2020年是“十三五”的收官之年，也將是儲能產(chǎn)業(yè)觸底上揚之后的回暖之年。從行業(yè)增速來看，2019年可能是過去幾年最差的一年，也是黎明前的黑暗時刻。2019年國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)項目銳減，增速首次下滑。據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計，2019年國內(nèi)儲能鋰電池出貨量為0.7GWh，同比下降75%，產(chǎn)業(yè)鏈普遍承受著巨大的壓力。
任何產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化進程從來都不是歌舞升平和綠草鮮花，而是充滿了風(fēng)沙和大浪。根據(jù)國家發(fā)改委去年中印發(fā)的《2019-2020年儲能行動計劃》，“十三五”期間，儲能要由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡；“十四五”期間，實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。這意味著短期內(nèi)，儲能市場化需要“煎熬”，推進儲能項目示范和應(yīng)用仍將是主旋律，“讓自己先活下來”正成為眾多儲能企業(yè)的現(xiàn)實選擇。
現(xiàn)階段，在電改不能一步到位的情況下，儲能仍需要來自大型國企、民企的帶動，來持續(xù)推動成本的下降和技術(shù)的進步。基于此，我們梳理了其中具有代表性的十大在建工程，這些項目既包括自上而下的國家示范推動，也有自下而上的商業(yè)化探索。從這些項目中，我們可以看到各家儲能企業(yè)的布局和野心，也能看到各種不同技術(shù)路線的同臺競技，項目的成敗都將給行業(yè)帶來巨大影響。
項目一：平高江北70.56MW/123.2MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項目
2月3日，平高集團發(fā)布招標公告，擬對江蘇省南京市江北新區(qū)直管區(qū)70.56MW/123.2MWh儲能項目進行招標，涵蓋儲能場區(qū)本體及升壓站兩部分。
由于受到疫情影響，2月10日，平高對此項目的招標按下了暫停鍵，具體恢復(fù)時間另行通知。
據(jù)“儲能100人”了解，平高南京江北70.56MW/123.2MWh儲能項目為江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)收尾項目，此項目已在2018年完成立項。平高集團此前已完成35.28MW/61.6MWh集中式儲能電站和20MW/75MWh梯次利用電站的招標和建設(shè)工作。
在電網(wǎng)側(cè)儲能被叫停后，這是目前國內(nèi)為數(shù)不多的尚在執(zhí)行的項目。雖然項目被延期，可以肯定的是，有電網(wǎng)的背書，項目后續(xù)再變更的可能性很小。
項目二：黃河水電青海省海南州特高壓外送基地配套儲能項目
11月7日，黃河水電發(fā)布儲能系統(tǒng)采購公告，共需采購321套儲能系統(tǒng)，單套儲能系統(tǒng)可用容量為630kW/630kWh，包括電池、PCS、BMS、EMS及其它所有附屬設(shè)備，總裝機規(guī)模超過200MW。
不過，僅僅一天之后，這項招標工作被叫停。終止的原因，是投資方需增加儲能電池技術(shù)類型。此前，招標公告里限定技術(shù)路線為磷酸鐵鋰電池，且規(guī)格為1C倍率。
不出意外的話，這項龐大的儲能系統(tǒng)采購計劃將于近期重啟。作為當(dāng)前國內(nèi)新能源并網(wǎng)場景最大的單體儲能項目，它的盡速推進，對當(dāng)前略顯低迷的儲能市場意義重大。
自2018年至今，黃河上游水電公司即已陸續(xù)推進了百兆瓦級太陽能光伏實證基地（20MW/16.7MWh）、海南州共和縣（45MW/90MWh）和海西州烏蘭縣（10MW/20MWh）風(fēng)儲項目的建設(shè)工作，涉及電池路線包括三元鋰、磷酸鐵鋰、全釩液流、鐵鉻液流、鋅溴液流和先進技術(shù)電池。在一年多時間內(nèi)，黃河上游公司已迅速成長為國內(nèi)在儲能電池技術(shù)應(yīng)用上經(jīng)驗最為豐富的新能源開發(fā)商之一。
項目三：中天科技950MWh分布式用戶側(cè)儲能電站
