中國儲能網(wǎng)訊：碳中和背景下，全球能源供給轉(zhuǎn)型加速，清潔能源的崛起帶動儲能行業(yè)快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，全球已投運電化學儲能項目累計裝機規(guī)模16.35GW，同比增長50%；預計至2025年，全球電化學儲能累計裝機規(guī)模將達122.7GW，2022-2025年復合增長率達59.2%。
成熟的電力市場、相繼出臺的利好政策、日益凸顯的經(jīng)濟空間，無疑都給全球儲能市場注入了一針針的“強心劑”。
面對這一新的賽道，中國企業(yè)將何去何從，本文以此為契機，對海外儲能市場作一梳理。
整體來看，海外儲能市場主要分為兩類，一類是包括歐洲、美國、日本、韓國、澳洲等成熟市場的穩(wěn)定需求增長；二類是巴西、愛爾蘭、印度、非洲、埃及等新興市場，也正在爆發(fā)新的需求增量。
具體來看，成熟市場方面，歐洲為全球最大的家用儲能市場，德國、意大利、英國位居前三，其中德國占比最大，2020年德國家用儲能新增裝機552MW，占歐洲總體的83%。
歐洲電力市場化成熟度較高，大多都采用了電能量市場、容量市場和輔助服務市場等多市場協(xié)調(diào)配合機制，推行峰谷電價和季節(jié)電價，讓儲能市場具備了較高的套利空間。
行業(yè)預測，在較大經(jīng)濟性驅(qū)動下，疊加用戶家庭能源自給需求意識提升、儲能系統(tǒng)成本不斷下降、利好政策出臺，戶用儲能有望全面邁過經(jīng)濟性拐點，實現(xiàn)大規(guī)模市場化。
另外，碳減排背景下，歐盟將在可再生能源和儲能上投資數(shù)百億美元，受此帶動，未來將會有更多大型電網(wǎng)側(cè)項目落地，表前市場崛起。
日本、澳洲儲能市場與歐洲相似，儲能裝機需求均主要集中在表后家用儲能領域，在政策、經(jīng)濟性、用戶觀念轉(zhuǎn)變等多維因素共振下，同樣有望繼續(xù)保持高速增長。
美國、韓國則是表前市場主導需求，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢；戶用側(cè)、工商業(yè)儲能逐步增長。
2010-2020年全美電化學儲能累計裝機約2.8GW，能量時移和輔助服務累計裝機占比分別為45%和27%；過去五年表后家庭儲能需求興起，2015-2020 CAGR達227%。
韓國2010-2020年累計裝機3.79GW。表前能量時移和表后工商業(yè)儲能占比分別達56%和31%；其中，能量時移裝機自2013年以來持續(xù)保持高增長，2013-2020 CAGR達到104%。
新興市場方面，包括印度、巴西、非洲等地區(qū)，在電網(wǎng)改造、新能源市場快速崛起的背景下，也相繼進軍儲能市場。
以巴西地區(qū)為例，截至2020年底，巴西可再生能源裝機總?cè)萘繛?50.05GW，這勢必會帶動儲能配套剛性需求的上升。
中國企業(yè)加速布局海外儲能
新老市場的疊加，讓海外儲能市場需求變得更為強勁多元。圍繞各國或地區(qū)不同的市場稟賦、市場需求，中國儲能相關(guān)企業(yè)加速落子布局。
寧德時代作為國內(nèi)鋰電龍頭，2011年就開始布局儲能產(chǎn)業(yè)，目前歐洲、美國市場是其業(yè)務布控的重心。截至2022年一季度，寧德時代已與伊頓電源、阿特斯陽光電力、美國Powin、杜克能源等中下游客戶建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。
比亞迪作為國內(nèi)較早將鐵鋰電池應用于儲能，并在海外進行大規(guī)模推廣的企業(yè)，目前主要聚焦歐美市場。截至目前，其在美國、澳大利亞、意大利等多個國家和地區(qū)獲得多項訂單；產(chǎn)品從小的家庭儲能系統(tǒng)，到中間級別的工商業(yè)儲能產(chǎn)品，再到大的公用級別的集裝箱系統(tǒng)，實現(xiàn)了全方位覆蓋。
另外，比亞迪Battery-Box家用儲能產(chǎn)品也已經(jīng)登陸美國、德國、澳大利亞等發(fā)達國家市場。
陽光電源作為國內(nèi)儲能頭部企業(yè)，憑借核心產(chǎn)品光伏逆變器積極拼搶海外市場。目前，其已在北美地區(qū)形成工商業(yè)、電網(wǎng)側(cè)儲能及發(fā)電側(cè)光儲結(jié)合的全方位布局；其今年1月還與埃及最大的私營太陽能供應商Karm Solar簽訂BESS合同，積極拓展新興市場業(yè)務。
南都電源自2011年布局儲能領域以來，先后在海內(nèi)外投運多個集中式電力儲能項目。2019年開啟“二次創(chuàng)業(yè)”，把儲能板塊作為公司的主戰(zhàn)場?，F(xiàn)已為美國德克薩斯州、意大利等地提供儲能產(chǎn)品，并在歐洲、北美、韓國成立儲能服務中心和子公司，進一步強化屬地服務，提高運營效率與收益。
派能科技是國內(nèi)最早布局海外家庭儲能的企業(yè)，過去幾年，其家庭儲能系統(tǒng)已在澳大利亞、英國、德國、荷蘭、意大利、法國等國家成熟商用，成為歐洲和澳洲主要家儲鋰電池供應商之一。
ATL作為全球最大的3C數(shù)碼鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，2019年開始進軍家庭儲能領域。目前儲能產(chǎn)品已經(jīng)獲得歐洲、美國、德國、澳大利亞、日本、中國、東南亞地區(qū)的儲能電池出口認證；去年還與寧德時代簽署合資合同，擬共同開拓家庭儲能市場。
另外，億緯鋰能、瑞浦能源、鵬輝能源等企業(yè)也在不斷擴大自身海外版圖，發(fā)力儲能領域，進軍歐洲、美國等主要戰(zhàn)場。
值得注意的是，縱覽全球，大部分儲能項目仍需依靠政策補貼才能實現(xiàn)較高的經(jīng)濟型，若后期全球范圍內(nèi)補貼退坡，儲能的經(jīng)濟性將有較大波動。
因此，眾多企業(yè)開始尋找新的解決方案，磷酸鐵鋰電池憑借自身成本較低、循環(huán)壽命長、安全性能高等優(yōu)勢，趁勢而起。
而這無疑給中國企業(yè)帶來了巨大的利好消息。
一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強勁的競爭優(yōu)勢。
另一方面，在技術(shù)路線選擇上，相對于LG、松下、三星SDI等日韓企業(yè)，中國儲能企業(yè)較多以磷酸鐵鋰電池為主。這就意味著，中國企業(yè)在成本控制、電池性能等方面占據(jù)了竟爭高地。
可以預見，中國鐵鋰電池憑借先發(fā)和成本優(yōu)勢，有望加速出海、對海外儲能市場三元電池進行替代，打造自身海外儲能版圖，重塑全球儲能競爭新格局。
