大對新能源行業(yè)的了解，創(chuàng)新合作模式，為下一階段分布式光伏發(fā)電的「爆發(fā)」提前拓寬道路。打鐵還需自身硬作為一個「技術密集型」的行業(yè)，中國光伏發(fā)展的源動力還是技術的進步，分布式也是如此。在脫離政府補貼、全面導入市場化競爭之后，分布式產(chǎn)品和解決方案要深挖市場需求，研發(fā)更加符合需求的產(chǎn)品，不斷打磨，體現(xiàn)不同應用場景下產(chǎn)品的可靠性和差異化。產(chǎn)品研發(fā)也需要跳出「光伏思維」，更多站在客戶和用戶角度思考產(chǎn)品細節(jié)，同時開動腦筋，進一步開拓更加豐富的「跨界場景」。中國的光伏企業(yè)，目前已實現(xiàn)全面領先，現(xiàn)階段需要聚焦更大的市場需求。通過在「一帶一路」沿線國家和地區(qū)開拓能源合作項目，在輸出中國的光伏建設經(jīng)驗的同時進一步錘煉自身項目開發(fā)和工程建設經(jīng)驗。光伏企業(yè)也可以充分借助承擔一帶一路沿線國家基建工作的中資企業(yè)平臺，將中國制造的「用得起的清潔能源」帶到各國和各地區(qū)，進一步延伸國家影響力。
當然，產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開金融，中國光伏需要引進更多國家的投資方，在「全球化項目」中發(fā)揮各自的優(yōu)勢，以更大的智慧進行規(guī)劃，只有這樣才能將更大的愿景落到實處。創(chuàng)新金融合作需要「產(chǎn)業(yè)鏈」所有成員參與，調(diào)動資本、裝備、市場、人才等各方積極性，以共商、共建、共享、共投為主題，建立起一套融資生態(tài)體系，服務于世界各地的能源建設和改造項目。4、后記太陽能產(chǎn)業(yè)是一個光明的產(chǎn)業(yè)，是人類文明發(fā)展不竭的動力。作為「技術驅(qū)動型」產(chǎn)業(yè)的代表，人類的智慧終將引領太陽能深入人類文明的每一個角落。在下一個五年，中國光伏將會在智能制造、產(chǎn)品、解決方案、成本和應用場景延伸方面繼續(xù)全面領跑，為經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護這個人類課題提供中國探索的解決之道。
