中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中廣核業(yè)務(wù)分拆上市的平臺(tái)布局又推進(jìn)一步。
近日，中國廣核集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中廣核）旗下的中國廣核美亞電力控股有限公司（“中廣核美亞”）（01811.HK）在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)，宣布將計(jì)劃在2014年10月3日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始掛牌交易。
根據(jù)初步銷售資料顯示，中廣核美亞擬以每股1.57港元-1.73港元發(fā)售10.3億股， 9月19日起招股。中廣核美亞招股首日，以集資額1.79億計(jì)算，其獲超購達(dá)102倍，獲得的186.05億港元認(rèn)購也似乎表現(xiàn)出市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。
資料顯示，中廣核美亞作為中廣核非核清潔能源資產(chǎn)上市平臺(tái)，本次募集資金的70%將用于選擇性收購中廣核的清潔與可再生能源電力項(xiàng)目，其余30%將用于收購營運(yùn)中的電力項(xiàng)目及開發(fā)收購自獨(dú)立第三方的新建項(xiàng)目。這也是中廣核旗下繼中廣核礦業(yè)之后即將登陸資本市場(chǎng)的第二個(gè)上市平臺(tái)。
值得注意的是，到今年9月29日，亦是中廣核成立20周年，中廣核也有望在2014年這一特殊年份實(shí)現(xiàn)旗下四大業(yè)務(wù)板塊中的三大業(yè)務(wù)赴港上市。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，除核燃料業(yè)務(wù)已通過中廣核礦業(yè)（01164.HK）實(shí)現(xiàn)上市外，中廣核核電資產(chǎn)也已通過中國廣核電力股份有限公司（下稱“中廣核電力”）向香港聯(lián)交所提交了上市申請(qǐng)文件。
專業(yè)化分拆
中廣核美亞前身為1995年成立于百慕大的美亞電力有限公司，2010年被中國廣核集團(tuán)收購，成為其全資子公司。在收購前，該公司是國內(nèi)最大的外資電力供應(yīng)商，在中國大陸、韓國擁有眾多電力項(xiàng)目。中廣核將其收購后，致力于將其打造為中廣核開發(fā)及運(yùn)營非核清潔及可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的全球唯一平臺(tái)。
2005年以來，中廣核在批量化建設(shè)核電新項(xiàng)目的同時(shí)，大舉進(jìn)軍風(fēng)電、太陽能、水電領(lǐng)域，并著力打造核能、核燃料、非核清潔能源、金融和綜合服務(wù)等四大產(chǎn)業(yè)板塊。
據(jù)公開資料顯示，截至目前，在風(fēng)電板塊，中廣核擁有在運(yùn)裝機(jī)500萬千瓦，排名全國第五；太陽能發(fā)電方面，擁有在運(yùn)裝機(jī)50萬千瓦，目前正在建設(shè)國家級(jí)太陽能熱發(fā)電技術(shù)研發(fā)中心和我國第一批大型光熱發(fā)電項(xiàng)目；水電控股在運(yùn)裝機(jī)150萬千瓦。
事實(shí)上，近年來，中廣核在非核清潔能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。2014年1月15日，中廣核新聞發(fā)言人胡光耀在中廣核召開的“2014年新聞發(fā)布會(huì)”上曾表示，2013年中廣核非核新能源實(shí)現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)，在運(yùn)控股非核清潔能源電力裝機(jī)達(dá)到910萬千瓦，占中廣核在運(yùn)電力裝機(jī)的52%；在2013年中廣核上網(wǎng)電量結(jié)構(gòu)中，非核清潔能源的上網(wǎng)電量首次突破了200億千瓦時(shí)，占中廣核總上網(wǎng)電量的27%。非核清潔能源業(yè)已成為中廣核發(fā)展的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。
來自中廣核的招股說明書中顯示，中廣核美亞被定位為中廣核開發(fā)及運(yùn)營非核清潔及可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的全球唯一平臺(tái)。與此同時(shí)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道還了解到，預(yù)計(jì)未來中廣核會(huì)繼續(xù)將風(fēng)電、水電、光電等清潔能源項(xiàng)目注入中廣核美亞。
中廣核美亞總裁林堅(jiān)在發(fā)布會(huì)上也同時(shí)表示，擬將集資中的70%用于收購中廣核清潔及可再生能源電力項(xiàng)目，其有意于明年進(jìn)行首批收購，至2018年將分批完成總裝機(jī)容量300至500萬千瓦項(xiàng)目的收購。
目前，中廣核美亞的上市資產(chǎn)主要是位于中國及韓國的燃?xì)?、燃煤、燃油、水力及燃料電池?xiàng)目。分析人士指出，在國家對(duì)風(fēng)電、太陽能等清潔能源政策支持背景下，母公司中廣核的風(fēng)電、水電、太陽能發(fā)電項(xiàng)目將逐步注入，中廣核美亞值得投資者認(rèn)購。
打造三大上市平臺(tái)
在中廣核美亞之前，中廣核已經(jīng)通過借殼實(shí)現(xiàn)了核燃料板塊的上市。
2011年8月18日，中廣核與維奧集團(tuán)在香港進(jìn)行項(xiàng)目交割，正式建立海外核燃料業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)。3個(gè)月后，維奧集團(tuán)發(fā)布公告稱，該公司正式更名為“中廣核礦業(yè)有限公司”，中廣核核燃料板塊率先登陸資本市場(chǎng)。
公開資料顯示，目前，中廣核所屬全球儲(chǔ)量排名第三的納米比亞湖山鈾礦項(xiàng)目已正式開工，是中國在非洲最大的投資項(xiàng)目。中廣核目前鎖定的天然鈾資源總量可以滿足30臺(tái)百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組30年的換料需求。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，核電業(yè)務(wù)作為中廣核的核心支柱業(yè)務(wù)，近期也在謀求上市，將通過中廣核電力完成在資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
今年3月25日，中廣核成立了中廣核電力，作為其核電資產(chǎn)的上市平臺(tái)。中廣核占股85.1%、廣東恒建投資控股有限公司占股10%、中核集團(tuán)占股4.9%。其中，廣東恒建投資控股有限公司是廣東省國資委出資成立的國有獨(dú)資投資控股公司。
根據(jù)已公開的中廣核電力的招股書顯示，中廣核電力上市融資額的一半將用于收購臺(tái)山核電站的股份。臺(tái)山核電站采用法國EPR核電技術(shù)，兩臺(tái)機(jī)組在建，裝機(jī)容量每臺(tái)175萬千瓦。在中廣核電力完成收購后，將擁有臺(tái)山核電站51%的股份，實(shí)現(xiàn)控股臺(tái)山核電站，同時(shí)也是對(duì)中廣核核電資產(chǎn)的一次整合。
IPO融資的余下部分主要用于投資建設(shè)核電項(xiàng)目，包括陽江核電站及寧德核電站，還有部分用于開拓海外市場(chǎng)、償還公司債券及補(bǔ)充營運(yùn)資金和研發(fā)資金。
值得注意的是，國內(nèi)核電開發(fā)的重啟熱潮下，作為中國最大的核電運(yùn)營商，中廣核登陸資本市場(chǎng)的步伐也似乎踩準(zhǔn)了政策節(jié)點(diǎn)。
“中廣核將有新的核電項(xiàng)目獲批，從而為中廣核電力年底登陸資本市場(chǎng)開啟更好的前景。”消息人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。
