中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年接近年尾，根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，今年中國國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模有望達(dá)到12GWh。在國內(nèi)市場(chǎng)的再創(chuàng)新高的同時(shí)，中國儲(chǔ)能廠商們的海外成績單更是有過之而無不及。
一方面以寧德時(shí)代、陽光電源等為代表的企業(yè)頻頻斬獲海外大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的訂單；另一方面快速崛起的海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了國內(nèi)眾多系統(tǒng)集成商、逆變器企業(yè)、乃至家電企業(yè)試圖去分一杯羹。此外，為了就近滿足電池配套供應(yīng)的需求，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在今年大刀闊斧的推進(jìn)著出海建廠的計(jì)劃。
2022年憑借國內(nèi)強(qiáng)大的電池和逆變器供應(yīng)鏈，中國企業(yè)正在迎著全球儲(chǔ)能需求快速崛起的東風(fēng)，努力地迎風(fēng)而上乘風(fēng)破浪。在國內(nèi)市場(chǎng)越來越卷的今天，海外市場(chǎng)也成為各家企業(yè)優(yōu)化毛利率水平的優(yōu)選之地。
海外訂單，群雄逐鹿
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國企業(yè)簽訂的海外儲(chǔ)能訂單合計(jì)超過63GWh，并且呈現(xiàn)出電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)多點(diǎn)開花的特點(diǎn)。
美國作為目前全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，其目前正在開發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目快速突破著百M(fèi)Wh并向GWh邁進(jìn)。與之對(duì)應(yīng)，來自美國的訂單不論是規(guī)模還是數(shù)量也都尤為突出。在我們的統(tǒng)計(jì)中，來自美國的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單規(guī)模占比超過三分之二，非洲、中東、南美的訂單也呈現(xiàn)快速增長之勢(shì)。
電池
憑借國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始力壓韓國電池廠。一方面成為許多海外一線儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商如Powin、Fluence、Flexgen等的主要電池供應(yīng)商，另一方面越來越多的以直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的方式供應(yīng)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目。
寧德時(shí)代無疑成為國內(nèi)電池企業(yè)海外簽單的大戶。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的追蹤，僅已公布的FlexGen、Broad Reach Power、Primergy Solar、Gresham House等幾個(gè)客戶的項(xiàng)目采購和長期訂單就超過22GWh。此外，比亞迪、海辰、國軒高科、南都電源、雙一力等企業(yè)也在美國、澳大利亞、新西蘭等市場(chǎng)多有斬獲，并且有多個(gè)訂單規(guī)模都超過了500MWh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)
2022年我們同樣看到比亞迪、陽光電源、天合儲(chǔ)能、科華數(shù)能、阿特斯等國內(nèi)一線儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商發(fā)力海外市場(chǎng)，憑借其在海外光伏等領(lǐng)域建立的銷售渠道，推廣儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能項(xiàng)目遍布美國、歐洲、澳大利亞、沙特、智利、印度等全球各地。
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，僅陽光電源一家的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單總量就已經(jīng)超過4GWh。在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭日益激烈的背景下，有部分企業(yè)已經(jīng)表示，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目毛利較低，會(huì)重點(diǎn)關(guān)注海外市場(chǎng)。
戶用儲(chǔ)能，黃金賽道
2022年，與俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)和歐洲能源價(jià)格飆升相伴隨，海外戶用光儲(chǔ)市場(chǎng)需求爆發(fā)。在居民電價(jià)高企和光伏、電池成本快速下降的雙重作用下，戶用光儲(chǔ)在歐洲等國家的經(jīng)濟(jì)性日漸提升。一時(shí)之間戶用儲(chǔ)能成為了2022年的黃金賽道。
