中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月20日，在北京亦莊一處產(chǎn)業(yè)園，一輛蔚來(lái)汽車(chē)在蔚來(lái)?yè)Q電站更換電池。這座新建的換電站能讓車(chē)輛自動(dòng)泊車(chē)入位，不到四分鐘即可完成換電。車(chē)主林蔭說(shuō)，換電方式特別省時(shí)間，費(fèi)用也比燃油車(chē)少很多。
這是蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌想要的效果。7年前在美國(guó)硅谷，李斌與特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·塔彭寧共進(jìn)午餐時(shí)，曾說(shuō)要做換電模式，但遭到馬克的質(zhì)疑。7年之后，李斌的期待終于成真。
7月6日，在“2022年蔚來(lái)能源日”活動(dòng)上，蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪再次明確了到2025年將在全球累計(jì)建成4000座換電站的目標(biāo)，并表示“蔚來(lái)到現(xiàn)在沒(méi)有盈利不是因?yàn)閾Q電站業(yè)務(wù)”。
與石油公司合作
8月1日，廈門(mén)同安殼牌站——首座蔚來(lái)與殼牌合作的電動(dòng)汽車(chē)充換電一體站正式投入運(yùn)營(yíng)。該站是蔚來(lái)在全國(guó)布局的第1048座換電站、第1777座充電站，站內(nèi)建有1座第二代換電站和2個(gè)180千瓦超級(jí)充電樁。根據(jù)協(xié)議，蔚來(lái)和殼牌將共同推進(jìn)充換電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。在中國(guó)，雙方到2025年將共建100座換電站；在歐洲，雙方將從今年開(kāi)始進(jìn)行換電站的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)工作。充電設(shè)施方面，殼牌歐洲充電網(wǎng)絡(luò)將向蔚來(lái)用戶開(kāi)放。
2021年4月15日，蔚來(lái)與中國(guó)石化宣布合作建設(shè)充換電設(shè)施，雙方表示將共同建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施，并在新材料、智能電動(dòng)汽車(chē)、電池租用服務(wù)等方面展開(kāi)全方位合作。
中國(guó)石化擁有在運(yùn)加油站3萬(wàn)多座，數(shù)量位居全球第二。這些加油站幾乎遍布中國(guó)所有公路能夠延伸到的地方，網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)不可小覷，此外中國(guó)石化還有無(wú)可比擬的客戶資源優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)石化相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，到2025年公司將建設(shè)充（換）電站5000座，這意味著將有更多企業(yè)有機(jī)會(huì)與中國(guó)石化合作充（換）電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
巨頭們爭(zhēng)相入場(chǎng)，一個(gè)千億元級(jí)的市場(chǎng)勢(shì)不可擋。目前，國(guó)內(nèi)充（換）電站市場(chǎng)呈現(xiàn)出多方競(jìng)爭(zhēng)的格局，汽車(chē)企業(yè)、電池廠商、能源企業(yè)和第三方服務(wù)商都是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。以國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石化等為代表的能源企業(yè)，以蔚來(lái)、北汽藍(lán)谷、吉利汽車(chē)等為代表的汽車(chē)企業(yè)，以?shī)W動(dòng)新能源、杭州伯坦為代表的第三方服務(wù)商紛紛提出了自己的充（換）電站布局目標(biāo)。其中，蔚來(lái)的換電站數(shù)量占目前總量的一半以上，蔚來(lái)、奧動(dòng)新能源和杭州伯坦運(yùn)營(yíng)的環(huán)電站數(shù)量分別為1048座、450座和108座。
