中國儲能網(wǎng)訊：今年前10個(gè)月，全球動力電池裝機(jī)總量較去年同期增長25%，達(dá)到約686.7GWh。其中，在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，中國企業(yè)仍然占據(jù)六席。中國動力電池巨頭寧德時(shí)代（300750.SZ）占據(jù)全球市場份額的36.8%，“寧王”地位依舊穩(wěn)固。
韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research日前發(fā)布的今年1-10月全球動力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，全球動力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪（弗迪電池）、LG新能源、中創(chuàng)新航、SK On、松下、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
值得一提的是，這份最新的統(tǒng)計(jì)顯示，中國企業(yè)在全球的總市占率進(jìn)一步擴(kuò)大，已超過65%；同時(shí)，來自韓系、日系的動力電池廠商份額在縮水。
同時(shí)，今年前10個(gè)月，除去中國市場的海外市場動力電池裝機(jī)量約為290.2GWh，較去年同期增長12.7%。這一裝機(jī)量占到全球份額的約42.3%，換言之，中國仍然是全球最大的動力電池裝機(jī)市場。
2024年1-10月全球動力電池廠商裝車量（單位：GWh）來源：SNE Research
中企全球市場份額擴(kuò)大，增速領(lǐng)跑
SNE Research統(tǒng)計(jì)榜單顯示，今年1-10月，全球動力電池裝車量排行前十企業(yè)中，共有6家中國動力電池廠商，韓國企業(yè)3家，日本企業(yè)則僅剩松下1家。中國動力電池企業(yè)總體市占率持續(xù)攀升，達(dá)到65.%。
寧德時(shí)代已七年蟬聯(lián)全球動力電池裝車量榜首。今年前10月，“寧王”實(shí)現(xiàn)了252.8 GWh的動力電池裝機(jī)量，同比增長28.3%。全球動力電池“一哥”位置穩(wěn)固，獨(dú)占全球36.8%的市場份額，上年同期為35.90%，占比實(shí)現(xiàn)微增。
從同比增速來看，中國企業(yè)也大幅領(lǐng)先日韓企業(yè)。中國動力電池企業(yè)中，按照同比增速由高到低排列，分別為欣旺達(dá)（68.20%）、國軒高科（38.30%）、億緯鋰能（31.50%）、比亞迪（31.30%）、寧德時(shí)代（28.30%）、中創(chuàng)新航（25.40%）。
相比之下，進(jìn)入前十榜單的3家韓國企業(yè)同比增速均為個(gè)位數(shù)。LG新能源、SK On、三星SDI的同比增速分別為6.40%、9.50%和2.30%。這3家往日所謂的“韓系三杰”今年前10個(gè)月的全球市場占有率總體為20.1%，比去年同期下降2.7%。
SNE Research在分析中指出，在全球最大的電動汽車市場，也就是中國國內(nèi)市場上，極氪、問界、理想等主要中國主機(jī)廠都使用了寧德時(shí)代的電池，而特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等海外主要主機(jī)廠也在其電動汽車車型上選擇了寧德時(shí)代的電池。
即使拋開中國市場，寧德市場在海外依然占據(jù)著最大的市場份額。SNE Research發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，寧德時(shí)代海外市場裝車量同比增長7.8% ，達(dá)到76.7GWh，超越韓系廠商LG新能源，海外市占率為26.4%。
分析稱，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代將迅速擴(kuò)大全球市場份額，目前已將目光投向了巴西、泰國、以色列、澳大利亞等海外市場。
而就全球市場份額排名第二、同時(shí)產(chǎn)電池和電動汽車的比亞迪，SNE Research分析提到，比亞迪憑借多樣化的車型組合和極具競爭力的價(jià)格，在全球市場中“人氣”十足。分析認(rèn)為，比亞迪通過同時(shí)瞄準(zhǔn)純電和插混的“雙軌”策略加速了市場增長。尤其是，比亞迪通過進(jìn)軍亞洲和歐洲市場，在中國國內(nèi)市場之外也迅速擴(kuò)大了市場份額。
