中國儲能網(wǎng)訊：日前，國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》。鼓勵(lì)在屋頂面積大的工商企業(yè)、公共設(shè)施，以及空閑農(nóng)地上建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目。《通知》還解決了業(yè)內(nèi)關(guān)注的電價(jià)由誰兜底、配額放開、并網(wǎng)如何接入、錢從哪里來、錢去找誰要等問題。
受此影響，今日早盤太陽能板塊概念直線狂拉，截至上午收盤，其中N福斯特（603806）作為太陽能新股上市漲幅達(dá)到44%，京運(yùn)通也大漲8.23%，*ST精功、中利科技、亞瑪頓、海潤光伏、拓日新能、奧克股份、愛康科技、向日葵等個(gè)股漲幅比較顯著。
資金流向方面，截至今日上午收盤，板塊內(nèi)共有8只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計(jì)吸金13571.16萬元。分別為：京運(yùn)通（6289.45萬元）、中利科技（3050.84萬元）、*ST精功（1316.63萬元）、新興鑄管（1058.66萬元）、江蘇曠達(dá)（745.00萬元）、亞瑪頓（562.19萬元）、奧克股份（440.82萬元）和金智科技（107.57萬元）。
對此，分析人士表示，市場千呼萬喚的分布式光伏扶持新政終于落地，給今年光伏總并網(wǎng)規(guī)模13GW至15GW的目標(biāo)帶來了有力保障。光伏行業(yè)作為清潔能源，未來發(fā)展空間巨大，可持續(xù)關(guān)注A股中相關(guān)布局分布式產(chǎn)業(yè)的上市公司，后市持續(xù)有拉升行情。
下半年光伏進(jìn)入裝機(jī)高峰期，景氣持續(xù)回升。8月4日國家能源局局長吳新雄在嘉興講話中表達(dá)2014年新增13GW并網(wǎng)的決心，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)規(guī)模可能到14GW-15GW，包括10GW-11GW地面電站和3GW-4GW分布式。鑒于上半年僅裝機(jī)3GW左右，預(yù)計(jì)近期地面電站將進(jìn)入快速建設(shè)階段，分布式在新政發(fā)布后也將快速上量。電站和制造環(huán)節(jié)將有較大業(yè)績彈性，企業(yè)的出貨量、產(chǎn)能利用率和毛利率將環(huán)比改善，行業(yè)景氣呈現(xiàn)下半年遠(yuǎn)高于上半年的局面，類似2013年的搶裝行情。
個(gè)股配置方面，國泰君安表示，看好兩條投資主線：一是下游電站環(huán)節(jié)，首推運(yùn)營模式，特別是已布局分布式運(yùn)營的公司，維持愛康科技、林洋電子和陽光電源增持評級，江蘇曠達(dá)和彩虹精化受益。二是單晶硅路線，單晶替代多晶是大勢所趨，目前單晶相比多晶的性價(jià)比優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)出來，隨著分布式的啟動(dòng)，國內(nèi)單晶替代多晶將迎來拐點(diǎn)，維持隆基股份增持評級。
申銀萬國則表示，分布式政策即將落地，主題投資熱潮到來。強(qiáng)烈看好分布式光伏政策落地帶來的主題性投資機(jī)會(huì)，分布式光伏電站板塊全面受益，重點(diǎn)推薦林洋電子、方大集團(tuán)、陽光電源、上海電力、愛康科技為代表的分布式光伏投資標(biāo)的。
