中國儲能網(wǎng)訊：9月10-11日，碳中和能源院士高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會在深圳舉辦。會議期間，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主編、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會課題組撰寫的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇指出，目前用戶側(cè)儲能仍處于初級階段，未來3-5年，工商業(yè)儲能將繼續(xù)成為主流。
四國裝機(jī)占全球總量79%
該報告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工商業(yè)儲能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，預(yù)計到2025年，這一數(shù)字有望增長到11.5GW，屆時，全球工商業(yè)儲能的累計市場規(guī)模將在190-240億元之間。
從全球區(qū)域分布來看，全球工商業(yè)儲能主要集中在美國、德國、日本和中國，上述四個國家工商業(yè)儲能裝機(jī)量約占全球裝機(jī)總量的79%。報告中提到，其主要原因是，上述國家的工商業(yè)（主要是工業(yè)）比較發(fā)達(dá)，同時對工商業(yè)儲能給與的政策支持力度較高。
從國內(nèi)區(qū)域看，2022年工商業(yè)儲能累計裝機(jī)功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機(jī)規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運(yùn)規(guī)模最大，累計達(dá)到 373MW，占全國工商業(yè)儲能裝機(jī)總功率的 37.8%。
數(shù)據(jù)來源：《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》
華東區(qū)域的工商業(yè)儲能裝機(jī)主要分布在浙江和江蘇兩個用電大省，其峰谷差價較高、補(bǔ)貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲能積極性高。
該報告數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，中國用戶側(cè)儲能項目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，其類型主要是工商業(yè)儲能。預(yù)計2023 年，中國工商業(yè)儲能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300-400MW。
該報告預(yù)測，到2025年，中國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約占新型儲能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲能裝機(jī)總量約70GW估計，2025年末中國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約為3.2GW。
按照工商業(yè)儲能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元 /Wh、儲能時長約2.5小時估算， 至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模約為65-80億元。
5-6年內(nèi)或能實現(xiàn)回本
該報告顯示，目前國內(nèi)工商業(yè)儲能市場主要體現(xiàn)出四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。
從國內(nèi)的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔(dān)憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業(yè)更積極地采納儲能技術(shù)。不過，隨著市場的進(jìn)一步成熟，預(yù)計業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導(dǎo)。
部分省份的投資 IRR
數(shù)據(jù)來源：《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》
該報告顯示，在合同能源管理模式中，能源服務(wù)方（投資方）承擔(dān)起購買儲能的責(zé)任，并通過提供能源服務(wù)形式與用電企業(yè)（業(yè)主方）分享收益，目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。
最優(yōu)情況是，能源服務(wù)方承擔(dān)了儲能的初期投資成本，用電企業(yè)則與其分享收益。一般在5-6年內(nèi)，能源服務(wù)方即可通過儲能收益實現(xiàn)回本。
據(jù)報告測算，一個典型的工商業(yè)儲能系統(tǒng)年度凈現(xiàn)金流大約為190元/kWh，投資IRR約為7.5%-11.2%，靜態(tài)投資回收期為7.9-9.5年。
高IRR值意味著儲能系統(tǒng)為企業(yè)或投資者帶來了較高的回報。報告顯示，安徽、北京和重慶等省份分別展現(xiàn)出12.5%、3.5%和15.2%的IRR，這些地區(qū)的儲能項目預(yù)期回報頗為可觀。
該報告指出，投資邊界條件為假設(shè)電池循環(huán)次數(shù)超過6000次，年運(yùn)行天數(shù)為330天，每天循環(huán)次數(shù)超過1次（一充一放），峰谷價差超過0.84元/kWh，且儲能項目單位投資成本低于1.7元/Wh。這一數(shù)據(jù)已被行業(yè)內(nèi)作為市場化的參考邊界。
中國企業(yè)表現(xiàn)躋身前列
工商業(yè)儲能電池技術(shù)路線正經(jīng)歷著一次重大的變革。
儲能巨頭特斯拉已從三元鋰電池逐步轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。此外，寧德、派能、中科海鈉、欣旺達(dá)、孚能科技和鵬輝能源等公司目前正在積極研發(fā)和測試鈉離子和錳鐵鋰電池。液流電池領(lǐng)域則以全釩液流電池技術(shù)為主，北京普能世紀(jì)和大連融科為行業(yè)的佼佼者。
工商業(yè)儲能電池技術(shù)路線
數(shù)據(jù)來源：《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》
與此同時，派能、Dyness、Alpha、FOX和ATL等公司也正將目光投向家庭工商業(yè)儲能市場。
《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工商業(yè)儲能全球范圍內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。
特別值得關(guān)注的是，歐洲市場，長期被認(rèn)為是工商業(yè)儲能的重要戰(zhàn)場，在其中比亞迪以24%的市場份額領(lǐng)跑，緊隨其后的是Sonnen（21%）、SENEC（20%）、E3/DC（11%）和沃太能源（7%）。LG和VARTA分別占據(jù)市場的5%和4%。
同時，在2022年的全球工商業(yè)儲能電池出貨排名中，比亞迪、鵬輝能源、寧德時代等企業(yè)躋身前列。
在儲能變流器市場上，2022年全球工商業(yè)儲能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業(yè)、錦浪科技、SolarEdge和固德威。除了古瑞瓦特外的其余四家企業(yè)市占率合計達(dá)58%。
其中，古瑞瓦特以13.8%的市場份額領(lǐng)先，目前是全球第一的工商業(yè)逆變器供應(yīng)商，也是全球最大的用戶側(cè)儲能逆變器供應(yīng)商。
近年來，工商業(yè)儲能雖得到國家政策的大力支持，但在并網(wǎng)、調(diào)度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)。
該報告指出，大型工商業(yè)儲能項目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導(dǎo)致其并網(wǎng)困難。同時，大多數(shù)儲能電站的調(diào)度頻率低于每天2次，影響其經(jīng)濟(jì)效益。此外，盡管合同能源管理在商業(yè)模式中占主導(dǎo)，但業(yè)主方收益分配較低，致使其參與積極性不足。
同時，國內(nèi)工商業(yè)儲能與歐美國家相比，受到電網(wǎng)峰谷價差較小等因素的影響，仍未實現(xiàn)大規(guī)模推廣。
報告指出，國內(nèi)工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展仍亟需國家政策、電網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、企業(yè)單位等各方的合力支持。
一是不斷完善工商業(yè)儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。
二是國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步細(xì)化完善。建議通過完善工商業(yè)儲能各標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立保障各細(xì)分儲能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動國內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性，實現(xiàn)工商業(yè)儲能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化，助力國內(nèi)企業(yè)走向國際市場、占領(lǐng)國際市場。
三是多措并舉推動工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和經(jīng)濟(jì)性提高，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步創(chuàng)造有利條件。各類工商業(yè)儲能技術(shù)仍面臨全生命周期經(jīng)濟(jì)性不高等問題，工商業(yè)儲能系統(tǒng)整體降本增效仍有較大空間。
四是引導(dǎo)鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)不斷提高產(chǎn)品性能和品質(zhì)，為工商業(yè)儲能大規(guī)模推廣提供堅實基礎(chǔ)。建議積極引導(dǎo)鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)重視產(chǎn)品的研發(fā)，積極打造高品質(zhì)、高性能的高端產(chǎn)品。
五是積極鼓勵企業(yè)用戶、社會資本等探索商業(yè)模式和盈利方式，不斷提高工商業(yè)儲能的效能和效益。
