中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2019年過(guò)去的十一個(gè)月中，全球純電動(dòng)車(chē)市整體仍然是增長(zhǎng)的，但是，深究其脈絡(luò)肌理，會(huì)發(fā)現(xiàn)有一些動(dòng)向特別值得關(guān)注，本期產(chǎn)業(yè)透視為你“揭秘”。
這一篇，我們只看純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。插電式混合動(dòng)力車(chē)型呢，本來(lái)就被認(rèn)為是一個(gè)過(guò)渡性的產(chǎn)品品類——要有充電樁，但是純靠那點(diǎn)電并無(wú)法滿足多場(chǎng)景應(yīng)用，那么還得加油，如果私樁不普及到位，汽油更是主力，所以整個(gè)產(chǎn)品帶有無(wú)謂的冗余，是階段性的存在。
30s了解核心觀點(diǎn)：
1、中國(guó)對(duì)全球純電動(dòng)市場(chǎng)的拉動(dòng)正在減弱，而如果沒(méi)有特斯拉，全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增速會(huì)進(jìn)一步放緩；
2、美國(guó)作為僅次于中國(guó)的第二大市場(chǎng)，今年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增幅僅9%，不及全球26%的水平。高增長(zhǎng)的國(guó)家多數(shù)都不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)；
3、德國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量呈走低之勢(shì)，盡管政府承諾將提高對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼，但混動(dòng)市場(chǎng)在量與走勢(shì)上都更領(lǐng)先；
4、日本電動(dòng)車(chē)市同比大跌23%，日系品牌在電動(dòng)化上并不積極，聆風(fēng)(參數(shù)|詢價(jià))今年全球銷(xiāo)量跌去21%。
■中國(guó)影響在變?nèi)?/strong>
今年前十一個(gè)月，全球純電動(dòng)乘用車(chē)（僅鋰動(dòng)力電池車(chē)，不含燃料電池車(chē)）銷(xiāo)量141.3萬(wàn)輛。沒(méi)有意外，中國(guó)還是最大的市場(chǎng)，銷(xiāo)量占到全球的54%，是排在第二的美國(guó)市場(chǎng)的3.5倍。從體量上看，中國(guó)市場(chǎng)與其他區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。那么，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球市場(chǎng)的影響呢？
中國(guó)不是純電動(dòng)汽車(chē)起步最早的國(guó)家，但是卻是發(fā)展速度直沖云霄的國(guó)家，激進(jìn)的國(guó)家政策不但鼓舞了本土品牌的電動(dòng)化進(jìn)軍，也讓那些在燃油車(chē)時(shí)代發(fā)了中國(guó)消費(fèi)者大財(cái)?shù)耐鈬?guó)品牌瑟瑟發(fā)抖，中國(guó)，靠汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展引起了世界汽車(chē)業(yè)的關(guān)注。
然而，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)正在減弱。2017年之前，中國(guó)市場(chǎng)的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)，2018年，補(bǔ)貼第一次降低，剔除中國(guó)銷(xiāo)量后全球純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量增速是76%，高于整體69%的增速，疲態(tài)已現(xiàn)。
今年前十一個(gè)月，全球純電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量的同比增幅是26%，剔除中國(guó)市場(chǎng)以后，同比增幅增加為36%。2019年是中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼退出幅度最大的一年，本地市場(chǎng)因此在下半年出現(xiàn)了五連跌，沒(méi)有高額補(bǔ)貼護(hù)體的中國(guó)電動(dòng)車(chē)，放慢了腳步。
以26%的全球增速為基準(zhǔn)點(diǎn)，今年銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)輛的國(guó)家大部分的增速都高于這一平均值，遺憾的是，這些地區(qū)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模都不大，尤其是一些翻倍的國(guó)家，月銷(xiāo)量基本都是三位數(shù)。而中美這兩個(gè)最大市場(chǎng)的增速都不及平均水平，才代表了整個(gè)全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的真實(shí)速度。