在國(guó)家政策支持下，各地也開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)。2021年10月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)，其中綜合應(yīng)用類(lèi)城市8個(gè)（北京、南京、武漢、三亞、重慶、長(zhǎng)春、合肥、濟(jì)南），重卡特色類(lèi)城市3個(gè)（宜賓、唐山、包頭）。上述文件發(fā)布后，重慶、武漢等地方政府相繼出臺(tái)支持換電模式發(fā)展的利好政策——重慶明確到2023年，建成換電站200座以上，推廣換電模式新能源汽車(chē)1萬(wàn)輛以上；武漢力爭(zhēng)到2022年年底累計(jì)建成換電站50座，到2023年年底累計(jì)建成換電站100座。
截至今年6月，全國(guó)換電站保有量已經(jīng)達(dá)到1582座。其中，北京、廣東、浙江、江蘇、上海數(shù)量居前，分別為 272 座、213 座、154 座、144 座、103 座。目前，換電站大多分布在華東及華南地區(qū)的超一線及一線城市。
“電池即服務(wù)”惹爭(zhēng)議
去年，蔚來(lái)遭遇了一場(chǎng)難打的仗：ES8車(chē)主出車(chē)禍，輔助駕駛系統(tǒng)惹爭(zhēng)議；芯片短缺引發(fā)產(chǎn)能大減，丟失新勢(shì)力銷(xiāo)量冠軍寶座，交付10萬(wàn)輛的年度目標(biāo)未能達(dá)成；與合肥市政府關(guān)于業(yè)績(jī)與上市的對(duì)賭期限臨近，壓力與日俱增。
蔚來(lái)正在面臨艱難的時(shí)刻。毫無(wú)疑問(wèn)，蔚來(lái)緊盯的高端市場(chǎng)，沒(méi)多少“礦”可挖了。這一點(diǎn)，李斌也很明白，所以他在電話會(huì)議中給出了脫困計(jì)劃：加大研發(fā)，進(jìn)軍中低端市場(chǎng)。
近日，蔚來(lái)官方確認(rèn)，將推出“電池即服務(wù)”（Battery as a Service，BaaS） 轉(zhuǎn)買(mǎi)斷方案。據(jù)悉，用戶終止 BaaS 租用協(xié)議，在蔚來(lái)服務(wù)中心更換全新電池，需要支付3000元服務(wù)費(fèi)和電池款。3000元服務(wù)費(fèi)包含動(dòng)力電池倉(cāng)儲(chǔ)物流、拆裝、檢測(cè)等。根據(jù)電池包不同，費(fèi)用不同：標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包（75/70千瓦時(shí)）的費(fèi)用為70000元，長(zhǎng)續(xù)航電池包（100千瓦時(shí)）的費(fèi)用為 128000元。
BaaS是此前蔚來(lái)推出的“車(chē)電分離、電池租用”的購(gòu)車(chē)方式——用戶在購(gòu)買(mǎi)蔚來(lái)汽車(chē)時(shí)，可以不買(mǎi)電池包，只根據(jù)需求租用，按月支付費(fèi)用即可。BaaS模式的初衷，是降低用戶購(gòu)車(chē)門(mén)檻和使用成本，同時(shí)系統(tǒng)解決電池衰減、電池難以升級(jí)、車(chē)輛保值率變動(dòng)大等一直影響電動(dòng)汽車(chē)普及的難題。當(dāng)然，用戶不買(mǎi)電池包，蔚來(lái)每輛車(chē)就要承擔(dān)7萬(wàn)元的電池成本，也減少了7萬(wàn)元的收入。
為了降低財(cái)務(wù)壓力，2020年8月20日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司宣布，攜手蔚來(lái)、國(guó)泰君安國(guó)際控股有限公司和湖北省科技投資集團(tuán)有限公司三家企業(yè)共同投資成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔚能”）。公司注冊(cè)資本為8億元，其中，寧德時(shí)代以2億元人民幣等值代價(jià)獲得其25%的股權(quán)及董事席位。其運(yùn)作模式為：蔚能購(gòu)置這些電池包，委托蔚來(lái)為用戶提供電池租用運(yùn)營(yíng)服務(wù)。相關(guān)機(jī)構(gòu)的研報(bào)分析認(rèn)為，當(dāng)電池出售給電池資產(chǎn)公司，動(dòng)力電池所有權(quán)轉(zhuǎn)移后整車(chē)廠商即可確認(rèn)收入。
今年6月，蔚來(lái)因換電業(yè)務(wù)遭到做空。頻頻向中概股發(fā)難的美國(guó)做空機(jī)構(gòu)灰熊發(fā)布報(bào)告指出，在截至2021年9月的9個(gè)月內(nèi)，“蔚能將蔚來(lái)的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別夸大了10%和95%，即營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別虛增26.17億元人民幣和17.77億元人民幣”。其根據(jù)在于，截至2021年9月30日，BaaS協(xié)議為1.9萬(wàn)用戶提供了服務(wù)，其中18%選擇了100千瓦時(shí)的電池，82%選擇了70/75千瓦時(shí)的電池。截至2021年9月30日，蔚能持有40053塊電池，以此推算，有21053塊電池應(yīng)當(dāng)屬于“過(guò)?！钡?。
