缺芯的多米諾骨牌正在產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。
根據(jù)高盛一項(xiàng)最新研究報(bào)告，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響，從鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造，甚至包括肥皂制造業(yè)。
“對(duì)芯片耗盡的恐慌讓每家公司都過度訂購(gòu)，就像衛(wèi)生紙短缺一樣，但規(guī)模巨大?！碧厮估瓌?chuàng)始人伊隆·馬斯克在6月2日的推特上說(shuō)。
不過，綜合多位芯片制造業(yè)行業(yè)人士的總體看法，中國(guó)芯片產(chǎn)能供需缺口大的情況仍會(huì)持續(xù)兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。
“這一輪芯片的短缺，是美國(guó)對(duì)華為制裁的蝴蝶效應(yīng)。華為成了扇動(dòng)翅膀引起颶風(fēng)的那只蝴蝶?！币淄ňW(wǎng)絡(luò)一位專家告訴《財(cái)經(jīng)》記者他的判斷。易通網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期從事供應(yīng)鏈服務(wù)，與上下游打交道，熟悉半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生的細(xì)微變化。
他分析，華為受美國(guó)制裁時(shí)，為了保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，將庫(kù)存周期從傳統(tǒng)的一個(gè)月拉長(zhǎng)到以年為單位，這導(dǎo)致華為對(duì)市場(chǎng)的需求量大幅上升。華為體量巨大，對(duì)各類芯片幾乎都有需求。
華為之后，其他廠商跟著恐慌，紛紛囤貨自保，結(jié)合自然需求的提升，造成了年初發(fā)酵至今，仍在尋找解決方案的局面。
《財(cái)經(jīng)》記者近期密集調(diào)研采訪了中國(guó)芯片制造、需求端的一些公司和工廠。調(diào)研結(jié)果顯示，目前，芯片短缺、交貨期延長(zhǎng)的局面并沒有實(shí)質(zhì)性緩解。一個(gè)積極的信號(hào)是，一些芯片代工廠的產(chǎn)能已有松動(dòng)跡象。例如，一家國(guó)際大廠已經(jīng)計(jì)劃恢復(fù)承接四季度的訂單。
這背后是芯片供應(yīng)鏈積極自我調(diào)節(jié)的結(jié)果，但這樣的調(diào)節(jié)能力受限于多種因素，產(chǎn)生的作用也將面臨天花板。要實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)這一輪全球缺芯潮，需要在供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)之外，各方做出更多努力。
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中低端芯片需求量上升
“求購(gòu)芯片MCU、Wi-Fi和藍(lán)牙芯片?！?
“有客戶尋藍(lán)牙國(guó)產(chǎn)芯片訂單，望告知?！?
在一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈微信群中，這樣的需求越來(lái)越多。
宋俊緯是百芯智能的創(chuàng)始人，這家公司提供產(chǎn)品、打樣、試產(chǎn)、量產(chǎn)等一站式制造服務(wù)，客戶以工業(yè)制造型企業(yè)為主。他對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，芯片價(jià)格幾乎一天一變，這讓他頭疼不已。制造行業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求增大，要用到芯片的地方很多，其中一款芯片，從幾個(gè)月前的100多元漲到了目前的1000多元，交期也從原本的十幾周拖到了二三十周以后。
