20000噸電解液投產(chǎn)
電解液?jiǎn)卧鲁鲐浟勘┰?倍
國(guó)內(nèi)首家采用動(dòng)態(tài)結(jié)晶工藝法的六氟磷酸鋰企業(yè)
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這一項(xiàng)項(xiàng)成績(jī)背后，預(yù)示杉杉電解液業(yè)務(wù)正發(fā)生著量與質(zhì)的兩極核變。
作為全球排名第一的鋰電材料綜合供應(yīng)商，杉杉股份正極、負(fù)極業(yè)務(wù)依托國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)、市場(chǎng)排名的飛躍。但長(zhǎng)期以來(lái)，電解液卻一直被認(rèn)為是杉杉鋰電材料業(yè)務(wù)的短板。
經(jīng)過(guò)對(duì)當(dāng)下國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化的敏銳判斷以及前期沉淀，杉杉的電解液業(yè)務(wù)展開(kāi)了新的規(guī)劃方向：以高端六氟磷酸鋰為主導(dǎo)，和日韓客戶合作開(kāi)發(fā)最新高能量密度添加劑、二代溶劑等，以形成電解液一體化產(chǎn)業(yè)布局版圖，致力成為“全球領(lǐng)先的鋰電電解液供應(yīng)商”。
承載杉杉電解液這一戰(zhàn)略愿景的正是杉杉股份旗下控股子公司杉杉新材料（衢州）有限公司（下稱“衢州杉杉”）。
2016年6月，杉杉股份攜手巨化集團(tuán)共同投資的“年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰、2萬(wàn)噸鋰離子電池電解液的一體化項(xiàng)目”正式啟動(dòng)。作為杉杉電解液一體化產(chǎn)業(yè)版圖的重要一環(huán)，衢州杉杉是該項(xiàng)目的主要實(shí)施者。
經(jīng)過(guò)兩年多的投建，衢州杉杉已經(jīng)擁有量產(chǎn)2萬(wàn)噸電解液的生產(chǎn)能力，并成為國(guó)內(nèi)首家采用動(dòng)態(tài)結(jié)晶工藝法的六氟磷酸鋰企業(yè)。近日，高工鋰電走進(jìn)衢州杉杉，揭秘這家電解液老將究竟有何底氣扛下杉杉電解液翻身大旗？又將如何撬動(dòng)全球電解液市場(chǎng)格局？
▲衢州杉杉工廠
構(gòu)建電解液一體化產(chǎn)業(yè)版圖
眾所周知，六氟磷酸鋰是電解液的主要原材料，占據(jù)其總成本的40%左右，決定著電解液的主要性能。目前，六氟磷酸鋰市場(chǎng)高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，電解液市場(chǎng)格局與六氟磷酸鋰聯(lián)動(dòng)，呈現(xiàn)相同特點(diǎn)。
盡管目前六氟磷酸鋰存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能矛盾，但這對(duì)于杉杉電解液業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)卻恰好是市場(chǎng)機(jī)遇。因?yàn)樯忌家厮茉陔娊庖侯I(lǐng)域的影響力，就需要對(duì)癥下藥。
衢州杉杉總經(jīng)理郭力認(rèn)為，造成六氟磷酸鋰現(xiàn)有局面的主要原因有：一是高端六氟磷酸鋰產(chǎn)能供給不足。從全球范圍來(lái)看，高端產(chǎn)能依然集中在森田化工、關(guān)東電化和SUTERAKEMIFA三家日本巨頭手中。3家國(guó)際巨頭主要供貨給自己的核心客戶，出口產(chǎn)能不多，不能滿足國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)需求。
對(duì)比國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，一個(gè)明顯反差是，以森田化工為主的六氟磷酸鋰巨頭們產(chǎn)能供不應(yīng)求，出現(xiàn)產(chǎn)能不足、有價(jià)無(wú)市局面。但國(guó)內(nèi)隨著新增產(chǎn)能的釋放，六氟磷酸鋰價(jià)格相比前兩年跌幅卻已經(jīng)超過(guò)50%。
二是六氟磷酸鋰技術(shù)門檻較高，掌握高端六氟磷酸鋰技術(shù)的企業(yè)更是屈指可數(shù)。
目前整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備量產(chǎn)六氟磷酸鋰的企業(yè)不超過(guò)9家，其中能夠通過(guò)動(dòng)態(tài)結(jié)晶法提供高端產(chǎn)品的企業(yè)只有一家。
從技術(shù)路線來(lái)看，六氟磷酸鋰生產(chǎn)工藝主要有動(dòng)態(tài)結(jié)晶法、靜態(tài)結(jié)晶法、液態(tài)鋰鹽三種。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要以靜態(tài)結(jié)晶為主，日本企業(yè)則以動(dòng)態(tài)結(jié)晶法為主導(dǎo)。兩者相比較而言，靜態(tài)結(jié)晶經(jīng)過(guò)機(jī)械破碎，顆粒不均勻流動(dòng)性差、雜質(zhì)高、酸度高；動(dòng)態(tài)工藝法結(jié)晶完整，粒徑均勻，流動(dòng)性好，酸度低，不溶物低，制成的電解液導(dǎo)電性能好，能夠配合高鎳系正極材料提升鋰電池性能。
