中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:如果還認(rèn)為特斯拉是一家新能源汽車(chē)公司那顯然不夠,創(chuàng)始人馬斯克的每一次創(chuàng)新都帶有濃郁的硅谷特色,從0到1,前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者。
近日,馬斯克在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上放言,特斯拉的下一個(gè)殺手級(jí)產(chǎn)品將是太陽(yáng)能屋頂,他稱太陽(yáng)能屋頂更漂亮、更有彈性,且能為人類(lèi)帶來(lái)能源,希望明年就可以見(jiàn)到太陽(yáng)能屋頂能得到廣泛的應(yīng)用。受其影響,A股二級(jí)市場(chǎng)的海達(dá)股份、亞瑪頓等相關(guān)公司均有不同程度上漲,三季度業(yè)績(jī)也爆發(fā)式增長(zhǎng)。
在一級(jí)市場(chǎng)方面,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司今年也迎來(lái)了產(chǎn)能的報(bào)復(fù)性增長(zhǎng),注冊(cè)制背景下加速了進(jìn)軍資本市場(chǎng)的進(jìn)程。記者了解到,投光伏產(chǎn)業(yè)鏈的很多機(jī)構(gòu)都表示,相關(guān)的公司估值已經(jīng)很高,尤其是在IPO預(yù)期下,還是不敢下手。只有沿著產(chǎn)業(yè)鏈上下游,尋找那些細(xì)分行業(yè)的龍頭比如太陽(yáng)能瓦片玻璃貼膜等公司進(jìn)行早期布局,估值便宜前景也可期。
而事實(shí)上,馬斯克輸出的是“加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變”的理念,不僅僅是交通。
特斯拉規(guī)劃了一整套以家庭為單位的能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用方案,從利用太陽(yáng)能屋頂發(fā)電,到使用儲(chǔ)能存儲(chǔ)富余的電力,再到使用新能源汽車(chē)出行。馬斯克認(rèn)為,將這套以家庭為單位的模式擴(kuò)展到全世界,再輔以集中式的太陽(yáng)能發(fā)電,可以解決整個(gè)能源及環(huán)境問(wèn)題。
2006年,埃隆·馬斯克首次披露特斯拉的《秘密藍(lán)圖》,詳細(xì)描繪特斯拉未來(lái)遠(yuǎn)景及采取的步驟。前三步是關(guān)于汽車(chē),第四步是關(guān)于太陽(yáng)能。事實(shí)上,特斯拉過(guò)去的發(fā)展路徑完全依照其秘密藍(lán)圖的規(guī)劃:從Roadster,到ModelS/X,到Model3,再到與SolarCity合作并收購(gòu)SolarCity。收購(gòu)SolarCity后,特斯拉“發(fā)-儲(chǔ)-用”的可持續(xù)能源生態(tài)閉環(huán)開(kāi)始形成。
十年后的2016年,馬斯克再次公布特斯拉《秘密藍(lán)圖》的第二篇章,描繪了其下一個(gè)階段的藍(lán)圖。其中,光伏被放在首要位置,第一步即“創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲(chǔ)電功能的、美觀的太陽(yáng)能板”。
在2019年10月,特斯拉推出第三代光伏屋頂即SolarRoofV3,外觀類(lèi)似于普通的瓦片,但表面為帶紋理的玻璃,內(nèi)部隱藏有可以發(fā)電的光伏電池,實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化(BIPV),拓展應(yīng)用空間,引起市場(chǎng)關(guān)注。2020年第三季度特斯拉太陽(yáng)能屋頂在全美部署了57兆瓦,是二季度的3倍。
馬斯克也表示,特斯拉將光伏屋頂作為主要業(yè)務(wù)之一,進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。據(jù)此前報(bào)道,特斯拉確實(shí)已經(jīng)在中國(guó)進(jìn)行相關(guān)儲(chǔ)備,包括人員的招聘等。
據(jù)新時(shí)代證券研報(bào)測(cè)算,只考慮私人住宅屋頂,美國(guó)市場(chǎng)按特斯拉3.395萬(wàn)美元/套(10kW)、10%滲透率對(duì)應(yīng)26.5億美元增量市場(chǎng)、3045億美元存量市場(chǎng)空間,中國(guó)市場(chǎng)按5元/W單價(jià)、10%滲透率對(duì)應(yīng)400GW裝機(jī)規(guī)模、2萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。假設(shè)1000套/周的出貨目標(biāo)實(shí)現(xiàn),測(cè)算特斯拉太陽(yáng)能屋頂業(yè)務(wù)初期年?duì)I收可達(dá)17.7億美元。特斯拉太陽(yáng)能屋頂利潤(rùn)較高,假設(shè)凈利率8%,對(duì)應(yīng)每年凈利潤(rùn)1.42億美元(僅考慮私人住宅市場(chǎng))。
但太陽(yáng)能屋頂在美國(guó)廣泛應(yīng)用的前提是美國(guó)住宅以私人住宅為主,和中國(guó)的房地產(chǎn)多是樓宇,獨(dú)棟別墅數(shù)量有限,所以太陽(yáng)能屋頂是否能在中國(guó)市場(chǎng)推廣和實(shí)踐成功見(jiàn)仁見(jiàn)智。
主要的障礙集中于第一,從中國(guó)的住宅條件來(lái)看,屋頂有斜坡屋頂?shù)膽?yīng)用場(chǎng)景最大的在廣袤的農(nóng)村,但物理?xiàng)l件具備,經(jīng)濟(jì)條件不太適合;第二,對(duì)比傳統(tǒng)瓦片來(lái)看,太陽(yáng)能屋頂?shù)脑靸r(jià)還是非常昂貴的。太陽(yáng)能屋頂對(duì)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)和工業(yè)品市場(chǎng)是兩個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng),從工業(yè)品角度來(lái)說(shuō)使用并不經(jīng)濟(jì),而toC段的消費(fèi)品賣(mài)的是生活理念,個(gè)人消費(fèi)者愿意為太陽(yáng)能屋頂支付更高的溢價(jià),而且屋頂?shù)母鼡Q周期長(zhǎng)于工業(yè)品。
不過(guò)也有投資人表示,看好在中國(guó)的機(jī)會(huì),主要基于太陽(yáng)能屋頂是未來(lái)光伏差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要方向,在產(chǎn)品研發(fā)能力方面特斯拉可能會(huì)適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)在產(chǎn)品方面推陳出新,比如目前的SolarRoof結(jié)構(gòu)包含了光伏電池、鋼化玻璃和中間的彩色百葉窗薄膜,未來(lái)在新的樓宇住宅墻壁以及其他建筑材料方面可能會(huì)有新的應(yīng)用場(chǎng)景。
在光伏技術(shù)進(jìn)步與不斷迭代的背景下,以家庭為單位的能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用方案可能真的有一天在中國(guó)也能成為現(xiàn)實(shí)。