2019年2月25日，中天科技發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過39.65億元可轉(zhuǎn)債，用以建設(shè)分布式儲能電站項目、分布式光伏發(fā)電項目等。其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。中天科技計劃在集團下屬10個廠區(qū)內(nèi)建設(shè)儲能電站，裝機規(guī)模118.75MW，可儲存電量950MWh。
作為A股史上以儲能項目為目標的最大融資事件，這表明，此前在電網(wǎng)側(cè)儲能高舉高打的中天科技正式吹響了進軍用戶側(cè)儲能的號角。用戶側(cè)儲能能否普及規(guī)?；瘧?yīng)用,是儲能真正爆發(fā)的重要體現(xiàn),但目前商業(yè)化仍是困擾用戶側(cè)儲能發(fā)展的最大難題,中天科技此舉或?qū)⒓涌煊脩魝?cè)儲能商業(yè)化進程。根據(jù)中天科技三季報，這批項目的進度為0.97%，后續(xù)如何開展值得關(guān)注。
項目四：中恒電氣300MWh用戶側(cè)儲能電站
2019年11月13日晚間，中恒電氣發(fā)布公告，稱公司近日分別與沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽訂《儲能項目開發(fā)協(xié)議》，與淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，顯示出在儲能領(lǐng)域進一步拓展的態(tài)勢。
根據(jù)與沭陽方面簽訂的《儲能項目開發(fā)協(xié)議》，該項目名稱為“沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)用戶側(cè)削峰填谷儲能項目”，總規(guī)模為100MWh，預(yù)計總投資為1.5億元。
一周之后，中恒電氣再度發(fā)布公告稱，公司近日與國網(wǎng)江蘇綜合能源南通分公司簽訂用戶側(cè)儲能項目開發(fā)協(xié)議，涉及規(guī)模達200MWh，預(yù)計總投資約為2億元。
作為國內(nèi)最早開展能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，旗下公司中恒普瑞和上海煦達新能源近年來在儲能電站開發(fā)和梯次利用方面積累了較多經(jīng)驗。新簽訂的300MWh儲能項目否采用梯次利用模式，以及能否如期推進，將是用戶側(cè)儲能的主要觀測方向之一。
項目五：東明100MW/200MWh用戶側(cè)儲能電站
2019年11月18日，仁智德源科技（北京）有限公司發(fā)布東明100MW儲能電站主要設(shè)備招標公告，針對儲能電池、BMS和儲能變流器進行公開招標。
2019年年底，仁智德源科技（北京）有限公司公布已基本確定供貨商。其中山東迅風(fēng)電子有限公司、瑞浦能源有限公司、蜂巢能源科技有限公司、菏澤市翰源電力設(shè)備工程有限公司分食儲能電池及管理系統(tǒng)標包；儲能變流器則由山東迅風(fēng)電子有限公司中標。
當(dāng)然，這些中標企業(yè)并不為行業(yè)所熟知，除了資金之外，其并不具備產(chǎn)業(yè)原生積累優(yōu)勢，但不可否認的是，“新勢力”的入局，巨額資本的進入，將會攪動原有的儲能產(chǎn)業(yè)格局。
東明100MW/200MWh儲能電站作為山東省境內(nèi)首個百兆瓦級電化學(xué)儲能項目，其標桿性備受外界矚目。不過有業(yè)內(nèi)人士表示，在山東目前的電價水平和政策力度下，對用戶側(cè)儲能項目的投資回報持懷疑態(tài)度，投資回報率是項目能否推進的關(guān)鍵因素，東明儲能項目仍然存在未知數(shù)。
項目六：大連液流電池儲能調(diào)峰電站
大連液流電池儲能調(diào)峰電站項目是經(jīng)國家能源局批準建設(shè)的首個大型化學(xué)儲能國家示范項目，也是目前全球在建規(guī)模最大的釩液流電池儲能電站，規(guī)劃容量200MW/800MWh，總投資35億元，其中一期項目總投資19億元，建設(shè)規(guī)模100MW/400MWh，該項目采用國內(nèi)大連融科的全釩液流電池儲能技術(shù)。
該項目推進也是一波三折，由于買單機制不明，自2016年項目立項以來，一直處于半停滯狀態(tài)。在國家部委和地方政府的強力推動下，大連液流電池儲能調(diào)峰電站的兩部制電價政策終于落地。直到2019年7月獲得來自國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和郵儲銀行三家銀行提供的貸款15億元，項目才重新啟動。
