中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)加速度發(fā)展大趨勢(shì)下，戶用儲(chǔ)能也成為被火熱競(jìng)逐的賽道之一。
從去年的出貨量看，中國(guó)戶用儲(chǔ)能“一哥”——派能科技在全球出貨量仍占據(jù)全去球第二，僅次于全球戶用儲(chǔ)能榜首——特斯拉Powerwall。但進(jìn)入2022年以來(lái)，特斯拉、派能科技、Sonnen、華為、比亞迪、LG能源、合康新能、欣旺達(dá)、固德威、豐田等加速布局戶用儲(chǔ)能賽道，全球戶用儲(chǔ)能競(jìng)逐進(jìn)入“紅海階段”。
中外企業(yè)加速布局戶用儲(chǔ)能賽道
戶用儲(chǔ)能賽道熱已經(jīng)成為一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。但摩拳擦掌的不僅是中國(guó)企業(yè)，全球各戶用儲(chǔ)能巨頭也加速布局，豐田等老牌汽車品牌也加入賽道。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨前三名分別為特斯拉、LG化學(xué)和派能科技，占比分別為15%、11%和8.5%。2020年，這個(gè)數(shù)據(jù)又進(jìn)行新一輪刷新，全球家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨排名前五變更為特斯拉、派能科技、德國(guó)Sonnen、LG化學(xué)、以及中國(guó)的沃太能源。
而據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實(shí)力和品牌效應(yīng)，在全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)中占比15%，其次是來(lái)自中國(guó)的企業(yè)派能科技(2.62%)，占比為13%，這中間的差距逐漸在減少。
而在戶用儲(chǔ)能滲透率比較高的德國(guó)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪(5.63%)。可以看出，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源等中外企業(yè)在全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)逐，已經(jīng)進(jìn)入紅海階段。
在這個(gè)競(jìng)逐關(guān)鍵時(shí)刻，中國(guó)還有一批新興戶用儲(chǔ)能企業(yè)加速布局全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。在今年5月中旬，一年一度的德國(guó)太陽(yáng)能專業(yè)技術(shù)博覽會(huì)Intersolar Europe在慕尼黑國(guó)際會(huì)展中心舉行，也掀起了中國(guó)企業(yè)“搏擊”歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)小高峰。包括華為、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源、固德威等多家國(guó)內(nèi)企業(yè)組團(tuán)亮相，加速進(jìn)軍歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
值得一提的是，豐田汽車公司于6月2日宣布推出家用儲(chǔ)能系統(tǒng)“Home Power Supply System”，可以將全屋電力系統(tǒng)與太陽(yáng)能板、電網(wǎng)、新能源車結(jié)合，提供一套家庭電力方案，本身也有應(yīng)對(duì)災(zāi)害斷電時(shí)使用，整體和特斯拉推出的Powerwall系統(tǒng)類似。這套系統(tǒng)由一套放置在室外的蓄電池單元和轉(zhuǎn)換器組成，應(yīng)用了豐田電池控制等電動(dòng)汽車電池技術(shù)，可通過(guò)電動(dòng)車的外放電功能，在緊急情況下為儲(chǔ)能設(shè)備補(bǔ)電。
這一場(chǎng)比拼品牌力、渠道力等的綜合長(zhǎng)時(shí)競(jìng)賽中，不容置否的是，短期中特斯拉已經(jīng)利用其戶用品牌Powerwall在全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)占得先機(jī)。據(jù)介紹，特斯拉Powerwall 儲(chǔ)能系統(tǒng)全球安裝量已經(jīng)超25萬(wàn)套，預(yù)計(jì)未來(lái)Powerwall每年還將保持約10萬(wàn)套的速度繼續(xù)增長(zhǎng)。
但也可以看出，中國(guó)企業(yè)加速出海的同時(shí)，中國(guó)品牌如派能的等已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)乃至全球企業(yè)已經(jīng)占據(jù)一席之地。但伴隨華為、豐田、欣旺達(dá)、合康新能（美的旗下工業(yè)品品牌）等中外新玩家涌入，將進(jìn)一步加速布局戶用儲(chǔ)能賽道競(jìng)逐，全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)將有更精彩的呈現(xiàn)。
預(yù)計(jì)2025年戶用儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模約可達(dá)500億元
業(yè)界人士認(rèn)為，高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本是海外戶用儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的重要源動(dòng)力。2022年歐洲居民電價(jià)顯著上漲，俄烏沖突進(jìn)一步加劇能源價(jià)格高位波動(dòng)和歐洲能源安全隱憂，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。正是這多方面因素疊加，中國(guó)企業(yè)在自身產(chǎn)品前期積累的同時(shí)，加速“出海”。據(jù)高工儲(chǔ)能全國(guó)巡回走訪中發(fā)現(xiàn)，大部分是新興戶用儲(chǔ)能企業(yè)是自去年下半年開始進(jìn)入全球市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴(kuò)展戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，目前以派能科技等為主的中國(guó)企業(yè)主要以歐美市場(chǎng)為主。但派能科技、比亞迪等的訂單已經(jīng)排到明年。這樣的高需求下，隨著用戶側(cè)儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降，以及歐洲等主要地區(qū)電價(jià)持續(xù)上升，分時(shí)電價(jià)價(jià)差擴(kuò)大，戶用“光伏+儲(chǔ)能”進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。在補(bǔ)貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)暴漲已經(jīng)成為發(fā)展趨勢(shì)。
