中國儲能網(wǎng)訊：2024年時(shí)間過半，儲能企業(yè)年中成績單陸續(xù)揭曉。寧德時(shí)代日前發(fā)布的2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1667.7億元，同比下降11.88%；凈利潤228.7億元，同比增長10.37%。產(chǎn)能利用率為65.33%，同比提升4.83%。其中，儲能電池系統(tǒng)營收為288億元，同比增長3%，占總營收比例約17%。
受風(fēng)光裝機(jī)量好于預(yù)期、儲能技術(shù)進(jìn)步及系統(tǒng)成本下降及海外需求釋放等因素影響，進(jìn)入二季度以來，我國儲能電池出貨量保持較快增長態(tài)勢，產(chǎn)品出新、需求旺盛、深耕海外成為企業(yè)業(yè)績增長的主要原因。
■行業(yè)增長超預(yù)期
“超出預(yù)期”——多家機(jī)構(gòu)用此形容寧德時(shí)代二季度業(yè)績表現(xiàn)，動(dòng)力加儲能電池出貨110吉瓦時(shí)，其中儲能電池占比超過20%，接近25%。寧德時(shí)代一季度動(dòng)力加儲能電池出貨95吉瓦時(shí)，儲能電池出貨18吉瓦時(shí)，占比近20%。綜合來看，上半年，寧德時(shí)代儲能電池出貨量預(yù)計(jì)45吉瓦時(shí)左右，而2023年寧德時(shí)代儲能電池總出貨量為69吉瓦時(shí)，已完成去年整年出貨量的6成以上。上半年，寧德時(shí)代儲能電池系統(tǒng)方面毛利率為28.87%。從其歷年財(cái)報(bào)分析來看，從2018年到2023年，寧德時(shí)代儲能業(yè)務(wù)收入從1.89億元增至近600億元，已成為其第二增長曲線。
光伏組件“五巨頭”之一的阿特斯也通過發(fā)展儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績增，上半年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為12億元到14億元，其中第二季度凈利潤環(huán)比增長7%到42%。阿特斯方面表示，今年第一季度，公司大儲產(chǎn)品交付量已基本與2023年全年持平；第二季度公司大儲產(chǎn)品交付量相比第一季度預(yù)計(jì)將保持50%以上增長；2024年全年，大儲產(chǎn)品的出貨量將達(dá)到6—6.5吉瓦時(shí)，同比增長500%左右。
高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2024年上半年中國儲能鋰電池出貨量116吉瓦時(shí)，較2023年上半年增長41%。其中一季度出貨量40吉瓦時(shí)，二季度出貨量76吉瓦時(shí)。
■降本增效成效顯現(xiàn)
上半年儲能項(xiàng)目競標(biāo)價(jià)格不斷走低，壓縮了整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的盈利空間，企業(yè)積極“降本增效”保持競爭優(yōu)勢。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì)，6月，2小時(shí)儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.74元/瓦時(shí)，環(huán)比增長14%，同比下降35%；4小時(shí)儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.55元/瓦時(shí)，環(huán)比下降37%。
華寶新能發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤6000萬元至8000萬元，上年同期虧損5104.43萬元，同比增長217.54%—256.73%。該公司在公告中表示，主要是降本增效策略取得成效。在庫存成本的優(yōu)化、原材料采購價(jià)格的回落等因素影響下，其毛利率同比有所提升，同時(shí)通過精準(zhǔn)投放廣告及高效復(fù)用營銷素材等措施，降低了銷售費(fèi)用率，同時(shí)積極調(diào)整組織架構(gòu)、優(yōu)化人力成本結(jié)構(gòu)，降低了管理費(fèi)用。
與此同時(shí)，儲能產(chǎn)品價(jià)格跌幅逐步收窄，均價(jià)趨于穩(wěn)定，這也利于企業(yè)明確預(yù)期、提高收益。隨著碳酸鋰等資源及原材料價(jià)格下降，聯(lián)動(dòng)影響公司產(chǎn)品單位銷售價(jià)格下降，寧德時(shí)代上半年綜合毛利率為26.5%，同比增長4.9個(gè)百分點(diǎn)。
價(jià)格競爭倒逼著儲能設(shè)備朝著大功率、高效率的方向迭代。最明顯的趨勢之一是以314Ah為主的300Ah+大容量儲能電芯正逐漸替代280Ah電芯成為市場新主流。目前，300Ah+儲能電芯在市場中的滲透率已達(dá)30%左右，并逐步向500Ah+電芯發(fā)展。
從具備量產(chǎn)300Ah+電芯能力的企業(yè)來看，截至目前，寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、欣旺達(dá)、海辰儲能等10余家電池廠商具備量產(chǎn)能力，發(fā)布超20項(xiàng)大容量儲能電芯品類。這在一定程度上將促使中標(biāo)企業(yè)越來越向頭部電池廠商集中。
■海外市場助力增長
海外市場大單頻現(xiàn)，拔高了業(yè)內(nèi)對全年儲能市場表現(xiàn)預(yù)期。僅7月，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項(xiàng)目,容量高達(dá)7.8吉瓦時(shí)；科陸電子發(fā)布公告稱，其全資子公司科陸美國公司將為一家美國電池儲能企業(yè)提供約600兆瓦時(shí)的集裝箱式電池儲能系統(tǒng)；南都電源發(fā)布公告稱，其與法國某儲能項(xiàng)目公司簽署了金額約為2.64億元的采購合同，主要供應(yīng)規(guī)模約為223兆瓦時(shí)的鋰電池儲能系統(tǒng)。
海外持續(xù)高需求、高利潤，推動(dòng)國內(nèi)儲能企業(yè)積極“出海”。阿特斯方面表示，公司已在北美、歐洲以及日本等主要戶用儲能活躍的國家和地區(qū)布局經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。
中金研報(bào)預(yù)計(jì)，2024年全球儲能出貨量將達(dá)到273吉瓦時(shí)。美國市場從短期看，經(jīng)濟(jì)性提升推動(dòng)大儲市場出貨邊際改善，關(guān)稅政策或?qū)頁屟b潮。從中期看，美國市場能源轉(zhuǎn)型、極端天氣、AI發(fā)展等將推動(dòng)儲能需求上升；歐洲市場戶儲去庫存接近尾聲，天然氣價(jià)格、居民電價(jià)回落，但仍然維持歷史高位，戶用光儲系統(tǒng)目前經(jīng)濟(jì)性仍然較高。歐盟提升可再生能源占比規(guī)劃，多個(gè)國家上調(diào)目標(biāo)加速建設(shè)，帶來大儲機(jī)遇；東南亞地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體的高電力需求與薄弱電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的矛盾將促進(jìn)儲能裝機(jī)持續(xù)提升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院則預(yù)計(jì)，2024年全年儲能鋰電池出貨量超240吉瓦時(shí)，其中電力儲能將成為全年增長最主要驅(qū)動(dòng)力，下半年大儲電芯將維持0.30—0.35元/瓦時(shí)價(jià)位。