目前市場(chǎng)上銷售的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要包括電池和逆變器的一體機(jī)和分體機(jī)兩種產(chǎn)品模式。相比于大型儲(chǔ)能電站，戶用光儲(chǔ)產(chǎn)品的毛利率更高，但更強(qiáng)調(diào)本地的銷售和安裝渠道。因此為具有電芯供貨和系統(tǒng)集成能力、海外銷售渠道和產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)遇。
2022年，快速爆發(fā)的需求和較好的盈利水平正在吸引國內(nèi)大量企業(yè)趨之若鶩，他們之中既包括一線儲(chǔ)能集成商、逆變器和電池廠商，更有美的、格力等眾多來自家電、消費(fèi)等領(lǐng)域的拓荒者，力圖在新的市場(chǎng)分一杯羹（詳見：科陸易主背后，家電帝國的新能源野心）。
以派能、錦浪、固德威等為代表的傳統(tǒng)深耕戶用儲(chǔ)能和分布式光伏逆變器的企業(yè)自然當(dāng)仁不讓，紛紛抓住借道戶用儲(chǔ)能電池和逆變器的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)新的業(yè)績?cè)鲩L，其海外業(yè)務(wù)占比已經(jīng)超過80%。
面對(duì)2022年快速爆發(fā)的海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，各家企業(yè)正厲兵秣馬強(qiáng)勢(shì)出擊，并且對(duì)明年的市場(chǎng)也表達(dá)出非常樂觀的預(yù)期。
陽光電源在投資者調(diào)研中曾表示，今年戶用逆變器爆發(fā)式上量，公司會(huì)利用渠道優(yōu)勢(shì)加速發(fā)展戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)、戶用光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)這部分業(yè)務(wù)將成為未來的利潤增長點(diǎn)。
錦浪科技也認(rèn)為，儲(chǔ)能的基數(shù)較小，因而未來可能會(huì)出現(xiàn)更快速增長的趨勢(shì)。2023 年戶儲(chǔ)邏輯非常好，現(xiàn)在大的電芯廠也會(huì)分配更多產(chǎn)能給儲(chǔ)能電池。2023 年電芯價(jià)格預(yù)期下降，儲(chǔ)能整體收益率進(jìn)一步提升，需求端客戶安裝儲(chǔ)能投資意愿會(huì)加強(qiáng)。
鵬輝在電池領(lǐng)域率先轉(zhuǎn)身聚焦儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在營收中的占比已經(jīng)達(dá)到50%，其中盈利水平相對(duì)較好的家儲(chǔ)業(yè)務(wù)（包括戶儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能）占比大幅提升，占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入比例達(dá)70%。公司戶儲(chǔ)海外終端市場(chǎng)主要在歐洲、澳大利亞，并積極切入美國、日本市場(chǎng)。
快速增長的戶用儲(chǔ)能電池和產(chǎn)品需求，促使各家企業(yè)不斷加大產(chǎn)能投資力度，積極做好準(zhǔn)備（可參考文章：超40GW，逆變器企業(yè)加速儲(chǔ)能PCS和系統(tǒng)集成擴(kuò)產(chǎn)）：
派能年中募資50億元投建10GWh電池產(chǎn)能；
錦浪計(jì)劃投資3.5億元建設(shè)10萬臺(tái)逆變器產(chǎn)能；
固德威定增募資25.4億元，計(jì)劃建設(shè)4.5GWh儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能逆變器等產(chǎn)能。
海外建廠，開疆拓土
在歐洲和美國政府大力支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展并日益要求本地化電池供應(yīng)的背景下，中國電池和關(guān)鍵原材料企業(yè)正在加速出海建廠的腳步。
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)啟動(dòng)海外建廠進(jìn)程的中國電池企業(yè)已經(jīng)達(dá)到7家，工廠選址遍布德國、匈牙利、美國、泰國等10個(gè)國家，已公布的產(chǎn)能計(jì)劃超過430GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力依靠此前AESC在海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)，持續(xù)發(fā)力在多個(gè)國家布局新產(chǎn)能。作為最早走出去的企業(yè)，寧德時(shí)代德國工廠已于近日實(shí)現(xiàn)了電芯批量生產(chǎn)下線；而大多數(shù)企業(yè)目前仍處于建設(shè)初期，量產(chǎn)時(shí)間表將主要面向2025年，并且將逐步從模組Pack生產(chǎn)過渡到電芯生產(chǎn)。
而作為關(guān)鍵原材料的配套，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走出去的步伐更大速度更快。當(dāng)升、中偉、華友、容百等正極企業(yè)，貝特瑞等負(fù)極企業(yè)，恩捷、星源材質(zhì)等隔膜企業(yè)，新宙邦、天賜、瑞泰新材等電解液龍頭都已落子海外，在歐洲、東南亞、韓國等地加速布局產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)對(duì)海外客戶就就近供應(yīng)。
面向2023年，隨著新一輪產(chǎn)能不斷投產(chǎn)放量，海外市場(chǎng)將在中國儲(chǔ)能企業(yè)的開疆拓土、提高盈利能力的過程中扮演更加重要的角色。從大型儲(chǔ)能電站到分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)，我們將看到更多中國企業(yè)的身影。
