中國儲能網訊：2021年隨著中國汽車市場呈現回暖態(tài)勢，新能源汽車銷量大漲，但是充電樁保有量增速遠不及新能源汽車。充電樁地域分布不均、找樁難、充電慢、充電樁利用率不高等原因，進一步加劇了補能矛盾，所以單純依靠充電一種補能方式無法滿足用戶的補能需求。換電模式具有補能時間短、購車成本低等優(yōu)勢，在政策大力支持下，國家電網、中石化、國家電投、寧德時代等行業(yè)巨頭紛紛入局，東風、蔚來、吉利等車企切入換電賽道。多家企業(yè)在換電模式的研發(fā)布局以及規(guī)劃預示著，換電模式已經成為充電模式的重要補充，兩種補能方式將共同發(fā)展。
新能源汽車換電產業(yè)發(fā)展特征總結
政策——換電模式發(fā)展由市場和政府的“兩只手”引導
我國新能源汽車的發(fā)展，在能源供給方面存在著充電和換電兩大技術路線之爭。而換電模式一直由市場和政府的“兩只手”協(xié)調引導。
2006-2011年階段，新能源汽車發(fā)展初期選擇換電的原因在于效率高，能夠提高消費者對新能源汽車的接受度，特別是在“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程”階段，行業(yè)內更關注補電效率，在乘用車和公交車換電等領域都做過嘗試，形成了一套完整的換電體系。
2012-2018年階段，由于換電投入成本太高、換電車輛少、兼容車型少等缺點，以及標準不完善、企業(yè)積極性低等因素，市場轉而選擇并大力發(fā)展充電模式，并實現充電樁建設和運營規(guī)模化發(fā)展。對充電技術體系也進行了市場驗證。
但是企業(yè)端并沒有停止，一直在發(fā)展換電模式的探索中不斷進步，并且少部分“換電模式”堅定的支持者走了下來。
2019年下半年，在新能源汽車補貼逐步退坡的“后補貼時代”，新能源汽車銷量增長遇到瓶頸，市場又亟需降低整車成本、增加對傳統(tǒng)燃油車的競爭優(yōu)勢、減輕消費者的購買壓力，于是換電模式所支持的車電分離、電池租賃等商業(yè)模式被視為助推新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要路徑之一，重新成為市場關注熱點。2020年，換電站被納入七大新基建領域中。2021年，換電政策不斷推出，《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提到“加快充換電基礎設施建設”，并且“鼓勵開展換電模式應用”；工信部印發(fā)《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》，13座城市被納入新能源汽車換電模式應用試點范圍。近日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布了關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見，明確提出加快換電模式推廣應用。探索出租、物流運輸等領域的共享換電模式，優(yōu)化提升共享換電服務。
技術——換電技術目前以底盤換電為主
目前乘用車領域換電技術方案主要有分箱換電和底盤換電，分箱換電的代表企業(yè)為伯坦科技，底盤換電的代表企業(yè)為奧動新能源和蔚來。底盤換電的電池可以整體置于一個保護殼內，所以安全性較高；分箱換電電池的隱蔽性較差，同時連接部件安全風險高，導致整體安全性低。底盤換電需要對汽車底盤結構進行改造，標準化困難，只支持全自動換電，設備成本高。綜合考慮，底盤換電憑借其安全性和自動化，目前已是換電主流技術。
標準——標準化是提升換電技術發(fā)展和規(guī)?；瘧玫年P鍵
整體來看，目前換電標準落后于產業(yè)的發(fā)展。在安全方面，《電動汽車換電安全要求》推薦性國家標準已于2021年11月1日起開始實施。另一方面圍繞電池箱，包括鎖止機構、冷卻接口等行標也已相繼落地。
現階段推進換電標準的核心是“換電兼容性”的問題，目的就是打通不同車型、不同品牌之間兼容互換的問題，而不是各自為戰(zhàn)，自己的品牌只能用自己換電站，造成資源浪費。據悉汽標委也正在積極推進這項工作，聚焦換電電器接口、冷卻接口、以及通訊協(xié)議等方面問題。
市場——換電市場開始復蘇
根據中汽數據統(tǒng)計分析，換電產品市場整體占有率較低，最高是在2011年，換電產品占比33.9%，而2019年已降至2.6%。從2020年開始，換電產品占比有所上升，2021年換電產品銷量占比為4.5%。
乘用車——乘用車換電產品迎來爆發(fā)期，使用場景以出租租賃為主
自第333批新車公告中出現換電車型的名稱后，至第350批新車公告中，共有16家乘用車企業(yè)的23個換電車型品牌。除了蔚來、吉利楓葉等已有換電車型的公告更新外，還有不少新玩家入局。比如第349批公告上的愛馳U5，與藍谷智慧合作聚焦B端換電，未來或許能與北汽的換電車型共享換電。
與往年一樣，2021年換電產品銷量主要集中在蔚來和北汽，但是蔚來的銷量占比不到80%，與2020年相比下降明顯。主要原因是有吉利楓葉、上汽榮威等換電產品入局。
目前換電產品銷量中非營運占比達81%，幾乎均為蔚來。其他品牌的換電產品均以出租租賃為主，只有楓葉的非營運銷量超過10%（其中力帆牌也均為吉利楓葉換電車型）。
商用車——產品結構調整加快，采用換電技術車型開始進入市場
受物流車電動化進程加快，重型商用車電動化布局，換電模式應用興起，地方特色激勵政策實施等利好影響，新能源商用車市場開始反彈。換電技術車型主要為牽引車、自卸車和專用車，2021全年整體銷量為3320輛。其中牽引車和自卸車均為換電重卡，在換電商用車中的銷量占比為88.7%。
為什么商用車換電技術主要應用于重卡？政策有很大的刺激和影響因素。受《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》影響，換電重卡的銷售集中區(qū)域為大氣污染防治重點地區(qū)：京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原地區(qū)、長三角地區(qū)，占比超95%。據悉，天津市鋼鐵集團已基于此發(fā)出通知，從2022年1月1號起，對進出鋼鐵企業(yè)的鐵精礦、煤炭、焦炭等大宗物料和產品的汽車運輸車輛，全部采用新能源汽車或者達到國六排放標準的汽車。
進一步分析換電重卡銷往城市，其中40%在唐山市。主要有兩個原因：第一，唐山已經啟動新能源汽車換電模式應用試點工作；第二，唐山地處北京周邊，且為港口城市，鋼鐵廠眾多，重工業(yè)發(fā)達，生態(tài)環(huán)境有待改善，而換電重卡正好適合于港口外駁、物流園區(qū)及鋼廠短駁等高頻使用場景。
新能源汽車換電產業(yè)展望
對2022年新能源汽車換電有四大展望：
第一，換電作為一種新能源汽車的補能方式，目前正處于國家鼓勵發(fā)展，技術標準逐漸完善的階段，目前市場仍是一片藍海，2022年換電產品銷量和換電站增速必然加快。
第二，商業(yè)模式創(chuàng)新是換電的一大優(yōu)勢，如何挖掘動力電池的剩余價值是推進電池資產管理公司和車電價值分離的關鍵。
第三，目前換電商用車的使用場景相對于乘用車是更加明確的，尤其像在港口、礦山等固定運輸路線上有很大的商業(yè)價值，值得進一步開發(fā)。
第四，乘用車企業(yè)紛紛在出行領域進行換電產品布局，在占據一定的出行市場的同時，也做好換電技術儲備，靈活應對未來換電市場走向。2022年必然會有更多的新玩家入局換電。