身處“世界工廠”的廣東，宋俊緯更加直觀感受到“缺芯潮”帶來(lái)的強(qiáng)烈沖擊波。
由于東南亞新冠疫情的失控，許多低端制造業(yè)都從印度等地挪回了中國(guó)大陸。
工廠的遷移面臨新的情況是勞動(dòng)力短缺、用工昂貴，機(jī)器替代人的需求越來(lái)越緊迫。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能反映這一變化，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年3月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)80.8%，去年12月，這個(gè)數(shù)字僅為32.4%，使用在工業(yè)機(jī)器人上的芯片需求隨之增加。一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人上，需要搭載包括MCU（微控制器芯片）、DSP（數(shù)字信號(hào)處理芯片）等芯片。
“如今，各行業(yè)的主芯片、配套芯片都缺?！彼慰【暦治?，造成這個(gè)現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：一是預(yù)測(cè)失誤，不少代理商是按照去年的計(jì)劃報(bào)給廠商進(jìn)行備貨，導(dǎo)致備貨不足；二是需求增加，新興的消費(fèi)需求在拉扯本身就緊張的供需關(guān)系。
除了工業(yè)機(jī)器人，隨著物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的普及，藍(lán)牙、WI-FI等芯片的出貨量也在快速增長(zhǎng)。
根據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，全球Wi-Fi芯片出貨量將于2022年達(dá)到49億顆。另?yè)?jù)臺(tái)積電2021年一季度財(cái)報(bào)，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率高達(dá)31%，其次是高性能計(jì)算，增長(zhǎng)了11%。再是物聯(lián)網(wǎng)IoT，增長(zhǎng)了10%。
王力在一家芯片代工廠工作。他接到的訂單中，藍(lán)牙、WI-FI、電源管理芯片的需求增長(zhǎng)很快，幾乎是零庫(kù)存，而且現(xiàn)在客戶付款非常及時(shí)，甚至?xí)A(yù)付款，銷量非常快。
一直在市場(chǎng)上打價(jià)格戰(zhàn)的微控制器芯片MCU成為了此次缺貨的主角，價(jià)格翻了10倍，甚至還拿不到貨。
MCU即微控制單元芯片，又稱單片機(jī)。目前市場(chǎng)上以8位和32位的MCU為主。
這是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和端口都需要用到的芯片。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和端口都需要用到一個(gè)甚至多個(gè)MCU。
工業(yè)機(jī)器人單支機(jī)器手臂中，內(nèi)建的控制器平均約有八成為MCU芯片。
在中國(guó)大陸，MCU市場(chǎng)是一片紅海，用王力的話說(shuō)，“殺人不見血”。國(guó)內(nèi)很多做MCU的廠商做的都是中低端產(chǎn)品，利潤(rùn)低，打價(jià)格戰(zhàn)。也正是因?yàn)槔麧?rùn)低，很多芯片代工廠不愿意做。它們會(huì)把產(chǎn)能優(yōu)先安排給利潤(rùn)高的芯片，例如手機(jī)、移動(dòng)通信設(shè)備芯片等。國(guó)際上做MCU的廠大多是IDM，例如英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器等。