因此，杉杉重塑電解液品牌影響力的第一步就是要自產(chǎn)高端六氟磷酸鋰，采用國(guó)際主流的動(dòng)態(tài)結(jié)晶技術(shù)，將最關(guān)鍵的核心原材料掌握在手中，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。
認(rèn)識(shí)六氟磷酸鋰結(jié)構(gòu)性矛盾后，還需要摸清電解液的供需關(guān)系。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)電解液實(shí)際需求在11萬(wàn)噸，但國(guó)內(nèi)總計(jì)電解液企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)25萬(wàn)噸。
供給方面，現(xiàn)有產(chǎn)能超過(guò)2倍以上實(shí)際需求；需求方面，國(guó)內(nèi)主流電解液企業(yè)反饋，客戶對(duì)高鎳高電壓電解液的新增需求在增長(zhǎng)，但供給產(chǎn)能卻不足。
郭力表示，目前，日韓3C鋰電池巨頭主要以采購(gòu)4.4～4.45V電解液為主，并且后續(xù)會(huì)向更高電壓4.5V方向發(fā)展，依賴現(xiàn)有的六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑體系，根本無(wú)法達(dá)到高溫高壓要求。要制成相匹配的電解液，使用一致性、穩(wěn)定性的高性能六氟磷酸鋰是關(guān)鍵。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有電解液產(chǎn)能大幅過(guò)剩背景下，杉杉電解液業(yè)務(wù)重構(gòu)影響力的第二步就是利用自產(chǎn)的高端六氟磷酸鋰，生產(chǎn)高品質(zhì)電解液。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，基于上述癥狀，杉杉電解液的藥方是：構(gòu)建電解液一體化產(chǎn)業(yè)布局，主打高端六氟磷酸鋰和電解液，打造從高端六氟磷酸鋰，結(jié)合特種溶劑和添加劑，到高端電解液產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。其中最核心的實(shí)施部分在于采用動(dòng)態(tài)結(jié)晶法生產(chǎn)六氟磷酸鋰，打造無(wú)人化生產(chǎn)車間。
電解液一體化項(xiàng)目一期投產(chǎn)
為完成上述電解液一體化產(chǎn)業(yè)布局，杉杉股份整合了衢州氟化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、自身電解液優(yōu)勢(shì)、參股股東巨化集團(tuán)氟化工生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)三項(xiàng)資源。
2016年，杉杉股份增資衢州杉杉（前身為巨化凱藍(lán)），攜手國(guó)內(nèi)氟化工領(lǐng)頭羊巨化集團(tuán)共同投建“年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰、2萬(wàn)噸鋰離子電池電解液的一體化一期項(xiàng)目”?？梢哉f(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目正是杉杉電解液一體化產(chǎn)業(yè)構(gòu)想實(shí)施的現(xiàn)實(shí)版。
經(jīng)過(guò)兩年多的建設(shè)，上述一期項(xiàng)目中的2萬(wàn)噸電解液于2017年7月已經(jīng)投產(chǎn)，加上原有1萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能，杉杉總計(jì)電解液產(chǎn)能達(dá)3萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)今年6月初量產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰后，鋰鹽合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)2300噸。
郭力認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)格局在近兩年會(huì)重新改寫，不管是優(yōu)質(zhì)的數(shù)碼鋰電池高端客戶需求，還是動(dòng)力電池智能化生產(chǎn)催生的規(guī)?；瘎?dòng)力電池客戶需求，未來(lái)電解液企業(yè)比拼的不僅僅是產(chǎn)能、成本、資金實(shí)力，更重要的是產(chǎn)品品質(zhì)。
而他對(duì)衢州杉杉采用的動(dòng)態(tài)結(jié)晶工藝法生產(chǎn)六氟磷酸鋰而制成的電解液非常有信心。從產(chǎn)品性能來(lái)看，衢州杉杉六氟磷酸鋰不溶物、金屬離子、酸度等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，并且在同行中排名前列。比如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不溶物最高可達(dá)200ppm，但杉杉產(chǎn)品的實(shí)測(cè)指標(biāo)遠(yuǎn)低于該指標(biāo)。
