中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：5月24～26日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司與國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司聯(lián)合指導(dǎo)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦并聯(lián)合240余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十三屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)在杭州召開。
來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的1011余家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)，5417位嘉賓參加了本屆大會(huì)，其中245家企業(yè)展示了儲(chǔ)能產(chǎn)品，可謂盛裝出席，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測認(rèn)證等新型儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。
5月25日下午，雙一力（寧波）電池有限公司系統(tǒng)集成中心總監(jiān)王成磊受邀在鋰離子電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)專場分享了主題報(bào)告，報(bào)告題目為《鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)海外市場應(yīng)用探討》。以下是報(bào)告主要內(nèi)容：
王成磊：業(yè)界的各位專家、領(lǐng)導(dǎo)，大家下午好！我分享一下關(guān)于海外儲(chǔ)能市場的一些應(yīng)用，因?yàn)榻裉旄魑粚＜彝视械囊呀?jīng)高屋建瓴的分享國內(nèi)儲(chǔ)能的發(fā)展趨勢、政策趨勢，當(dāng)然也有一些企業(yè)級的專家分享了一些具體的方案，我大概講一下海外的一些市場應(yīng)用。因?yàn)閮?chǔ)能市場不僅僅是在國內(nèi)比較火，國外比較火，而且前幾年是在國外的儲(chǔ)能市場在引領(lǐng)著國內(nèi)市場的發(fā)展。
我的匯報(bào)分幾部分：一是海外市場儲(chǔ)能市場發(fā)展現(xiàn)狀，二是海外市場優(yōu)勢，三是典型的應(yīng)場景及方案，四是海外系統(tǒng)集成面臨的一些技術(shù)問題，五是雙一力海外產(chǎn)品應(yīng)用及項(xiàng)目案例。
第一部分，海外市場儲(chǔ)能市場發(fā)展現(xiàn)狀。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年全球儲(chǔ)能增長14.9%，達(dá)到237.2GW，其中新型儲(chǔ)能增長98%。中國、歐洲和美國是三大主力市場，中國的市場大概占1/3，而海外市場占比到2/3，而且后續(xù)有可能繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。
鋰電池儲(chǔ)能這塊，2021年底，抽水蓄能裝機(jī)容量跌破90%，2022年抽水蓄能占比再次跌破80%。主要就是新型儲(chǔ)能的占比提升了，而新型儲(chǔ)能里，94.4%是鋰電池儲(chǔ)能，所以鋰電池儲(chǔ)能是電化學(xué)儲(chǔ)能目前的一個(gè)主導(dǎo)地位。
全球儲(chǔ)能的發(fā)展，目前還是集中在電網(wǎng)側(cè)，2018年以后，用戶側(cè)也有一定的增長。長期來看，用戶側(cè)可以做很多電網(wǎng)側(cè)的事情，用戶側(cè)資產(chǎn)做電網(wǎng)側(cè)服務(wù)。長期來看，到2040年，累計(jì)裝機(jī)超過900GW，而且后續(xù)可能用戶側(cè)會(huì)超過電網(wǎng)側(cè)。
第二部分，海外市場優(yōu)勢。
國內(nèi)市場進(jìn)入的企業(yè)很多，但是國內(nèi)進(jìn)入海外市場的目前并不是很多，家儲(chǔ)比較多，但是在大儲(chǔ)不是很多。海外市場相比國內(nèi)市場有明顯的優(yōu)勢：一是認(rèn)證要求高，二是設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)高，三是可靠性要求高，以及運(yùn)維的要求也會(huì)比較高，所以在海外市場去做，還是有一定的技術(shù)門檻。從商務(wù)的角度來說，海外的價(jià)格相比國內(nèi)會(huì)相對合理一些，而且客戶的付款相對及時(shí)，海外的客戶黏性也是比較好的。所以做海外市場相比國內(nèi)市場，利潤是比較高的，像雙一力今年上半年做儲(chǔ)能這塊可能大概有1點(diǎn)多億的利潤，這可能是很多國內(nèi)企業(yè)做不到的。
