中國儲能網訊：中國的儲能產業(yè)，正在經歷前所未有的艱難時刻。
與2018年的爆發(fā)式增長相比，2019年儲能市場的急轉直下令所有從業(yè)者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網側儲能項目順利啟動，浙江、湖南等省的規(guī)劃、招標也進行得轟轟烈烈。
然而，正當儲能人準備趁著這大好開端，擼起袖子加油干的時候，卻發(fā)現(xiàn)儲能產業(yè)像坐著過山車一樣，從春天直接跳到了冬天。
不過也有人調侃：這個行業(yè)有過春天嗎？過去兩年所謂的產業(yè)爆發(fā)都是基于個別公司的大規(guī)模帶動，并不具有代表性。正所謂“一花獨放不是春 ”，如果過濾掉電網公司和南都電源兩個重要的新增點，其實儲能的春天從未來過。
與此同時，也有不少從業(yè)者表達了對當下產業(yè)的擔憂：市場形勢糟糕，從業(yè)人員士氣低落，供應鏈哀鴻遍野。與蓬勃向上的國外市場相比，中國的儲能產業(yè)，在商業(yè)化前夜的關鍵時刻，會不會喪失了先發(fā)優(yōu)勢。
而這種擔憂也并不是毫無根據(jù)的杞人憂天。
眾所周知，國內做儲能投資的企業(yè)生存狀況十分惡劣。由于缺乏頂層設計，得不到銀行和金融的授信與支持，純粹靠自有資金勉力維持，制約了產業(yè)鏈上下游技術的進一步創(chuàng)新與發(fā)展。尤其是對以儲能為單一主業(yè)的中小企業(yè)而言，已經到了生死存亡的關鍵時刻。
“先讓自己活下來，然后等這個市場發(fā)生變化?！笔钱斍岸鄶?shù)儲能企業(yè)的策略和共識?？梢灶A見的是，未來兩年的儲能市場不會是歌舞升平和綠草鮮花，而是大浪淘沙甚至是黯然離場。
基于此，為了分析儲能發(fā)展和應用過程中存在的問題，研究支持儲能應用的政策措施，近期，國家發(fā)改委組織召開了“儲能應用專題”會議。參會人員主要包括發(fā)改委、能源局旗下主要司局，電網公司，發(fā)電集團，儲能企業(yè)及相關大學機構。
值得注意的是，這是時隔三個月之后，發(fā)改委再次針對儲能召開座談會。從現(xiàn)階段來看，在電力市場一時不到位的情況下，要想推動儲能產業(yè)的發(fā)展，無疑需要精細的，具有連貫性成體系的政策。
當下的儲能產業(yè)充滿了太多的未知因素，政策、技術、市場機制等，每一環(huán)的缺失都會令從業(yè)者困惑與焦慮，給產業(yè)的前行造成巨大障礙。盡管如此，我們依然應該清醒的認識到產業(yè)的發(fā)展不是一蹴而就的。
反觀國外電改進程，美國、英國都經歷了10-20年的時間。在電網從業(yè)者看來，中國新一輪的電改進程，速度并不慢。這種涉及公用事業(yè)的改革，必然是慎之又慎，逐步蛻變的。
電網側儲能被叫停后，未來中國儲能市場的走勢到底會如何？真正的春天何時才能到來？以磷酸鐵鋰為主導的中國本土儲能企業(yè)能否崛起并參與全球的市場競爭？
電網“叫?！眱δ芡顿Y的兩面
12月初，一則國網公司《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》刷遍了朋友圈，這份文件再次明確叫停了國網公司及其下屬企業(yè)投資“電網側儲能”，一時間悲觀情緒甚囂塵上。
2018年電網側儲能新增投運規(guī)模超過200MW，以國家電網為主導的“電網側儲能”接替用戶側成為產業(yè)投資的主力軍。隨著電網公司的“急剎車”，對于依靠電網大規(guī)模招標的儲能設備企業(yè)來說，不得不重新審視當下的形勢，對自身進行再定位，進行戰(zhàn)略調整或轉型。
電網公司之所以叫?！半娋W側儲能”，其實并不意外。在今年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，明確電儲能設施不得計入輸配電價，這顯然影響了電網企業(yè)投資儲能的積極性。