就海外市場動力電池裝機(jī)量前十榜單來看，中國目前現(xiàn)占有四席。除排名第一的寧德時(shí)代（26.4%），分別為排名第六的比亞迪（4%）、第八的中創(chuàng)新航（2.1%）、第十的孚能科技（1.9%）。
此外值得一提的是，特斯拉今年前10個(gè)月自產(chǎn)電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到6.1GWh，在海外市場裝機(jī)排名升至第9位。
今年的9月15日，特斯拉宣布自產(chǎn)的第1億顆4680電池正式下線，引起了電動汽車市場廣泛的關(guān)注。而從其宣布第5000萬顆電池下線到第1億顆僅用了短短3個(gè)月的時(shí)間。市場認(rèn)為，特斯拉在4680電池規(guī)?；a(chǎn)和制造工藝優(yōu)化方面有了很大的進(jìn)展，預(yù)計(jì)四季度特斯拉自產(chǎn)電池規(guī)模還將實(shí)現(xiàn)更大增長。
據(jù)悉，特斯拉已在德州超級工廠實(shí)現(xiàn)了4680電池的規(guī)?；a(chǎn)，此外還在擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州工廠，計(jì)劃將4680電池的年產(chǎn)能提升至100GWh，以此進(jìn)一步鞏固其在電動汽車電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
2024年1-10月海外市場動力電池廠商裝車量（單位：GWh）來源：SNE Research
“韓系三杰”市場縮水，不確定性增加
從上述榜單來看，日韓電池企業(yè)烏云籠罩。
隨著中國企業(yè)加速布局出海，原本在海外市場叱咤風(fēng)云的日韓電池企業(yè)份額正在快速下降。
從SNE Research的統(tǒng)計(jì)來看，今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI這三家韓國企業(yè)在中國以外市場的份額為45.6%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。在全球市場中，這3家企業(yè)的市場份額也同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，占20.2%。
來自日本的松下則在今年前10個(gè)月的市場裝機(jī)量同比減少21.1%，全球市場份額從去年同期的6.6%下滑至4.4%；在中國以外市場的份額也從去年同期的14.0%下滑至9.8%。松下也是前十榜單中唯一一家同比增速為負(fù)的。
分析指出，松下出現(xiàn)上述局面的主要原因是其主要客戶特斯拉相關(guān)車型改款、2024年銷量下降。不過，松下預(yù)計(jì)推出供應(yīng)給特斯拉的先進(jìn)電池2170和4680，以期能夠奪回部分市場份額。
SNE Research分析提到，由于歐盟對中國電動汽車征收關(guān)稅，中國電池制造商在該地區(qū)擴(kuò)大市場份額的步伐也可能放緩。但由于歐洲對電動汽車的需求低迷，韓系電池制造商也不太可能從中受益。
分析還提到，從貿(mào)易壁壘之外的另一個(gè)角度而言，與韓國競爭對手相比，寧德時(shí)代的供應(yīng)鏈更加多樣化，并且保持了較高的盈利能力。SNE Research在分析中建議，韓系企業(yè)應(yīng)該把重點(diǎn)放在磷酸鐵鋰電池和方殼三元電池的開發(fā)和采用上，以加強(qiáng)競爭力。
此外，分析還尤其談到，特朗普2.0時(shí)代的到來，韓系電池行業(yè)的不確定性也會加劇。2022年美國推出《通脹削減法案》，鼓勵(lì)在本土生產(chǎn)電動汽車，并通過大規(guī)模補(bǔ)貼吸引企業(yè)在美國進(jìn)行投資，各大電池企業(yè)爭相赴美建廠。特朗普則在競選活動中明確表示，如果他贏得大選，將對《通脹削減法案》采取行動，推翻拜登的電動汽車政策。
和美國市場高度捆綁的韓系電動汽車廠商，如何建立靈活應(yīng)對市場意外變化的能力，已然成為一道重要考題。