更加意外又并不意外的是日本，日本市場(chǎng)今年前十一個(gè)月純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售20262輛，同比是23%的負(fù)增長(zhǎng)。其中聆風(fēng)銷(xiāo)售18632輛，同比減少了26.3%。
■真實(shí)的美國(guó)
中國(guó)市場(chǎng)我們有持續(xù)跟蹤（圖觀車(chē)市、產(chǎn)業(yè)透視欄目都有呈現(xiàn)），這里我們看看真實(shí)的美國(guó)。前面提及，美國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)今年累計(jì)銷(xiāo)售22.16萬(wàn)輛，同比微增9%。
美國(guó)是特斯拉的大本營(yíng)，光它自己就有17.34萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，占了同期美國(guó)市場(chǎng)的78.3%，所以說(shuō)，特斯拉基本就代表了美國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)銷(xiāo)量前四的車(chē)型依次是特斯拉Model 3（143460輛）、Model X（16255輛）、雪佛蘭Bolt（16026輛）和Model S（13690輛）。
其他品牌今年的表現(xiàn)，夠得上一定量的，比如雪佛蘭、日產(chǎn)、寶馬這種在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售多年的電動(dòng)車(chē)品牌，今年前十一個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量全部是負(fù)增長(zhǎng)。
大眾唯一一款在售的車(chē)型，因?yàn)槿ツ赇N(xiāo)量折戟，今年呈現(xiàn)了3倍的增速，但是在量上，跟2015年齊平。現(xiàn)代的高速增長(zhǎng)也是有特殊原因的，現(xiàn)代有兩款純電動(dòng)車(chē)型在美發(fā)售，一款是KONA新能源，2019年2月在美上市，最高銷(xiāo)量月份是11月，448輛，前十一個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售1502輛；另一款是IONIQ，這款車(chē)在美上市多年，今年銷(xiāo)售501輛，不到去年的一半，是最高銷(xiāo)量年份的1/5不到。
■真實(shí)的英國(guó)
英國(guó)純電動(dòng)市場(chǎng)的表現(xiàn)今年一再被媒體提及，7月以來(lái)銷(xiāo)量連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻番，35425輛的累計(jì)銷(xiāo)量較去年同期增長(zhǎng)了138%，是全球規(guī)模領(lǐng)先區(qū)域市場(chǎng)中增幅最大的，純電動(dòng)汽車(chē)在英國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量中的占比已經(jīng)接近10%。
從各大品牌表現(xiàn)看，沒(méi)有意外，特斯拉又是量速齊優(yōu)。而且，特斯拉Model 3是主要的拉動(dòng)車(chē)型。Model 3今年7月份進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)，5個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量近7000輛，與此同時(shí)，Model S和Model X的銷(xiāo)量都較前兩年有所減少。英國(guó)本土品牌捷豹I-PEACE因去年6月上市，今年的累計(jì)銷(xiāo)量同比增幅必然高企。
不過(guò)今年英國(guó)的插電式混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量銳減，起因是去年11月英國(guó)停止了對(duì)該類車(chē)型發(fā)放補(bǔ)貼。英國(guó)純電動(dòng)車(chē)市能不能一直保持下半年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，還是個(gè)未知數(shù)，畢竟，大選和脫歐都會(huì)對(duì)其整個(gè)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。
■真實(shí)的德國(guó)