客觀地說，電網大規(guī)模投資儲能帶給產業(yè)的影響不言而喻。一方面，電網的大規(guī)模招標帶動儲能成本持續(xù)走低，也帶動了大規(guī)模儲能技術走向規(guī)范化，對產業(yè)所起正向的引導作用不可磨滅。但另一方面，對大多數(shù)儲能企業(yè)來說，如果讓儲能進入輸配電價，且不對電網側投資儲能給予監(jiān)管和限制，電網直接參與市場化業(yè)務同樣會引起競爭不公的擔憂，那些零零散散的用戶側儲能已無投資的必要性。
在發(fā)改委政策出臺之前，由國家能源局立項，清華大學、中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟、南方電網曾開展《電網側儲能關鍵技術及應用研究》，其中建議，如果由電網投資的安全應急和替代資產，應該納入輸配電價，只不過這一諫言并沒有得到主管部門的認可。
有分析認為，從長遠來看，電網的退出給了發(fā)電集團、其它國企、民營企業(yè)更多的投資機會，大家可以在更加公平、公正的市場環(huán)境中同臺競技。短期來看，發(fā)電集團會代替電網企業(yè)成為儲能投資的主體，若國企央企等發(fā)電集團能率先進場并推動儲能技術的進步和成本的下降，也會給其他中小企業(yè)帶來更好的參與機會。
“新能源+儲能”的喜與憂
電網不投資儲能，電網就不需要儲能了嗎？隨著新能源裝機的不斷增長，電網對儲能的需求有增無減，未來的出路無外乎兩條：第一，由第三方來代替電網投資電網側儲能；第二，新能源企業(yè)必須通過配置儲能來解決自身的波動性問題。
12月26日，由上海電氣電站集團投資的國內首個獨立電網側共享儲能電站—美滿共享儲能電站，在青海格爾木正式開工建設，獨立型儲能電站總算在國內邁出了第一步。
青海美滿儲能電站在實際上與魯能海西州多能互補項目類似，初期只能依靠市場化交易和調峰輔助服務來收回投資，本質上是享受早期高電價光伏帶來的紅利，利用其高電價分攤儲能設施成本，但收益難言樂觀，也并非長久之計。共享儲能若要大規(guī)模發(fā)展，需要進一步深入探索適應儲能發(fā)展、與儲能價值匹配的電價機制。
對以風電、光伏為代表的新能源企業(yè)來說，兩大電網嚴控投資并不是一件值得慶幸的事情。在此之前，為了完成國家層面2020年5%的棄風棄光目標，電網公司投入了大量的人力、物力和財力來解決新能源的消納問題。
未來，電網的資金密集發(fā)展方式一旦轉換，新能源企業(yè)將面臨更為困難的局面。如果兩大電網減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風棄光問題難以盡快解決，新增的風光電項目也將面臨并網難、消納難的局面。
目前安徽、山東等省份已開始鼓勵風電、光伏業(yè)主自主配備適當比例的儲能設施，但讓新能源企業(yè)疑惑的是，適當比例具體是多少？發(fā)電企業(yè)投資儲能如何保障投資有效回收？又是否有具體的鼓勵措施？儲能系統(tǒng)設備選型的標準是什么？
如果以上問題無法得到解決，“強制配儲能”是一條不歸路。作為發(fā)電企業(yè)和投資商來講，只會選用價格最低廉的設備來獲取并網資格。以安徽某風場20MW/20MWh的儲能招標為例，一二線儲能企業(yè)的報價基本在3600萬-4000萬之間，最低價格是2300萬，差別之大超乎想象，“強制配儲能”會讓行業(yè)陷入低價競爭的惡性循環(huán)。
此外，新能源配置儲能是放在直流側還是交流側，涉及到電網公司和發(fā)電集團之間的博弈。如果只考慮解決新能源的波動性問題，發(fā)電集團更傾向于將儲能配置在直流側，成本更低，效率更高，無需并網手續(xù)。后期隨著國家對光伏容配比逐漸放開，直流側儲能可使未來光伏電站更加集成化。
按照新能源企業(yè)的普遍預測，“光伏+儲能”的度電成本將在2025年低于火電，屆時可以實現(xiàn)新能源與儲能的深度融合。
真正市場化還看用戶側
用戶側因其廣泛的應用場景被視為儲能發(fā)展中最具潛力的領域，可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間，尤其是致力于儲能領域的中小企業(yè)，大多數(shù)將用戶側作為其未來的主戰(zhàn)場。