據(jù)第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights數(shù)據(jù)，2019年全球MCU下游應(yīng)用主要分布在汽車電子，其次是工控/醫(yī)療領(lǐng)域、然后是計(jì)算機(jī)和消費(fèi)電子四大領(lǐng)域。而在中國(guó)，MCU的應(yīng)用主要集中在家電等品類，消費(fèi)電子的占比最多，汽車電子的占比明顯低于全球的水平。
由于短缺，原本以價(jià)格戰(zhàn)為主的MCU如今瘋狂漲價(jià)，有的MCU價(jià)格甚至漲了10倍依然沒貨，這種情況在家電領(lǐng)域尤為突出。
還有一種現(xiàn)象也導(dǎo)致如今缺貨不斷蔓延。因?yàn)橐豢町a(chǎn)品是由幾個(gè)部分的芯片構(gòu)成，例如一款家電產(chǎn)品，要用到的芯片就有MCU、電源管理芯片、智能功率模塊、通信芯片、溫濕度傳感器等。有時(shí)候不缺MCU，缺電源管理芯片，產(chǎn)品同樣出不來(lái)。
真需求還是偽需求
“是不是真有這么多真實(shí)需求？”王力疑惑。
他說(shuō)，有一些客戶本來(lái)在工廠里放了一些庫(kù)存，最近都快速清了，現(xiàn)在還在追著要貨。
“貨到底去哪里了？真的有這么多需求嗎？”
原因是雙重的。一方面是需求在增長(zhǎng)；另一方面是人為囤貨加劇了缺貨。囤貨造成大量偽需求，也成為了漲價(jià)的主要原因之一。
多位業(yè)內(nèi)人士的判斷是，如果沒有突如其來(lái)的疫情以及難以預(yù)測(cè)的國(guó)際政治形勢(shì)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)所帶來(lái)的需求還不至于使得缺芯的情況如此嚴(yán)重。
芯片行業(yè)的年增長(zhǎng)在15%以內(nèi)，這個(gè)增長(zhǎng)值基本在產(chǎn)業(yè)鏈的正常范圍之內(nèi)。根據(jù)第三方分析咨詢機(jī)構(gòu)IBS的數(shù)據(jù)，2018年-2030年全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年增長(zhǎng)基本在10%以內(nèi)。目前，中國(guó)大陸晶圓代工廠的產(chǎn)能在擴(kuò)充，但上述易通網(wǎng)絡(luò)的專家認(rèn)為，這夠不上需求的增長(zhǎng)速度。他說(shuō)，他接觸到的幾家晶圓代工廠，訂單是產(chǎn)能的4倍。
囤貨是芯片短缺的關(guān)鍵原因。普遍囤貨、多重囤貨，又加劇了態(tài)勢(shì)。
以消費(fèi)電子為例，正常的庫(kù)存周期是一個(gè)月，但這次很多企業(yè)都以年為單位進(jìn)行囤貨。有人給《財(cái)經(jīng)》記者算了一筆賬，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint 統(tǒng)計(jì)，2019年華為手機(jī)占全球手機(jī)的出貨量為16%，如果華為擴(kuò)大10倍庫(kù)存，那么全球手機(jī)廠的供應(yīng)就跟不上了。
除了企業(yè)出于自身需求的保障進(jìn)行囤貨行為，代理商的囤貨也是一個(gè)難以預(yù)估的變量。像英飛凌、ST這樣的大廠，在中國(guó)都是通過代理銷售。因此，代理商的項(xiàng)目經(jīng)理是能夠知道明年需求計(jì)劃和產(chǎn)能計(jì)劃的，如果他們發(fā)現(xiàn)需求大于產(chǎn)能計(jì)劃的時(shí)候，就會(huì)進(jìn)行囤貨，再適時(shí)放貨。價(jià)格就在這個(gè)過程中發(fā)生了變化。
宋俊緯的客戶下了整個(gè)電路板的訂單，他們必須當(dāng)天報(bào)出價(jià)格，因?yàn)榈鹊矫魈?，?bào)價(jià)就無(wú)效了。一個(gè)兩美元的芯片，可能第二天變成了4美元，甚至炒到10美元?！斑@非常不好，對(duì)客戶的傷害很大?！?