品質(zhì)保證外，衢州杉杉打造的電解液一體化產(chǎn)業(yè)布局也已經(jīng)初具規(guī)模。目前，如LG/SKI和松下等多家日韓鋰電池巨頭紛紛向衢州杉杉伸出了橄欖枝。
?搭建兩條六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)路線
在杉杉電解液構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖中，最關(guān)鍵在于搭建圍繞以六氟磷酸鋰為核心的兩條產(chǎn)業(yè)路線，這也是未來(lái)杉杉電解液形成主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)。目前，其中一條六氟磷酸鋰產(chǎn)線已經(jīng)打通，具備生產(chǎn)能力。
第一條路線是，從參股股東巨化集團(tuán)自有的螢石礦中提取生產(chǎn)出無(wú)水氟化氫，制成六氟磷酸鋰。這是衢州杉杉一期六氟磷酸鋰項(xiàng)目的主要生產(chǎn)路徑；
第二條路線是，從鋰礦、鹵水、廢舊鋰電池回收材料中提取出高純碳酸鋰，采用自有工藝生產(chǎn)出六氟磷酸鋰。
無(wú)論上述何種生產(chǎn)路徑，衢州杉杉都享受著衢州這一“中國(guó)氟都”的最完善、最齊全的制氟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，許多原材料供應(yīng)商都跟衢州杉杉位于同一個(gè)高新園區(qū)，這大幅降低了運(yùn)輸成本、生產(chǎn)成本。
除自產(chǎn)六氟磷酸鋰外，衢州杉杉的團(tuán)隊(duì)還在自主研發(fā)二代溶劑、第三代添加劑，最后將這些原材料通過(guò)技術(shù)研發(fā)，制成高端電解液產(chǎn)品。
?建造無(wú)人化的電解液一體化工廠
依靠以往手工作坊式的生產(chǎn)模式已經(jīng)完全無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高端六氟磷酸鋰的需求，建造一個(gè)自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)車間成為杉杉電解液實(shí)現(xiàn)全球電解液領(lǐng)先地位的硬件標(biāo)配。
要實(shí)現(xiàn)工廠無(wú)人化，需要配備智能的DCS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可控，通過(guò)總控制室的智能軟件進(jìn)行來(lái)料添加、物料傳輸、混合、攪拌、倉(cāng)儲(chǔ)等管控。
從以下總控制室圖片可以看出，衢州杉杉總控制室人員安排安排不會(huì)超過(guò)10人，操作人員通過(guò)15個(gè)分鏡頭的現(xiàn)場(chǎng)畫面，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，同時(shí)所有數(shù)據(jù)傳輸和控制室指令的傳達(dá)也都經(jīng)由總系統(tǒng)智能控制。
▲衢州杉杉總控制室
為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程的智能化控制，衢州杉杉工廠鋪設(shè)了密密麻麻的光纖電纜。據(jù)了解，這些電纜總長(zhǎng)超過(guò)10幾萬(wàn)米，僅僅光纖的成本就超過(guò)上千萬(wàn)元。囿于篇幅，下面主要介紹衢州杉杉的電解液車間。
目前，衢州杉杉電解液車間具備20000噸生產(chǎn)能力，已經(jīng)對(duì)外供貨。
從圖片可以看出，整個(gè)車間干凈明亮，無(wú)人化設(shè)計(jì)和無(wú)塵設(shè)計(jì)。其中，每個(gè)反應(yīng)釜全部配備電動(dòng)閥門，來(lái)料控制、生產(chǎn)等全部由總控制室指揮。
▲衢州杉杉電解液車間
瞄準(zhǔn)高端客戶精準(zhǔn)市場(chǎng)定位
構(gòu)建了電解液一體化產(chǎn)業(yè)鏈后，杉杉電解液業(yè)務(wù)將針對(duì)數(shù)碼、儲(chǔ)能、動(dòng)力的國(guó)內(nèi)國(guó)際高端客戶展開(kāi)重點(diǎn)跟蹤和服務(wù)。
“最近，韓國(guó)的某知名電芯團(tuán)隊(duì)一直跟我聯(lián)系說(shuō)要來(lái)審廠。可以說(shuō)，我們是全國(guó)第一家完全按照國(guó)家化工標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)標(biāo)國(guó)際電解液生產(chǎn)廠的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)計(jì)建設(shè)的工廠?！惫Ρ硎?，2018年公司主打“2+1”市場(chǎng)策略：即以高端數(shù)碼和儲(chǔ)能鋰電池客戶為主，縮小動(dòng)力業(yè)務(wù)比例，主要跟進(jìn)主打乘用車的軟包動(dòng)力電池客戶。
精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、高端的品質(zhì)管控、智能化的生產(chǎn)硬件，可以說(shuō)，杉杉在電解液的布局上已經(jīng)具備媲美國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的軟硬實(shí)力。在正極、負(fù)極兩大業(yè)務(wù)協(xié)同下，杉杉股份實(shí)現(xiàn)全球電解液領(lǐng)先地位的愿景指日可待。
