在國內儲能市場越來越卷，已經涌入了多達277家儲能供應商的同時，海外市場無疑是各企業(yè)眼中高毛利低競爭的香餑餑。隨著IRA、歐盟電池法案等一系列政策不斷增加對于本地供應的要求，除了出口，在海外建廠立足也成了中國企業(yè)全球化的必然選擇。
過去兩年鋰電產業(yè)鏈已經圍繞電動汽車和動力電池率先打響了海外建廠的第一槍。匈牙利、德國、瑞典、摩洛哥、韓國、印尼、泰國等地已經成為電芯和四大原材料企業(yè)布局的重點地區(qū)。
就在近日，億緯鋰能關于土耳其和馬來西亞市場的兩則公告也標志著中國企業(yè)發(fā)力布局海外儲能系統(tǒng)集成的開始。對于已經有海外鋰電池或光伏業(yè)務產能建設的企業(yè)，隨著儲能需求的增加，后續(xù)投建海外儲能生產基地或將是大勢所趨。
電池企業(yè)進軍海外儲能系統(tǒng)集成
多個消息顯示，中國的鋰電池企業(yè)已經打響了2024年產業(yè)擴張第一槍。
首先是億緯鋰能宣布進軍土耳其儲能系統(tǒng)集成市場。1月15日，億緯鋰能與Aksa簽署的諒解備忘錄里透露其重要儲能布局動作，子公司億緯動力擬在土耳其成立從事電池模組、戶外柜、集裝箱生產、營銷和銷售的合資公司，且將在土耳其（當地）作為工程總包方實施執(zhí)行儲能系統(tǒng)項目。
此舉意味著億緯鋰能將在海外從事儲能電池系統(tǒng)生產業(yè)務，并且意圖通過儲能EPC，直接包攬儲能項目集成的角色，率先發(fā)力海外儲能市場全產業(yè)鏈。
且同日，億緯鋰能和INVEST KEDAH BHD.合作成立馬來西亞儲能公司、擬在馬購置土地布局儲能工廠，以滿足馬來西亞的儲能需求。
無獨有偶，除了億緯鋰能率先布局海外儲能系統(tǒng)集成，去年5月，派能科技官宣將在意大利投資建設第一個海外工廠，該工廠將面向歐洲開發(fā)和銷售儲能產品，為創(chuàng)新的儲能解決方案創(chuàng)造新的基礎。作為戶儲電池廠家，此前派能科技曾表示已具備設計大型儲能系統(tǒng)集成解決方案的能力，奠定了其以滿足海外儲能項目的需求為出發(fā)點，開展海外儲能系統(tǒng)集成業(yè)務的基礎。
此外，去年年底，國軒高科在美國的第一款電池Pack產品在美國弗里蒙特工廠正式下線，該工廠主要生產容量3kWh~30kWh的便攜式儲能產品、家用儲能產品等。
海外儲能需求預計持續(xù)高增
2022年，億緯鋰能境外營收占比34.79%，同比增長46.66%，截至目前已經布局北美、歐洲和東南亞等市場。
根國際研究機構SNE Research的電池銷量排名數據，2022年，寧德時代、比亞迪、億緯分列儲能電池出貨全球TOP 3企業(yè)，億緯在手儲能客戶如Powin、Wartsila、華為、科華等全球領先儲能系統(tǒng)集成商，同時，去年和Powin、ABS兩大客戶簽訂超過23GWh的儲能電池框架采購協(xié)議，近期又和儲能系統(tǒng)企業(yè)愛貝能在拉美和加勒比地區(qū)簽署分銷合作，有望推動其在該地區(qū)每年1GWh的電池產品銷售。
截至2023年底，億緯鋰能在湖北荊門、遼寧沈陽、四川成都等地已經布局超過200GWh動力儲能電池產能。
在儲能產品方面，億緯鋰能已經布局了包括LF306K、LF560K等300Ah+儲能電芯產品，并于2023年美國RE+展會上，發(fā)布新一代5MWh液冷系統(tǒng)+628Ah超大疊片智慧電芯的大型電力儲能解決方案。家用儲能產品則涵蓋高壓、低壓產品。
此外，億緯鋰能與匈牙利、馬來西亞、泰國分別簽署了投資建廠合作協(xié)議，擬擴大動力儲能電池產能，近期，也公布了在美國建設電池廠的計劃，擬與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR共同出資，在美國成立合資公司共建電池產能。
董事長劉金成認為，由于電池價格下降到目前位置已經具備較好的經濟性，更多的儲能應用場景或應運而生，預測儲能行業(yè)的增速會加快，海外市場對于儲能的需求預期還會保持較高的增長。
巨頭奪食？
有分析稱，在動力電池領域的二線電池廠如今正在奪食巨頭的儲能市場。
客戶方面，2023年上半年，億緯鋰能成為戶儲電池系統(tǒng)企業(yè)首航新能源的頭號電芯供應商，而寧德時代在此之前為首航絕對的供貨主力，并于2021年入股了首航。
在去年的美國RE+儲能展上，瑞浦蘭鈞、欣旺達、德賽等電芯企業(yè)紛紛開啟大容量儲能電芯+20尺高度集成化5MWh儲能系統(tǒng)產品布局。
此外，在拉丁美洲、北非、土耳其為代表的東歐乃至東南亞等市場，鋰電池企業(yè)紛紛搶占新的儲能領地，鵬輝、孚能在北非、東歐分別已引進儲能合作伙伴，計劃開拓儲能示范項目或提供儲能等整體能源解決方案。
此番億緯選擇在海外開啟儲能系統(tǒng)集成業(yè)務，正面剛的將是海外大型儲能集成商等企業(yè)，如華為在土耳其已經簽約了2GWh儲能系統(tǒng)采購合作項目。
而眼下中國鋰電集中產能部署，儲能規(guī)模化降本等因素也將成為支撐企業(yè)出海儲能集成業(yè)務開展的基礎。
億緯鋰能最近三年披露的戰(zhàn)略合作協(xié)議進展情況如下：