德國(guó)，世界第三大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。曾因默克爾個(gè)人的“燃油車(chē)退出時(shí)間表”表態(tài)而引發(fā)軒然大波，給世界造成了莫大的誤會(huì)。今年前十一個(gè)月，德國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售59634輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)65%。前不久，德國(guó)政府又計(jì)劃提高對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼力度，并給以停車(chē)、稅收等優(yōu)惠，這無(wú)疑為德國(guó)乃至世界的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)打了一支強(qiáng)心針。
作為世界汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，德國(guó)的本土品牌在純電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上并不激進(jìn)，毫無(wú)疑外，特斯拉也“攻陷”了德國(guó)市場(chǎng)。今年前十一個(gè)月特斯拉在德國(guó)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了4.3倍，比任何其他品牌都高，僅2月份入市的Model 3就銷(xiāo)售了8000多輛。雷諾已在德國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售多年，屬于發(fā)揮穩(wěn)定的選手，今年銷(xiāo)量?jī)H次于特斯拉，長(zhǎng)期走量的基礎(chǔ)上有53%的同比增幅已屬不易。
寶馬、大眾這兩個(gè)德國(guó)品牌卻在主場(chǎng)輸給了異域品牌，一直就是寶馬i3和高爾夫新能源兩款車(chē)型為主，大眾今年的增速還落后于德國(guó)市場(chǎng)整體增速。
有意思的是，盡管德國(guó)政府一再為新能源汽車(chē)打強(qiáng)心針，市場(chǎng)的走勢(shì)卻透露了這樣一個(gè)秘密：不享受補(bǔ)貼的混合動(dòng)力車(chē)型在規(guī)模和走勢(shì)上都強(qiáng)于新能源汽車(chē)，而且，純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在下半年是走低的。不同于其他國(guó)家混動(dòng)市場(chǎng)被“兩田”（豐田和本田）霸占的局面，奧迪在德國(guó)混動(dòng)市場(chǎng)上的銷(xiāo)量（80542輛）接近豐田（44681輛）的2倍，奔馳的混合動(dòng)力車(chē)型今年也銷(xiāo)售了25249輛。
所以，鑒于可供選擇車(chē)型數(shù)量和使用便利性等原因，德國(guó)人還是更愿意為混動(dòng)買(mǎi)單。不過(guò)，奔馳和奧迪的混動(dòng)技術(shù)都是48V混合動(dòng)力，屬于弱混，在強(qiáng)混領(lǐng)域還是無(wú)法與“兩田”匹敵，這個(gè)曾有最強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、最強(qiáng)汽車(chē)工業(yè)的汽車(chē)?yán)峡死?，在電?dòng)化轉(zhuǎn)型的路上能走多快多遠(yuǎn)，還要看其本土品牌的意愿和步伐。
■特斯拉“瘋了”
看了幾個(gè)主流國(guó)家的純電動(dòng)市場(chǎng)情況以后，最深的印象是不是“特斯拉、特斯拉、特斯拉”？為什么總是特斯拉？
特斯拉無(wú)疑已經(jīng)晉升世界電動(dòng)車(chē)?yán)洗?，今年前十一個(gè)月全球累計(jì)銷(xiāo)售31.9萬(wàn)輛，而排在第二的是中國(guó)品牌比亞迪，純電動(dòng)車(chē)型賣(mài)了13.9萬(wàn)輛。與10萬(wàn)輛級(jí)陣營(yíng)中的比亞迪和北汽新能源今年銷(xiāo)量增長(zhǎng)不力迥異，特斯拉今年簡(jiǎn)直開(kāi)了掛，橫掃全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。
2017年，特斯拉受產(chǎn)能瓶頸所累，Model 3的量產(chǎn)一再跳票，當(dāng)年特斯拉的銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)的份額僅為13.2%，那一年也是特斯拉在媒體口中的“將死之年”。然而，2018年，狂人馬斯克睡工廠、建帳篷產(chǎn)線，下半年Model 3產(chǎn)能瓶頸突破，特斯拉“活”過(guò)來(lái)了。同樣是這一年，特斯拉將在上海建中國(guó)工廠的協(xié)議達(dá)成，進(jìn)軍全球最大電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的步履加快。此后，Model 3成為特斯拉在全球多國(guó)市場(chǎng)絞殺的利器，今年前十一個(gè)月，特斯拉一個(gè)品牌的全球銷(xiāo)量比重已經(jīng)達(dá)到23%，其中Model 3就銷(xiāo)售了26萬(wàn)輛。