在2017年市場占比超過50%的用戶側儲能從2018年開始變得沉寂，簡單地說，還是因為賬算不過來。首先，用戶側項目對成本非常敏感，在國家層面連降兩輪工商業(yè)電價的情況下，單純依靠峰谷套利的盈利模式讓用戶側儲能投資難以為繼。其次，全球頻發(fā)的安全事故難以打消業(yè)主和投資商對儲能安全的擔憂，由于缺乏相應的安全消防標準，導致很多儲能項目無法推進和實施。
過去兩年里，如果說電網側儲能的增長主要取決于國家電網的意志，那用戶側儲能主要歸功于南都電源“投資+運營”模式的帶動。根據(jù)“儲能100人”獲得的數(shù)據(jù)顯示，南都電源在用戶側的累計市場份額遙遙領先于其它企業(yè)。2019年，隨著南都電源的儲能戰(zhàn)略由“投資+運營”的模式向電站出售、共建等方式轉變，用戶側儲能裝機下滑也在預料之中。
從理論上說，用戶側儲能除了可以通過峰谷電價差套利，還可以參與批發(fā)市場，通過電能量市場價差或參與輔助服務、需求側響應等獲得額外收益，這里多種收益是可以并存的。
受制于國內電力市場的不完善，多種收益模型在國內短期還缺少落地土壤。不少業(yè)內人士認為，用戶側儲能下一階段的推廣速度最主要還是看度電次成本如何降低。從成本看，目前用戶側儲能系統(tǒng)成本大約在1.5元/Wh左右，電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。在當前成本下，用戶側項目投資回收期在8年左右。如果將系統(tǒng)成本降至1.2元/Wh左右，投資回收期可以控制在5年左右，用戶側儲能對投資者會變得更加具有吸引力。
1.2元/Wh被視為用戶側儲能投資爆發(fā)的拐點，有不少儲能企業(yè)負責人告訴“儲能100人”，長期來看，PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內，1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統(tǒng)成本仍然是可以預期的。
讓業(yè)界擔憂的是，國內電力資源普遍過剩，根據(jù)目前各地試運行的現(xiàn)貨價格來看，電價波動幅度并沒有被拉大，反而大幅縮小，儲能單純參與峰谷價差套利的風險在變大。
當下，用戶側儲能能否順利實現(xiàn)商業(yè)化的另一大變量在于退役動力電池的梯次利用，預計到2020年將有超過20GWh的動力電池退役。除了應用于鐵塔的通信基站，梯次利用儲能也成為眾多企業(yè)的探索方向。
業(yè)界看好梯次利用儲能的原因主要由以下兩點：一、梯次電池的成本正在快速下降，2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%，未來還有繼續(xù)下降的空間；二、梯次利用作為國家戰(zhàn)略，如果梯次利用是必須的流程，就會有相應的財稅等優(yōu)惠政策來推動產業(yè)的發(fā)展。
一位長期從事儲能行業(yè)的人士認為，儲能行業(yè)真正要崛起，一定是用戶側先起來。不管是電動車，還是儲能，國家對行業(yè)的支撐是不會長久的。汽車行業(yè)要發(fā)展，一定是老百姓來買單；儲能行業(yè)要發(fā)展，也一定是用戶側花錢。
對于當下的儲能產業(yè)而言，2019不是一個至暗時刻，但這是一個關鍵時刻。盡管還原儲能的商品屬性任重道遠，但政策制定者仍將屬于市場的事務盡量交給了市場。盡管尚未有關于儲能的頂層設計出臺，但儲能商業(yè)化的道路并沒有走偏。
對于大多數(shù)儲能企業(yè)而言，這是一個艱難的時刻，與此同時，這也是一個鳳凰涅槃的時刻。毫無疑問，階段性的盤整更有利于行業(yè)的長遠發(fā)展。在新一輪產業(yè)競爭與洗牌之下，唯有擁有深厚技術資金背景，實力拔尖的企業(yè)才有改變儲能格局的力量。相比光伏，儲能的門檻更高，玩家自然會更少。