從政策和商業(yè)模式、盈利模型三方面來看，政策的驅(qū)動(dòng)是比較有利的，像美國的841法令明確儲(chǔ)能可以獨(dú)立參與運(yùn)營，削減通脹法案規(guī)定可以有30%的稅收抵免。當(dāng)然，每個(gè)洲也有各自的增長目標(biāo)。商業(yè)模式也比較成熟，盈利模型也比較確定，因?yàn)槟苜嵍嗌馘X，其實(shí)從工業(yè)用戶或者居民用戶都可以算出來，因?yàn)樗幸粋€(gè)明顯的經(jīng)濟(jì)效益。儲(chǔ)能的分布價(jià)差比國內(nèi)大很多，尤其像美國，超過一定基準(zhǔn)以后，電價(jià)是有可能翻10倍，所以盈利模型是比較確定的。而且它明確是由市場主導(dǎo)的，國內(nèi)市場一定程度上還是由政策驅(qū)動(dòng)，而海外市場是“政策驅(qū)動(dòng)+市場驅(qū)動(dòng)”，盈利模型比較確定。
（圖示）以美國為例，每個(gè)洲大概在儲(chǔ)能方面的規(guī)劃。一是有補(bǔ)貼，另外是每洲都有規(guī)劃，所以我們認(rèn)為像美國包括歐洲一些市場，后面也會(huì)繼續(xù)保持比較高速的增長態(tài)勢。
第三部分，海外市場主要應(yīng)用場景。
主要應(yīng)用場景相比國內(nèi)沒有太大的差異，一是儲(chǔ)能電站，解決新能源消納的問題。二是家庭儲(chǔ)能，這是歐洲正火的。三是工商業(yè)系統(tǒng)，削峰填谷，節(jié)省電費(fèi)。四是微電網(wǎng)應(yīng)用，這在歐洲、美國相對比較少。五是儲(chǔ)能擴(kuò)容。在海外市場相比國內(nèi)市場有一個(gè)區(qū)別，就是海外市場一旦你的容量不能保證或者功率不能保證，它的罰金是很重的，這是與國內(nèi)市場的一個(gè)區(qū)別。而且后期，有些儲(chǔ)能電站運(yùn)行了幾年之后，它的容量會(huì)有一定的衰減，這時(shí)候可能就需要有一個(gè)儲(chǔ)能擴(kuò)容的解決方案，來避免這些比較重的罰金問題，這也是一個(gè)新的應(yīng)用場景。
第四部分，海外系統(tǒng)集成面臨的一些技術(shù)問題。
面臨的問題：一是系統(tǒng)認(rèn)證，二是產(chǎn)品合規(guī)性，三是電芯不均衡導(dǎo)致的維護(hù)成本，四是BMS、PCS與EMS的匹配，五是電池安全。
（圖示）系統(tǒng)認(rèn)證這塊，我大概羅列了一下，現(xiàn)在我們做直流側(cè)會(huì)有哪些系統(tǒng)認(rèn)證，從電芯到PACK一直到系統(tǒng)，它的認(rèn)證要求還是比較多的。歐洲、北美還不一樣，當(dāng)然，國內(nèi)和歐洲、北美也不太一樣，這些認(rèn)證投入可能需要幾百萬的費(fèi)用。去年我們做的一個(gè)項(xiàng)目，還有一個(gè)新的現(xiàn)象，有些客戶不認(rèn)可國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，要求要到國外認(rèn)證測試，因?yàn)轫?xiàng)目體量比較大，所以對認(rèn)證的要求會(huì)比較高。
（圖示）這是對PCS的一些認(rèn)證，因?yàn)镻CS的認(rèn)證要求會(huì)更多，而且歐洲有些國家還不一樣，像荷蘭、英國、西班牙，都有自己的認(rèn)證。美國有時(shí)候各個(gè)洲的要求也不太一樣。做海外的項(xiàng)目，認(rèn)證的前期投入是比較高的，這是有一定門檻的。
關(guān)于產(chǎn)品合規(guī)性，第一，通用的標(biāo)準(zhǔn)要求，初到海外，要符合當(dāng)?shù)氐呐潆姺ㄒ?guī)也好，消防法規(guī)也好，要符合當(dāng)?shù)氐囊蟆鴥?nèi)現(xiàn)在對海外的標(biāo)準(zhǔn)研究是不太夠的，所以以前我們做這些項(xiàng)目也走了很多彎路。包括器件認(rèn)證，美國必須要UL認(rèn)證，但是是不是一個(gè)產(chǎn)品有了UL認(rèn)證就可以用了？這是不一定的。還有一些電纜顏色，像美國，480V的電纜顏色和120V的電纜顏色是不一樣的，之前也做過一些項(xiàng)目，因?yàn)殡娎|顏色不一樣，美國的電纜客戶要求所有集裝箱的電纜全部返工，這也遇到過，包括一些系統(tǒng)級的保護(hù)。第二個(gè)，證書時(shí)效。