特斯拉不僅是全球電動(dòng)汽車(chē)的提神之作，在市場(chǎng)增長(zhǎng)中的作用也越來(lái)越凸顯。在特斯拉勢(shì)如破竹的2018年和2019年，剔除特斯拉銷(xiāo)量以后的全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增速，都會(huì)有所降低：2018年，全球純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)69%，剔除特斯拉的量以后，增幅降為59%；2019年前十一個(gè)月，全球純電動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)26%，剔除特斯拉的量以后，增幅降為19.5%?！绻麤](méi)有特斯拉，全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng)真的會(huì)慢不少。
特斯拉以高端車(chē)型入市，樹(shù)立了品牌形象，如今走量的卻是價(jià)格相對(duì)親民的Model 3車(chē)型，成為了特斯拉的當(dāng)家花旦。
與銷(xiāo)量第二、第三的比亞迪和北汽新能源品牌不同，特斯拉的市場(chǎng)是全球化的。目前美國(guó)本土還是其最大市場(chǎng)，但從今年的表現(xiàn)看，其進(jìn)軍多國(guó)市場(chǎng)的步伐真是勢(shì)如破竹，所及之地，基本都是倍數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)目前尚靠進(jìn)口，隨著明年Model 3的本地化量產(chǎn)，中國(guó)的市場(chǎng)份額將快速增長(zhǎng)，而且，中國(guó)品牌純電動(dòng)車(chē)將受到無(wú)法明說(shuō)的擠壓。
■日本人的執(zhí)拗
美國(guó)人特斯拉如同打了雞血，德國(guó)人大眾和寶馬行動(dòng)遲緩，日本人呢？日本人看起來(lái)還是不想干。
一方面，日本市場(chǎng)是今年規(guī)模級(jí)市場(chǎng)中唯一同比下降的，降幅還不低，達(dá)23%。另一方面，日本汽車(chē)品牌中僅日產(chǎn)和本田兩個(gè)推出過(guò)純電動(dòng)車(chē)，日產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)在很多國(guó)家的銷(xiāo)量今年同比都是大幅下降的。全球看，日產(chǎn)全系純電動(dòng)乘用車(chē)前11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量同比減少9.1%，其中聆風(fēng)賣(mài)了66845輛，累計(jì)同比減少了20.5%。
對(duì)聆風(fēng)這個(gè)曾經(jīng)的標(biāo)桿性產(chǎn)品，日產(chǎn)并沒(méi)有對(duì)其花很多心思，上市近十年，僅是在2017年首次進(jìn)行了升級(jí)換代，升級(jí)還僅是搭載上日產(chǎn)智行科技智能系統(tǒng)，對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)卻未有任何動(dòng)作。要知道，聆風(fēng)至今使用的還是錳酸鋰電池，而不是鎳鈷錳，在動(dòng)力電池都往NCA、NCM622、NCM811進(jìn)階的時(shí)代，聆風(fēng)安靜的像一絲不易覺(jué)察的微風(fēng)……
日產(chǎn)去年9月在中國(guó)上市了軒逸·純電，一度在中國(guó)純電動(dòng)市場(chǎng)上頗受關(guān)注。但是進(jìn)入2019年，尤其是下半年以來(lái)，軒逸·純電的銷(xiāo)量大幅減少，前十一個(gè)月僅售出8047輛，從8月到11月，銷(xiāo)量依次是54、50、39、52輛。
除了日產(chǎn)聆風(fēng)，日系另一款全球發(fā)售的純電動(dòng)車(chē)就是本田的CLARITY了，今年在美國(guó)賣(mài)了697輛、同比減少19%。其他的，真的沒(méi)有了……
編輯結(jié)語(yǔ)：
在中國(guó)入局之前，全球純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)一直是試驗(yàn)性質(zhì)的存在，不僅傳統(tǒng)汽車(chē)大品牌并不屬意于此，多個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模也并不大，走勢(shì)更是不溫不火（挪威特例）。世界純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)是一個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼催生和政策撫育的市場(chǎng)，但補(bǔ)貼政策是把雙刃劍，既能殺敵亦會(huì)傷身。在動(dòng)力電池技術(shù)、充電技術(shù)、電池環(huán)?；厥绽眠@幾個(gè)大問(wèn)題解決之前，電動(dòng)汽車(chē)都不具備大規(guī)模普及的趨勢(shì)?？纯词治帐澜缱顝?qiáng)動(dòng)力電池技術(shù)的日本，他們?nèi)绱瞬蛔鳛?，個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該是值得想一想原因的。（文/汽車(chē)之家 王靜波）