據(jù)悉，該項目計劃于2020年6月30日前完工。它的開工建設(shè)以及采用兩部制電價的商業(yè)模式，對液流電池和儲能商業(yè)化都是一種有益的探索。
項目七：中能智慧甘肅網(wǎng)域大規(guī)模電池儲能電站
甘肅720MWh網(wǎng)域大規(guī)模儲能電站項目，是目前全球整體受控最大的電池儲能系統(tǒng)，已被國家能源局正式批復(fù)為國家示范工程，投資方為上海電動所旗下的中能智慧，該項目規(guī)劃總裝機1.5GWh，先期建設(shè)182MW/720MWh，預(yù)計投資12億元，均使用磷酸鐵鋰電池。
目前瓜州60MW/240MWh儲能電站已取得并網(wǎng)批復(fù)，送出線路工程已完工，項目調(diào)度及盈利模式已由省能源局、能監(jiān)辦、電網(wǎng)公司共同上報國家能源局，預(yù)計2020年上半年可獲批并網(wǎng)。
去年末，瓜州后續(xù)的130MWh子站項目開始啟動，目前已完成電池招標。據(jù)中電工程西北電力設(shè)計院發(fā)電設(shè)計分公司魯鋒介紹，甘肅網(wǎng)域大規(guī)模電池儲能電站近期以能量服務(wù)為主，要向遠期功率性服務(wù)過渡，包括爭取兩部制電價政策等，這樣才可以保證長期的盈利模式。
項目八：山西天石電力200MWh調(diào)峰+15MWh調(diào)頻獨立儲能電站
2019年8月26日，山西天石電力公司發(fā)布獨立電儲能電站招標公告。資料顯示，該項目包括50MW/200MWh調(diào)峰和30MW/15MWh調(diào)頻系統(tǒng)，這也是國內(nèi)獨立儲能電站規(guī)模最大的招標項目之一。
招標文件規(guī)定，天石獨立儲能電站項目資金由投標人自籌，采用合同能源管理模式實施，招標人保留參股權(quán)。一個月后，業(yè)主方宣布，北京道威儲能技術(shù)有限公司成為中標人。北京道威目前持有山西河坡2*350MW和山西兆光2*300MW兩個聯(lián)合調(diào)頻項目。
山西此前一直在嘗試獨立儲能試點工作，2018年晉煤、同煤2家企業(yè)曾分別立項150MW/600MWHh的獨立儲能電站，但儲能充放電次數(shù)得不到電網(wǎng)方面的調(diào)度承諾，這兩個巨型儲能項目宣告中止。
項目九：新疆融創(chuàng)誠100MWh鈦酸鋰項目
新疆哈密融創(chuàng)誠100MWh鈦酸鋰儲能電站，這個中國鈦酸鋰儲能領(lǐng)域的標志性工程，在一期20MWh項目開工后，大股東四川興能突然撤離，將股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給一家不知名的小企業(yè)，二股東新金路集團拒絕加碼接盤。
據(jù)了解，哈密融創(chuàng)誠100MWh鈦酸鋰儲能電站項目規(guī)劃總投資12.4億元。其中除2.4億元實繳資金外，另外10億元資金需通過銀行貸款、政策性融資等方式籌措。據(jù)新金路集團公告，目前實際到位資金只有新金路集團的6000萬元。在龐大的資金需求面前，6000萬元可謂杯水車薪，資金短缺可能導(dǎo)致項目無法如期進行，也給鈦酸鋰的商業(yè)化之路蒙上一層陰影。
項目十：安徽風(fēng)儲項目
2020年，安徽風(fēng)儲加速。截至目前，華潤電力、協(xié)合新能源、遠景能源已相繼開啟10MW/10MWh、20MW/20MWh、5MW/5MWh的儲能招標，其中華潤電力、協(xié)合新能源為公開招標，遠景能源由公開招標改為定向邀請。
安徽省作為我國的煤電大省，在經(jīng)歷了光伏扶貧帶來的大發(fā)展后，安徽光伏發(fā)展較為平穩(wěn)，風(fēng)電發(fā)展增速較快，目前省內(nèi)可再生能源裝機占比20%以上，電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻壓力大。
當(dāng)前，新建風(fēng)電場配置一定比例的儲能是安徽省儲能發(fā)展的主要形式。根據(jù)國家的政策，2021年后風(fēng)電將進入平價時代，2020年為風(fēng)電補貼的最后一年，是投資儲能拿補貼還是等平價上網(wǎng)，開發(fā)商需要在投入產(chǎn)出之間做權(quán)衡。
綜合目前的招標情況看，安徽的風(fēng)電項目要求配置儲能的比例為風(fēng)電裝機容量的20%，所采用的電池充放電倍率為1C。有消息稱，由安徽省網(wǎng)公司主導(dǎo)的風(fēng)電儲能標準正在制定中，將在近期發(fā)布，標準的制定將帶動風(fēng)儲走向規(guī)范化。