他說(shuō)，他們現(xiàn)在能做的，就是把主芯片的渠道開放給客戶，和客戶一起談價(jià)格，保證在未來(lái)一年內(nèi)價(jià)格可以鎖定。
供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)能力有限
“我最重要的三件事：產(chǎn)能、產(chǎn)能、產(chǎn)能”。
中芯北方總經(jīng)理張昕在近期舉行的上海國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)上說(shuō)。
大范圍的缺貨，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈都是挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈的本能反應(yīng)是不能坐以待斃，需要擴(kuò)產(chǎn)。
中國(guó)大陸成為此次產(chǎn)能與需求的核心。MCU的芯片制程以8寸晶圓為主。加上其他需求，此次芯片缺貨主要集中在8寸晶圓。
8寸晶圓的代工廠在國(guó)外并不多，大多是一些IDM廠商，例如英飛凌、TI、意法半導(dǎo)體等。在中國(guó)臺(tái)灣，雖然臺(tái)積電（NYSE:TSM）、日月光這些芯片代工大廠也會(huì)做一些8寸晶圓的代工，但訂單沒有那么靈活，主要是幾個(gè)固定的大客戶。另外，臺(tái)積電的產(chǎn)能中，先進(jìn)制程占了大約一半，很難再有多余的產(chǎn)能出來(lái)。從臺(tái)積電2021年一季度各制程營(yíng)收占比就可看出，28納米以上（含28納米）的成熟制程占其營(yíng)收的37%。
圖片來(lái)源：臺(tái)積電官網(wǎng)
臺(tái)積電2021年一季度各制程的營(yíng)收占比
在中國(guó)大陸，主要的8寸晶圓產(chǎn)能集中在中芯國(guó)際（SH:688981）和華虹半導(dǎo)體（HK:01347）。在缺芯之下，中芯國(guó)際在2021年一季度的銷售額為11.03億美元，同比增加22.0%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中芯國(guó)際科創(chuàng)板上市招股書
截至2019年中芯國(guó)際各產(chǎn)線情況
在2021年一季度電話會(huì)中，中芯國(guó)際相關(guān)發(fā)言人預(yù)測(cè)，成熟制程到今年年底產(chǎn)能將持續(xù)滿載，新增產(chǎn)能主要在下半年形成。從2021年一季度財(cái)報(bào)中，中芯國(guó)際的主要產(chǎn)能還是集中在成熟制程上，55/65納米制程的營(yíng)收占比最多，為32.8%。
圖片來(lái)源：中芯國(guó)際官網(wǎng)
中芯國(guó)際2021年一季度各制程營(yíng)收占比
今年3月17日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，將經(jīng)由中芯深圳開展28納米及以上制程的12英寸晶圓生產(chǎn)項(xiàng)目，擬于2022年開始生產(chǎn)。而新項(xiàng)目的規(guī)劃月產(chǎn)能為4萬(wàn)片。去年年底，中芯北方也再次宣布增資擴(kuò)產(chǎn)。
4月22日，臺(tái)積電也核準(zhǔn)了28.87億美元，將在南京擴(kuò)建28納米產(chǎn)線。預(yù)計(jì)在2024年，28納米工藝芯片產(chǎn)能將提高至4萬(wàn)片/每月。
一些芯片代工廠正在根據(jù)客戶報(bào)的預(yù)測(cè)，考慮擴(kuò)產(chǎn)、建廠。
不過，多位資深行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者提供的分析顯示，擴(kuò)產(chǎn)其實(shí)不是最現(xiàn)實(shí)的解決方案。
如果擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備需求也要相應(yīng)增加。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI的數(shù)據(jù)，北美半導(dǎo)體設(shè)備銷售金額連續(xù)五個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)。2021年4月，半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)了49.5%，為過去五個(gè)月中最高。SEMI報(bào)告顯示，全球8寸晶圓設(shè)備支出在2012年-2019年曾長(zhǎng)期徘徊在20億美元到30億美元，之后在2020年超過30億美元大關(guān)，今年設(shè)備支出預(yù)計(jì)將達(dá)到40億美元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI官網(wǎng)
全球8寸晶圓設(shè)備支出陡然上升