該報(bào)告發(fā)布當(dāng)天（美國(guó)東部時(shí)間6月28日），蔚來(lái)美股盤(pán)中突然跳水，收盤(pán)跌幅達(dá)2.57%，報(bào)22.36美元/股。6月29日，蔚來(lái)港股開(kāi)盤(pán)大跌，截至收盤(pán)跌幅超11.3%，市值蒸發(fā)超370億港元。
針對(duì)灰熊的這一說(shuō)法，大和資本市場(chǎng)估算，根據(jù)2020年四季度至2021年三季度的銷(xiāo)量（8.4萬(wàn)輛）來(lái)看，截至2021年9月，蔚來(lái)可以擁有4萬(wàn)名BaaS用戶（近50%的BaaS購(gòu)買(mǎi)率），這意味著蔚來(lái)并未超額預(yù)售給蔚能電池。
“該報(bào)告并無(wú)依據(jù)，其關(guān)于本公司信息包含許多錯(cuò)誤、無(wú)根據(jù)的推測(cè)以及誤導(dǎo)性結(jié)論和詮釋?！睂?duì)于灰熊的指控，蔚來(lái)首席財(cái)務(wù)官奉瑋如此回應(yīng)。
瞄準(zhǔn)“虛擬電廠”
分析人士指出，換電的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)非常清晰，優(yōu)勢(shì)是補(bǔ)能效率高、占地面積小、電池?fù)p耗低；續(xù)航里程長(zhǎng)、安全性高、應(yīng)用場(chǎng)景豐富；可以幫助電網(wǎng)緩解高峰期供電壓力、用戶前期購(gòu)車(chē)成本低。劣勢(shì)是建設(shè)成本高、回報(bào)周期長(zhǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化建立難、商業(yè)模式盈利難等。
蔚來(lái)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)建造一個(gè)換電站的成本為77.2萬(wàn)美元，建造一個(gè)充電站的成本為30.9萬(wàn)美元，二者相差一倍多，推廣換電模式的成本壓力可見(jiàn)一斑。
今年夏天，我國(guó)南方地區(qū)罕見(jiàn)高溫、干旱災(zāi)害導(dǎo)致的電力供需緊張也為充換電運(yùn)營(yíng)商參與需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等商業(yè)模式帶來(lái)新機(jī)遇。
奧動(dòng)新能源聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁楊燁認(rèn)為，每一個(gè)換電站都是城市的一個(gè)分布式儲(chǔ)能站，有利于能源就地消納，可以更好地支撐電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)波谷充電、波峰放電，調(diào)整電力平衡，降低電網(wǎng)壓力。
8月20日，蔚來(lái)高級(jí)副總裁沈斐在朋友圈發(fā)文《每一座蔚來(lái)?yè)Q電站，都可以是一座虛擬電廠》，并稱(chēng)“電動(dòng)汽車(chē)會(huì)在電網(wǎng)調(diào)節(jié)中發(fā)揮越來(lái)越大的作用”。
從2019年起，蔚來(lái)就通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在上海組織換電站和私人充電樁參與全市電網(wǎng)的削峰填谷。2020年以來(lái)，蔚來(lái)組織京津冀地區(qū)的換電站、超充樁和私人充樁參與電網(wǎng)削峰填谷。2021～2022年度的參與用戶超4000名，消納清潔能源超過(guò)23萬(wàn)千瓦時(shí)。
在這個(gè)夏天，蔚來(lái)旗下總計(jì)100余座換電站（分布在安徽、廣東、上海、浙江和江蘇）參與了當(dāng)?shù)氐碾娋W(wǎng)組織的需求響應(yīng)項(xiàng)目。此外，蔚來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還通過(guò)預(yù)測(cè)用戶充電需求，結(jié)合各地峰平谷電價(jià)，制定適合每個(gè)換電站的錯(cuò)峰充電策略，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)“錯(cuò)峰充電”。當(dāng)前蔚來(lái)已有接近六成共計(jì)575座換電站參與“錯(cuò)峰充電”，谷時(shí)充電比例由12%提升至20%。
據(jù)透露，蔚來(lái)?yè)Q電站還將在全國(guó)更多區(qū)域，特別是清潔能源較多的四川、重慶以及西北部省份，開(kāi)展參與電網(wǎng)需求響應(yīng)和“錯(cuò)峰充電”的探索。同時(shí)，具備向電網(wǎng)反向放電功能的換電站也將投入試運(yùn)營(yíng)。
