中國儲能網(wǎng)訊：有機硅行業(yè)產(chǎn)量年均增長20%，需求增長僅12%，產(chǎn)能過剩面臨洗牌；上海有機所含氟的壓電、熱電材料進入國際市場
本文為讀者呈現(xiàn)的，是高分子材料中有機硅和高性能氟新材料及相關(guān)重點公司。
中國已成為有機硅材料的最大消費國。有機硅是功能獨特、性能優(yōu)異的化工新材料。作為大宗原料，除了在紡織、電子、日化、建筑、汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，新能源、環(huán)保等新領(lǐng)域?qū)τ袡C硅材料的需求也日趨旺盛，共同推動了我國有機硅材料的發(fā)展。
同樣被列入“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展的還有高性能氟。事實上，我國的有機氟化學(xué)研究始于上世紀(jì)50年代后期，最初為了滿足國防建設(shè)的需求。隨著氟材料的獨特優(yōu)異性能逐漸開發(fā)，其應(yīng)用也從最初的軍工領(lǐng)域逐漸擴大到民用、工業(yè)領(lǐng)域，成為國民經(jīng)濟中不可缺少的新型高分子合成材料。
有機硅：藍(lán)星星火有機硅單體產(chǎn)量亞洲第一，行業(yè)產(chǎn)能過剩面臨洗牌
中國有機硅工業(yè)經(jīng)過20年尤其是“十五”期間的自主開發(fā)建設(shè)，取得了令人矚目的成就。無論是有機硅單體的生產(chǎn)規(guī)模，還是有機硅產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)，都有了快速的發(fā)展。
“相較于前些年，中國有機硅行業(yè)整體形勢出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，這從產(chǎn)能產(chǎn)量及市場需求量上可以看出?！弊縿?chuàng)資訊有機硅網(wǎng)分析師趙德福接受理財周報采訪時表示，并給出一組數(shù)據(jù)：2010年產(chǎn)能為153.5萬噸，2013為211.5萬噸，增幅約為37.79%；2010年產(chǎn)量為85萬噸，2013年產(chǎn)量為140萬噸，增幅約為64.71%。直觀地反映了有機硅單體的發(fā)展速度。
有機硅產(chǎn)業(yè)鏈分為原料、單體、中間體、深加工產(chǎn)品及制品等四個環(huán)節(jié)。“目前國內(nèi)有機硅生產(chǎn)企業(yè)多集中在單體研發(fā)上，有機硅生產(chǎn)企業(yè)共有15家，包括赫赫有名的道康寧-瓦克張家港有機硅綜合生產(chǎn)基地?！鄙鲜龇治鰩熤赋?。
有機硅單體在有機硅工業(yè)中占重要地位，單體生產(chǎn)水平直接反映了有機硅工業(yè)的發(fā)展水平。國內(nèi)本土企業(yè)中，單體有機硅研發(fā)實力最強的還屬：新安集團（600596.SH）和藍(lán)星新材(600299,股吧)（600299.SH）、東岳集團(HK0189)、宏達新材(002211,股吧)(002211)、興發(fā)集團(600141,股吧)（600141），部分企業(yè)的產(chǎn)能涉及從金屬硅到深加工的全產(chǎn)業(yè)鏈。而在產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，處于深加工產(chǎn)品階段的龍頭企業(yè)主要是硅寶科技(300019,股吧)（300019.SZ）和回天膠業(yè)(300041,股吧)（300041.SZ）。
有機硅屬于技術(shù)密集型行業(yè)，雖然國內(nèi)技術(shù)處于不斷提升的過程，但與國外先進水平依然存在較大差距。
“從產(chǎn)業(yè)鏈上看，目前國內(nèi)的有機硅企業(yè)基本上可以滿足終端行業(yè)需求，但是在高端、精細(xì)的制造業(yè)領(lǐng)域，例如航天航空、軍事裝備等，國內(nèi)很少能夠達到要求，目前國內(nèi)廠商中只有星火、新安等少數(shù)企業(yè)擁有大裝置能力。大多數(shù)都有賴于國際進口，主要是道康寧和瓦克兩大公司?！狈治鰩熩w德福指出。
作為國內(nèi)綜合實力最強之一的浙江新安化工集團，創(chuàng)建于1965年，2001年9月上市，目前主營農(nóng)用化學(xué)品、有機硅材料兩大產(chǎn)業(yè)。