在今年的上海國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)上，《財(cái)經(jīng)》記者看到，很多8寸二手設(shè)備的價(jià)格翻倍，仍然被一搶而空。一家韓國(guó)設(shè)備廠在中國(guó)的代理商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這是他們進(jìn)入中國(guó)第一年，展會(huì)第二天，就已經(jīng)有三四家封測(cè)廠和他們簽訂了合作。一家國(guó)際龍頭設(shè)備公司高管也告訴《財(cái)經(jīng)》記者，他們已經(jīng)收到了很多8寸產(chǎn)線的設(shè)備需求。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Surplus Global測(cè)算，目前市場(chǎng)約有700臺(tái)二手8英寸晶圓制造設(shè)備出售，但是8英寸晶圓制造設(shè)備需求至少在1000臺(tái)以上。但這位高管隨即表示，他們也不可能再生產(chǎn)這些設(shè)備。
但現(xiàn)實(shí)是，8寸線的擴(kuò)建可能性并不高。由于成本、利潤(rùn)和設(shè)備的原因，很少有芯片代工廠會(huì)選擇擴(kuò)建8寸產(chǎn)線。從更上游的設(shè)備廠來(lái)說(shuō)，讓他們?cè)俣嗌a(chǎn)設(shè)備，相當(dāng)于多一份風(fēng)險(xiǎn)?！俺橇孔銐虼?，漲價(jià)到設(shè)備企業(yè)也能掙錢，這時(shí)候，設(shè)備企業(yè)才愿意生產(chǎn)8寸產(chǎn)線所需的設(shè)備?！鄙鲜鰢?guó)際設(shè)備企業(yè)高管表示。
設(shè)備缺，零部件也缺。北方華創(chuàng)公司董事長(zhǎng)趙晉榮在上海國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)上就指出，尤其是一些關(guān)鍵特定零部件，很多國(guó)外企業(yè)在這些零部件上耕耘了幾十年，需要很深厚的基礎(chǔ)和工藝，全球可能就一兩家在做。如果由于芯片缺貨，突然讓這些零部件廠商擴(kuò)產(chǎn)，幾乎是不可能的事。
一家德國(guó)零部件廠商成立于1947年，他們做的產(chǎn)品應(yīng)用在半導(dǎo)體制造、封測(cè)等各領(lǐng)域，合作客戶包括泛林半導(dǎo)體、阿斯麥、應(yīng)用材料等。其市場(chǎng)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，由于缺芯，再加上不穩(wěn)定的政治環(huán)境，一些中國(guó)大陸的設(shè)備制造廠會(huì)一次性向他們采購(gòu)兩三年的量。尤其是2020年年底，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)上半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品需求量變大，交貨期變長(zhǎng)。因此他們正在和客戶溝通，在下訂單的過程中多加一些余量。
8寸晶圓產(chǎn)線固定成本低、技術(shù)成熟，因此，將在很長(zhǎng)一段時(shí)間里是許多信息設(shè)備的首選?！肮β拾雽?dǎo)體器件、MEMS等芯片在未來(lái)一段時(shí)間，不太可能會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)發(fā)展大幅度縮減硅片的面積?！笔刻m微電子股份有限公司副董事長(zhǎng)范偉宏說(shuō)。士蘭微是一家以IDM為主要發(fā)展模式的半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)線涵蓋了6寸、8寸和12寸線。
另一種化解產(chǎn)能緊張的辦法是客戶購(gòu)買設(shè)備，委托芯片代工廠進(jìn)行管理和保養(yǎng)。這對(duì)雙方都是一種分散風(fēng)險(xiǎn)的做法，一方面客戶保證了訂單；另一方面芯片代工廠也可以分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，減少重資產(chǎn)，保證產(chǎn)出。
一位中國(guó)大陸芯片代工廠研發(fā)人員表示，這樣的做法在封測(cè)廠更為普遍，因?yàn)榉鉁y(cè)設(shè)備相較于制造設(shè)備來(lái)說(shuō)價(jià)格便宜，三年到五年可能就能收回成本。但對(duì)于負(fù)責(zé)制造環(huán)節(jié)的代工廠來(lái)說(shuō)，這種做法還是少數(shù)，除非是需求量非常大的客戶才會(huì)下這樣的賭注。
不過，去年11月，芯片設(shè)計(jì)公司聯(lián)發(fā)科就宣布斥資3.72億元向泛林半導(dǎo)體、佳能株式會(huì)社以及東京威力科創(chuàng)等設(shè)備廠商購(gòu)買芯片制造設(shè)備，租給晶圓代工廠——臺(tái)灣力晶積成電子制造股份有限公司使用。