德國(guó)BVES報(bào)告數(shù)據(jù)驗(yàn)證了這一點(diǎn)，至2021年底，德國(guó)戶用儲(chǔ)能總銷量43萬(wàn)臺(tái)，新增14.5萬(wàn)臺(tái)， 同比新增45%。受俄烏沖突對(duì)能源價(jià)格的影響，戶用儲(chǔ)能需求近期進(jìn)一步加速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年德國(guó)戶用儲(chǔ)能全年新增27 萬(wàn)臺(tái)，同比新增86%。同時(shí)，近86%的受訪者對(duì)2022年的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)前景評(píng)為“非常積極”或“相當(dāng)積極”。
據(jù)悉，當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能主要集中在高電價(jià)國(guó)家或地區(qū)和電網(wǎng)設(shè)施薄弱的國(guó)家和地區(qū)。這也大致是中國(guó)戶用儲(chǔ)能企業(yè)出海的重要目的地。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前以德、美、日、澳四國(guó)的戶用儲(chǔ)能合計(jì)占比最高。2021年9月全球同期居民電價(jià)對(duì)比，德國(guó)、日本和澳大利亞 的平均居民電價(jià)位居全球前列，而美國(guó)戶用儲(chǔ)能發(fā)展較好地區(qū)，如夏威夷、加州，同樣也面臨較高的居民電價(jià)。此外，南非等國(guó)家及地區(qū)，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)設(shè)施相對(duì)薄弱或不時(shí)面臨自然災(zāi)害威脅，相對(duì)富裕家庭配置戶用儲(chǔ)能提升供電可靠性的訴求也較為迫切。
來(lái)源：GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）
據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）預(yù)測(cè)，2025年新增裝機(jī)量將達(dá)到28GWh。一套完整的家用儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電池系統(tǒng)、逆變器、其他零部件等成本，2021年戶用儲(chǔ)能平均硬件成本約為2.5元/Wh，按儲(chǔ)能系統(tǒng)年均10%的成本下降測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年戶用儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模約可達(dá)500億元人民幣。那么這么大的市場(chǎng)空間下，也必定會(huì)吸引更多企業(yè)加速涌入這個(gè)賽道。
戶用儲(chǔ)能五大“出?！碧卣髅黠@
據(jù)行業(yè)人士分析，中國(guó)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，仍有幾個(gè)關(guān)鍵因素需要注意。戶用儲(chǔ)能主要面對(duì)全球市場(chǎng)，其出海特征明顯。
第一，不同于B端用戶對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比和投資收益率的重視，戶用儲(chǔ)能以C端用戶為主，其表現(xiàn)為對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感性更低，但需求更加多元。
第二，目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、消費(fèi)者的使用習(xí)慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個(gè)性化本地化的產(chǎn)品定義能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。
第三，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品中，電芯成本占比接近一半。在當(dāng)前電芯供應(yīng)緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下，有電芯生產(chǎn)能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第四，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)終端客戶面向家庭，用戶數(shù)量眾多，單體安裝量小，且通常沒(méi)有自主安裝能力，因此產(chǎn)品銷售往往依賴于具備強(qiáng)的本地化服務(wù)能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商或安裝商。
以派能科技為例，據(jù)其招股說(shuō)明書披露，公司家用儲(chǔ)能領(lǐng)域客戶以系統(tǒng)集成商為主，集成商銷售占家用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售的比重在 99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進(jìn)一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡(luò)，將成為競(jìng)爭(zhēng)的一大重點(diǎn)。
第五，對(duì)單個(gè)企業(yè)而言，進(jìn)擊海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，要打造具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品力和渠道力，才能真正構(gòu)建“出?！弊o(hù)城河。具體做法：打造安全可靠，循環(huán)壽命優(yōu)異的產(chǎn)品，尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢(shì)；戶用儲(chǔ)能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配，為占領(lǐng)存量光伏儲(chǔ)能改造市場(chǎng)提供便利；認(rèn)證齊全，才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機(jī)遇；做好渠道布局，與境外分銷商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能穩(wěn)固壁壘。