技術(shù)是新安占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置的根本保障。新安集團擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、省級企業(yè)研究院和杭州市院士工作站，是國家創(chuàng)新型企業(yè)、重點高新技術(shù)企業(yè)和全國知識產(chǎn)權(quán)示范創(chuàng)建單位。
新安技術(shù)中心下轄精細(xì)化工、有機硅、工程研究設(shè)計、新領(lǐng)域研究四個專業(yè)研究所，一個分析測試中心，并設(shè)立科技管理、知識產(chǎn)權(quán)、綜合管理等配套服務(wù)部門。
如果以有機硅單體產(chǎn)量論資排輩，藍(lán)星星火為亞洲最大、世界第三。
藍(lán)星星火是中國化工集團旗下企業(yè)，前身為化工部星火化工廠，始建于1968年，是國家重點國防化工和化工新材料生產(chǎn)大型企業(yè)。早在上世紀(jì)90年代初，藍(lán)星星火就建成了國內(nèi)最大的萬噸有機硅單體生產(chǎn)裝置。如今有機硅單體及中間產(chǎn)品已成為主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)品產(chǎn)量始終占中國同類產(chǎn)品的最大份額。
在把握有機硅單體領(lǐng)域的優(yōu)勢后，藍(lán)星開始向中下游高附加值領(lǐng)域進軍。
2009年，中國化工集團投資80億元，引進法國BSI先進生產(chǎn)技術(shù)建設(shè)的大型項目——年產(chǎn)40萬噸有機硅單體及24萬噸有機硅下游系列產(chǎn)品項目在星火廠開工建設(shè)。分兩期建設(shè)，共建設(shè)兩套年產(chǎn)20萬噸有機硅單體及12萬噸有機硅下游系列產(chǎn)品。到2015年全部建成后，星火廠有機硅單體年產(chǎn)量將達到70萬噸，年銷售收入達到100億元。
分析師趙福德在告訴我們國內(nèi)有機硅產(chǎn)能產(chǎn)量增加的同時，也道出了另外一個事實：有機硅產(chǎn)能過剩?！芭c平均每年20%產(chǎn)量的提升相比，市場需求量增幅僅有12%，就拿2010年的數(shù)據(jù)來說，產(chǎn)量85萬噸，市場需求量僅55.5萬噸?！边@在一定程度上表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩。
不過，過于憂慮產(chǎn)能過剩大可不必，“ 2011年情況相對嚴(yán)重，經(jīng)過兩年的市場消化，已經(jīng)有所緩解，處于市場可以接受的范圍內(nèi)，但行業(yè)洗牌或許在所難免?！?
道康寧與瓦克合作投資設(shè)立的生產(chǎn)基地，也較大程度影響著有機硅行業(yè)生態(tài)。業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)間互相整合，強強聯(lián)手，或許是對抗競爭的有力措施：一方面要加強自主研發(fā)，另一方面更要積極引進國外先進設(shè)備，提高單套裝置利用率，增加產(chǎn)品的附加值。
“從今年開始，有機硅或許將迎來一場行業(yè)洗牌和整合，這從6月份新安股份(600596,股吧)收購了宏達新材（002211.SZ）旗下有機硅產(chǎn)業(yè)可見端倪。據(jù)我所知，山西三佳、魯西化工(000830,股吧)以及唐山三友都打算提升產(chǎn)能。相信整合之后，未來有機硅行業(yè)單套裝置利用率將有所提升?！壁w福德表示。
行業(yè)整合后，我國有機硅發(fā)展趨勢必然會朝著規(guī)模化、高性能、精細(xì)化、低成本和高附加值方向發(fā)展。
高性能氟：有機氟研究成果頗豐
三愛富(600636,股吧)氟利昂市場占有率在70%
近年來，國內(nèi)有機氟材料研究主要集中特種含氟材料和含氟功能材料、精細(xì)氟有機合成材料和含氟生物活性物質(zhì)三個方面。
特種含氟材料和含氟功能材料的研究成果喜人，先后研制出氟塑料“合金”、含氟壓電、熱電功能材料、全氟磺酸樹脂和離子交換膜，而乙烯和四氟乙烯共聚物的研究也在進行中。
氟塑料“合金”既保持了“塑料王”聚四氟乙烯的耐高溫、耐腐蝕、電絕緣性能好等優(yōu)點，又有硬度高、易加工等新特點，目前已用于制造各種耐強酸、耐強堿、耐強氧化性的管道、閥門或泵的襯里、泵殼和葉輪, 也適合于加工成各種隔膜片、疏水器膜片或密封件，在石油、化工、化肥、農(nóng)藥、染化、冶金、電子及機械工業(yè)等部門有廣闊的應(yīng)用前景。