在8寸產(chǎn)線產(chǎn)能有限的情況下，一些需求開始往12寸轉(zhuǎn)移。“8寸廠當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的時(shí)候，沒有考慮到成熟制程的需求那么多?！鄙鲜鲋袊?guó)大陸代工廠研發(fā)人員表示，現(xiàn)在中芯國(guó)際北方廠主力做的就是28納米，如果要做65納米的制程，從技術(shù)上說(shuō)不是什么難事，只是需要時(shí)間。
中芯國(guó)際在28納米上的產(chǎn)能還有很多剩余，大部分都集中在28納米以上的成熟制程。目前大部分做28納米的客戶都主要集中在臺(tái)積電、世界先進(jìn)這些代工廠。因此，中芯國(guó)際也可以把剩余的產(chǎn)能挪到需求更大的成熟制程上。
這樣的做法導(dǎo)致的其中一個(gè)結(jié)果也是漲價(jià)，同時(shí)也需要時(shí)間。轉(zhuǎn)線之后成本提高，另一方面轉(zhuǎn)線需要時(shí)間，原來(lái)可能每個(gè)月能出一點(diǎn)貨，現(xiàn)在三個(gè)月都不一定能出來(lái)。
中國(guó)“化危為機(jī)”的思路
“在一個(gè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中，需求方和供給方的互動(dòng)關(guān)系是產(chǎn)業(yè)秩序的核心。”清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授朱恒源說(shuō)。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)咨詢BCG和SIA的數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)的最終消費(fèi)占了全球芯片產(chǎn)品的24%，與最大需求方美國(guó)市場(chǎng)相當(dāng)。如果再加上中國(guó)購(gòu)買的芯片制造成產(chǎn)品，然后再出口到全球，這部分的市場(chǎng)規(guī)模則是35%。據(jù)此，朱恒源認(rèn)為，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的需求方。
中國(guó)對(duì)芯片需求的增速也是全球之首。朱恒源認(rèn)為，最大的市場(chǎng)、最高的需求增速，必然要求與之相適應(yīng)的話語(yǔ)權(quán)：全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的秩序，必然要有與之相適應(yīng)的治理安排，否則，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)就不可能處于穩(wěn)定的狀態(tài)，這對(duì)任何一方都沒有好處。
新興需求所需要的工藝制程無(wú)需太高，都在28納米工藝制程以上，很多需求甚至65納米、90納米、130納米的工藝制程就可以了。8寸晶圓廠所對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工藝制程為90納米及以上，基本滿足需要。
多位業(yè)內(nèi)人士都向《財(cái)經(jīng)》記者表示，8寸晶圓所生產(chǎn)的產(chǎn)品，中國(guó)大陸基本可以做到全產(chǎn)業(yè)鏈可控。
根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI報(bào)告，全球8寸晶圓產(chǎn)能，中國(guó)大陸占據(jù)18%，領(lǐng)先全球，其次是日本和中國(guó)臺(tái)灣，各占16%。
中國(guó)也是最大的需求國(guó)。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織統(tǒng)計(jì)，2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額4390億美元；另一邊，中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2020年集成電路進(jìn)口金額為24207.3億人民幣，約等于3873億美元，也就是說(shuō)，2020年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額占全球銷售額的大約88%。此外，中國(guó)大陸的設(shè)計(jì)公司將近2000家，全球的設(shè)計(jì)公司加起來(lái)也不會(huì)超過中國(guó)大陸的總額。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 制圖：陳伊凡
設(shè)計(jì)公司面對(duì)迭代機(jī)會(huì)和應(yīng)用場(chǎng)景。一些中國(guó)設(shè)計(jì)公司會(huì)選擇和中國(guó)的芯片代工廠共同成長(zhǎng)，共同建立產(chǎn)線、迭代產(chǎn)品。
加之由于國(guó)際政治環(huán)境的不穩(wěn)定因素和疫情的影響，海外芯片代工廠的開工率不高，一些海外訂單轉(zhuǎn)到了中國(guó)大陸。