元器件的證書要滿足一些認(rèn)證，產(chǎn)品證書要滿足認(rèn)證，但是這個(gè)認(rèn)證有時(shí)候是有實(shí)效的，可能有些標(biāo)準(zhǔn)更新了，那么你的認(rèn)證或者產(chǎn)品也要做及時(shí)的跟蹤。第三個(gè)，入網(wǎng)許可和驗(yàn)收要求。不同的地方有當(dāng)?shù)鼐唧w的法規(guī)要求，這是要提前和客戶溝通好的，包括澳洲的GPS仿真。因?yàn)榘闹薜男履茉凑急仁潜容^高的，60%的都是新能源發(fā)電，它的GPS仿真的周期也很久，可能要半年到一年，我們前面做了一個(gè)項(xiàng)目大概是一年。而且如果你不做仿真，到時(shí)候是沒辦法并網(wǎng)的，這個(gè)錢是收不回來的。第四個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)升級。包括產(chǎn)品迭代升級、多廠家報(bào)備，因?yàn)楹Ｍ獾臉?biāo)準(zhǔn)更新有時(shí)候是比較頻繁的。
（圖示）這是我舉的幾個(gè)例子，元器件證書失效。以前我們遇到過一個(gè)項(xiàng)目，我們正常開發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，里面的開關(guān)是滿足UL認(rèn)證的，但是這個(gè)開關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)后面過期了。而因?yàn)閺S家這個(gè)開關(guān)的銷量不好，它不打算繼續(xù)做UL認(rèn)證，這就導(dǎo)致這部分產(chǎn)品我們無法繼續(xù)銷售了。前期如果你不清楚這些，發(fā)到海外，可能還會(huì)面臨一些罰款。還有一些是產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)更新，像去年，北美那邊的標(biāo)準(zhǔn)，對PCS的標(biāo)準(zhǔn)從1741SA升級到1741SB，那么如果是前期備貨的產(chǎn)品就呆滯了，你沒有滿足新的標(biāo)準(zhǔn)。澳洲的項(xiàng)目，它比歐美的更難做，因?yàn)樗穷l繁更新的，而且做完了一個(gè)項(xiàng)目，同一個(gè)產(chǎn)品做了一次GPS仿真，是不是下一個(gè)項(xiàng)目不做了？不是的，下一個(gè)項(xiàng)目還要重新來一遍，這是澳洲市場比較復(fù)雜的地方。而且過去有些企業(yè)，前期GPS仿真通過，但是它實(shí)際供貨的參數(shù)和一般的仿真參數(shù)不太一樣，最終導(dǎo)致這些項(xiàng)目最終無法并網(wǎng)，最后錢也收不回來，我聽說有些公司被這個(gè)事情拖垮的。
還有一些當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，甚至還有一些習(xí)慣。像升壓艙，國內(nèi)的電網(wǎng)要求必須是銅的，但是海外基本是鋁的，這和國內(nèi)是不太一樣的。包括人員的維護(hù)距離要求，我們發(fā)海外的集裝箱基本是非步入式的，因?yàn)槊绹鴮θ梭w維護(hù)的距離有個(gè)要求，我記得是990毫米，但是國內(nèi)一般維護(hù)空間是600。或者能把PACK拖出來就可以了，但是海外不是這樣的，都是有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求的。在合規(guī)性這塊就是要求技術(shù)人員或者技術(shù)支持的人員，對當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)要有深度的研究或者解讀，才能避免踩到這些坑，所以這些海外的市場技術(shù)門檻有時(shí)候比國內(nèi)是更高的。
舉個(gè)例子，北美的市場是不是有UL認(rèn)證的器件就可以用了？不一定。以最簡單的微斷的事情為例，在北美，像UL1077，它不認(rèn)為是保護(hù)器，只是一個(gè)輔助的保護(hù)器，有的地方只能用UL489，不能用UL1077，而UL489大概高了5倍的價(jià)格，這是當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的要求，必須遵守的。
電芯一致性，我們做海外項(xiàng)目的時(shí)候，經(jīng)常碰到電芯的一致性不太好，壓差大，溫差大，放電容量不足，或者采樣偏差。因?yàn)樵趪鴥?nèi)市場出個(gè)差還好，說去就去了，但是海外市場的這種成本是很高的。我們以前統(tǒng)計(jì)過，在海外的人員出差，一個(gè)月費(fèi)用可能接近十萬元，所以電芯一致性不好，對運(yùn)維的影響是非常大的，一個(gè)是對電芯，還包括對均衡這塊的要求很高。