上海有機所先后研制了含氟的壓電、熱電材料，其中壓電駐極體為發(fā)展我國的電聲材料作出了貢獻，國產(chǎn)部分產(chǎn)品已進入國際市場。含氟的熱電材料則用于紅外照相技術(shù)。
傳統(tǒng)生產(chǎn)高純燒堿普遍采用汞法，而汞流失環(huán)境污染對人體損害巨大。上世紀(jì)70年代, 美國和日本首先研究成功用含氟離子交換膜制造氯堿的新技術(shù)，解決了這一問題，引起了氯堿工業(yè)的革命。
用離子交換膜電解食鹽制造氯堿已列為國家重點攻關(guān)項目，上海有機化學(xué)研究所在全氟離子交換膜的研制取得一定成果。作為關(guān)鍵材料的全氟磺酸樹脂，從單體合成、聚合到聚合物后處理及造粒等都已能正常生產(chǎn)，正逐步轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)。
此外，全氟磺酸樹脂作為強酸催化劑的應(yīng)用，全氟離子交換膜用于其它電解與分離過程，也很有前途，全氟磺酸膜還可用于鉻酸溶液的電解再生和回收工藝等。
精細(xì)氟有機合成材料主要包括含氟油脂、含氟表面活性劑和織物防水防油處理劑。
特種潤滑油在工業(yè)上需求不大，但卻不可缺少，而且在不同領(lǐng)域要求不同，導(dǎo)致規(guī)格多變。上海有機所先后研制了全氟油、全氟醚油、氟氯油和氟澳油，滿足了多種需求。
織物防水防油處理劑的運用可以使織物具備防水、防油性能，而且透氣、不易沾污。我國是個紡織品出口大國，織物防水防油處理劑的使用能夠提升我國紡織品附價值。
而含氟生物活性物質(zhì)的研究也有突破。
在氟碳代血液方面，目前已研制出兩種“人造血液”。1號氟碳代血液對某些心血管疾病有明顯療效。2號氟碳代血液則可作為心肌保護液。
氟尿咄淀及其衍生物的發(fā)現(xiàn)則對腫瘤的治愈帶來福音，國內(nèi)研究的兩種氟尿嚓吮抗腫瘤藥物, 對治療腸癌、肝癌、肺癌和乳腺癌等都有很好的療效。而含氟抗生素藥目前也被廣泛使用。
另外，含氟農(nóng)物由于對環(huán)境影響相對有機磷農(nóng)藥較低，取代效應(yīng)明顯。氟樂靈除草劑已通過院級技術(shù)鑒定，有望進入市場。
國內(nèi)上市公司中，目前涉足有機氟材料的上市公司不多，三愛富（600636.SH）、巨化股份(600160,股吧)（600160.SH）、多氟多(002407,股吧)（002407.SZ）、九九久(002411,股吧)（002411.SZ）、永太科技(002326,股吧)（002326.SZ）為其中代表。
三愛富公司發(fā)起人是上海市有機氟材料研究所，目前不持有公司股份，但專業(yè)優(yōu)勢依舊保持，公司在氟利昂等替代品市場占有率在70%以上。另外在懸浮PTFE細(xì)料、PTFE乳液、PVDF產(chǎn)品、氟橡膠等產(chǎn)品均占有一定的市場份額。
巨化股份氟產(chǎn)品的優(yōu)勢在于原料，生產(chǎn)氟產(chǎn)品必須的三大原料是螢石、硫酸和氯仿。公司所在地——浙江螢石儲量占全國的1／3，硫酸和氯仿巨化股份均能生產(chǎn)。
巨化股份產(chǎn)品主要氟化工產(chǎn)品集中在前、中端，高附加價值的氟材料、氟精細(xì)化學(xué)發(fā)展滯后，高附加價值的含氯高分子材料和特色氯堿產(chǎn)品系列化的產(chǎn)業(yè)格局尚未完全形成。
不過公司現(xiàn)已建立杭州研究開發(fā)中心，對氟產(chǎn)品進行深度發(fā)展。目前，巨化股份正投資建設(shè)50kt/a新型氟制冷劑項目，預(yù)計投入資金4.18億元。
另外，多氟多、九九久在六氟磷酸鋰產(chǎn)品均已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的主要組成物質(zhì)。
目前多氟多2000噸六氟磷酸鋰項目一期1000噸已投產(chǎn)，目前公司的六氟磷酸鋰產(chǎn)能為1200噸，成為國內(nèi)唯一一家千噸級晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)企業(yè)。而九九久公司目前擴建的1300噸項目也處于安裝階段。
而國內(nèi)含氟醫(yī)藥龍頭為永太科技，公司在氟精細(xì)化學(xué)品具備一定優(yōu)勢，目前正向下游原料藥及制劑產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
多氟多證券部人士也表示，公司正在研發(fā)含氟醫(yī)藥中間體，準(zhǔn)備進軍含氟醫(yī)藥領(lǐng)域。