只是國(guó)外產(chǎn)品在利用率和產(chǎn)品質(zhì)量上要求更高，在中國(guó)大陸只有少數(shù)幾家芯片代工廠能夠承接。因此，當(dāng)一線大廠承接了海外訂單，產(chǎn)能滿載之后，一些中低端產(chǎn)品的訂單也會(huì)讓渡給小規(guī)模的芯片代工廠。
除了制造環(huán)節(jié)，設(shè)備環(huán)節(jié)和材料環(huán)節(jié)也存在機(jī)會(huì)。
當(dāng)制造生產(chǎn)線建立起來(lái)后，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也會(huì)逐漸建立。“生產(chǎn)線移到什么地方，設(shè)備廠商就會(huì)跟到什么地方?！笔⒚腊雽?dǎo)體董事長(zhǎng)王暉曾在今年的上海國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)上說(shuō)。
此前，半導(dǎo)體的零部件廠商大多在美國(guó)，后來(lái)日本半導(dǎo)體發(fā)展起來(lái)后，帶動(dòng)了一批設(shè)備廠商。他認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如果往下走，設(shè)備廠商也會(huì)逐漸形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)，慢慢做起來(lái)。
環(huán)顧全球，8寸廠幾乎沒有新設(shè)備，二手設(shè)備價(jià)格翻番。若非8寸晶圓產(chǎn)品的價(jià)格能夠上漲到令設(shè)備和零部件廠商都受益，國(guó)際上半導(dǎo)體設(shè)備的巨頭再生產(chǎn)8寸廠的設(shè)備的可能性很低。這些設(shè)備往往不需要太先進(jìn)的技術(shù)，這給中國(guó)大陸的設(shè)備和材料廠留下機(jī)會(huì)。
國(guó)產(chǎn)設(shè)備的確在這兩年中標(biāo)率提升。截至2020年3月，華力集成二期釋放的58臺(tái)工藝設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備13臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率22%。長(zhǎng)江存儲(chǔ)所釋放的376臺(tái)工藝設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備38臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率10%。
一家國(guó)產(chǎn)零部件廠商的研發(fā)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，最早他們是給中微半導(dǎo)體的MOCVD設(shè)備供貨。MOCVD是LED制造中的重要設(shè)備，采購(gòu)金額一般占LED生產(chǎn)線總投入一半以上。如今，他們不僅做進(jìn)了三安光電的供應(yīng)鏈，還給德國(guó)的一家頭部MOCVD廠商供貨。
擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)大陸在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，往往容易“一窩蜂”。中芯國(guó)際創(chuàng)始人、青島芯恩董事長(zhǎng)張汝京近期接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)就表示，風(fēng)險(xiǎn)管控和滿足產(chǎn)能的需要，兩者取得平衡非常重要。
他曾與幾位業(yè)界人士討論如何優(yōu)化管控制度，提出了分層負(fù)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管控。例如，投資金額小于10億元以下的，按現(xiàn)有方式進(jìn)行備案；對(duì)于政府投資金額低于某一金額，由省市相關(guān)發(fā)改委窗口指導(dǎo)。金額更大的由上一級(jí)的發(fā)改委管控。至于民企或外資為主的（例如民間資本投資超過80% 以上的，總投資額小于99億元以下的），因?yàn)檎畵?dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小，可適度放寬指導(dǎo)窗口。
張汝京的觀點(diǎn)是，這樣做能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)管控、分級(jí)負(fù)責(zé)、發(fā)揮國(guó)企與民企各自的優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)處、支持建設(shè)質(zhì)優(yōu)的半導(dǎo)體廠、滿足集成電路與半導(dǎo)體市場(chǎng)的需要，自力更生、自立自強(qiáng)。如此產(chǎn)能失調(diào)的問題也可以迎刃而解。