BMS、PCS與EMS的匹配。國內(nèi)完全自己把BMS、EMS、PCS平臺(tái)這些全做了的廠家并不多，很多時(shí)候可能是自己做電池，然后在海外買了PCS，在海外做一定的集成。而且海外的EMS一般是不會(huì)讓國內(nèi)的廠家做的，可能牽涉到一些數(shù)據(jù)安全之類的問題。在現(xiàn)場如果沒有經(jīng)過一個(gè)嚴(yán)格的調(diào)試測試，在海外匹配的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)問題的，包括通信架構(gòu)是否合適，整個(gè)BMS與PCS的參數(shù)設(shè)計(jì)能不能做到快速保護(hù)，EMS保護(hù)策略與設(shè)備自身保護(hù)策略是否匹配。所以作為系統(tǒng)集成商去海外市場，3S的降本融合增效，以后是一個(gè)系統(tǒng)集成商的技術(shù)核心能力，通過3S的技術(shù)融合做降本增效，這塊會(huì)越來越重要。
電池安全，這部分講的比較多，包括電芯的熱失控，還有一些多級保護(hù)，三級消防，2小時(shí)防火要求。目前，國內(nèi)發(fā)海外的無論集裝箱也好，戶外柜也好，它們是做不到的。因?yàn)橹拔覀儗ｉT做過2小時(shí)防火的實(shí)驗(yàn)，一般的集裝箱加巖棉，之前實(shí)測，大概20多分鐘基本就燒穿了。因?yàn)閷b箱的2小時(shí)防火有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是溫升不能超過139，二是不能有明火，三是不能燒穿，但是我們做的常規(guī)的集裝箱，用常規(guī)的巖棉，20多分鐘就基本燒穿，后面是增加了一些防火板，但是成本也增加了不少。這塊是北美消防的一個(gè)要求，如果要出海外，也要注意。
以下是通過我們以前踩的一些坑，對系統(tǒng)集成商出海提的建議：
第一，扎實(shí)的3S集成設(shè)計(jì)研發(fā)能力，把系統(tǒng)集成當(dāng)成產(chǎn)品，充分測試驗(yàn)證。第二，提升電芯一致性和均衡性。第三，對海外認(rèn)證和當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)有深度的理解。第四，遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程控制功能，降低運(yùn)維成本。第五，具備海外本地化服務(wù)能力，建立海外本地化倉儲(chǔ)站，快速響應(yīng)。
第五部分，雙一力系統(tǒng)方案及案例。
雙一力去年實(shí)現(xiàn)海外發(fā)貨差不多2GWh，在國內(nèi)的非電芯廠家系統(tǒng)集成商中排名前三。
（圖示）這是我們后期的產(chǎn)品規(guī)劃，走一個(gè)3S+的全場景解決方案，后續(xù)我們做自己的BMS、PCS。昨天在上海發(fā)布會(huì)已經(jīng)發(fā)布了自己的PCS以及一些all in one的工商業(yè)系統(tǒng)。后續(xù)，雙一力對海外市場可以提供從電池到中壓的整體解決方案。
（圖示）大型儲(chǔ)能電站，有液冷集裝箱、風(fēng)冷柜和液冷柜，以及升壓艙。20尺的集裝箱，應(yīng)該是今天會(huì)在上海發(fā)布，我們有一個(gè)5兆瓦時(shí)的液冷集裝箱的新產(chǎn)品。
（圖示）這是海外工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，用風(fēng)冷柜做，基本上1-4臺(tái)可以靈活組合，專門針對海外工商業(yè)。
（圖示）這是一個(gè)微電網(wǎng)的儲(chǔ)能解決方案。
（圖示）我們一直以海外市場為主，所以在海外市場的認(rèn)證相對是做的比較齊全的，而且是國內(nèi)首家從電池單體一直到整個(gè)系統(tǒng)四位一體完成認(rèn)證的企業(yè)。雙一力本身不做電芯，電芯是外購的，所以具備有多個(gè)電芯廠家的認(rèn)證。
（圖示）這是我們的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
（圖示）這是我們在美國和歐洲做的一些典型項(xiàng)目，47MWh的項(xiàng)目以及245MWh的項(xiàng)目。
（圖示）這是143MWh的項(xiàng)目，已經(jīng)在北美完成調(diào)試。
（圖示）這是在歐洲的案例，比利時(shí)116MWh，波蘭15.5MWh。
在美國和歐洲市場，有一定要注意的是，它們的罰金比較重，因?yàn)槟愕慕桓恫患皶r(shí)會(huì)有一個(gè)罰金，如果容量達(dá)不到，少了一個(gè)兆瓦時(shí)可能罰多少美金，這一塊的罰金是很重的。這是國內(nèi)的系統(tǒng)集成商出海的時(shí)候需要特別注意的，因?yàn)槟闱捌谟锌赡苁怯?，但是到?yàn)收的時(shí)候，最終算下來可能是虧的。
以上是我的分享，感謝大家！
